國金證券股份有限公司
關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2016 年度募集資金存放與實際使用情況的核查意見
國金證券股份有限公司（以下簡稱 “國金證券”或“保薦機構(gòu)”）作為好
利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“好利來”或“公司”）首次公
開發(fā)行股票并上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的
要求，對好利來 2016 年度募集資金存放與實際使用情況進(jìn)行了審慎核查，核查
情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕840 號文《關(guān)于核準(zhǔn)好利來（中
國）電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易
所同意，好利來由主承銷商國金證券股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售
與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行，向社會公眾公開發(fā)行人民
幣普通股（A 股）股票 1,668 萬股，發(fā)行價格為每股 11.90 元，共計募集資金
19,849.20 萬元，扣除各項發(fā)行費用共計 2,849.20 萬元后，本次募集資金凈額為
17,000.00 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2014〕13-1 號）。
（二） 募集資金使用和結(jié)余情況
公司以前年度已使用募集資金 13,863.20 萬元，以前年度收到的銀行存款利
息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 194.84 萬元；
2016 年度實際使用募集資金 1,472.94 萬元，2016 年度收到的銀行存款利息
扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 11.34 萬元；累計已使用募集資金 15,336.14 萬元，
累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 206.18 萬元。
公司研發(fā)中心建設(shè)項目和電路保護(hù)元器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目分別于 2015 年 9 月
和 2016 年 7 月建設(shè)完成。公司于 2016 年 8 月 22 日召開的第三屆董事會第二次
會議及第三屆監(jiān)事會第二次會議和 2016 年 9 月 13 日召開的 2016 年第二次
臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久
補充流動資金的議案》。鑒于募投項目已經(jīng)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為最大
限度發(fā)揮募集資金的使用效益，公司決定將結(jié)余的募集資金（含累計收到的銀行
存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）永久補充流動資金，公司于 2016 年 9 月將
募集資金專項賬戶注銷并將結(jié)余的 1,870.05 萬元轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶。
二、募集資金存放和管理情況
（一） 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)
益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《好利來（中
國）電子科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)
《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連
同保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司于2014年9月28日分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有
限公司廈門馬巷支行、興業(yè)銀行股份有限公司廈門象嶼支行簽訂了《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方
監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
募集資金專項賬戶注銷前，公司有 2 個專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有
40389001047999999 18,700,323.62
限公司廈門馬巷支行
興業(yè)銀行股份有限公 129260100100190588 126.86
司廈門自貿(mào)試驗區(qū)象
嶼支行
合 計 18,700,450.48
公司于 2016 年 9 月將上述兩個專戶注銷，并將上述資金轉(zhuǎn)出用于永久補充
流動資金。
三、本年度募集資金實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表
2016 年度
編制單位：好利來（中國）電子科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 17,000.00 本年度投入募集資金總額 1,472.94
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 15,336.14
累計變更用途的募集資金總額比例
是否 截至期末
承諾投資項目 募集資金 調(diào)整后 截至期末 項目達(dá)到預(yù)定 本年度 項目可行性
已變更項目 本年度 累計投入金 是否達(dá)到
和超募資金投 承諾投資總 投資總額 投資進(jìn)度(%) 可使用狀態(tài)日 實現(xiàn)的效 是否發(fā)生重
（含部分變 投入金額 額 預(yù)計效益
向 額 (1) (3)＝(2)/(1) 期 益 大變化
更） (2)
承諾投資項
目
1. 電 路 保 護(hù)
元器件擴(kuò)產(chǎn) 否 22,733 15,693 1,472.94 14,021.15 89.35 2016/7/31 410.94 未達(dá)到 否
建設(shè)項目
2.研發(fā)中心建
否 6,129 1,307 1,314.99 100.61 2015/9/30 不適用 不適用 否
設(shè)項目
承諾投資項
28,862 17,000 1,472.94 15,336.14 90.21
目小計
合 計 － 28,862 17,000 1,472.94 15,336.14 － － －
電路保護(hù)元器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目于本年 7 月建設(shè)完成，全年度效益計算如下：
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目）
1） 25S 系列產(chǎn)品線已獨立成線，2016 年銷售收入 8,110,468.85 元，2016 年銷售凈利潤率為
13.92%，25S 系列產(chǎn)品本年效益為 1,128,977.26 元；
2）5E/RT 系列產(chǎn)品線，投入多臺全自動穿絲焊接機取代部分原手工穿絲、焊接工序，2016
年 5E/RT 系列產(chǎn)品銷售收入為 26,843,945.24 元，自動焊在 5E/RT 系列產(chǎn)品的產(chǎn)出比為 79.76%，
5E/RT 全自動穿絲焊接機的效益為 2,980,373.72 元；二者合計效益為 4,109,350.98 元。
項目未實現(xiàn)預(yù)計效益，主要原因如下：
1）由于實際募集資金規(guī)模少于計劃，公司按照輕重緩急的原則對該項目的投資規(guī)模和投資
內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整和變更，將募集資金優(yōu)先用于工程建設(shè)投資，減少了生產(chǎn)設(shè)備和研發(fā)設(shè)備的投入，
對項目產(chǎn)生一定影響。
2）受宏觀環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的影響，公司下游市場需求放緩，行業(yè)競爭加劇，銷售規(guī)模
