國(guó)金證券股份有限公司
關(guān)于
立駿科技有限公司、本駿科技有限公司
及其一致行動(dòng)人
申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
之
財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
財(cái)務(wù)顧問(wèn)
（四川省成都市東城根上街 95 號(hào)）
二〇一六年十一月
聲 明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)
管理辦法》及《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 16 號(hào)——上市
公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》等相關(guān)的法律和規(guī)范性文件的規(guī)定，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)按照行業(yè)公認(rèn)
的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)本次收購(gòu)的相關(guān)情
況和資料進(jìn)行了補(bǔ)充核查和驗(yàn)證，對(duì)立駿科技有限公司、本駿科技有限公司及其
一致行動(dòng)人出具的收購(gòu)報(bào)告書(shū)所披露的內(nèi)容出具核查意見(jiàn)，以供投資者和有關(guān)各
方參考。
為此，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)特作出以下聲明：
1、本核查意見(jiàn)所依據(jù)的有關(guān)資料由立駿科技有限公司、本駿科技有限公司
及其一致行動(dòng)人提供。材料提供方已對(duì)本財(cái)務(wù)顧問(wèn)做出承諾，保證其所提供的所
有文件、資料、意見(jiàn)、承諾均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不存在任何重大遺漏、
虛假記載或誤導(dǎo)性陳述，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合法性負(fù)責(zé)。
2、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)特別提醒投資者注意，本核查意見(jiàn)不構(gòu)成對(duì)本次收購(gòu)各方及
其關(guān)聯(lián)公司的任何投資建議，投資者根據(jù)本核查意見(jiàn)所做出的任何投資決策而產(chǎn)
生的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)特別提醒投資者認(rèn)真閱讀立駿科技有限公司、本駿科技有限
公司及其一致行動(dòng)人出具的收購(gòu)報(bào)告書(shū)以及相關(guān)的上市公司公告全文、備查文
件。
4、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)與本次收購(gòu)各方當(dāng)事人均無(wú)任何利益關(guān)系，就收購(gòu)報(bào)告書(shū)所
發(fā)表的核查意見(jiàn)是完全獨(dú)立進(jìn)行的。
5、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)未委托和授權(quán)其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供未在本核查意見(jiàn)中列
載的信息和對(duì)本核查意見(jiàn)作任何解釋或者說(shuō)明。
2-2-1-1
財(cái)務(wù)顧問(wèn)承諾
根據(jù)《收購(gòu)辦法》第六十八條，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)特作承諾如下：
（一）已按照規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，有充分理由確信所發(fā)表的專業(yè)意見(jiàn)與
收購(gòu)人公告文件的內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異；
（二）已對(duì)收購(gòu)人公告文件進(jìn)行核查，確信公告文件的內(nèi)容與格式符合規(guī)定；
（三）有充分理由確信本次收購(gòu)符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，
有充分理由確信收購(gòu)人披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述和重大遺漏；
（四）就本次收購(gòu)所出具的專業(yè)意見(jiàn)已提交其內(nèi)核機(jī)構(gòu)審查，并獲得通過(guò)；
（五）在擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)期間，已采取嚴(yán)格的保密措施，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部防火墻
制度；
（六）與收購(gòu)人已訂立持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議。
2-2-1-2
目 錄
聲 明 ......................................................................................................................... 1
財(cái)務(wù)顧問(wèn)承諾 ............................................................................................................... 2
第一章 釋義 ............................................................................................................. 4
第二章 前言 ............................................................................................................... 5
第三章 財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn) ....................................................................................... 7
一、對(duì)收購(gòu)人本次收購(gòu)報(bào)告書(shū)內(nèi)容的核查 ............................................................ 7
二、對(duì)收購(gòu)人收購(gòu)目的的核查 ................................................................................ 7
三、關(guān)于收購(gòu)人是否具備主體資格、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、規(guī)范運(yùn)作上市公司管理能力等
........................................................................................................................................ 8
四、關(guān)于對(duì)收購(gòu)人進(jìn)行證券市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)作輔導(dǎo)的情況 .................................. 11
五、收購(gòu)人的股權(quán)控制結(jié)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人支配收購(gòu)人的方式 .. 11
