廣州證券股份有限公司
關(guān)于東旭光電科技股份有限公司
非公開發(fā)行限售股份解除限售的核查意見
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、 深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)
范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，廣州證券股份有限公司（以下簡稱“廣州證券”或“保
薦機構(gòu)”）作為東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“東旭光電”或“公司”）
的保薦機構(gòu)，就東旭光電非公開發(fā)行限售股份解除限售的事項進行了核查，具體
情況如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的證監(jiān)許可[2016]1322 號文《關(guān)于核準東旭
光電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，公司于 2016 年 8 月非公
開發(fā)行 1,104,928,457 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行價格為 6.29 元/股，該等股
份已于 2016 年 8 月 26 日在深圳證券交易所上市。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對
象及限售情況如下：
序號 發(fā)行對象 獲配股數(shù)（股） 限售期（月）
1 前海股權(quán)投資基金（有限合伙） 110,492,845 12
2 興業(yè)全球基金管理有限公司 104,133,545 12
3 深圳泰安爾信息技術(shù)有限公司 110,492,845 12
4 鵬華基金管理有限公司 111,287,758 12
5 中信建投基金管理有限公司 222,575,516 12
6 國壽安?；鸸芾碛邢薰? 96,979,336 12
7 諾安基金管理有限公司 126,391,096 12
8 中歐盛世資產(chǎn)管理（上海）有限公司 111,287,758 12
9 申萬菱信（上海）資產(chǎn)管理有限公司 111,287,758 12
合計 1,104,928,457 —
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通時間為 2017 年 8 月 28 日(26 日為非交易日順延)；
2、本次可上市流通股份的總數(shù)為 1,104,928,457 股，占公司總股本的 22.37%。
3、本次申請解除股份限售的投資者為前海股權(quán)投資基金（有限合伙）、興
業(yè)全球基金管理有限公司、深圳泰安爾信息技術(shù)有限公司、鵬華基金管理有限公
司、中信建投基金管理有限公司、國壽安?；鸸芾碛邢薰尽⒅Z安基金管理有
限公司、中歐盛世資產(chǎn)管理（上海）有限公司、申萬菱信（上海）資產(chǎn)管理有限
公司 9 家特定投資者。
4、本次解除限售股份上市流通情況如下：
本次解除限
本次解除限
本次解除限 售股份占公
持有限售股份 售股份占公 質(zhì)押的股份
序號 限售股份持有人名稱 售股份數(shù)量 司無限售條
數(shù)量（股） 司總股本的 數(shù)量（股）
（股） 件股份的比
比例(%)
例(%)
興業(yè)銀行股份有限公司－
1 興全全球視野股票型證券 7,949,126 7,949,126 0.25 0.16
投資基金
興業(yè)銀行股份有限公司－
2 興全趨勢投資混合型證券 31,796,502 31,796,502 0.98 0.64
投資基金
招商銀行股份有限公司－興
3 全合潤分級混合型證券投資 10,492,846 10,492,846 0.32 0.21
基金
招商銀行股份有限公司－
4 興全輕資產(chǎn)投資混合型證 14,149,444 14,149,444 0.44 0.29
券投資基金（LOF）
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
5 －興全滬深 300 指數(shù)增強型 794,913 794,913 0.02 0.02
證券投資基金（LOF）
中國工商銀行股份有限公司
6 －興全綠色投資混合型證券 3,179,650 3,179,650 0.10 0.06
投資基金（LOF)
興業(yè)銀行股份有限公司－興
7 全新視野靈活配置定期開放 9,538,951 9,538,951 0.29 0.19
混合型發(fā)起式證券投資基金
中國光大銀行股份有限公司
8 －興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型 1,589,825 1,589,825 0.05 0.03
證券投資基金（LOF）
本次解除限
本次解除限
本次解除限 售股份占公
持有限售股份 售股份占公 質(zhì)押的股份
序號 限售股份持有人名稱 售股份數(shù)量 司無限售條
數(shù)量（股） 司總股本的 數(shù)量（股）
（股） 件股份的比
比例(%)
例(%)
興業(yè)全球基金－招商銀行－
9 興全睿盈特定策略 1 號特定 3,179,650 3,179,650 0.10 0.06
多客戶資產(chǎn)管理計劃
興業(yè)全球基金－招商銀行－
10 興全睿盈特定策略 2 號特定 2,543,720 2,543,720 0.08 0.05
多客戶資產(chǎn)管理計劃
興業(yè)全球基金－上海銀行－
11 興全睿眾 21 號特定多客戶資 1,589,825 1,589,825 0.05 0.03
產(chǎn)管理計劃
興業(yè)全球基金－農(nóng)業(yè)銀行－
中國太平洋人壽保險－中國
12 7,949,126 7,949,126 0.25 0.16
太平洋人壽股票定增策略產(chǎn)
品（個分紅）委托投資
興業(yè)全球基金－農(nóng)業(yè)銀行－
中國太平洋人壽保險－中國
13 7,949,126 7,949,126 0.25 0.16
太平洋人壽股票定增策略產(chǎn)
品（保額分紅）委托投資
興業(yè)全球基金－寧波銀行－
中建投信托－中建投信
14 托涌泉 30 號（管理增強型 1,430,841 1,430,841 0.04 0.03
定增 2 號）集合資金信托計
劃
諾安基金－工商銀行－渤海
