好利來（中國）電子科技股份有限公司
收購報告書摘要(更新后)
上市公司名稱：好利來（中國）電子科技股份有限公司
股票上市地點：深圳證券交易所
股票簡稱：好利來
股票代碼：002729
收購人一：立駿科技有限公司
住所：香港九龍九龍灣宏光道 1 號億京中心 A 座 31 樓 F
通訊地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號
收購人二：本駿科技有限公司
住所：香港九龍九龍灣宏光道 1 號億京中心 A 座 31 樓 F
通訊地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號
股份變動性質(zhì)：同一實際控制人之下的轉(zhuǎn)讓
收購報告書摘要簽署日期：2016 年 10 月 10 日
收購人聲明
一、本報告書摘要依據(jù)《中華人民共和國公司法》、 中華人民共和國證券法》、
《上市公司收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 16
號——上市公司收購報告書》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定編寫。
二、依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，本
報告書摘要已全面披露收購人在好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡
稱“好利來”）中擁有權(quán)益的股份變動情況。
截至本報告書摘要簽署之日，除本報告書摘要披露的信息外，上述收購人沒
有通過任何其他方式增加或減少其在好利來中擁有權(quán)益的股份。
三、收購人簽署本報告書摘要已獲得必要的授權(quán)和批準，其履行亦不違反收
購人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。
四、在本次收購前，好利來控股為好利來的控股股東，持有好利來 47.24%
的股權(quán)；好利來控股基于自身發(fā)展的需要，為更好地整合集團資源，設(shè)立全資子
公司匯駿資本為對外投資管理平臺，將其持有的好利來的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給匯駿資本的
全資子公司立駿科技、本駿科技，其中立駿科技受讓 27.64%，本駿科技受讓
19.60%。本次收購觸發(fā)了要約收購義務(wù)，因此本次收購尚須中國證券監(jiān)督管理委
員會同意豁免收購人要約收購義務(wù)。
五、本次收購是根據(jù)本報告書摘要所載明的資料進行的。除收購人外，沒有
委托或者授權(quán)其他任何人提供未在本報告書摘要列載的信息和對本報告書摘要
做出任何解釋或者說明。
目錄
第一章 釋義........................................................................................ 4
第二章 收購人介紹 ............................................................................ 5
第三章 收購決定及收購目的 ........................................................... 10
第四章 收購方式 .............................................................................. 11
第五章 其他重大事項 ...................................................................... 14
第一章 釋義
本報告書摘要中,除非文意另有所指,下列簡稱具有如下特定含義：
收購人、立駿科技 指 立駿科技有限公司，香港注冊公司
收購人、本駿科技 指 本駿科技有限公司，香港注冊公司
匯駿資本 指 匯駿資本有限公司，香港注冊公司
上市公司、好利來、公司 指 好利來（中國）電子科技股份有限公司
好利來控股 指 好利來控股有限公司，香港注冊公司
旭昇投資 指 旭昇亞洲投資有限公司，香港注冊公司
好利來（中國）電子科技股份有限公司收購報告
報告書摘要、本報告書摘要 指
書摘要
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元
第二章 收購人介紹
一、 收購人基本情況
（一）收購人一
公司名稱：立駿科技有限公司
注冊地址：香港九龍九龍灣宏光大道 1 號億京中心 A 座 31 樓 F
董事會主席：鄭倩齡
董事：鄭倩齡、黃舒婷
法定股本：100 港元
已發(fā)行股本：100 港元
成立時間：2016 年 1 月 5 日
公司注冊編號：2326528
主營業(yè)務(wù)：無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)。
股東名稱：匯駿資本有限公司
聯(lián)系地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號
電話：86-592-5772288
（二）收購人二
公司名稱：本駿科技有限公司
注冊地址：香港九龍九龍灣宏光大道 1 號億京中心 A 座 31 樓 F
董事會主席：鄭倩齡
董事：鄭倩齡、黃舒婷
法定股本：100 港元
已發(fā)行股本：100 港元
成立時間：2016 年 1 月 5 日