六、收購(gòu)人的收購(gòu)資金來(lái)源 .................................................................................. 12
七、收購(gòu)人已經(jīng)履行了必要的授權(quán)和批準(zhǔn)程序 .................................................. 12
八、收購(gòu)人是否對(duì)收購(gòu)過(guò)渡期間保持上市公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)做出安排 .................. 14
九、收購(gòu)人后續(xù)計(jì)劃的核查 .................................................................................. 16
十、關(guān)于上市公司獨(dú)立性的分析 .......................................................................... 16
十一、關(guān)于在收購(gòu)標(biāo)的上是否設(shè)定其它權(quán)利，是否在收購(gòu)價(jià)款之外還做出其它
補(bǔ)償安排...................................................................................................................... 18
十二、收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)方與被收購(gòu)公司之間是否存在業(yè)務(wù)往來(lái)，收購(gòu)人與被收
購(gòu)公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否就其未來(lái)任職安排達(dá)成某種協(xié)議或者默
契.................................................................................................................................. 18
十三、上市公司原控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方是否存在未清償對(duì)上市公
司的負(fù)債、未解除上市公司為其負(fù)債提供的擔(dān)保或者損害上市公司利益的其他情
形.................................................................................................................................. 19
十四、對(duì)收購(gòu)人是否符合要約收購(gòu)豁免的核查 .................................................. 19
十五、結(jié)論性意見(jiàn) .................................................................................................. 19
附表： ......................................................................................................................... 21
2-2-1-3
第一章 釋義
在本核查意見(jiàn)中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：
收購(gòu)人，立駿科技、本駿科 立駿科技有限公司、本駿科技有限公司及其一致
指
技及其一致行動(dòng)人 行動(dòng)人匯駿資本有限公司
上市公司、好利來(lái)、公司 指 好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
好利來(lái)控股 指 好利來(lái)控股有限公司，香港注冊(cè)公司
匯駿資本有限公司，香港注冊(cè)公司，好利來(lái)控股
匯駿資本 指
的全資子公司
立駿科技有限公司，香港注冊(cè)公司，匯駿資本的
立駿科技 指
全資子公司
本駿科技有限公司，香港注冊(cè)公司，匯駿資本的
本駿科技 指
全資子公司
旭昇投資 指 旭昇亞洲投資有限公司，香港注冊(cè)公司
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告
收購(gòu)報(bào)告書(shū) 指
書(shū)
國(guó)金證券、本財(cái)務(wù)顧問(wèn) 指 國(guó)金證券股份有限公司
國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于立駿科技有限公司、
本駿科技有限公司及其一致行動(dòng)人申請(qǐng)豁免要
本核查意見(jiàn) 指
約收購(gòu)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司之
財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
立駿科技、本駿科技受讓好利來(lái)控股持有的好利
本次收購(gòu) 指
來(lái) 31,500,000 股
收購(gòu)管理辦法 指 上市公司收購(gòu)管理辦法
公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則
準(zhǔn)則第 16 號(hào) 指
第 16 號(hào)——上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)
元、萬(wàn)元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元
2-2-1-4
第二章 前言
2016 年 10 月 3 日，好利來(lái)控股召開(kāi)了股東會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)將其持有的好
利來(lái) 47.24%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給立駿科技、本駿科技，其中立駿科技受讓 27.64%，本
駿科技受讓 19.60%；同日，立駿科技作出股東決定，決定受讓好利來(lái)控股持有
的好利來(lái) 27.64%的股權(quán)，本駿科技作出股東決定，決定受讓好利來(lái)控股持有的
好利來(lái) 19.60%的股權(quán)。
2016 年 10 月 10 日，立駿科技、本駿科技分別與好利來(lái)控股簽署了《股權(quán)
轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
立駿科技、本駿科技在本次收購(gòu)中分別受讓好利來(lái)控股持有的好利來(lái)
27.64%、19.60%的股權(quán)，因立駿科技、本駿科技均為匯駿資本的全資子公司，
立駿科技、本駿科技、匯駿資本構(gòu)成一致行動(dòng)；立駿科技、本駿科技合計(jì)受讓了
好利來(lái) 47.24%的股權(quán)，同時(shí)匯駿資本在本次收購(gòu)?fù)瓿珊竽軌蚩刂坪美麃?lái) 47.24%
的股權(quán)，因此根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等法律
法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次收購(gòu)觸發(fā)了要約收購(gòu)義務(wù)，立駿科技、本駿科技及其一致
行動(dòng)人須向貴會(huì)申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)義務(wù)，本次收購(gòu)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)《好利
