國泰君安證券股份有限公司
關(guān)于常州星宇車燈股份有限公司
2015 年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
以及《公司監(jiān)管指引第 2 號——公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，國泰君安證
券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構(gòu)”）作為常州星宇車燈股
份有限公司（以下簡稱“星宇股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市的保
薦機構(gòu)，對星宇股份 2015 年度募集資金的存放和使用情況進行了專項核查，現(xiàn)
將核查結(jié)果匯報如下：
一、證券發(fā)行及募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]45 號《關(guān)于核準(zhǔn)常州星宇車燈股
份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，星宇股份于 2011 年 1 月 25 日，采
取“網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合”的
方式，公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1.00 元，發(fā)行價
為每股人民幣 21.24 元。募集資金總額為人民幣 127,440.00 萬元，扣除發(fā)行費用
人民幣 5,678.13 萬元，實際募集資金凈額為 121,761.87 萬元。上述資金于 2011
年 1 月 28 日全部到位，業(yè)經(jīng)江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司驗證，并出具天衡
驗字（2011）002 號《驗資報告》。
二、募集資金的存放及專戶余額情況
（一）募集資金的存放情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)
于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集
資金管理規(guī)定》等法律法規(guī)，公司制定了《常州星宇車燈股份有限公司募集資金
管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對募集資金的存放、使用及使
用情況的監(jiān)督等方面均作出了具體明確的規(guī)定。報告期內(nèi)，公司嚴格按照《募集
資金管理制度》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募
集資金管理制度》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
2011 年 1 月，公司、保薦機構(gòu)與中國建設(shè)銀行股份有限公司常州新北支行
簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。
報告期內(nèi)，公司實際履行不存在違反《三方監(jiān)管協(xié)議》、變更募集資金用途和控
股股東、實際控制人占用或挪用募集資金等問題。
（二）募集資金余額情況
截至 2015 年 12 月 31 日，募集資金存儲專戶余額為 32,761.26 萬元（含利息
收入），具體存放情況如下：
單位：人民幣萬元
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲金額
中國建設(shè)銀行股份有限公司常州新北支行 32001628436059188188 募集資金專戶 6,938.69
中國建設(shè)銀行股份有限公司常州新北支行 32001628436059106058 募集資金理財專戶 0.56
交行常州鐘樓支行 324006030018120167189 募集資金專戶 8,103.60
廣發(fā)銀行常州分行 136801511010000779 募集資金理財專戶 4,350.99
江蘇銀行常州新北支行 82600188000137602 募集資金專戶 3,158.37
江南銀行常州三井支行 3204110801201000016568 募集資金理財專戶 10,209.05
合 計 32,761.26
三、 募集資金的實際使用情況
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金投入募集資金投資項目
100,216.00 萬元。募集資金具體使用情況如下表：
單位：人民幣萬元
募集資金總額 121,761.87 本年度投入募集資金總額 9,353.39
變更用途的募集資金總額 -
已累計投入募集資金總額 100,216.00
變更用途的募集資金總額比例 -
項目
截至期
截至期末累 可行
已變更項 末投入 是否
募集資金 截至期末 截至期末累 計投入金額 項目達到 性是
承諾投資項目和 目，含部 調(diào)整后投 本年度投 進度 本年度實 達到
承諾投資 承諾投入 計投入金額 與承諾投入 預(yù)定使用 否發(fā)
超募資金投向 分變更 資總額 入金額 (%) 現(xiàn)的效益 預(yù)計
總額 金額(1) (2) 金額的差額 狀態(tài)日期 生重
（如有） (4)=(2)/ 效益
(3)＝(2)-(1) 大變
(1)
化
承諾投資項目
年產(chǎn) 100 萬套車 原定實施
43,039.89 43,039.89 43,039.89 - 42,925.26 -114.63 99.73% 2014.12 11,855.22 是 —
燈項目 地點變更
承諾投資項目小
43,039.89 43,039.89 43,039.89 - 42,925.26 -114.63 99.73%
計
超募資金投向
購買土地使用權(quán) 6,057.28
佛山南海經(jīng)濟開
發(fā)區(qū)購買土地使 1,281.00
用權(quán)
年 產(chǎn) 50 萬 套
LED 車 燈 及 配 20,000.00 20,000.00 3,879.30 18,949.12 -1,050.88 94.75% 2014.12 10,043.35 是
套項目
在長春汽車經(jīng)濟
開發(fā)區(qū)購買土地 3,272.00
使用權(quán)
年產(chǎn) 100 萬套車
燈項目(吉林星 20,000.00 20,000.00 4,360.47 11,617.69 -8,382.31 58.09%
宇）
汽車車燈生產(chǎn)及
配套項目(佛山 24,128.32 24,128.32 1,113.62 1,113.65 -23,014.67 4.62%
星宇)
補充流動資金 15,000.00
超募資金投向小
64,128.32 64,128.32 9,353.39 57,290.74
計
合計 107,168.21 43,039.89 107,168.21 9,353.39 100,216.00
未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 報告期內(nèi)不存在此情況