公司注冊編號：2326529
主營業(yè)務(wù)：無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)。
股東名稱：匯駿資本有限公司
聯(lián)系地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號
電話：86-592-5772288
二、收購人產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)
立駿科技和本駿科技為本次收購的收購人，系好利來控股的全資孫公司。股
權(quán)結(jié)構(gòu)具體如下：
鄭倩齡 黃舒婷
65% 35%
好利來控股有限公司
100%
匯駿資本有限公司
100% 100%
立駿科技有限公司 本駿科技有限公司
（二）收購人控股股東和實際控制人
立駿科技、本駿科技的控股股東為匯駿資本，匯駿資本為好利來控股全資子
公司，實際控制人為鄭倩齡女士和黃舒婷女士，鄭倩齡女士和黃舒婷女士為母女
關(guān)系。
好利來控股在本次收購前為好利來的控股股東，持有好利來 47.24%的股權(quán)，
主營業(yè)務(wù)為股權(quán)投資和物業(yè)投資、房產(chǎn)租賃。
鄭倩齡女士，中國籍香港永久居民，香港居民身份證號碼為 C295***（*），
女，1952 年生；1988 年完成香港珠海書院（ZHU HAI COLLEGE）之 BUSINESS
STUDIES 課程，2004 年完成深圳清華大學(xué)研究學(xué)院之 EMBA 研修課程。現(xiàn)任公
司總經(jīng)理、董事，好利來控股有限公司董事、亞帝森能源科技有限公司董事、好
利電池實業(yè)有限公司董事、本駿科技董事，立駿科技董事，匯駿資本董事。
黃舒婷女士，中國籍香港永久居民，香港居民身份證號碼為 K368***（*），
女，1975 年生，畢業(yè)于波士頓學(xué)院，本科學(xué)歷。歷任摩根士丹利（香港）操作
分析師，EXECUTIVE ACCESS ASIA LIMITED 合伙人，思銳培育世界董事，海
德思哲國際咨詢（香港）公司資深合伙人、聯(lián)席董事?，F(xiàn)任公司董事長，好利來
控股有限公司董事，旭昇投資董事會主席，好利來有限公司董事，立駿科技董事，
本駿科技董事，匯駿資本董事。
（三）立駿科技、本駿科技之間在股權(quán)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等方面的關(guān)系
如本章“二、收購人產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系/（一）股權(quán)關(guān)系”所示，立駿科技、
本駿科技均為匯駿資本的全資子公司，為匯駿資本持有好利來股權(quán)的持股平臺，
目前無其他業(yè)務(wù)，在收購?fù)瓿汕?，不持有好利來的股?quán)；該兩家公司的董事均為
鄭倩齡女士和黃舒婷女士。
（四）收購人控股股東和實際控制人控制的核心企業(yè)
收購人控股股東和實際控制人控制的核心企業(yè)的基本情況具體如下：
序號 公司名稱 持股情況 主營業(yè)務(wù)
南京東利來光學(xué)儀器
1 好利來控股持股 25% 目前無實際業(yè)務(wù)
有限公司
旭昇亞洲投資有限公
2 黃舒婷持股 100% 股權(quán)投資
司
好利電池實業(yè)有限公
3 鄭倩齡持股 100% 目前無實際業(yè)務(wù)
司
亞帝森能源科技有限 股權(quán)投資、電池及電池充
4 鄭倩齡持股 100%
公司 電器的銷售
5 亞帝森能源科技（深 亞帝森能源科技有限公司的全 電池及電池充電器的研
圳）有限公司 資子公司 發(fā)、生產(chǎn)和銷售
廈門晉匯企業(yè)管理咨 亞帝森能源科技（深圳）有限公
6 股權(quán)投資
詢有限公司 司的全資子公司
三、收購人主要業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況
（一）收購人的主要業(yè)務(wù)
收購人立駿科技成立于 2016 年 1 月 5 日，是專為本次收購而設(shè)立的公司，
在本次收購前無具體主要經(jīng)營業(yè)務(wù)，完成收購后收購人的主要業(yè)務(wù)為股權(quán)投資、
股權(quán)管理業(yè)務(wù)。
收購人本駿科技成立于 2016 年 1 月 5 日，是專為本次收購而設(shè)立的公司，
在本次收購前無具體主要經(jīng)營業(yè)務(wù)，完成收購后收購人的主要業(yè)務(wù)為股權(quán)投資、
股權(quán)管理業(yè)務(wù)。
（二）收購人控股股東的財務(wù)狀況
收購人立駿科技和本駿科技成立于 2016 年 1 月 5 日，自成立至今尚未滿一
年，是專為本次收購而設(shè)立的；其控股股東為匯駿資本，成立于 2016 年 9 月 26
日，成立時間亦不滿一年；匯駿資本是上市公司原控股股東好利來控股的全資子
公司，本次收購前后上市公司的實際控制人未發(fā)生變化，均為鄭倩齡女士和黃舒
婷女士。
好利來控股近 3 年的財務(wù)狀況如下：
項目 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
資產(chǎn)總計（港元） 187,872,002.00 187,143,486.94 171,664,535.58
股東權(quán)益合計（港元） 108,528,315.00 106,629,936.29 94,412,822.04
