債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
2016 年第四季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
歌爾轉(zhuǎn)債（債券代碼：128009）轉(zhuǎn)股期為2015年6月19日至2020年12月11日；
轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.23元/股。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券
業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2016
年第四季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況及公司股份變動(dòng)原因
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]1247號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2014年12
月12日公開發(fā)行了2,500萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額250,000
萬元。
經(jīng)深圳證券交易所深證上[2014]485 號(hào)文同意，公司 250,000 萬元可轉(zhuǎn)換公
司債券于 2014 年 12 月 26 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“歌爾轉(zhuǎn)
債”，債券代碼“128009”。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》 以下簡稱“《募
集說明書》”）約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限為自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)
月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日
止）。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.43元/股。
2015年6月3日，公司2014年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)換公
司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及地點(diǎn)的議案》。根據(jù)《募集說明書》的約定，
歌爾轉(zhuǎn)債的附加回售條款生效。2015年6月20日，公司公告《歌爾聲學(xué)股份有限
公司關(guān)于“歌爾轉(zhuǎn)債”回售結(jié)果的公告》（公告編號(hào)：2015-050），歌爾轉(zhuǎn)債回
售 數(shù) 量 為 20 張 ， 回 售 金 額 為 2,004.00 元 。 歌 爾 轉(zhuǎn) 債 掛 牌 交 易 數(shù) 量 變 更 為
24,999,980張。
公司于2015年6月12日實(shí)施2014年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的
約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2015年6月12日起由原來的26.43元/股調(diào)整為26.33
元/股。
公司于2016年6月15日實(shí)施2015年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的
約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2016年6月15日起由原來的26.33元/股調(diào)整為26.23
元/股。
二、歌爾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動(dòng)情況
截至2016年12月30日，歌爾轉(zhuǎn)債尚有2,494,737,700元掛牌交易。2016年第
四季度，歌爾轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股減少46,300元，轉(zhuǎn)股數(shù)量為1,764股，剩余可轉(zhuǎn)債余額
為2,494,737,700元。公司2016年第四季度股份變動(dòng)情況如下：
2016年第四季度公司股份變動(dòng)情況表
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（+、-） 本次變動(dòng)后
公積
比例 發(fā)行 送 比例
數(shù)量 金轉(zhuǎn) 其他 小計(jì) 數(shù)量
（%） 新股 股 （%）
股
一、限售流通
股（或非流通 263,489,350 17.26 -754,238 -754,238 262,735,112 17.21
股）
高管鎖定股 263,489,350 17.26 -754,238 -754,238 262,735,112 17.21
二、無限售流
1,263,245,331 82.74 1,013,902 1,013,902 1,264,259,233 82.79
通股
其中未托管股
0 0 0 0 0
數(shù)
三、總股本 1,526,734,681 100 259,664 259,664 1,526,994,345 100
注：本季度公司因股權(quán)激勵(lì)對(duì)象自主行權(quán)導(dǎo)致公司總股本增加257,900股。
三、公司股東持股及可轉(zhuǎn)債持有人情況
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記的本公司股份數(shù)據(jù)資
料，公司股本結(jié)構(gòu)如下：
1、截止2016年12月30日公司股東持股情況
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 48,712
持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況
持有有限售 持有無限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東性 持股比
股東名稱 持股數(shù)量 條件的股份 條件的股份 股份
質(zhì) 例(%) 數(shù)量
數(shù)量 數(shù)量 狀態(tài)