來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》審核無(wú)異議并豁免收購(gòu)人的要約
收購(gòu)義務(wù)后方可進(jìn)行。
根據(jù)《證券法》、《收購(gòu)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格
式準(zhǔn)則第 16 號(hào)—上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》等法律法規(guī)要求，立駿科技、本駿科技
及其一致行動(dòng)人作為收購(gòu)人履行了披露收購(gòu)報(bào)告書(shū)等信息披露義務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《收購(gòu)管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，國(guó)金證券
接受立駿科技、本駿科技及其一致行動(dòng)人的委托，擔(dān)任本次收購(gòu)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，發(fā)
表財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)。
立駿科技、本駿科技及其一致行動(dòng)人已就此次收購(gòu)為本財(cái)務(wù)顧問(wèn)提供出具財(cái)
務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)所必需之資料，并保證其所提供資料、文件之真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的精
2-2-1-5
神，經(jīng)過(guò)審慎的盡職調(diào)查，在認(rèn)真查閱相關(guān)資料和充分了解本次收購(gòu)行為的基礎(chǔ)
上，就收購(gòu)報(bào)告書(shū)所披露的內(nèi)容發(fā)表核查意見(jiàn)，以供廣大投資者及有關(guān)各方參考。
2-2-1-6
第三章 財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
一、對(duì)收購(gòu)人本次收購(gòu)報(bào)告書(shū)內(nèi)容的核查
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)
的精神，認(rèn)真查閱相關(guān)資料，并對(duì)本次收購(gòu)行為進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查了解。同時(shí)，
收購(gòu)人出具聲明原文如下：“承諾收購(gòu)報(bào)告書(shū)及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任?！?br/> 基于上述情況，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為收購(gòu)人編制的收購(gòu)報(bào)告書(shū)所披露的內(nèi)容真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的
公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 16 號(hào)——上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》等法律、法規(guī)
對(duì)上市公司收購(gòu)信息披露的要求，未見(jiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏情形。
二、對(duì)收購(gòu)人收購(gòu)目的的核查
收購(gòu)人在本次收購(gòu)報(bào)告書(shū)中對(duì)收購(gòu)目的描述如下：“好利來(lái)控股在本次收購(gòu)
前為上市公司的控股股東，除持有上市公司 47.24%的股權(quán)外，還有物業(yè)投資、
房產(chǎn)租賃等業(yè)務(wù)。好利來(lái)控股基于自身發(fā)展的需要，為更好地整合集團(tuán)資源分設(shè)
三家全資子公司進(jìn)行不同的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)管理：
（1）在香港設(shè)立全資子公司匯駿資本為對(duì)外投資管理平臺(tái)，負(fù)責(zé)股權(quán)投資
管理業(yè)務(wù)；再在匯駿資本下設(shè)兩家全資子公司立駿科技、本駿科技，負(fù)責(zé)境內(nèi)上
市公司好利來(lái)的股權(quán)投資管理。分設(shè)立駿科技、本駿科技兩家公司持有上市公司
股權(quán)，是為了便于股權(quán)、財(cái)產(chǎn)的管理，在后續(xù)視業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，由立駿科技、
本駿科技進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押融資、進(jìn)行不同的投資項(xiàng)目。故在本次收購(gòu)中，好利來(lái)控
股將其持有的上市公司的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給全資子公司匯駿資本的全資子公司立
駿科技、本駿科技。
（2）在香港設(shè)立好利來(lái)華創(chuàng)科技有限公司，承接好利來(lái)控股旗下除電路保
護(hù)元器件產(chǎn)業(yè)以外的其他電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)，如電池、電子產(chǎn)品貿(mào)易等。
（3）在廈門設(shè)立好利亨（廈門）企業(yè)管理有限公司，主營(yíng)物業(yè)管理、自有
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等?！?br/> 2-2-1-7
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，收購(gòu)人本次收購(gòu)好利來(lái)，有利于好利來(lái)控股資源的進(jìn)一步
整合，產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化調(diào)整，收購(gòu)人收購(gòu)目的未與現(xiàn)行法律法規(guī)要求相違背，與
收購(gòu)人既定戰(zhàn)略是相符合的，對(duì)收購(gòu)人關(guān)于上述收購(gòu)目的的描述是可信的。
三、關(guān)于收購(gòu)人是否具備主體資格、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、規(guī)范運(yùn)作上市公司管理能
力等
（一）收購(gòu)人是否提供所有必備證明文件
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)基于誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，已按照?qǐng)?zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)定的工作程
序，對(duì)收購(gòu)人提交收購(gòu)報(bào)告書(shū)涉及的內(nèi)容進(jìn)行了盡職調(diào)查，并對(duì)收購(gòu)報(bào)告書(shū)及收
購(gòu)人提供的必備證明文件進(jìn)行了審閱及必要核查。
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：收購(gòu)人已經(jīng)按照《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理
辦法》和《準(zhǔn)則第 16 號(hào)》等法律、法規(guī)的規(guī)定提交了必備的證明文件，未發(fā)現(xiàn)
任何重大遺漏、虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。
（二）收購(gòu)人是否具備主體資格
立駿科技、本駿科技及其一致行動(dòng)人簡(jiǎn)介
