東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于認(rèn)購(gòu)北京億華通科技股份有限公司（新三板）
非公開發(fā)行股份的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述：
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日與北京億華通科技股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億華通”或“標(biāo)的公司”）簽署了《北京億華通科技股
份有限公司股份認(rèn)購(gòu)合同》（以下簡(jiǎn)稱“《股份認(rèn)購(gòu)合同》”），公司擬以 78.00 元/
股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)億華通非公開定向發(fā)行新增股份 1,282,052 股，總出資額為
100,000,056 元。
董事長(zhǎng)根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，批準(zhǔn)了上述《股份認(rèn)購(gòu)合同》。根據(jù)
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也
不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
二、標(biāo)的公司基本情況：
1、億華通基本情況
企業(yè)名稱：北京億華通科技股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101080514468626
住所：北京市海淀區(qū)西小口路 66 號(hào)中關(guān)村東升科技園 B-6 號(hào)樓 C 座七層 C701
室
法定代表人：張國(guó)強(qiáng)
注冊(cè)資本：1915.7588 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；
基礎(chǔ)軟件培訓(xùn)；應(yīng)用軟件服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；組裝計(jì)算機(jī)；銷售
汽車零配件；會(huì)議服務(wù)；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)檢測(cè)；產(chǎn)
品設(shè)計(jì)；新能源汽車零配件生產(chǎn)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；
依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事
本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
億華通是在科技部、北京市政府及清華大學(xué)支持下成立的專業(yè)從事氫燃料電
池發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)的開
發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，目前已在多類型新能源汽車的整車設(shè)計(jì)、動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)、電子控制
系統(tǒng)開發(fā)、車用加氫站與氫能示范園的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)方面取得重要成果，開發(fā)出多
款客車、有軌電車、物流車燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)，產(chǎn)品已被宇通、金龍、福田、申龍、
四方機(jī)車等國(guó)內(nèi)主流整車廠選用。
億華通系依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，且在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓
系統(tǒng)掛牌。證券簡(jiǎn)稱：億華通，證券代碼：834163。
2、億華通股權(quán)結(jié)構(gòu)
本次定向發(fā)行股份完成前，億華通股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例（%）
張國(guó)強(qiáng) 7,427,215 38.77
張 禾 1,500,000 7.83
北京水木揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） 1,428,600 7.46
西藏康瑞盈實(shí)投資有限公司 1,399,689 7.31
北京水木長(zhǎng)風(fēng)股權(quán)投資中心（有限合伙） 1,049,600 5.48
國(guó)創(chuàng)高科實(shí)業(yè)集團(tuán)有限 855,286 4.46
北京水木展程投資中心（有限合伙） 699,700 3.65
珠海星展資本管理有限公司 641,464 3.35
宋海英 622,222 3.25
國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司 583,600 3.05
周鵬飛 500,000 2.61
北京水木啟程創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） 460,053 2.40
北京東升科技企業(yè)加速器有限公司 342,115 1.79
周一聰 300,000 1.57
上海曼路投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） 233,200 1.22
浙江康盛股份有限公司 213,822 1.12
呂貫 155,521 0.81
肖震 139,947 0.73
史建男 133,333 0.70
戴威 111,111 0.58
于民 111,111 0.58
北京元始資本投資中心（有限合伙） 100,000 0.52
康智 77,777 0.41
戴東哲 72,222 0.38
億華通實(shí)際控制人為張國(guó)強(qiáng)先生。
3、財(cái)務(wù)狀況
根據(jù)億華通已披露的《2015 年度報(bào)告》及《2016 年度報(bào)告》，億華通最近兩
年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 37,481.59 19,969.69
負(fù)債總額 5,192.21 5,973.49
歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn) 29,136.98 10,774.73
項(xiàng)目 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月
營(yíng)業(yè)收入 13,749.88 5,425.04
利潤(rùn)總額 982.19 5,075.75
歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn) 925.40 5,386.69
4、是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司及其實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員與億華通及
其實(shí)際控制人、主要股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
公司及其實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員與億華通本次非
公開定向發(fā)行股份的其他認(rèn)購(gòu)人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份的具體情況
公司認(rèn)購(gòu)億華通本次非公開定向發(fā)行股份數(shù)量為 1,282,052 股，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)
格為人民幣 78.00 元，占億華通發(fā)行完成后總股本的比例為 5.51%，使用自有資
金 100,000,056.00 元。
億華通本次非公開定向發(fā)行股份的具體情況詳見(jiàn)其于 2017 年 6 月 16 日在全
國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)披露的《北京億華通科技股份有限公司股票發(fā)行方案》。
四、協(xié)議主要內(nèi)容
公司（乙方：新增股東）擬與億華通（甲方：目標(biāo)公司）簽署《股份認(rèn)購(gòu)合
同》，合同主要內(nèi)容如下：
1、甲方本次發(fā)行擬募資金額為不低于 2.5 億元，不超過(guò) 3.0 億元。每股發(fā)
行價(jià)格為人民幣 78.00 元。其中，乙方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)新增股票 1,282,052 股，
乙方應(yīng)向甲方支付的認(rèn)購(gòu)款總額為人民幣 100,000,056.00 元。
2、支付方式為在本合同生效條件達(dá)成后，乙方依據(jù)合同規(guī)定在指定期限內(nèi)
將全部認(rèn)購(gòu)價(jià)款匯入甲方指定賬戶；乙方應(yīng)在發(fā)行人披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)
讓系統(tǒng)的發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告所規(guī)定的繳款期內(nèi)進(jìn)行繳款。
3、本次發(fā)行結(jié)束后，基于對(duì)甲方長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前景的認(rèn)可，乙方不排除在本次
發(fā)行結(jié)束后進(jìn)一步增持甲方股票。
4、本次發(fā)行人發(fā)行的股票為無(wú)限售條件的人民幣普通股。
5、除因遭受不可抗力因素影響之外，任何一方違反本合同的，應(yīng)當(dāng)依法向
對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失（包括因請(qǐng)求賠償而發(fā)生的
訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等合理費(fèi)用）。
五、對(duì)外投資的目的、影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)
億華通依托清華大學(xué)，成為中國(guó)首家燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商，及國(guó)內(nèi)實(shí)力較
強(qiáng)的燃料電池生產(chǎn)商和集成商，也是氫能領(lǐng)域第一家成功登陸資本市場(chǎng)的企業(yè)。
億華通產(chǎn)品已通過(guò)奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)、新加坡青奧會(huì)等多個(gè)項(xiàng)目實(shí)地檢驗(yàn)，并與國(guó)
內(nèi)多家客車、物流車主機(jī)廠合作。公司此次認(rèn)購(gòu)億華通非公開定向發(fā)行股份，一
方面是基于對(duì)億華通未來(lái)發(fā)展及盈利能力的看好，另一方面是為了藉此與億華通
建立策略伙伴關(guān)系，加速將億華通先進(jìn)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)導(dǎo)入公司正在布局
的新能源汽車項(xiàng)目，加快公司氫燃料電池汽車推出速度，強(qiáng)化公司在新能源汽車
市場(chǎng)的行業(yè)地位，為公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
氫燃料電池具備高效率、低廢氣排放、高能量密度、補(bǔ)貼力度大等優(yōu)勢(shì)，但
氫燃料電池同樣面臨高制造成本、電堆與電池堆控制技術(shù)壁壘高、配套基礎(chǔ)設(shè)施
建設(shè)不完善等行業(yè)制約因素，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
公司與億華通簽定的《北京億華通科技股份有限公司股份認(rèn)購(gòu)合同》。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 16 日