平安證券股份有限公司
關(guān)于木林森股份有限公司
2016 年度募集資金存放與使用情況的核查意見
平安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“平安證券”)作為木林森股份有限公司(以
下簡(jiǎn)稱“木林森”或“公司”)非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市
保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等文件規(guī)定，對(duì)木林森 2016 年募
集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2015 年 1 月 30 日簽發(fā)的證監(jiān)許可
[2015]193 號(hào)文 《關(guān)于核準(zhǔn)木林森股份有限公司公開發(fā)行股票的批復(fù)》，木林森
獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 4,450 萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 21.50 元，
股款以人民幣繳足，募集資金總額人民幣 956,750,000.00 元，扣除承銷及保薦費(fèi)
用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣 80,480,000.00 元后，凈募集資金
共計(jì)人民幣 876,270,000.00 元，上述資金于 2015 年 2 月 13 日到位，業(yè)經(jīng)瑞華
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具瑞華驗(yàn)字[2015]48390004 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2016 年 3 月 2 日簽發(fā)的證監(jiān)許可證監(jiān)許可
[2016]414 號(hào)文 《關(guān)于核準(zhǔn)木林森股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，木林
森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股
83,827,918 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 28.01 元，股款以人民幣繳足，募集資金
總額人民幣 2,348,019,983.18 元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交
易費(fèi)用共計(jì)人民幣 32,280,583.18 元后，凈募集資金共計(jì)人民幣 2,315,739,400.00
元，上述資金于 2016 年 5 月 12 日到位，業(yè)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）驗(yàn)證并出具瑞華驗(yàn)字[2016]第 48380014 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
（二）募集資金使用情況
項(xiàng) 目 金額（人民幣萬元）
募集資金凈額 87,627.00
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額 24.43
減：募集資金置換自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目 42,627.00
減：永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額 45,024.43
其中：募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金金額 45,000.00
募集資金利息收入補(bǔ)充流動(dòng)資金金額 24.43
募集資金期末余額 0.00
二、募集資金存放和管理情況
公司的募集資金以活期形式存放在興業(yè)銀行股份有限公司中山分行（以下簡(jiǎn)
稱“興業(yè)銀行中山分行”）、平安銀行股份有限公司中山分行（以下簡(jiǎn)稱“平安銀
行中山分行”）、渤海銀行股份有限公司中山分行（以下簡(jiǎn)稱“渤海銀行中山分
行”）。具體存放明細(xì)如下：
截至 2016 年 12 月 31 募集資金余額情況如下：
單位：萬元
其中:
初始存放 其中: 其中:
序號(hào) 專戶銀行 賬戶類型 期末余額 理財(cái)產(chǎn)
金額 定期存款 銀行存款
品
1 興業(yè)銀行中山分行 募集資金專戶 94,317.33 70,642.28 - 25,770.00 44,872.28
2 平安銀行中山分行 募集資金專戶 75,681.11 50,676.17 - 50,600.00 76.17
3 渤海銀行中山分行 募集資金專戶 61,575.50 4,463.98 - - 4,463.98
資金合計(jì) 231,573.94 125,782.43 - 76,370.00 49,412.43
為規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用，公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小
企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引（2015 年修訂）》的相關(guān)要求，制定了《募集資金管理制度》。
公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定，實(shí)行募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)制度。
2016 年 6 月 13 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)平安證券、渤海銀行股份有限公司中山分
行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定，實(shí)行募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)制度。
2016 年 7 月 26 日，公司與募集資金項(xiàng)目吉安 SMD LED 封裝一期建設(shè)項(xiàng)目、新
余 LED 應(yīng)用照明一期建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體分別為江西省木林森照明有限公司、江
西省木林森光電科技有限公司、保薦機(jī)構(gòu)平安證券分別和興業(yè)中山分行、平安中
山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。四方監(jiān)管
協(xié)議的內(nèi)容參照深圳證券交易所范本擬訂，無重大差異。
公司按照《募集資金管理制度》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用管
理的通知》規(guī)定的申請(qǐng)和審批程序使用募集資金，確保專款專用。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
本報(bào)告期募集資金（募投項(xiàng)目）的實(shí)際使用情況表見附表 1。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本公司未發(fā)生變更募集資金項(xiàng)目的資金使用情況。
五、保薦機(jī)構(gòu)結(jié)論性意見
經(jīng)核查，平安證券認(rèn)為：木林森2016年度募集資金的存放與使用符合《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》及公司《募集資金管理辦法》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶
存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在
違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)木林森董事會(huì)披露的2016年度募資金存放
與使用情況無異議。
附表 1：
募集資金使用情況對(duì)照表
2016 年 1-12 月
編制單位：木林森股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 231,573.94 本報(bào)告期投入募集資金總額 106,868.55
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0.00 已累計(jì)投入募集資金總額 106,868.55
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00
截至期末 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行
是否已變 募集資金 截至期末
調(diào)整后投 本期投入 投資進(jìn)度 預(yù)定可使 本期實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 更項(xiàng)目（含 承諾投資 累計(jì)投入
資總額(1) 金額 （%）(3) 用狀態(tài)日 的效益 預(yù)計(jì)效益 生重大變
部分變更） 總額 金額(2)
＝(2)/(1) 期 化
承諾投資項(xiàng)目
1、小欖 SMD LED 封裝技改項(xiàng)目 否 61,575.50 61,575.50 57,429.00 57,429.00 93.27 否 否
2、吉安 SMD LED 封裝一期建設(shè)
否 94,317.33 94,317.33 24,306.30 24,306.30 25.77 否 否
項(xiàng)目
3、新余 LED 應(yīng)用照明一期建設(shè)項(xiàng)
否 75,681.11 75,681.11 25,133.25 25,133.25 33.21 否 否
目改造項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 231,573.94 231,573.94 106,868.55 106,868.55
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有）
補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）
超募資金投向小計(jì)
合計(jì) 231,573.94 231,573.94 106,868.55 106,868.55
截止報(bào)告期末，《小欖 SMD LED 封裝技改項(xiàng)目》未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，故不適用
經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)；截止報(bào)告期末，《吉安 SMD LED 封裝一期建設(shè)項(xiàng)目》未達(dá)到預(yù)定可使
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因
用狀態(tài)，本報(bào)告期末開始產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益；截止報(bào)告期末，《新余 LED 應(yīng)用照明一期建
設(shè)項(xiàng)目改造項(xiàng)目》未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，故不適用經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用
【此頁無正文，為《平安證券股份有限公司關(guān)于木林森股份有限公司2016年度募
集資金存放與使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人： （簽字）
李竹青
（簽字）
甘 露
平安證券股份有限公司（蓋章）
年 月 日