大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于第六屆監(jiān)事會第三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次會議通知于 2017 年 6 月 6 日
以傳真形式通知,于 2017 年 6 月 12 日 14：30 以現(xiàn)場的方式召開。會議由監(jiān)事會主席王磊先
生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席會議的監(jiān)事 3 人。本次會議符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事審議并通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管
理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，對照關(guān)于上市公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和
條件的規(guī)定，對公司的實際情況逐項自查，認為公司各項條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文
件中關(guān)于公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的
條件。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。本議案需提交公司股東大會審
議。
二、審議通過《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。本議案需提交公司股東大會審
議。如獲通過，需報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。
按照中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的要求，
公司擬定了本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）的發(fā)行方案，方案具體內(nèi)容
如下：
（一）本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)
換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（二）發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)
債擬募集資金總額不超過人民幣 23 億元（含 23 億元）。具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公
司董事會及董事會授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（三）票面金額和發(fā)行價格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（四）可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結(jié)合本次發(fā)
行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)等情況，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之
日起 6 年。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（五）票面利率
本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券具體票面利率提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及董事
會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商
確定。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（六）還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
1、年利息計算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享
受的當(dāng)期利息。
年利息的計算公式為：I=B*i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記
日持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；
i：指可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日
為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日
之間為一個計息年度。
轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交
易所的規(guī)定確定。
（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在
每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）
申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利
息。
（4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（七）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到
期日止。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（八）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量 Q 的計算方式為：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：V 為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P 為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股
價。
可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余
額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易
日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（九）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交
易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易
日的收盤價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易
均價，具體轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)
（主承銷商）協(xié)商確定。
其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個
交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/
該日公司股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利
等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小
數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；
增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述兩項同時進行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A 為增發(fā)新
股價或配股價，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國
證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股
申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股
東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司
將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原
則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)
管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（十）轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款
1、修正條件及修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有二十個交
易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并
提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行
表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東
大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價較高者。同
時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的
轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊
登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第
一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正
后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（十一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值
105%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照
債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十
五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；
（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365。
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不
算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的
轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日的收盤價
格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面
值 103%（含當(dāng)期應(yīng)計利息）回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在
調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價
格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格
調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上
述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回
售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使
部分回售權(quán)。
2、附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的事實情況與公司在募集說明書中的承諾
情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)
會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其
持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售
條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實
施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不
算尾）。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司 A 股股票享有與原 A 股股票同等的權(quán)益，在股
利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與
當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（十四）發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然
人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（十五）向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原 A 股股東實行優(yōu)先配售，向原 A 股股東優(yōu)先配售的具體比
例提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的
發(fā)行公告中予以披露，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。原 A 股股東優(yōu)先配售之外和原 A 股股
東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上
