平安證券股份有限公司
關于木林森股份有限公司
限售股份上市流通事項的核查意見
平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”、“保薦機構(gòu)”）作為木林
森股份有限公司（以下簡稱“木林森”、“公司”） 非公開發(fā)行股票的保薦機
構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定，對木林森本
次限售股份上市流通事項進行了核查，核查情況如下：
一、本次限售股份的基本情況
2016年3月2日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準木林森股份有限公司
非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]414號）核準,木林森股份有限公司（以
下簡稱“公司”）以非公開發(fā)行的方式向天弘基金管理有限公司、華富基金管理
有限公司、建信基金管理有限責任公司、財通基金管理有限公司、北京和聚投資
管理有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）股票83,827,918股，本次發(fā)行新增股份已
于2016年5月19日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完畢登記托
管手續(xù)，該部分股份于2016年5月27日在深圳證券交易所上市。非公開發(fā)行完成后，
公司股本總額增至528,327,918股。
公司 2015 年、2016 年兩個年度均實施了現(xiàn)金分紅，未進行派發(fā)股票股利或
用資本公積金轉(zhuǎn)增股本等年度權(quán)益分派方案，所以未引起公司股本發(fā)生變化，截
止本公告發(fā)布之日，公司總股本為 528,327,918 股，公司本次申請解除限售股份
的數(shù)量為 83,827,918 股，占公司總股本的 15.87%。
二、 申請解除股份限售股東履行承諾及履行情況
（一）本次解除限售股東出具的承諾：
天弘基金管理有限公司、華富基金管理有限公司、建信基金管理有限責任公司、
財通基金管理有限公司、北京和聚投資管理有限公司承諾其所認購的本次非公開
發(fā)行股票自本次非公開發(fā)行的股票上市之日起12個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
（二）截至公告日，本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了承諾，不存
在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
（三）截至公告日，本次申請解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營性占用公司
資金的情形，公司也不存在對其違法違規(guī)擔保的情況。
三、 本次解除限售股份的上市流通安排
（一）公司本次解除限售股份的上市流通時間為2017年5月31日。
（二）公司本次解除限售股份的數(shù)量為83,827,918股，占公司總股本的
15.87%。
（三）本次申請解除股份限售的股東人數(shù)為5名/家，證券賬戶總數(shù)為67戶。
（四）本次解除限售及上市流通具體情況如下：
所持限售 本次解除
序 備
股東名稱 證券賬戶名稱 股份總數(shù) 限售股份
號 注
（股） 數(shù)量（股）
北京和聚投
北京和聚投資管理有限公司－和聚平臺證券投
1 資管理有限 4,631,204 4,631,204
資基金
公司
天弘基金管 天弘基金－廣州農(nóng)商銀行－華鑫國際信托－華
2 24,384,148 24,384,148
理有限公司 鑫信托086 號證券投資集合資金信托計劃
建信基金－民生銀行－華鑫國際信托－華鑫信
建信基金管 7,857,908 7,857,908
托087 號證券投資集合資金信托計劃
3 理有限責任
建信基金－民生銀行－華鑫國際信托－華鑫信
公司 15,173,152 15,173,152
托051 號證券投資集合資金信托計劃
華富基金管 華富基金－民生銀行－華鑫國際信托－華鑫信
14,423,420 14,423,420
理有限公司 托054 號證券投資集合資金信托計劃
4
華富基金－民生銀行－華鑫國際信托－華鑫信
1,817,208 1,817,208
托088 號證券投資集合資金信托計劃
中國工商銀行股份有限公司－財通多策略升級
2,820,421 2,820,421
混合型證券投資基金
財通基金－工商銀行－中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托
－外貿(mào)信托恒盛定向增發(fā)投資集合資金信托計 1,071,046 1,071,046
劃
財通基金－工商銀行－定增驅(qū)動 2 號資產(chǎn)管理
60,692 60,692
計劃
財通基金－工商銀行－潘皓東 35,701 35,701
財通基金－工商銀行－富春定增 268 號資產(chǎn)管
107,105 107,105
理計劃
財通基金－工商銀行－富春定增 620 號資產(chǎn)管
107,105 107,105
理計劃
財通基金－工商銀行－上海新農(nóng)村建設投資股
117,815 117,815
份有限公司
財通基金－工商銀行－恒增專享 9 號資產(chǎn)管理
364,155 364,155
計劃
財通基金－工商銀行－富春定增 641 號資產(chǎn)管
53,552 53,552
理計劃
財通基金－工商銀行－恒增優(yōu)享 2 號資產(chǎn)管理
35,701 35,701
計劃
財通基金－工商銀行－北京亦莊國際投資發(fā)展
357,015 357,015
財通基金管 有限公司
理有限公司 財通基金－工商銀行－富春定增 681 號資產(chǎn)管
21,421 21,421
理計劃
5 財通基金－工商銀行－恒增優(yōu)享 3 號資產(chǎn)管理
207,069 207,069
計劃
財通基金－工商銀行－財通基金－富春定增增
406,997 406,997
利 10 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－新安定增 1 號資產(chǎn)管理
64,263 64,263
計劃
財通基金－工商銀行－財智定增 3 號資產(chǎn)管理
107,105 107,105
計劃
財通基金－工商銀行－富春定增 591 號資產(chǎn)管
92,824 92,824
理計劃
財通基金－工商銀行－北京楓丹投資管理有限
53,552 53,552
公司
財通基金－工商銀行－富春定增 602 號資產(chǎn)管
142,806 142,806
理計劃
財通基金－工商銀行－富春定增 643 號資產(chǎn)管
82,114 82,114
