目 錄
一、募集資金年度存放與使用情況鑒證報告…………………………第 1—2 頁
二、關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告…………………第 3—8 頁
募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
天健審〔2017〕13-33 號
好利來（中國）電子科技股份有限公司全體股東：
我們鑒證了后附的好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱好利來
公司）董事會編制的 2016 年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。
一、對報告使用者和使用目的的限定
本鑒證報告僅供好利來公司年度報告披露時使用，不得用作任何其他目的。
我們同意將本鑒證報告作為好利來公司年度報告的必備文件，隨同其他文件一起
報送并對外披露。
二、董事會的責(zé)任
好利來公司董事會的責(zé)任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照《深圳
證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引編制《關(guān)于募集
資金年度存放與使用情況的專項報告》，并保證其內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、注冊會計師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對好利來公司董事會編制的上述報
告獨立地提出鑒證結(jié)論。
四、工作概述
我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊會計師
執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報
獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認(rèn)為必要的
程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
五、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，好利來公司董事會編制的 2016 年度《關(guān)于募集資金年度存放與
使用情況的專項報告》符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了好利來公司募集資金 2016 年度實際存放與
使用情況。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：
中國杭州 中國注冊會計師：
二〇一七年四月二十日
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告
深圳證券交易所：
現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指
引的規(guī)定，將本公司募集資金 2016 年度存放與使用情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕840 號文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，本公司由
主承銷商國金證券股份有限公司采用向社會公開發(fā)行方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通
股（A 股）股票 1,668 萬股，發(fā)行價為每股人民幣 11.90 元，共計募集資金人民幣 19,849.20
萬元，坐扣承銷和保薦費用人民幣 2,387.532 萬元后的募集資金為人民幣 17,461.668 萬元，
已由主承銷商國金證券股份有限公司于 2014 年 9 月 2 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另
減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券
直接相關(guān)的新增外部費用人民幣 461.668 萬元后，公司本次募集資金凈 額為人民幣
17,000.00 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并
由其出具《驗資報告》（天健驗〔2014〕13-1 號）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
本公司以前年度已使用募集資金 13,863.20 萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀
行手續(xù)費等的凈額為 194.84 萬元；2016 年度實際使用募集資金 1,472.94 萬元，2016 年度
收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 11.34 萬元；累計已使用募集資金
15,336.14 萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 206.18 萬元。
公司研發(fā)中心建設(shè)項目和電路保護(hù)元器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目分別于 2015 年 9 月和 2016 年 7
月建設(shè)完成。公司于 2016 年 8 月 22 日召開的第三屆董事會第二次會議及第三屆監(jiān)事會第二
次會議和 2016 年 9 月 13 日召開的 2016 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司募
投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動資金的議案》。鑒于募投項目已經(jīng)完成并
達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，公司決定將結(jié)余的募集資金（含
累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）永久補(bǔ)充流動資金，公司于 2016 年 9
月將募集資金專項賬戶注銷并將結(jié)余的 1,870.05 萬元轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司
按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的
規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《好利來（中國）電子科技股份有限公司募集資金管理制
度》（以下簡稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行
設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司于 2014 年 9 月 28 日分別與中國
農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門馬巷支行、興業(yè)銀行股份有限公司廈門自貿(mào)試驗區(qū)象嶼支行（原
名：興業(yè)銀行股份有限公司廈門象嶼支行）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方
的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司
在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集資金專戶已結(jié)清、銷戶。賬戶結(jié)余的 1,870.05
萬元轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
(二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司研發(fā)中心建設(shè)項目無法單獨核算效益。該項目的主要目的為：擴(kuò)大研發(fā)實驗室和
檢測實驗室規(guī)模，進(jìn)行技術(shù)改造升級，拓寬實驗室檢測范圍，提升實驗室的檢測水平和檢測
能力，進(jìn)一步提升增強(qiáng)公司的科研開發(fā)能力。為公司保持核心竟?fàn)幜ΓＵ瞎驹谛袠I(yè)中的
領(lǐng)先優(yōu)勢。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：募集資金使用情況對照表