1、立駿科技
公司名稱：立駿科技有限公司
注冊(cè)地址：香港九龍九龍灣宏光大道 1 號(hào)億京中心 A 座 31 樓 F
董事會(huì)主席：鄭倩齡
法定股本：100 港元
已發(fā)行股本：100 港元
成立時(shí)間：2016 年 1 月 5 日
公司注冊(cè)編號(hào)：2326528
主營(yíng)業(yè)務(wù)：無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
股東名稱：匯駿資本有限公司
2-2-1-8
聯(lián)系地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)
電話：86-592-5772288
2、本駿科技
公司名稱：本駿科技有限公司
注冊(cè)地址：香港九龍九龍灣宏光大道 1 號(hào)億京中心 A 座 31 樓 F
董事會(huì)主席：鄭倩齡
法定股本：100 港元
已發(fā)行股本：100 港元
成立時(shí)間：2016 年 1 月 5 日
公司注冊(cè)編號(hào)：2326529
主營(yíng)業(yè)務(wù)：無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
股東名稱：匯駿資本有限公司
聯(lián)系地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)
電話：86-592-5772288
3、匯駿資本
公司名稱：匯駿資本有限公司
注冊(cè)地址：香港九龍九龍灣宏光大道 1 號(hào)億京中心 A 座 31 樓 F
董事會(huì)主席：鄭倩齡
董事：鄭倩齡、黃舒婷
法定股本：100 港元
已發(fā)行股本：100 港元
成立時(shí)間：2016 年 9 月 26 日
2-2-1-9
公司注冊(cè)編號(hào)：2431109
主營(yíng)業(yè)務(wù)：無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
股東名稱：好利來(lái)控股有限公司
聯(lián)系地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)
電話：86-592-5772288
經(jīng)本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查，根據(jù)收購(gòu)人的商業(yè)登記資料以及陳仲濤律師行出具的
《法律意見(jiàn)書(shū)》，立駿科技、本駿科技、匯駿資本為依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限
公司，具備收購(gòu)好利來(lái)的主體資格；截至本核查意見(jiàn)簽署日，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)未發(fā)現(xiàn)
收購(gòu)人有不良誠(chéng)信記錄；同時(shí)，收購(gòu)人也向本財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了《關(guān)于不存在第六條規(guī)定情形及符合第五十
條規(guī)定的說(shuō)明》。
（三）收購(gòu)人是否具備本次收購(gòu)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力
匯駿資本是好利來(lái)原控股股東的全資子公司，立駿科技、本駿科技是匯駿資
本的全資子公司，本次股份轉(zhuǎn)讓是在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行，
收購(gòu)人股權(quán)支付款將來(lái)自于自有資金，即好利來(lái)控股投入?yún)R駿資本、匯駿資本再
投入立駿科技及本駿科技的資本金，因此收購(gòu)人立駿科技、本駿科技及其一致行
動(dòng)人具備本次收購(gòu)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
（四）收購(gòu)人是否具備規(guī)范運(yùn)作上市公司管理能力
經(jīng)本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查，收購(gòu)人的董事黃舒婷、鄭倩齡為上市公司好利來(lái)的董事、
高級(jí)管理人員，亦為上市公司原控股股東好利來(lái)控股的董事，熟悉與證券市場(chǎng)有
關(guān)的法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，充分了解其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任?；?br/>于上述情況，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，收購(gòu)人具備規(guī)范運(yùn)作上市公司的管理能力。
（五）收購(gòu)人是否具備履行相關(guān)義務(wù)的能力
針對(duì)本次收購(gòu)后的事宜，收購(gòu)人已就保持上市公司獨(dú)立性、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)
交易等事項(xiàng)出具一系列承諾，承諾收購(gòu)?fù)瓿珊蟊ＷC好利來(lái)的獨(dú)立性、規(guī)范性和穩(wěn)
定性。
2-2-1-10
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，收購(gòu)人具備履行上述相關(guān)義務(wù)的能力。
（六）收購(gòu)人是否存在不良誠(chéng)信記錄
根據(jù)陳仲濤律師行出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》，及收購(gòu)人出具的聲明：“本公司不
存在《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六條規(guī)定情形，即本公司不存在以下情形：（一）
負(fù)有數(shù)額較大債務(wù)，到期未清償，且處于持續(xù)狀態(tài)；（二）最近 3 年有重大違法
行為或者涉嫌有重大違法行為；（三）最近 3 年有嚴(yán)重的證券市場(chǎng)失信行為?！薄白?br/>成立起，沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴
訟或者仲裁”，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，收購(gòu)人不存在不良誠(chéng)信記錄。
四、關(guān)于對(duì)收購(gòu)人進(jìn)行證券市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)作輔導(dǎo)的情況
收購(gòu)人的董事黃舒婷、鄭倩齡為好利來(lái)的董事、高級(jí)管理人員，已經(jīng)熟悉有
關(guān)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，并充分了解其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任。本
財(cái)務(wù)顧問(wèn)將及時(shí)督促其依法履行報(bào)告、公告和其他法定義務(wù)。
五、收購(gòu)人的股權(quán)控制結(jié)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人支配收購(gòu)人的方式
鄭倩齡 黃舒婷
65% 35%
好利來(lái)控股有限公司
100%
匯駿資本有限公司
100% 100%
立駿科技有限公司 本駿科技有限公司
注：鄭倩齡女士和黃舒婷女士為母女關(guān)系。
2-2-1-11
六、收購(gòu)人的收購(gòu)資金來(lái)源
1、匯駿資本是好利來(lái)原控股股東全資子公司，立駿科技、本駿科技是匯駿
資本的全資子公司，本次股份轉(zhuǎn)讓是在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)
行，收購(gòu)人已出具收購(gòu)資金來(lái)源的聲明：本次股份轉(zhuǎn)讓款全部來(lái)源于其合法、可
自由支配的資金，前述資金無(wú)任何直接或間接來(lái)自于好利來(lái)及其子公司的資金，
