東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)完成的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“東旭光電”）發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）
已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光
電科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集
配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1841 號(hào))的核準(zhǔn)，詳見(jiàn)公司于 2017 年 10 月
23 日刊登在指定信息披露媒體的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配
套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（公告編
號(hào)：2017-100 號(hào)）。
截至本公告日，公司本次交易之標(biāo)的資產(chǎn)上海申龍客車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“申龍客車(chē)”）及四川旭虹光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“旭虹光電”）100%
股權(quán)已分別完成過(guò)戶(hù)，申龍客車(chē)及旭虹光電已成為公司全資子公司。現(xiàn)將相關(guān)事
宜公告如下：
一、本次交易的實(shí)施情況
（一）資產(chǎn)交付及過(guò)戶(hù)
申龍客車(chē)已就本次交易資產(chǎn)過(guò)戶(hù)事宜辦理完成了工商變更登記手續(xù)，并于
2017 年 10 月 26 日取得了上海市閔行區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)
一社會(huì)信用代碼：91310112703282964N），本次變更完成后，公司持有申龍客車(chē)
100%股權(quán)，申龍客車(chē)已成為公司全資子公司。
旭虹光電已就本次交易資產(chǎn)過(guò)戶(hù)事宜辦理完成了工商變更登記手續(xù)，并于
2017 年 10 月 26 日取得了綿陽(yáng)市工商行政管理局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社
會(huì)信用代碼：91510700553484033L），本次變更完成后，公司持有旭虹光電 100%
股權(quán)，旭虹光電已成為公司全資子公司。
（二）后續(xù)事項(xiàng)
1、新增股份登記及上市手續(xù)
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金所購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)完成后，公司尚需在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理新增股份登記手續(xù)，在深交所辦理新增股份
的上市手續(xù)。
2、募集配套資金
公司應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)在經(jīng)核準(zhǔn)的有效期向包括公司控股股東東旭集
團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過(guò) 10 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集本次重組的配套
資金，募集資金總額不超過(guò) 37.5 億元，其中東旭集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)額
不低于本次募集配套資金發(fā)行股份總數(shù)的 50%（含）。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不
以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行
股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。非公開(kāi)發(fā)行的股份尚需在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司辦理股份登記手續(xù)，有關(guān)新增股份的上市交易尚需在深交所辦理
相關(guān)手續(xù)。
3、工商部門(mén)變更登記手續(xù)
公司尚需就本次交易涉及的注冊(cè)資本變更、公司章程修訂等事宜向工商登記
機(jī)關(guān)辦理工商變更登記手續(xù)。
4、其他
公司尚需根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求就本次交易涉及的新增股份發(fā)行及上市
等情況繼續(xù)履行信息披露義務(wù)。本次交易相關(guān)各方需繼續(xù)履行本次交易涉及的協(xié)
議、承諾事項(xiàng)。
二、關(guān)于本次交易實(shí)施情況的中介機(jī)構(gòu)結(jié)論意見(jiàn)
（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
本次交易已獲得的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符
合《公司法》、《證券法》、《重組辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定。本次交易涉及資
產(chǎn)的過(guò)戶(hù)手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，過(guò)戶(hù)手續(xù)合法有效。東旭光電尚需向結(jié)算公司及深
交所申請(qǐng)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)新增股份的登記、上市手續(xù)，辦
理募集配套資金事宜并向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本、實(shí)收資本等事宜
的變更登記手續(xù)及完成相關(guān)的信息披露工作。中國(guó)證監(jiān)會(huì)已核準(zhǔn)東旭光電本次重
組事宜，在各方切實(shí)履行相關(guān)協(xié)議及承諾的基礎(chǔ)上，本次交易相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的辦
理不存在障礙或無(wú)法實(shí)施的重大風(fēng)險(xiǎn)。
（二）律師意見(jiàn)
截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次交易已取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，具備實(shí)施
的法定條件；本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)至東旭光電名下的工商變更登記手續(xù)已辦
理完畢，申龍客車(chē)、旭虹光電均已成為東旭光電的全資子公司；在各方切實(shí)履行
相關(guān)協(xié)議及承諾的基礎(chǔ)上，本次交易相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的辦理不存在重大法律障礙或
風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年10月28日