未達(dá)預(yù)期。
3）項目建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，折舊、稅金等顯著增加，直接影響了項目的經(jīng)
濟(jì)效益。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
公司于 2015 年 9 月 15 日召開的第二屆董事會第十九次會議及第二屆監(jiān)事會第七次會議和
2015 年 10 月 12 日召開的 2015 年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更募投項目建設(shè)規(guī)模
和內(nèi)容的議案》。因為公司首次公開發(fā)行股票募集資金規(guī)模只有 17,000.00 萬元，比原先預(yù)計的
募集資金規(guī)模大幅減少，且公司現(xiàn)階段自有資金有限，需要優(yōu)先保障生產(chǎn)經(jīng)營所需營業(yè)資金的需
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況
求，無法大規(guī)模投入募投項目固定資產(chǎn)建設(shè)。根據(jù)實際建設(shè)情況，公司將首次公開發(fā)行股票募集
資金投資項目的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，募投項目投資總額由原 28,862 萬元調(diào)整為實際募集
資金凈額 17,000 萬元，電路保護(hù)元器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目及研發(fā)中心建設(shè)項目的具體投資結(jié)構(gòu)亦進(jìn)
行相應(yīng)調(diào)整。
公司募集資金實際到位前，已以自有資金預(yù)先投入募集資金投資項目金額為 9,923.75 萬元，
募集資金投資項目先期投入及置換情況
其中：電路保護(hù)元器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目為 8,918.63 萬元，研發(fā)中心建設(shè)項目 1,005.12 萬元。此事項
已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天健審[2014]13-25 號”報告審核鑒證，并經(jīng)
公司 2014 年 9 月 24 日第二屆董事會第九次會議決議通過。公司于 2014 年 12 月完成以募集資金
置換預(yù)先投入項目建設(shè)的自有資金。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
截至 2015 年 9 月，研發(fā)中心建設(shè)項目已建設(shè)完成，結(jié)余資金 0.01 萬元。截至 2016 年 7 月，
電路保護(hù)元器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目建設(shè)完成，結(jié)余資金 1,865.40 萬元。
公司于 2016 年 8 月 22 日召開的第三屆董事會第二次會議及第三屆監(jiān)事會第二次會議和 2016
年 9 月 13 日召開的 2016 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司募投項目結(jié)項并將節(jié)
余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》。鑒于募投項目已經(jīng)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，
為最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，公司決定將結(jié)余的募集資金（含累計收到的銀行存款利息
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
扣除銀行手續(xù)費等的凈額）永久補充流動資金，并于 2016 年 9 月將募集資金專項賬戶注銷并轉(zhuǎn)
出結(jié)余的 1,870.05 萬元。
募集資金結(jié)余的主要原因：
1）公司依照募集資金投資計劃，本著節(jié)約、合理有效的原則使用募集資金，嚴(yán)格控制各項
支出，合理降低成本和費用；
2）募集資金存放期間產(chǎn)生部分利息收入。
截至 2016 年 9 月募集資金專項賬戶注銷時止，募集資金余額為人民幣 1,870.05 萬元（包括
累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。其中：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門馬
尚未使用的募集資金用途及去向
巷支行募集資金專戶余額 1,870.03 萬元, 興業(yè)銀行股份有限公司廈門自貿(mào)試驗區(qū)象嶼支行募集資
金專戶余額 0.01 萬元。上述資金作為永久補充流動資金已轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
（二） 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
（三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
公司研發(fā)中心建設(shè)項目無法單獨核算效益。該項目的主要目的為：擴(kuò)大研發(fā)
實驗室和檢測實驗室規(guī)模，進(jìn)行技術(shù)改造升級，拓寬實驗室檢測范圍，提升實驗
室的檢測水平和檢測能力，進(jìn)一步提升增強公司的科研開發(fā)能力。為公司保持核
心競爭力，保障公司在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師關(guān)于公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《好利來（中國）電子科技股份有限
公司 2016 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》進(jìn)行了審核，并出具
了“天健審〔2017〕13-33 號”《鑒證報告》，認(rèn)為：公司董事會編制的 2016
年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了公司募集
資金 2016 年度實際存放與使用情況。
七、 保薦機構(gòu)的核查意見
保薦代表人查閱了公司募集資金專戶存放與使用的有關(guān)憑證，審閱了公司內(nèi)
部審計報告、2016 年度募集資金存放與使用的專項報告、會計師關(guān)于募集資金
年度使用情況的鑒證報告、以及公司的相關(guān)管理規(guī)章制度，并與公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員、內(nèi)部審計、注冊會計師等人員進(jìn)行訪談，從公司募集資金的管理、
募集資金的用途、募集資金的信息披露情況等方面對其募集資金制度的完整性、
合理性及有效性進(jìn)行了核查。
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：2016 年度，公司嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲制
度，有效地執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議，不存在變更募集資金投資項目的情況；公司募
集資金的存放和使用符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法規(guī)和文件的規(guī)定，不存在違規(guī)使用
募集資金的情形；公司已披露的相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整地反映了募集
資金的存放和使用情況，如實履行了信息披露義務(wù)；公司編制的《2016 年度募
集資金存放與實際使用情況的專項報告》與實際情況相符。
（本頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于好利來（中國）電子科技股
份有限公司 2016 年度募集資金存放與實際使用情況的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
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蘇錫寶 吳亞宏
國金證券股份有限公司
年 月 日