收購(gòu)人也未通過(guò)與好利來(lái)進(jìn)行資產(chǎn)置換或者其他交易獲取資金。
2、匯駿資本為好利來(lái)控股的全資子公司，立駿科技、本駿科技為匯駿資本
的全資子公司，立駿科技、本駿科技支付股權(quán)款的資金來(lái)源于自有的資本金，即
來(lái)源于匯駿資本對(duì)收購(gòu)人增資的資金；匯駿資本對(duì)收購(gòu)人增資的資金來(lái)源于好利
來(lái)控股對(duì)匯駿資本的增資，好利來(lái)控股的資金來(lái)源于自有資金。本次股權(quán)款的支
付將分步、循環(huán)進(jìn)行，即好利來(lái)控股將籌集一定金額的資金，對(duì)匯駿資本增資，
匯駿資本對(duì)立駿科技、本駿科技增資，立駿科技、本駿科技將增資資金用于股權(quán)
款支付給好利來(lái)控股，好利來(lái)控股再將該筆股權(quán)款用于匯駿資本的增資，匯駿資
本對(duì)立駿科技、本駿科技增資，……，通過(guò)“增資→增資→支付股權(quán)款”的資金
循環(huán)完成本次收購(gòu)股權(quán)款的支付（如下圖所示），本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對(duì)價(jià)支付將在
香港完成，不涉及對(duì)價(jià)支付資金出入境，不涉及外匯管理的相關(guān)審批事項(xiàng)。
好利來(lái)控股
增資 支付股權(quán)款
匯駿資本 增資
立駿科技、本駿科技
七、收購(gòu)人已經(jīng)履行了必要的授權(quán)和批準(zhǔn)程序
1、2016 年 10 月 3 日，好利來(lái)控股召開(kāi)了股東會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)將其持有
的好利來(lái) 47.24%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給立駿科技、本駿科技，其中立駿科技受讓 27.64%，
本駿科技受讓 19.60%；同日，立駿科技作出股東決定，決定受讓好利來(lái)控股持
2-2-1-12
有的好利來(lái) 27.64%的股權(quán)，本駿科技作出股東決定，決定受讓好利來(lái)控股持有
的好利來(lái) 19.60%的股權(quán)。
2016 年 10 月 10 日，立駿科技、本駿科技與好利來(lái)控股簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓
協(xié)議》。
本次收購(gòu)觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，收購(gòu)人立駿科技、本駿科技及其一致行動(dòng)人將
根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十二條的規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出免于以要約
方式增持股份的申請(qǐng)。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意豁免收購(gòu)人要約收購(gòu)義務(wù)，通過(guò)深圳證
券交易所審核、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的
相關(guān)過(guò)戶手續(xù)，則本次收購(gòu)可繼續(xù)實(shí)施。
2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的轉(zhuǎn)讓方好利來(lái)控股，受讓方立駿科技、本駿科技均為
在香港設(shè)立的企業(yè)，同時(shí)立駿科技、本駿科技系好利來(lái)控股的全資孫公司，故本
次轉(zhuǎn)讓完成后，好利來(lái)控股由直接持有好利來(lái)的股票變更為通過(guò)立駿科技、本駿
科技間接持有好利來(lái)的股票。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司系依據(jù)《關(guān)于設(shè)立外商投資股份有限
公司若干問(wèn)題的暫行規(guī)定》設(shè)立的外商投資股份有限公司，需遵守外商投資企業(yè)
法律法規(guī)的規(guī)定。鑒于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中好利來(lái)將其持有的公司 47.24%的股權(quán)全
部轉(zhuǎn)讓給本駿科技、立駿科技，且《外商投資企業(yè)設(shè)立及變更備案管理暫行辦法》
第六條規(guī)定：“……外商投資的上市公司及在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的
公司，可僅在外國(guó)投資者持股比例變化累計(jì)超過(guò) 5%以及控股或相對(duì)控股地位發(fā)
生變化時(shí)，就投資者基本信息或股份變更事項(xiàng)辦理備案手續(xù)”；故本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
應(yīng)當(dāng)依據(jù)上述規(guī)定辦理相應(yīng)的備案手續(xù)。具體辦理備案手續(xù)時(shí)間為“……應(yīng)由外
商投資企業(yè)指定的代表或委托的代理人在變更事項(xiàng)發(fā)生后 30 日內(nèi)通過(guò)綜合管理
系統(tǒng)在線填報(bào)和提交《外商投資企業(yè)變更備案申報(bào)表》及相關(guān)文件，辦理變更備
案手續(xù)……”。
《外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》（商務(wù)部、中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家工商行政管理總局、國(guó)家外匯管理局令 2005 年第
28 號(hào)）用于規(guī)范外國(guó)投資者對(duì)已完成股權(quán)分置改革的上市公司和股權(quán)分置改革
后新上市公司進(jìn)行一定規(guī)模的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略性并購(gòu)?fù)顿Y，導(dǎo)致境外資本參與上市公
2-2-1-13
司的活動(dòng)，其中詳細(xì)規(guī)定了對(duì)投資者的資格要求，外資入境的程序，以及被投資
公司取得外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)，辦理變更登記的相關(guān)步驟。鑒于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
不會(huì)導(dǎo)致好利來(lái)的公司性質(zhì)發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致好利來(lái)控股最終持有的好利來(lái)的
股票發(fā)生實(shí)際變化，無(wú)新增外資資本注入好利來(lái)。2016 年 10 月 8 日國(guó)家發(fā)展和
改革委員會(huì)、商務(wù)部頒布的 2016 年第 22 號(hào)公告規(guī)定‘2016 年 9 月 3 日，第十
二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于修改〈中華人
民共和國(guó)外資企業(yè)法〉等四部法律的決定》，將不涉及國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管
理措施的外商投資企業(yè)設(shè)立及變更，由審批改為備案管理?！b于本次收購(gòu)中的
股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及外商投資企業(yè)的變更，且好利來(lái)所處的行業(yè)不屬于國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)
入特別管理措施范疇，為明確法律適用，故書(shū)面咨詢了廈門市商務(wù)局及商務(wù)部，