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 項目可行性未發(fā)生重大變化
四、置換先期投入募投項目的自籌資金情況
公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于運用募集資金置換已預(yù)先投
入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金中的 10,356.10
萬元置換先期投入募投項目“年產(chǎn) 100 萬套車燈項目”的自籌資金。公司已完成
此次資金置換。江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司就此出具了《關(guān)于常州星宇車燈
股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天衡專字[2011]215
號），國泰君安發(fā)表了專項核查意見。
五、超募資金使用情況
2012 年 2 月 23 日和 2012 年 3 月 20 日，公司分別召開第二屆董事會第十五
次會議和 2012 年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久
性補充流動資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 15,000 萬元永久性補充
流動資金，獨立董事對上述議案發(fā)表了同意實施的獨立意見，本保薦機構(gòu)對此事
項出具了核查意見。該次超募資金使用已經(jīng)實施。
2012 年 10 月 20 日和 2012 年 11 月 9 日，公司分別召開第二屆董事會第十
九次會議和 2012 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于擬變更部分募投項
目實施地點并利用超募資金購買土地使用權(quán)的議案》，同意公司使用超募資金（預(yù)
計 5,612.20 萬元）用于購買毗鄰公司新廠區(qū)的土地使用權(quán)。獨立董事對上述議案
發(fā)表了同意實施的獨立意見，本保薦機構(gòu)對此事項出具了核查意見。該次超募資
金使用已經(jīng)實施。
2012 年 11 月 30 日和 2012 年 12 月 17 日，公司分別召開第二屆董事會第二
十一次會議和 2012 年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于擬使用部分超募
資金在佛山南海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購買土地使用權(quán)的議案》和《關(guān)于擬使用部分超募資
金在長春汽車經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購買土地使用權(quán)的議案》，同意公司使用超募資金（預(yù)
計 4,344 萬元）購買位于佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)的土地使用權(quán)以及位于長春汽車經(jīng)
濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的土地使用權(quán)。獨立董事對上述議案發(fā)表了同意實施的獨立意見，
本保薦機構(gòu)對此事項出具了核查意見。該次超募資金使用已經(jīng)實施。
2013 年 4 月 17 日和 2013 年 5 月 17 日，公司分別召開第三屆董事會第二次
會議和 2012 年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司投資“年產(chǎn) 50 萬套 LED 車
燈及配套項目”的議案》，同意公司使用超募資金 20,000 萬元和自有資金 38,800
萬元投資建設(shè)“年產(chǎn) 50 萬套 LED 車燈及配套項目”。獨立董事對上述議案發(fā)表
了同意實施的獨立意見，本保薦機構(gòu)對此事項出具了核查意見。截至 2015 年 12
月 31 日，該次超募資金使用已投入 18,949.12 萬元。
2013 年 9 月 7 日和 2014 年 5 月 9 日，公司分別召開第三屆董事會第四次會
議和 2013 年度股東大會，審議通過了《關(guān)于子公司吉林省星宇車燈有限公司擬
投資建設(shè)“年產(chǎn) 100 萬套車燈項目”的議案》，同意公司使用超募資金 20,000 萬
元投資建設(shè)子公司吉林星宇“年產(chǎn) 100 萬套車燈項目”。獨立董事對上述議案發(fā)
表了同意實施的獨立意見，本保薦機構(gòu)對此事項出具了核查意見。截至 2015 年
12 月 31 日，該次超募資金使用已投入 11,617.69 萬元。
2014 年 12 月 10 日和 2014 年 12 月 26 日，公司分別召開第三屆董事會第十
二次會議和 2014 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資
子公司車燈工廠建設(shè)的議案》，同意公司使用超募資金 10,000 萬元投資子公司佛
山星宇車燈有限公司“車燈生產(chǎn)及配套項目”建設(shè)。獨立董事對上述議案發(fā)表了
同意實施的獨立意見，本保薦機構(gòu)對此事項出具了核查意見。截至 2015 年 12
月 31 日，該次超募資金使用已投入 1,113.65 萬元。
2015 年 11 月 13 日和 2015 年 12 月 4 日，公司分別召開第三屆董事會第十
八次會議和 2015 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用前次結(jié)余超募
資金追加投資佛山星宇車燈有限公司“汽車車燈生產(chǎn)及配套項目”的議案》，同
意公司使用前次結(jié)余超募資金 14,128.32 萬元追加投資子公司佛山星宇車燈有限
公司“汽車車燈生產(chǎn)及配套項目”。獨立董事對上述議案發(fā)表了同意實施的獨立
意見，本保薦機構(gòu)對此事項出具了核查意見。截至 2015 年 12 月 31 日，該次超
募資金使用尚未投入。
六、募集資金投向變更的情況
經(jīng)核查，截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在募集資金投向變更的情況。
七、上市公司募集資金存放與使用情況合規(guī)性意見
經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為，星宇股份 2015 年度募集資金的存放與使用符合
《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《公司監(jiān)管指引第 2 號——公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年
修訂）》等有關(guān)規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變
募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。