定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷團包銷。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（十六）債券持有人會議相關(guān)事項
1、債券持有人的權(quán)利與義務(wù)
（1）可轉(zhuǎn)債債券持有人的權(quán)利：
①依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決
權(quán)；
②按約定的期限和方式要求發(fā)行人償付可轉(zhuǎn)債本息；
③根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為發(fā)行人股份；
④根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
⑤依照法律、行政法規(guī)及發(fā)行人公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)債；
⑥依照法律、發(fā)行人公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
⑦法律、行政法規(guī)及發(fā)行人公司章程所賦予的其作為發(fā)行人債權(quán)人的其他權(quán)利。
（2）可轉(zhuǎn)債債券持有人的義務(wù)
①遵守發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；
②依其所認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認購資金；
③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定之外，不得要求發(fā)行人提前償付可轉(zhuǎn)
債的本金和利息；
⑤法律、行政法規(guī)及發(fā)行人公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
2、債券持有人會議的權(quán)限范圍
（1）當(dāng)發(fā)行人提出變更本期《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的方案時，對是否同意發(fā)行人
的建議作出決議，但債券持有人會議不得作出決議同意發(fā)行人不支付本期債券本息、變更本
期債券利率和期限、取消募集說明書中的贖回或回售條款；
（2）當(dāng)發(fā)行人未能按期支付可轉(zhuǎn)債本息時，對是否同意相關(guān)解決方案作出決議，對是
否委托質(zhì)權(quán)人代理人（如有）通過訴訟等程序強制發(fā)行人和擔(dān)保人（如有）償還債券本息作
出決議，對是否委托質(zhì)權(quán)人代理人（如有）參與發(fā)行人的整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律
程序作出決議；
（3）當(dāng)發(fā)行人減資（因股權(quán)激勵回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申
請破產(chǎn)時，對是否接受發(fā)行人提出的建議，以及行使債券持有人依法享有的權(quán)利方案作出決
議；
（4）當(dāng)擔(dān)保人（如有）發(fā)生重大不利變化時，對行使債券持有人依法享有權(quán)利的方案
作出決議；
（5）當(dāng)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項時，對行使債券持有人依法享有權(quán)利
的方案作出決議；
（6）在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)對本規(guī)則的修改作出決議；
（7）法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議作出決議的其他情形。
3、債券持有人會議的召集
（1）債券持有人會議由發(fā)行人董事會負責(zé)召集。
（2）公司董事會應(yīng)在提出或收到提議之日起三十日內(nèi)召開債券持有人會議。公司董事
會應(yīng)于會議召開前十五日在至少一種指定報刊和網(wǎng)站上公告通知。會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)
容：
①會議的日期、具體時間、地點和會議召開方式；
②提交會議審議的議案；
③以明顯的文字說明：全體債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會議，并可以委托代理人
出席會議；
④授權(quán)委托書內(nèi)容要求以及送達時間和地點；
⑤確定有權(quán)出席該次債券持有人會議的債券持有人之債權(quán)登記日；
⑥召集人名稱、會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及電話號碼；
⑦召集人需要通知的其他事項。
（3）存在下列事項之一的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會議：
①擬變更本次可轉(zhuǎn)債募集說明書的約定；
②公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；
③公司發(fā)生減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；
④修訂《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》；
⑤擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
⑥其他對本次債券持有人權(quán)益有重大影響的事項；
⑦根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會、本次可轉(zhuǎn)債上市交易的證券交易所
及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議審議并決定的其他事項
4、債券持有人會議出席人員
（1）債券持有人會議的債權(quán)登記日為債券持有人會議召開日期之前第 5 個交易日。債
權(quán)登記日收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司或適用法律規(guī)定的其他機構(gòu)
托管名冊上登記的本次債券持有人為有權(quán)出席該次債券持有人會議并行使表決權(quán)的債券持
有人；
（2）下列機構(gòu)或人員可以列席債券持有人會議，也可以在會議上提出議案供會議討論
決定，但沒有表決權(quán)：
①債券發(fā)行人（即公司）；
②質(zhì)權(quán)人代理人（如有）；
③其他重要關(guān)聯(lián)方。
（3）公司董事會應(yīng)當(dāng)聘請律師出席債券持有人會議，對會議的召集、召開、表決程序
和出席會議人員資格等事項出具法律意見。
5、債券持有人會議的召開
（1）債券持有人會議采取現(xiàn)場方式召開。
（2）債券持有人會議由公司董事長主持。在公司董事長未能主持會議的情況下，由董
事長授權(quán)董事主持；如果公司董事長和董事長授權(quán)董事均未能主持會議，則由出席會議的債
券持有人以所代表的債券面值總額 50%以上多數(shù)（不含 50%）選舉產(chǎn)生一名債券持有人作
為該次債券持有人會議的主持人。
6、債券持有人會議的表決、決議
（1）債券持有人會議進行表決時，以每張債券為一票表權(quán)；
（2）債券持有人會議采取記名方式進行投票表決；
（3）債券持有人會議須經(jīng)出席會議的代表三分之二以上債券面值總額的債券持有人同
意方能形成有效決議；
（4）債券持有人會議的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項
表決；
（5）債券持有人會議決議經(jīng)表決通過后生效，但其中需中國證券監(jiān)督管理委員會或其
他有權(quán)機構(gòu)批準(zhǔn)的，自批準(zhǔn)之日或相關(guān)批準(zhǔn)另行確定的日期起生效；
（6）除非另有明確約定對反對者或未參加會議者進行特別補償外，決議對全體債券持
有人具有同等效力；
（7）債券持有人會議做出決議后，公司董事會以公告形式通知債券持有人，并負責(zé)執(zhí)
行會議決議。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（十七）本次募集資金用途
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券計劃募集資金總額不超過人民幣 23.00 億元（含 23.00 億元），
募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部投資于“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝備產(chǎn)
業(yè)化項目”以及“脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目”。該項目投資總額分別為 17.21 億
元、9.49 億元，募集資金擬投入金額分別為 15.02 億元、7.98 億元。
在本次募集資金到位前，公司將使用自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。
在募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入的募集資金額，不足
部分由公司以自籌資金解決。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（十八）擔(dān)保事項
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（十九）募集資金管理及存放賬戶
公司已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金必須存放于公司董
事會指定的募集資金專項賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會確定，并在發(fā)行公
告中披露募集資金專項賬戶的相關(guān)信息。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
（二十）本次決議的有效期
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案通過股東大會審議之日起計
算。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。
三、審議通過《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》
具體內(nèi)容請詳見公司同日披露的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。本議案需提交公司股東大會審
議。
四、審議通過《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用可行性分析的議案》
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過 23 億元（含發(fā)行費用），募集資金扣除發(fā)行費用
后，將全部投資于項目“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化項目”及“脆
性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目”。
具體投資情況如下：
投資總額 擬使用募集資金 建設(shè)期
序號 項目名稱
（億元） 金額（億元） （月）
高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動
1 17.21 15.02
化裝備產(chǎn)業(yè)化項目
2 脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目 9.49 7.98
合 計 26.70 23.00 -
在本次募集資金到位前，公司將使用自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。
在募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入的募集資金額，募集
資金不足部分由公司自籌解決。
關(guān)于本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的募集資金投資項目可行性詳見《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募
集資金運用的可行性分析報告》。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。本議案需提交公司股東大會審
議。
五、審議通過《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案》
具體內(nèi)容請詳見公司同日披露的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補措
施的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。本議案需提交公司股東大會審
議。
六、審議通過《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》
具體內(nèi)容請詳見公司同日披露的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。本議案需提交公司股東大會審
議。
七、審議通過《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券無需編制前次募集資金使用情況報
告的說明的議案》
具體內(nèi)容請詳見公司同日披露的《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券無需編制前次募集
資金使用情況報告的說明》。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。本議案需提交公司股東大會審
議。
八、審議通過《關(guān)于 2018 年度-2020 年度分紅回報規(guī)劃的議案》
具體內(nèi)容請詳見公司同日披露的《關(guān)于 2018 年度-2020 年度分紅回報規(guī)劃》。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對；表決通過。本議案需提交公司股東大會審
議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 6 月 13 日