歌爾集團(tuán)有境 內(nèi) 一
25.54 389,997,351 389,997,351 質(zhì)押 19,897,351
限公司 般法人
姜濱 境內(nèi)自
18.18 277,550,759 208,163,069 69,387,690 質(zhì)押 26,600,000
然人
姜龍 境內(nèi)自
3.36 51,295,306 38,471,480 12,823,826 質(zhì)押 22,410,000
然人
華泰證券資
管－浦發(fā)銀
行 － 華 泰 － 基金、理
歌爾“家園 1 財(cái) 產(chǎn) 品 1.94 29,579,500 29,579,500
號(hào)”員工持股 等
計(jì)劃集合資
產(chǎn)管理計(jì)劃
中國對(duì)外經(jīng)
濟(jì) 貿(mào) 易 信 托 基金、理
有限公司－財(cái) 產(chǎn) 品 1.43 21,850,199 21,850,199
淡水泉精選 1 等
期
挪威中央銀
境外 法
行－自有資 1.13 17,266,590 17,266,590
人
金
中央?yún)R金資
國有法
產(chǎn)管理有限 1.03 15,786,900 15,786,900
人
責(zé)任公司
平安信托有
基金、理
限責(zé)任公司
財(cái)產(chǎn)品 0.96 14,652,793 14,652,793
－投資精英
等
之淡水泉
淡水泉（北
京）投資管理 基金、理
有限公司－財(cái) 產(chǎn) 品 0.96 14,618,046 14,618,046
淡水泉成長等
基金 1 期
山東省國際
信托股份有
限公司－山
基金、理
東信托－歌
財(cái)產(chǎn)品 0.85 13,021,748 13,021,748
爾聲學(xué)“家園
等
2 號(hào)”員工持
股集合資金
信托計(jì)劃
上 述 股 東 關(guān) 聯(lián) 關(guān) 系 或 姜濱、姜龍為兄弟關(guān)系；歌爾集團(tuán)有限公司為姜濱、姜龍控制的公
一致行動(dòng)的說明 司。
前 10 名無限售條件股東持股情況
報(bào)告期末持有無限售條件 股份種類
股東名稱
股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量
歌爾集團(tuán)有限公司 389,997,351 人民幣普通股 389,997,351
姜濱 69,387,690 人民幣普通股 69,387,690
華泰證券資管－浦發(fā)銀行－華
泰－歌爾“家園 1 號(hào)”員工持 29,579,500 人民幣普通股 29,579,500
股計(jì)劃集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公
21,850,199 人民幣普通股 21,850,199
司－淡水泉精選 1 期
挪威中央銀行－自有資金 17,266,590 人民幣普通股 17,266,590
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公
15,786,900 人民幣普通股 15,786,900
司
平安信托有限責(zé)任公司－投資
14,652,793 人民幣普通股 14,652,793
精英之淡水泉
淡水泉（北京）投資管理有限
14,618,046 人民幣普通股 14,618,046
公司－淡水泉成長基金 1 期
山東省國際信托股份有限公司
－山東信托－歌爾聲學(xué)“家園 2
13,021,748 人民幣普通股 13,021,748
號(hào)”員工持股集合資金信托計(jì)
劃
姜龍 12,823,826 人民幣普通股 12,823,826
前 10 名無限售流通股股東之
間，以及前 10 名無限售流通股 姜濱、姜龍為兄弟關(guān)系；歌爾集團(tuán)有限公司為姜濱、姜龍控
股東和前 10 名股東之間關(guān)聯(lián)關(guān) 制的公司。
系或一致行動(dòng)的說明
公司股東歌爾集團(tuán)有限公司除通過普通證券賬戶持有
前 10 名普通股股東參與融資融 319,997,351 股外，還通過中信證券股份有限公司客戶信用
券業(yè)務(wù)股東情況說明 交 易 擔(dān) 保 證 券 賬 戶 持 有 70,000,000 股 ， 合 計(jì) 持 有
389,997,351 股。
2、截止2016年12月30日，歌爾轉(zhuǎn)債前10名持有人情況
可轉(zhuǎn)債總數(shù)（張） 24,947,377
報(bào)告期末可轉(zhuǎn)債持有人總數(shù)（戶） 1,549
序號(hào) 債券持有人名稱 期末持有債券數(shù)量（張） 持有比例(%)
中國工商銀行股份有限公司－易方達(dá)安
1 2,344,333 9.40
心回報(bào)債券型證券投資基金
中國銀行股份有限公司－民生加銀信用
2 930,470 3.73
雙利債券型證券投資基金
3 交銀康聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司 799,648 3.21
中國銀行－大成財(cái)富管理 2020 生命周
4 655,985 2.63
期證券投資基金
5 華西證券股份有限公司 652,590 2.62
中國建設(shè)銀行股份有限公司－民生加銀
6 652,166 2.61
增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
華潤深國投信托有限公司－豐盈 1 號(hào)集
7 550,000 2.20
合資金信托計(jì)劃
銀華財(cái)富資本－工商銀行－銀華財(cái)富資
8 529,993 2.12
本管理（北京）有限公司
9 全國社?；鸲阄褰M合 480,438 1.93
平安安益固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品－中國
10 463,157 1.86
建設(shè)銀行股份有限公司
四、其他
投資者對(duì)上述內(nèi)容如有疑問，請(qǐng)撥打公司董事會(huì)辦公室投資者咨詢電話
0536-8525688進(jìn)行咨詢。
五、備查文件
1、截至2016年12月30日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的
“歌爾股份”股東名冊(cè)及股本結(jié)構(gòu)表；
2、截至2016年12月30日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的
“歌爾轉(zhuǎn)債”債券持有人名冊(cè)。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年一月三日