茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于參與競(jìng)買惠州茂碩部分股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1、惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州茂碩”）是茂碩電源科技股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩電源”或“公司”）的控股子公司，公司擁有其
89.64%的股權(quán)，公司的全資子公司深圳茂碩新能源技術(shù)研究院有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“茂碩研究院”）擁有其0.36%的股權(quán)。
惠州茂碩于2014年3月接受廣東省粵科財(cái)政股權(quán)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“粵科財(cái)政”）股權(quán)融資計(jì)劃；粵科財(cái)政以人民幣6000萬元對(duì)惠州茂碩進(jìn)行增
資，其中1111.1111萬元計(jì)入惠州茂碩的注冊(cè)資本，粵科財(cái)政獲得增資后惠州茂
碩10%的股權(quán)，溢價(jià)部分4888.8889萬元計(jì)入惠州茂碩的資本公積；詳情請(qǐng)參閱
2014年3月4日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于惠州茂碩進(jìn)行
股權(quán)融資暨變更為合資經(jīng)營(yíng)方式的公告》。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要履行國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的交易程序，粵科財(cái)政在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)
交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓惠州茂碩10%股權(quán)。
2、公司第四屆董事會(huì)第8次臨時(shí)會(huì)議審議通過了本次參與競(jìng)買事項(xiàng)，并授
權(quán)公司管理層辦理競(jìng)買相關(guān)事宜，如競(jìng)買成功，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)簽署必要的法
律文件以及辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事宜。
本次競(jìng)買事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。依據(jù)本次競(jìng)買惠州茂碩10%的股權(quán)掛牌價(jià)格7076.67萬
元，本次參與競(jìng)買股權(quán)的投資金額在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)
批準(zhǔn)。
3、本次競(jìng)買結(jié)果具有不確定性。公司將及時(shí)披露本次競(jìng)買的進(jìn)展情況，敬
請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
二、交易對(duì)方基本情況：
廣東省粵科財(cái)政股權(quán)投資有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914400000868289244
成立時(shí)間：2013 年 12 月 26 日
注冊(cè)資本：3000 萬元
法定代表人：吳菡
住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路 17 號(hào)廣晟國(guó)際大廈 4301 房自編號(hào) 18
房
主營(yíng)業(yè)務(wù)：風(fēng)險(xiǎn)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資；收購(gòu)、處置、經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)；為創(chuàng)
新型中小企業(yè)展開各種咨詢服務(wù)（不含許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）；投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理；資
產(chǎn)受托管理。
粵科財(cái)政與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、競(jìng)購(gòu)標(biāo)的基本情況
1、惠州茂碩能源科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441322694795935P
成立日期：2009 年10 月14日
地址：博羅縣羅陽鎮(zhèn)鴻達(dá)（國(guó)際）工業(yè)制造城
法定代表人：顧永徳
注冊(cè)資本：11111.1111萬元
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售：大功率LED路燈電源、隧道燈電源、汽車充電器、
光伏并網(wǎng)逆變器、開關(guān)電源、變壓器、電子元器件、五金塑膠配件；物貨進(jìn)出口
（法律、行政法規(guī)禁止的、限制的項(xiàng)目除外）。
2、主要財(cái)務(wù)情況：
最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況如下：
單位：元
項(xiàng)目 2017年1－10月(未經(jīng)審計(jì)) 2016年(經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總計(jì) 605,032,736.19 592,498,304.18
負(fù)債總額 276,399,775.74 258,013,042.00
凈資產(chǎn) 328,632,960.45 334,485,262.18
營(yíng)業(yè)收入 580,993,087.73 512,371,121.98
凈利潤(rùn) -5,852,301.73 -2,839,374.30
3、股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
注冊(cè)資本 占比
股東
（萬元） (%)
茂碩電源 9960.0000 89.64%
茂碩研究院 40.0000 0.36%
粵科財(cái)政 1111.1111 10.00%
合計(jì) 11111.1111 100.00%
四、交易價(jià)格
依據(jù)本次競(jìng)買惠州茂碩10%的股權(quán)掛牌價(jià)格7076.67萬元，具體競(jìng)價(jià)方式以
南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布的交易條件為準(zhǔn)。
五、交易目的及對(duì)公司的影響
本次競(jìng)買股權(quán)是公司對(duì)現(xiàn)有下屬企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，使得公司更加專
注于核心業(yè)務(wù)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)布局，提高公司管理和運(yùn)營(yíng)效率。本次競(jìng)買股權(quán)事
項(xiàng)不涉及合并報(bào)表范圍變化，公司依然是惠州茂碩的控股股東，不會(huì)改變惠州茂
碩的主營(yíng)業(yè)務(wù)，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)開展產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司
及全體股東利益的情形。若競(jìng)買不成功，也不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。
六、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次競(jìng)買結(jié)果具有不確定性，公司將及時(shí)披露本次交易的進(jìn)展情況，敬請(qǐng)投
資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 23 日