債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
可轉(zhuǎn)換公司債券 2016 年付息公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“歌爾轉(zhuǎn)債”將于 2016 年 12 月 12 日按面值支付第二年利息，每 10 張“歌
爾轉(zhuǎn)債”（面值 1,000 元）利息為 7.00 元（含稅）。
2、債權(quán)登記日：2016 年 12 月 9 日
3、除息日：2016 年 12 月 12 日
4、付息日：2016 年 12 月 12 日
5、“歌爾轉(zhuǎn)債”票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第
四年 1.60%、第五年 1.60%、第六年 1.60%。
6、 “歌爾轉(zhuǎn)債”本次付息的債權(quán)登記日為 2016 年 12 月 9 日，凡在 2016 年
12 月 9 日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息；2016 年 12
月 9 日賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。
7、下一付息期起息日：2016 年 12 月 12 日
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2014 年 12 月 12 日發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券（債券簡稱：“歌爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼：128009），根據(jù)公司“歌爾轉(zhuǎn)債”《公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）和《公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》（以下簡稱“《上市公告書》”）的有關(guān)條款的規(guī)定，
在“歌爾轉(zhuǎn)債”的計(jì)息期限內(nèi)，每年付息一次，現(xiàn)將“歌爾轉(zhuǎn)債”2015 年 12 月 12
日至 2016 年 12 月 11 日期間的付息事項(xiàng)公告如下：
一、本期債券基本情況
1、可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債；
2、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：128009；
3、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：250,000.00 萬元（2,500.00 萬張）；
4、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：250,000.00 萬元（2,500.00 萬張）；
5、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時(shí)間：2014 年 12 月 26 日；
6、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：自 2014 年 12 月 12 日至 2020 年 12 月 11
日；
7、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期：自 2015 年 6 月 19 日至 2020 年 12 月 11
日；
8、債券利率：“歌爾轉(zhuǎn)債”票面利率為第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年
1.00%、第四年 1.60%、第五年 1.60%、第六年 1.60%；
9、付息的期限和方式
（1）本次付息是“歌爾轉(zhuǎn)債”第二年付息，期間為 2015 年 12 月 12 日至 2016
年 12 月 11 日，票面利率為 0.70%。
（2）年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一
年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付
息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
（3）付息方式
1）“歌爾轉(zhuǎn)債”采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為 2014 年 12 月 12
日。
2）付息日：每年的付息日為“歌爾轉(zhuǎn)債”發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，即 2015
年 12 月 12 日、2016 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 12 日、2018 年 12 月 12 日、2019
年 12 月 12 日、2020 年 12 月 12 日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一
個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，即
2015 年 12 月 11 日、2016 年 12 月 9 日、2017 年 12 月 11 日、2018 年 12 月 11 日、
2019 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 11 日。公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)
支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成本公司股
票的可轉(zhuǎn)債，本公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由本公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及
深圳證券交易所的規(guī)定確定。
10、登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國
結(jié)算深圳分公司”）；
11、保薦機(jī)構(gòu)：高盛高華證券有限責(zé)任公司；
12、“歌爾轉(zhuǎn)債”信用評(píng)級(jí)：聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司（以下簡稱“聯(lián)合”）對(duì)“歌
爾轉(zhuǎn)債”發(fā)行進(jìn)行了評(píng)級(jí)，根據(jù)聯(lián)合出具的《歌爾聲學(xué)股份有限公司 2014 年可轉(zhuǎn)換
公司債券信用評(píng)級(jí)分析報(bào)告》（聯(lián)合評(píng)字[2014]200 號(hào)），公司企業(yè)主體長期信用等
級(jí)為 AA+，本可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為 AA+。
根據(jù)聯(lián)合于 2015 年 5 月 26 日出具的《歌爾聲學(xué)股份有限公司 2014 年可轉(zhuǎn)換公
司債券跟蹤評(píng)級(jí)分析報(bào)告》聯(lián)合[2015]193 號(hào)），公司企業(yè)主體長期信用等級(jí)為 AA+，
本可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為 AA+。
根據(jù)聯(lián)合于 2016 年 5 月 27 日出具的《歌爾聲學(xué)股份有限公司 2014 年可轉(zhuǎn)換公
司債券跟蹤評(píng)級(jí)分析報(bào)告》聯(lián)合[2016]449 號(hào)），公司企業(yè)主體長期信用等級(jí)為 AA+，
本可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為 AA+。
二、本次付息方案
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，本期為“歌爾轉(zhuǎn)債”第二年付息，計(jì)息期間為 2015
年 12 月 12 日至 2016 年 12 月 11 日，票面利率為 0.70%，每 10 張 “歌爾轉(zhuǎn)債”（面
值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣：7.00 元（含稅）。對(duì)于持有“歌爾轉(zhuǎn)債”的個(gè)人
投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%
的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，實(shí)際每 10 張派發(fā)利息為：5.60 元；對(duì)
于持有“歌爾轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），公司按 10%的稅率代扣代
繳所得稅后，實(shí)際每 10 張派發(fā)利息 6.30 元；對(duì)于持有“歌爾轉(zhuǎn)債”的其他債券持
有者，公司不代扣代繳所得稅，每 10 張派發(fā)利息 7.00 元，自行繳納債券利息所得
稅。
三、付息債權(quán)登記日、除息日及付息日
根據(jù)《募集說明書》和《上市公告書》有關(guān)條款規(guī)定，本次可轉(zhuǎn)債付息的債權(quán)
登記日、除息日及付息日如下：
1、債權(quán)登記日：2016 年 12 月 9 日（星期五）；
2、除息日：2016 年 12 月 12 日（星期一）；
3、付息日：2016 年 12 月 12 日（星期一）。
四、付息對(duì)象
本次付息對(duì)象為：截止 2016 年 12 月 9 日（該日期為債權(quán)登記日）下午深圳證
券交易所收市后，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的全體“歌爾轉(zhuǎn)債”持有人（界
定標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參見本公告的“特別提示”）。
五、債券付息方法
公司將委托中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次付息，并向中國結(jié)算深圳分公司指定
的銀行賬戶劃付用于支付利息的資金。中國結(jié)算深圳分公司收到款項(xiàng)后，通過資金
結(jié)算系統(tǒng)將“歌爾轉(zhuǎn)債”本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)（由債券持有人指定的證
券公司營業(yè)部或中國結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)）。
六、聯(lián)系方式
咨詢機(jī)構(gòu)：歌爾股份有限公司董事會(huì)辦公室
咨詢地址：山東省濰坊市高新區(qū)東方路 268 號(hào)歌爾股份有限公司
郵編：261031
咨詢聯(lián)系人：賈陽
咨詢電話：0536-8525688
傳真電話：0536-8525669
七、備查文件
中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司確認(rèn)有關(guān)付息具體時(shí)間安排的文件。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十二月一日