廈門市商務(wù)局咨詢商務(wù)部后答復(fù)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及需要取得商務(wù)部門批準(zhǔn)的
情況。
現(xiàn)行有效的外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定為《商務(wù)部關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)
境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》，其中第二條規(guī)定：“外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)，系指外國(guó)投資
者購(gòu)買境內(nèi)非外商投資企業(yè)股東的股權(quán)或認(rèn)購(gòu)境內(nèi)公司增資，使該境內(nèi)公司變更
設(shè)立為外商投資企業(yè)；或者，外國(guó)投資者設(shè)立外商投資企業(yè)，并通過(guò)該企業(yè)協(xié)議
購(gòu)買境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)且運(yùn)營(yíng)該資產(chǎn)，或，外國(guó)投資者協(xié)議購(gòu)買境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)，并以
該資產(chǎn)投資設(shè)立外商投資企業(yè)運(yùn)營(yíng)該資產(chǎn)。”鑒于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓系由外國(guó)投資者
購(gòu)買境內(nèi)外商投資企業(yè)股東的股權(quán)，故該規(guī)定并不適用。
綜上，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，除需取得證監(jiān)會(huì)豁免要約收購(gòu)核準(zhǔn)外，本次收購(gòu)已
經(jīng)履行了必要的授權(quán)和批準(zhǔn)程序。
八、收購(gòu)人是否對(duì)收購(gòu)過(guò)渡期間保持上市公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)做出安排
經(jīng)核查，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人實(shí)際控制人未發(fā)生變化，仍為黃舒婷女士
和鄭倩齡女士，收購(gòu)人將繼續(xù)保持上市公司的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，收購(gòu)人已出具承諾函，
在本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，將履行好利?lái)控股未履行完畢的所有承諾。
根據(jù)實(shí)際控制人鄭倩齡、黃舒婷出具的聲明，好利來(lái)實(shí)際控制人目前無(wú)通過(guò)
出讓立駿科技、本駿科技、匯駿資本股權(quán)等安排放棄上市控制權(quán)或減少其控制的
上市公司股份的計(jì)劃，未來(lái)若有相關(guān)計(jì)劃，將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上
2-2-1-14
市規(guī)則》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，履行相關(guān)信息披露、申
報(bào)審批等義務(wù)。
本次股份轉(zhuǎn)讓是在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行，未導(dǎo)致上市公
司的實(shí)際控制人發(fā)生變化，本次收購(gòu)?fù)瓿珊蠛美麃?lái)的實(shí)際控制人仍為鄭倩齡女士
和黃舒婷女士。鄭倩齡女士和黃舒婷女士作為上市公司的實(shí)際控制人，仍將繼續(xù)
履行其未履行完畢的相關(guān)承諾。為保持上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，鄭倩齡女士與
黃舒婷女士于 2016 年 10 月 10 日簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定雙方“在充分溝通
及協(xié)商一致的基礎(chǔ)上行使雙方在好利來(lái)控股、匯駿資本、立駿科技、本駿科技、
旭昇投資及上市公司直接和/或間接享有的各項(xiàng)表決權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)以及可以施
加的影響”。此外，好利來(lái)控股在好利來(lái)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市作出股份鎖定
的承諾，收購(gòu)人立駿科技、本駿科技及其一致行動(dòng)人亦出具承諾函作出股份鎖定
的承諾：“在好利來(lái)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者
委托他人管理本公司從好利來(lái)控股受讓的好利來(lái)的股份，也不由好利來(lái)回購(gòu)該部
分股份。在上述鎖定期滿后兩年內(nèi)轉(zhuǎn)讓好利來(lái)股份的，每年減持的股份數(shù)量不超
過(guò)其所持有的好利來(lái)股份總數(shù)的 10%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于股票發(fā)行價(jià)。”
本次收購(gòu)?fù)瓿汕昂?，?shí)際控制人間接持有股份的限售、減持承諾如下表所示：
限售股可解
序 限售股份持有 所持限售股
除限售上市 限售期滿后的減持承諾
號(hào) 人名稱 份數(shù)量（股）
流通的時(shí)間
本次收購(gòu)前
解除限售后兩年內(nèi)每年減持的股份
數(shù)量不超過(guò)其所持有的好利來(lái)股份
好利來(lái)控股有 2017 年 9 月 總數(shù)的 10%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于股票發(fā)
1 31,500,000
限公司 14 日 行價(jià)；在鄭倩齡、黃舒婷擔(dān)任好利來(lái)
董事、高管期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不
超過(guò) 25%
解除限售后兩年內(nèi)每年減持的股份
數(shù)量不超過(guò)其所持有的好利來(lái)股份
旭昇投資有限 2017 年 9 月
2 17,500,000 總數(shù)的 10%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于股票發(fā)
公司 14 日
行價(jià)；在黃舒婷擔(dān)任好利來(lái)董事、高
管期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò) 25%
本次收購(gòu)后
解除限售后兩年內(nèi)每年減持的股份
立駿科技有限 2017 年 9 月
1 18,430,536 數(shù)量不超過(guò)其所持有的好利來(lái)股份
公司 14 日
總數(shù)的 10%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于股票發(fā)
2-2-1-15
行價(jià)；在鄭倩齡、黃舒婷擔(dān)任好利來(lái)
本駿科技有限 2017 年 9 月
2 13,069,464 董事、高管期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不
公司 14 日
超過(guò) 25%
解除限售后兩年內(nèi)每年減持的股份
數(shù)量不超過(guò)其所持有的好利來(lái)股份
旭昇投資有限 2017 年 9 月
3 17,500,000 總數(shù)的 10%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于股票發(fā)
公司 14 日
行價(jià)；在黃舒婷擔(dān)任好利來(lái)董事、高
管期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò) 25%