每股凈資產(chǎn)（港元） 108.53 106.62 94.41
資產(chǎn)負債率（%） 42.23 43.02 45.00
項目 2015 年 2014 年 2013 年
營業(yè)收入（港元） 13,322,058.00 17,804,860.37 16,698,023.67
主營業(yè)務(wù)收入（港元） 13,322,058.00 17,804,860.37 16,698,023.67
凈利潤（港元） 1,898,378.00 12,217,114.25 10,018,957.86
項目 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
凈資產(chǎn)收益率（%） 1.76 12.15 10.90
四、 收購人最近五年內(nèi)受處罰的情況
立駿科技自成立之日起至本報告書摘要簽署之日，沒有受過與證券市場有關(guān)
的行政處罰、刑事處罰，亦未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
本駿科技自成立之日起至本報告書摘要簽署之日，沒有受過與證券市場有關(guān)
的行政處罰、刑事處罰，亦未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
五、收購人董監(jiān)高情況
收購人立駿科技的董事為黃舒婷、鄭倩齡。截至本報告書摘要簽署之日，立
駿科技的董事在最近五年內(nèi)未受過與證券市場有關(guān)的行政處罰、刑事處罰，亦未
曾涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁事項，不存在《中華人民共和國
公司法》第一百四十六條和第一百四十八規(guī)定的情形。
收購人本駿科技的董事為黃舒婷、鄭倩齡。截至本報告書摘要簽署之日，本
駿科技的董事在最近五年內(nèi)未受過與證券市場有關(guān)的行政處罰、刑事處罰，亦未
曾涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁事項，不存在《中華人民共和國
公司法》第一百四十六條和第一百四十八規(guī)定的情形。
六、收購人在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達到或超過該公
司已發(fā)行股份 5%的情況
截至本報告書摘要簽署之日，收購人立駿科技和本駿科技不存在持有境內(nèi)、
境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達到或超過該公司已發(fā)行股份 5%的情況。
第三章 收購決定及收購目的
一、本次收購目的以及是否擬在未來 12 個月內(nèi)繼續(xù)增持好利來股份或者處
置其已擁有權(quán)益的股份
（一）收購目的
好利來控股基于自身發(fā)展的需要，為更好地整合集團資源，設(shè)立全資子公司
匯駿資本為對外投資管理平臺，將其持有的好利來的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給全資子公司
匯駿資本的全資子公司立駿科技、本駿科技。
（二）是否擬在未來 12 個月內(nèi)繼續(xù)增持好利來股份或者處置其已擁有權(quán)益
的股份
在本次收購?fù)瓿珊?，收購人暫無在未來 12 個月內(nèi)繼續(xù)增持好利來股份或者
處置其已擁有權(quán)益之股份的具體方案計劃。
二、作出本次收購履行的相關(guān)程序
2016 年 10 月 3 日，好利來控股召開了股東會，會議審議通過將其持有的好
利來 47.24%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給立駿科技、本駿科技，其中立駿科技受讓 27.64%，本
駿科技受讓 19.60%；同日，立駿科技作出股東決定，決定受讓好利來控股持有
的好利來 27.64%的股權(quán)，本駿科技作出股東決定，決定受讓好利來控股持有的
好利來 19.60%的股權(quán)。
2016 年 10 月 10 日，立駿科技、本駿科技分別與好利來控股簽署了《股權(quán)
轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
本次收購觸發(fā)要約收購義務(wù)，收購人將根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六
十二條的規(guī)定向中國證監(jiān)會提出免于以要約方式增持股份的申請。若中國證監(jiān)會
同意豁免收購人要約收購義務(wù)，通過深圳證券交易所審核、中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司辦理協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的相關(guān)過戶手續(xù)，則本次收購可繼續(xù)實
施。
第四章 收購方式
一、本次收購前后，收購人持有上市公司股份的情況
（一）本次收購前好利來的股權(quán)結(jié)構(gòu)
本次交易前，好利來的股權(quán)控制關(guān)系如下圖：
黃舒婷 鄭倩齡
100.00% 35.00% 65.00%
旭昇投資 好利來控股 其他股東
26.24% 47.24% 26.52%
好利來
（二）本次收購后好利來的股權(quán)結(jié)構(gòu)
黃舒婷 鄭倩齡
35.00% 65.00%
好利來控股