理計劃
財通基金－工商銀行－恒增專享 10 號資產(chǎn)管理
114,245 114,245
計劃
財通基金－工商銀行－富春定增 757 號資產(chǎn)管
221,349 221,349
理計劃
財通基金－工商銀行－財通基金－富春定增增
392,717 392,717
利 11 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定增 900 號資產(chǎn)管 71,403 71,403
理計劃
財通基金－工商銀行－富春定增 790 號資產(chǎn)管
114,245 114,245
理計劃
財通基金－工商銀行－財通定增 11 號資產(chǎn)管理
107,105 107,105
計劃
財通基金－工商銀行－富春定增 759 號資產(chǎn)管
135,666 135,666
理計劃
財通基金－工商銀行－永安定增 7 號資產(chǎn)管理
107,105 107,105
計劃
財通基金－工商銀行－富春定增 829 號資產(chǎn)管
249,911 249,911
理計劃
財通基金－工商銀行－國海證券股份有限公司 1,071,046 1,071,046
財通基金－工商銀行－富春定增 853 號資產(chǎn)管
178,507 178,507
理計劃
財通基金－工商銀行－大地期貨有限公司 107,105 107,105
財通基金－工商銀行－財通定增 12 號資產(chǎn)管理
214,209 214,209
計劃
財通基金－工商銀行－富春定增寶利 8 號資產(chǎn)
107,105 107,105
管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定增 986 號資產(chǎn)管
71,403 71,403
理計劃
財通基金－工商銀行－富春定增 987 號資產(chǎn)管
71,403 71,403
理計劃
財通基金－光大銀行－富春定增 595 號資產(chǎn)管
107,105 107,105
理計劃
財通基金－光大銀行－大華定增 1 號資產(chǎn)管理
107,105 107,105
計劃
財通基金－光大銀行－紫金 5 號資產(chǎn)管理計劃 64,263 64,263
財通基金－光大銀行－財通基金－合盈資本定
142,806 142,806
增 1 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－光大銀行－宇納定增 3 號資產(chǎn)管理
107,105 107,105
計劃
財通基金－光大銀行－財通基金－富春定增
178,507 178,507
908 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－平安銀行－上海金元百利資產(chǎn)管理
357,015 357,015
有限公司
財通基金－平安銀行－江蘇省國際信托－江蘇
214,209 214,209
信托高端五號集合資金信托計劃
財通基金－興業(yè)銀行－泰誠大通（北京）投資基
142,806 142,806
金管理有限公司
財通基金－建設銀行－富春定增 929 號資產(chǎn)管
714,031 714,031
理計劃
財通基金－上海銀行－富春定增 666 號資產(chǎn)管
392,717 392,717
理計劃
財通基金－上海銀行－富春定增 711 號資產(chǎn)管
67,833 67,833
理計劃
財通基金－上海銀行－富春定增 799 號資產(chǎn)管
357,015 357,015
理計劃
財通基金－上海銀行－上海夸客優(yōu)富企業(yè)管理
107,105 107,105
顧問有限公司
財通基金－上海銀行－富春定增 797 號資產(chǎn)管
321,314 321,314
理計劃
財通基金－浦發(fā)銀行－浦金定增 5 號資產(chǎn)管理
535,523 535,523
計劃
財通基金－寧波銀行－西藏源樂晟資產(chǎn)管理有
107,105 107,105
限公司
財通基金－寧波銀行－王平章 107,105 107,105
財通基金－寧波銀行－東方點石投資管理有限
53,552 53,552
公司
財通基金－寧波銀行－長城證券 3 號資產(chǎn)管理
285,612 285,612
計劃
財通基金－寧波銀行－天譽定增 3 號資產(chǎn)管理
1,071,046 1,071,046
計劃
財通基金－廣發(fā)銀行－定增寶安全墊 1 號資產(chǎn)
89,254 89,254
管理計劃
財通基金－廣發(fā)銀行－定增寶安全墊 2 號資產(chǎn)
89,254 89,254
管理計劃
財通基金－廣發(fā)銀行－宇納定增 4 號資產(chǎn)管理
107,105 107,105
計劃
財通基金－中國銀行－富春中益定增 5 號資產(chǎn)
71,403 71,403
管理計劃
合計： 83,827,918 83,827,918
四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下表：
本次變動前 本次變動 本次變動后
數(shù)量（股） 比例（%） 增減（+，-） 數(shù)量（股） 比例（%）
一、限售流通股 449,828,118 85.14 -83,827,918 366,000,200 69.28
首發(fā)后機構(gòu)類限售股 76,376,293 14.46 -76,376,293 0
首發(fā)后個人類限售股 7,451,625 1.41 -7,451,625 0
首發(fā)前機構(gòu)類限售股 7,320,000 1.39 0 7,320,000 1.39
高管鎖定股 358,680,200 67.89 0 358,680,200 67.89
二、無限售流通股 78,499,800 14.86 83,827,918 162,327,718 30.72
總股本 528,327,918 100 0 528,327,918 100
五、平安證券的核查意見
公司保薦機構(gòu)平安證券，經(jīng)核查后認為：木林森股份有限公司2016年非公開
發(fā)行股票限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等相關法律法規(guī)的規(guī)定；本次限售股份解除限售的數(shù)量和上市流通時間符合相關
法律法規(guī)及限售承諾；本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。保
薦機構(gòu)同意木林森本次限售股解禁上市流通事項。
。
【此頁無正文，為《平安證券股份有限公司關于木林森股份有限公司限售股份上
市流通事項的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人： （簽字）
李竹青
（簽字）
甘 露
平安證券股份有限公司（蓋章）
2017 年 5 月 26 日