鑒于①上市公司實(shí)際控制人鄭倩齡女士和黃舒婷女士目前無(wú)通過(guò)出讓立駿
科技、本駿科技、匯駿資本股權(quán)等安排放棄上市控制權(quán)或減少其控制的上市公司
股份的計(jì)劃；②鄭倩齡女士和黃舒婷女士作為上市公司的實(shí)際控制人，仍將繼續(xù)
履行其未履行完畢的相關(guān)承諾；③鄭倩齡女士、黃舒婷女士簽署了《一致行動(dòng)協(xié)
議》，立駿科技、本駿科技及其一致行動(dòng)人在收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒙男泻美麃?lái)控股尚未
履行完畢的股份鎖定承諾，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為上述事項(xiàng)的安排有利于實(shí)際控制人保
持上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定。
九、收購(gòu)人后續(xù)計(jì)劃的核查
經(jīng)本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查，截至本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)出具之日，收購(gòu)人未來(lái) 12 個(gè)
月內(nèi)對(duì)好利來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)暫無(wú)改變或調(diào)整計(jì)劃，未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)暫無(wú)對(duì)好利來(lái)或
其子公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)進(jìn)行處置的計(jì)劃，暫無(wú)對(duì)好利來(lái)的董事會(huì)和高級(jí)管理人員
進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃。在本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人作為好利來(lái)的股東，將根據(jù)《公司
法》等有關(guān)法律法規(guī)和好利來(lái)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定依法行使股東應(yīng)當(dāng)享有的
董事、監(jiān)事提名權(quán)。
截至本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)出具之日，收購(gòu)人暫無(wú)對(duì)好利來(lái)的章程中可能阻礙
收購(gòu)上市公司控制權(quán)的條款進(jìn)行修改的計(jì)劃，收購(gòu)人暫無(wú)對(duì)好利來(lái)現(xiàn)有員工聘用
計(jì)劃做出重大變動(dòng)的計(jì)劃，暫無(wú)對(duì)好利來(lái)分紅政策做出重大變動(dòng)的計(jì)劃，暫無(wú)其
他對(duì)好利來(lái)業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃。
十、關(guān)于上市公司獨(dú)立性的分析
（一）本次收購(gòu)對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響
本次分立完成后，好利來(lái)的實(shí)際控制人不發(fā)生變化。為保證好利來(lái)的獨(dú)立運(yùn)
2-2-1-16
作，維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，收購(gòu)人出具了《關(guān)于保證上市公司獨(dú)立性的承
諾函》，承諾“本公司將嚴(yán)格按照相關(guān)的法律法規(guī)及好利來(lái)《公司章程》的規(guī)定
行使股東的權(quán)利并履行相應(yīng)的義務(wù)，保證好利來(lái)人員獨(dú)立、資產(chǎn)完整、財(cái)務(wù)獨(dú)立、
機(jī)構(gòu)獨(dú)立、業(yè)務(wù)獨(dú)立，保證好利來(lái)具有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力，在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知
識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面均保持獨(dú)立?！?br/> 綜上，本次收購(gòu)將不會(huì)影響好利來(lái)的獨(dú)立性，上市公司仍將具有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能
力，在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面與實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)保持獨(dú)
立。
（二）收購(gòu)人與上市公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
根據(jù)收購(gòu)報(bào)告書(shū)，并經(jīng)本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查，收購(gòu)人及收購(gòu)人關(guān)聯(lián)方與好利來(lái)之
間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。收購(gòu)人已出具關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾：
“1、 承諾人目前沒(méi)有、將來(lái)也不以任何形式在中國(guó)境內(nèi)、境外直接或間接
從事或參與與好利來(lái)相同、相似或近似的，對(duì)好利來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)在任何方面構(gòu)成或
可能構(gòu)成直接或間接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)或活動(dòng)；
2、 承諾人不以任何方式直接或間接投資于業(yè)務(wù)與好利來(lái)相同、相似或相近
的或?qū)美麃?lái)業(yè)務(wù)在任何方面構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的公司、企業(yè)或其他機(jī)構(gòu)、組織；
3、 承諾人不會(huì)向其他業(yè)務(wù)與好利來(lái)相同、相似或相近的或?qū)美麃?lái)業(yè)務(wù)在
任何方面構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的公司、企業(yè)或其他機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提供專有技術(shù)或提供銷
售渠道、客戶信息等商業(yè)秘密；
4、 實(shí)際控制人保證其直系親屬，包括配偶、父母及配偶的父母、年滿 18
周歲的子女及其配偶等，也遵守以上承諾；
5、 對(duì)于承諾人直接或間接控股的任何除好利來(lái)（含其子公司）以外的其他
企業(yè)，承諾人將通過(guò)派出機(jī)構(gòu)和人員（包括但不限于董事、總經(jīng)理）以及控股地
位使該等企業(yè)履行在本承諾函中相同的義務(wù)。”
（三）上市公司與收購(gòu)人之間的關(guān)聯(lián)交易
根據(jù)收購(gòu)報(bào)告書(shū)，并經(jīng)本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查，截至本核查意見(jiàn)出具之日，收購(gòu)人
2-2-1-17
與上市公司最近兩年未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。收購(gòu)人已出具關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的