好利來（中國）電子科技股份有限公司
二〇一七年四月二十日
附件 1
募集資金使用情況對照表
2016 年度
編制單位：好利來（中國）電子科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 17,000.00 本年度投入募集資金總額 1,472.94
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 15,336.14
累計變更用途的募集資金總額比例
是否 調(diào)整后 截至期末 截至期末 項目可行性
承諾投資項目 募集資金 本年度 項目達(dá)到預(yù)定 本年度 是否達(dá)到
已變更項目 投資總額 累計投入金額 投資進(jìn)度(%) 是否發(fā)生
和超募資金投向 承諾投資總額 投入金額 可使用狀態(tài)日期 實現(xiàn)的效益 預(yù)計效益
（含部分變更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
承諾投資項目
1. 電路保護(hù)元
器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè) 否 22,733 15,693 1,472.94 14,021.15 89.35 2016/7/31 410.94 未達(dá)到 否
項目
2. 研 發(fā) 中 心 建
否 6,129 1,307 1,314.99 100.61 2015/9/30 不適用 不適用 否
設(shè)項目
承諾投資項目
28,862 17,000 1,472.94 15,336.14 90.21
小計
合 計 － 28,862 17,000 1,472.94 15,336.14 － － －
電路保護(hù)元器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目于本年 7 月建設(shè)完成，全年度效益計算如下：
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） 1) 25S 系列產(chǎn)品線已獨立成線，2016 年銷售收入 8,110,468.85 元，2016 年銷售凈利潤率為 13.92%，25S 系列產(chǎn)
品本年效益為 1,128,977.26 元；
2) 5E/RT 系列產(chǎn)品線，投入多臺全自動穿絲焊接機(jī)取代部分原手工穿絲、焊接工序，2016 年 5E/RT 系列產(chǎn)品銷
售收入為 26,843,945.24 元，自動焊在 5E/RT 系列產(chǎn)品的產(chǎn)出比為 79.76%，5E/RT 全自動穿絲焊接機(jī)的效益為
2,980,373.72 元 ；二者合計效益為 4,109,350.98 元。
項目未實現(xiàn)預(yù)計效益，主要原因如下：
1）由于實際募集資金規(guī)模少于計劃，公司按照輕重緩急的原則對該項目的投資規(guī)模和投資內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整和變
更，將募集資金優(yōu)先用于工程建設(shè)投資，減少了生產(chǎn)設(shè)備和研發(fā)設(shè)備的投入，對項目產(chǎn)生一定影響。
2）受宏觀環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的影響，公司下游市場需求放緩，行業(yè)競爭加劇，銷售規(guī)模未達(dá)預(yù)期。
3）項目建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，折舊、稅金等顯著增加，直接影響了項目的經(jīng)濟(jì)效益。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
公司于 2015 年 9 月 15 日召開的第二屆董事會第十九次會議及第二屆監(jiān)事會第七次會議和 2015 年 10 月 12 日召
開的 2015 年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更募投項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容的議案》。因為公司首次公開發(fā)行
股票募集資金規(guī)模只有 17,000.00 萬元，比原先預(yù)計的募集資金規(guī)模大幅減少，且公司現(xiàn)階段自有資金有限，需要優(yōu)
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況
先保障生產(chǎn)經(jīng)營所需營業(yè)資金的需求，無法大規(guī)模投入募投項目固定資產(chǎn)建設(shè)。根據(jù)實際建設(shè)情況，公司將首次公開
發(fā)行股票募集資金投資項目的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，募投項目投資總額由原 28,862 萬元調(diào)整為實際募集資金凈
額 17,000 萬元，電路保護(hù)元器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目及研發(fā)中心建設(shè)項目的具體投資結(jié)構(gòu)亦進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
公司募集資金實際到位前，已以自有資金預(yù)先投入募集資金投資項目金額為 9,923.75 萬元，其中;電路保護(hù)元器
件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目為 8,918.63 萬元,研發(fā)中心建設(shè)項目 1,005.12 萬元。此事項已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金投資項目先期投入及置換情況
出具的“天健審[2014]13-25 號”報告審核鑒證，并經(jīng)公司 2014 年 9 月 24 日第二屆董事會第九次會議決議通過。公
司于 2014 年 12 月完成以募集資金置換預(yù)先投入項目建設(shè)的自有資金。
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 無
截至 2015 年 9 月，研發(fā)中心建設(shè)項目已建設(shè)完成，結(jié)余資金 0.01 萬元。截至 2016 年 7 月，電路保護(hù)元器件擴(kuò)
產(chǎn)建設(shè)項目建設(shè)完成，結(jié)余資金 1,865.40 萬元。
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
公司于 2016 年 8 月 22 日召開的第三屆董事會第二次會議及第三屆監(jiān)事會第二次會議和 2016 年 9 月 13 日召開
的 2016 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動資金的
議案》。鑒于募投項目已經(jīng)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，公司決定將結(jié)余的募
集資金（含累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）永久補(bǔ)充流動資金，并于 2016 年 9 月將募集資金專
項賬戶注銷并轉(zhuǎn)出結(jié)余的 1,870.05 萬元。
募集資金結(jié)余的主要原因：
1）公司依照募集資金投資計劃，本著節(jié)約、合理有效的原則使用募集資金，嚴(yán)格控制各項支出，合理降低成本
和費用；
2）募集資金存放期間產(chǎn)生部分利息收入。
截至 2016 年 9 月募集資金專項賬戶注銷時止，募集資金余額為人民幣 1,870.05 萬元（包括累計收到的銀行存款
利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。其中：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門馬巷支行募集資金專戶余額 1,870.03 萬元,
尚未使用的募集資金用途及去向
興業(yè)銀行股份有限公司廈門自貿(mào)試驗區(qū)象嶼支行募集資金專戶余額 0.01 萬元。上述資金作為永久補(bǔ)充流動資金已轉(zhuǎn)
入公司其他銀行賬戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無