100.00% 100.00%
匯駿資本
100.00% 100.00%
旭昇投資 本駿科技 立駿科技 其他股東
26.24% 19.60% 27.64% 26.52%
好利來
二、本次收購涉及的協(xié)議
1、合同當事人
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》由好利來控股分別與立駿科技和本駿科技與于 2016 年 10
月 10 日簽署。
2、轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量、比例及性質(zhì)
根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，本次股份轉(zhuǎn)讓之標的為好利來控股持有的好利
來 3,150 萬股股份，占好利來股份總數(shù)的 47.24%，其中立駿科技受讓 18,430,536
股，受讓股份占好利來股份總數(shù)的 27.64%；本駿科技受讓 13,069,464 股，受讓
股份占好利來股份總數(shù)的 19.60%。本次轉(zhuǎn)讓之股份在轉(zhuǎn)讓前后均為境外法人股。
3、轉(zhuǎn)讓價格及支付方式
好利來控股與立駿科技、本駿科技經(jīng)協(xié)商確定轉(zhuǎn)讓價格為 67.05 元/股，（轉(zhuǎn)
讓價格為本協(xié)議簽署日的前一交易日好利來二級市場收盤價的 90%，本協(xié)議簽署
日的前一交易日為 2016 年 9 月 30 日，好利來二級市場收盤價為 74.50 元/股），
受 讓 方 合 計 應(yīng) 向 轉(zhuǎn) 讓 方 支 付 轉(zhuǎn) 讓 價 款 分 別 為 1,235,767,438.80 元 人 民 幣 和
876,307,561.20 元人民幣（可以等值港幣支付）。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中所發(fā)生的稅費按照法律規(guī)定由協(xié)議方各自承擔；應(yīng)該由
雙方共同承擔或沒有明確規(guī)定的稅項或費用，由雙方友好協(xié)商解決。
4、付款安排
收購人應(yīng)在中國證券結(jié)算登記公司辦理完畢過戶登記手續(xù)后，向轉(zhuǎn)讓方指定
的賬戶支付本條所述的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價。
5、生效條件
本次《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》自以下條件全部滿足后生效：
①經(jīng)雙方簽署；
②中國證監(jiān)會同意豁免受讓方的要約收購義務(wù)；
③深圳證券交易所出具股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓確認書。
三、本次收購涉及股份的權(quán)利限制情況
本次收購涉及的股份，不存在質(zhì)押、查封、凍結(jié)等權(quán)利限制情形。
四、本次收購是否存在其他安排
除了上述《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》外，本次股份轉(zhuǎn)讓無其他附加條件，不存在補
充協(xié)議，協(xié)議雙方就股份表決權(quán)的行使不存在其他安排。
五、收購人關(guān)于股份鎖定期的承諾
本次股份轉(zhuǎn)讓是在同一實際控制人控制的不同主體之間進行，未導(dǎo)致上市公
司的實際控制人發(fā)生變化。好利來控股在好利來首次公開發(fā)行股票并上市作出股
份鎖定的承諾，現(xiàn)由收購人承繼全部的權(quán)利與義務(wù)，收購人承諾：“在好利來首
次公開發(fā)行股票并上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司從
好利來控股受讓的好利來的股份，也不由好利來回購該部分股份。在上述鎖定期
滿后兩年內(nèi)轉(zhuǎn)讓好利來股份的，每年減持的股份數(shù)量不超過其所持有的好利來股
份總數(shù)的 10%，轉(zhuǎn)讓價格不低于股票發(fā)行價。”
第五章 其他重大事項
截至本報告書摘要簽署之日，收購人尚未有需要披露的其他重大事項。
1、收購人不存在《收購管理辦法》第六條規(guī)定的情形，并能夠按照《收購
管理辦法》第五十條的規(guī)定提供相關(guān)文件。
2、截至本報告書摘要簽署之日，本報告書摘要已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定對本次收
購的有關(guān)信息進行了如實披露，無其他為避免對本報告書摘要內(nèi)容產(chǎn)生誤解應(yīng)披
露而未披露的信息。
收購人聲明
本人（以及本人所代表的機構(gòu)）承諾本報告及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責(zé)任。
法定代表人（或授權(quán)代表）：
立駿科技有限公司
年 月 日
法定代表人（或授權(quán)代表）：
本駿科技有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為收購人出具的《好利來（中國）電子科技股份有限公司收購報
告書摘要》之簽字頁）
法定代表人（或授權(quán)代表）：
立駿科技有限公司
年 月 日
法定代表人（或授權(quán)代表）：
本駿科技有限公司
年 月 日