承諾函：
“1、承諾人將盡量減少或者避免與好利來(lái)及其子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
2、如果關(guān)聯(lián)交易難以避免，交易雙方將嚴(yán)格按照正常商業(yè)行為準(zhǔn)則進(jìn)行，
關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策應(yīng)公允，并按照好利來(lái)的《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》
的相關(guān)規(guī)定予以確定?！?br/> 十一、關(guān)于在收購(gòu)標(biāo)的上是否設(shè)定其它權(quán)利，是否在收購(gòu)價(jià)款之外還做出
其它補(bǔ)償安排
經(jīng)本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查，收購(gòu)人本次收購(gòu)的好利來(lái)的股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)等權(quán)
利受限的情況，但因好利來(lái)控股在好利來(lái)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市作出股份鎖定
的承諾，收購(gòu)人亦出具承諾函作出股份鎖定的承諾：
“在好利來(lái)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托
他人管理本公司從好利來(lái)控股受讓的好利來(lái)的股份，也不由好利來(lái)回購(gòu)該部分股
份。在上述鎖定期滿后兩年內(nèi)轉(zhuǎn)讓好利來(lái)股份的，每年減持的股份數(shù)量不超過(guò)其
所持有的好利來(lái)股份總數(shù)的 10%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于股票發(fā)行價(jià)?！?br/> 十二、收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)方與被收購(gòu)公司之間是否存在業(yè)務(wù)往來(lái)，收購(gòu)人與
被收購(gòu)公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否就其未來(lái)任職安排達(dá)成某種協(xié)議
或者默契
經(jīng)本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查，收購(gòu)人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（或主要負(fù)責(zé)人）
在本核查意見(jiàn)出具之日前 24 個(gè)月內(nèi)，未與好利來(lái)及其下屬控股企業(yè)進(jìn)行合計(jì)超
過(guò) 3,000 萬(wàn)元或高于好利來(lái)最近經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表凈資產(chǎn)的 5%以上的交易。收購(gòu)
人亦未有對(duì)好利來(lái)有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默契或者安排。
收購(gòu)人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（或主要負(fù)責(zé)人）在本核查意見(jiàn)出具
之日前 24 個(gè)月內(nèi)，未與好利來(lái)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（或主要負(fù)責(zé)人）
之間發(fā)生合計(jì)金額超過(guò)人民幣 5 萬(wàn)元以上的交易。
經(jīng)收購(gòu)人自查及本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查，截至本核查意見(jiàn)出具之日，除本核查意見(jiàn)
所披露的事項(xiàng)以外，收購(gòu)人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（或主要負(fù)責(zé)人）沒(méi)
2-2-1-18
有對(duì)上市公司有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默契或者安排。
十三、上市公司原控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方是否存在未清償對(duì)上
市公司的負(fù)債、未解除上市公司為其負(fù)債提供的擔(dān)?；蛘邠p害上市公司利益的
其他情形
經(jīng)過(guò)審慎的核查及好利來(lái)公開(kāi)披露的信息，截至本核查意見(jiàn)出具之日，上市
公司原控股股東即好利來(lái)控股及其關(guān)聯(lián)方不存在未清償對(duì)好利來(lái)的負(fù)債、未解除
好利來(lái)為其負(fù)債提供的擔(dān)?；蛘邠p害上市公司利益的其他情形。
十四、對(duì)收購(gòu)人是否符合要約收購(gòu)豁免的核查
匯駿資本是好利來(lái)原控股股東的全資子公司，立駿科技、本駿科技是匯駿資
本的全資子公司，本次股份轉(zhuǎn)讓是在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行，
根據(jù)上述核查情況，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，本次收購(gòu)不會(huì)導(dǎo)致好利來(lái)的實(shí)際控制人發(fā)
生變化，符合《收購(gòu)管理辦法》第六十二條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的情形，收購(gòu)
人可以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出免于以要約方式增持好利來(lái)股份。
十五、結(jié)論性意見(jiàn)
綜合所述，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：收購(gòu)人就本次收購(gòu)披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整；立駿科技、本駿科技及其一致行動(dòng)人作為獨(dú)立的企業(yè)法人，具備收購(gòu)的主體
資格；收購(gòu)人運(yùn)作規(guī)范，具備規(guī)范運(yùn)作好利來(lái)的管理能力；截至本核查意見(jiàn)出具
之日，本次收購(gòu)已取得了必要的授權(quán)并履行了相應(yīng)的批準(zhǔn)程序。同時(shí)，由于收購(gòu)
行為觸發(fā)了要約收購(gòu)義務(wù)，因此本次收購(gòu)需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意豁免收購(gòu)人要約
收購(gòu)義務(wù)的批復(fù)。
2-2-1-19
（此頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于立駿科技有限公司、本駿
科技有限公司及其一致行動(dòng)人申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有
限公司之財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》簽字蓋章頁(yè)）
財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)辦人： 年 月 日
曾弘霖
財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人： 年 月 日
鄧曉艷
年 月 日
陳 瑩
內(nèi) 核 負(fù) 責(zé) 人： 年 月 日
廖衛(wèi)平
投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日
任 鵬
法定代表人：
冉 云 年 月 日
國(guó)金證券股份有限公司
2-2-1-20
附表：
上市公司并