15 1,589,825 1,589,825 0.05 0.03
證券股份有限公司
諾安基金－工商銀行－諾安
16 3,974,563 3,974,563 0.12 0.08
定增穩(wěn)利 6 號資產(chǎn)管理計劃
諾安基金－民生銀行－諾安
17 794,913 794,913 0.02 0.02
金獅 86 號資產(chǎn)管理計劃
諾安基金-建設(shè)銀行-利安人
18 壽-諾安定享 7 號資產(chǎn)管理計 4,769,475 4,769,475 0.15 0.10
劃
諾安基金－興業(yè)證券－南京
19 110,492,845 110,492,845 3.41 2.24
雙安資產(chǎn)管理有限公司
中國工商銀行－諾安平衡證
20 1,589,825 1,589,825 0.05 0.03
券投資基金
中國工商銀行股份有限公司
21 －諾安先鋒混合型證券投資 3,179,650 3,179,650 0.10 0.06
基金
22 國壽安?；穑澈ｃy行－ 96,979,336 96,979,336 2.99 1.96
本次解除限
本次解除限
本次解除限 售股份占公
持有限售股份 售股份占公 質(zhì)押的股份
序號 限售股份持有人名稱 售股份數(shù)量 司無限售條
數(shù)量（股） 司總股本的 數(shù)量（股）
（股） 件股份的比
比例(%)
例(%)
民生信托－中國民生信
托至誠 192 號東旭光電定
向增發(fā)集合資金信托計劃
前海股權(quán)投資基金（有限合
23 110,492,845 110,492,845 3.41 2.24 48,492,845
伙）
鵬華基金－寧波銀行－大業(yè)
24 信托－大業(yè)信托東旭光電 111,287,758 111,287,758 3.44 2.25
定增 II 號單一資金信托
中歐盛世資產(chǎn)－寧波銀行－
民生信托－中國民生信
25 111,287,758 111,287,758 3.44 2.25
托至信 208 號東旭光電定
增集合資金信托計劃
申萬菱信資產(chǎn)－招商銀行－
華潤深國投信托－瑞華定增
26 111,287,758 111,287,758 3.44 2.25
對沖基金 2 號集合資金信托
計劃
深圳泰安爾信息技術(shù)有限公
27 110,492,845 110,492,845 3.41 2.24 110,492,845
司
中信建投基金－華夏銀行－
28 西藏信托－西藏信托－順景 222,575,516 222,575,516 6.87 4.51
5 號單一資金信托
合計 1,104,928,457 1,104,928,457 34.11 22.37 158,985,690
三、本次解除限售后公司的股本結(jié)構(gòu)
本次變動前 本次變動增減 本次變動后
股份性質(zhì)
數(shù)量（股） 比例（%） （＋，－） 數(shù)量（股） 比例（%）
一、有限售條件股份 1,700,231,847 34.42 -1,104,928,457 595,303,390 12.05
1、國有法人持股 43,988,269 0.89 0 43,988,269 0.89
2、其他內(nèi)資持股 1,656,243,578 33.53 -1,104,928,457 551,315,121 11.16
其中：境內(nèi)法人持股 1,654,982,828 33.50 -1,104,928,457 550,054,371 11.13
境內(nèi)自然人持股 1,260,750 0.03 0 1,260,750 0.03
二、無限售條件股份 3,239,697,136 65.58 1,104,928,457 4,344,625,593 87.95
1、人民幣普通股 2,989,697,135 60.52 1,104,928,457 4,094,625,592 82.89
2、境內(nèi)上市的外資股 250,000,001 5.06 0 250,000,001 5.06
三、股份總數(shù) 4,939,928,983 100.00 0 4,939,928,983 100.00
四、本次申請解除限售股東的承諾及承諾履行情況
根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，本次申請解
除限售的 9 名投資者在 2016 年非公開發(fā)行股票中承諾，其所認購的非公開發(fā)行
股份自上市之日起 12 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，該等非公開發(fā)行認購的股份鎖定期自 2016
年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 25 日。截止本公告日，本次申請解除限售的 9 名股
東前海股權(quán)投資基金（有限合伙）、興業(yè)全球基金管理有限公司、深圳泰安爾信
息技術(shù)有限公司、鵬華基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、國壽安
保基金管理有限公司、諾安基金管理有限公司、中歐盛世資產(chǎn)管理（上海）有限
公司、申萬菱信（上海）資產(chǎn)管理有限公司均嚴格履行了上述承諾。
上述股東不存在占用公司非經(jīng)營性資金的情況，公司也不存在對其提供違規(guī)
擔保等損害上市公司利益行為的情況。
五、保薦機構(gòu)核查意見
保薦機構(gòu)廣州證券股份有限公司核查意見結(jié)論如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法
律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；
2、公司非公開發(fā)行限售股份本次申請解除限售的數(shù)量和上市流通時間符合
相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾；
3、公司非公開發(fā)行限售股份本次申請流通上市的信息披露真實、準確、完
整；
4、廣州證券股份有限公司對東旭光電非公開發(fā)行限售股本次解禁事項無異
議。
（以下無正文，為簽字蓋章頁）
（此頁無正文，為《廣州證券股份有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司
非公開發(fā)行限售股份解除限售的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
石建華 武健
廣州證券股份有限公司
2017 年 8 月 14 日