好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
關(guān)于提出豁免要約收購(gòu)申請(qǐng)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次收購(gòu)是由公司控股股東將其持有的公司股份轉(zhuǎn)讓給其全資孫公司，是在
同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行，公司實(shí)際控制人不會(huì)因本次收購(gòu)行為
而發(fā)生變化。
本次收購(gòu)不會(huì)對(duì)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影
響。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“好利來(lái)”或“公司”）
于2016 年10月10 日收到公司實(shí)際控制人鄭倩齡女士和黃舒婷女士的通知，鄭
倩齡女士和黃舒婷女士共同控制的好利來(lái)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“好利來(lái)控
股”）與其全資子公司匯駿資本有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯駿資本”）的全資子公司
立駿科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“立駿科技”）以及本駿科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“本駿科技”）于2016年10月10日分別簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，好利來(lái)控股分
別將其持有的好利來(lái)18,430,536股股份（占公司總股本的27.64%，占其持有好
利來(lái)股份總數(shù)的58.51%）及13,069,464股股份（占公司總股本的19.60%，占其
持有好利來(lái)股份總數(shù)的41.49%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給立駿科技及本駿科技，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為
67.05元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款分別為1,235,767,438.80元人民幣和876,307,561.20元人
民幣（可以等值港幣支付），現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、本次股份轉(zhuǎn)讓前情況
本次股份轉(zhuǎn)讓前，公司實(shí)際控制人為鄭倩齡女士和黃舒婷女士，鄭倩齡女士
和黃舒婷女士為母女關(guān)系，均未直接持有公司股份。鄭倩齡女士通過(guò)好利來(lái)控股
間接持有公司20,475,000股股份，占公司總股本的30.71%；黃舒婷女士通過(guò)好
利來(lái)控股間接持有公司11,025,000股股份，占公司總股本的16.53%。好利來(lái)控
股系公司的控股股東，直接持有公司 31,500,000股股份，占公司總股本的
47.24%。匯駿資本系好利來(lái)控股的全資子公司，立駿科技與本駿科技同為匯駿
資本的全資子公司。
二、本次股份轉(zhuǎn)讓的原因
好利來(lái)控股基于自身發(fā)展的需要，為更好地整合集團(tuán)資源，設(shè)立全資子公司
匯駿資本為對(duì)外投資管理平臺(tái)，將其持有的好利來(lái)的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給全資子公司
匯駿資本的全資子公司立駿科技、本駿科技。
三、本次股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容
1、合同當(dāng)事人
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》由好利來(lái)控股分別與立駿科技和本駿科技與于2016年10
月10日簽署。
2、轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量、比例及性質(zhì)
根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，本次股份轉(zhuǎn)讓之標(biāo)的為好利來(lái)控股持有的好利
來(lái) 31,500,000 股 股 份 ， 占 好 利 來(lái) 股 份 總 數(shù) 的 47.24% ， 其 中 立 駿 科 技 受 讓
18,430,536股，受讓股份占好利來(lái)股份總數(shù)的27.64%；本駿科技受讓13,069,464
股，受讓股份占好利來(lái)股份總數(shù)的19.60%。本次轉(zhuǎn)讓之股份在轉(zhuǎn)讓前后均為境
外法人股。
3、轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式
好利來(lái)控股與立駿科技、本駿科技經(jīng)協(xié)商確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為67.05元/股，（轉(zhuǎn)
讓價(jià)格為本協(xié)議簽署日的前一交易日好利來(lái)二級(jí)市場(chǎng)收盤價(jià)的90%，本協(xié)議簽署
日的前一交易日為2016年9月30日，好利來(lái)二級(jí)市場(chǎng)收盤價(jià)為74.50元/股），受
讓 方 合 計(jì) 應(yīng) 向 轉(zhuǎn) 讓 方 支 付 轉(zhuǎn) 讓 價(jià) 款 分 別 為 1,235,767,438.80 元 人 民 幣 和
876,307,561.20元人民幣（可以等值港幣支付）。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中所發(fā)生的稅費(fèi)按照法律規(guī)定由協(xié)議方各自承擔(dān)；應(yīng)該由
雙方共同承擔(dān)或沒(méi)有明確規(guī)定的稅項(xiàng)或費(fèi)用，由雙方友好協(xié)商解決。
4、付款安排
收購(gòu)人應(yīng)在中國(guó)證券結(jié)算登記公司辦理完畢過(guò)戶登記手續(xù)后，向轉(zhuǎn)讓方指定
的賬戶支付本條所述的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。
5、生效條件
本次《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》自以下條件全部滿足后生效：
①經(jīng)雙方簽署；
②中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意豁免受讓方的要約收購(gòu)義務(wù)；
③深圳證券交易所出具股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書。
四、本次股份轉(zhuǎn)讓后情況
本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，立駿科技直接持有好利來(lái)的股份數(shù)量將由0股增加至
18,430,536股，持股比例將由0%增加至27.64%，本駿科技直接持有好利來(lái)的股
份數(shù)量將由0股增加至股13,069,464，持股比例將由0%增加至19.60%，公司實(shí)
際控制人仍為鄭倩齡女士及黃舒婷女士。關(guān)于本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的具體內(nèi)容，詳
見(jiàn)公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《收購(gòu)報(bào)告書摘要》。
五、本次股份轉(zhuǎn)讓待履行的程序
本次收購(gòu)觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，收購(gòu)人將根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六
十二條的規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出免于以要約方式增持股份的申請(qǐng)。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)
同意豁免收購(gòu)人要約收購(gòu)義務(wù)，通過(guò)深圳證券交易所審核、中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司辦理協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的相關(guān)過(guò)戶手續(xù)，則本次收購(gòu)可繼續(xù)實(shí)
施。
本次股份轉(zhuǎn)讓的收購(gòu)人立駿科技和本駿科技將于近日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出豁
免要約收購(gòu)義務(wù)的申請(qǐng)，相關(guān)股份的過(guò)戶尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核無(wú)異議并豁免
受讓人的要約收購(gòu)義務(wù)后方可進(jìn)行。
在上述相關(guān)程序?qū)嵤┻^(guò)程中，本公司將根據(jù)收購(gòu)人通告的事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)
格按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
因收購(gòu)人豁免要約的申請(qǐng)尚待中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)是否豁免存在不
確定性，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 10 月 10 日