木林森股份有限公司 2017 年第一季度報告正文
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報告正文
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人孫清煥、主管會計工作負(fù)責(zé)人易亞男及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主
管人員)徐金華聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報告正文
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 1,535,801,948.54 819,708,297.06 87.36%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 132,568,937.58 50,464,327.75 162.70%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
133,295,116.60 48,441,153.53 175.17%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 5,236,318.74 49,488,515.23 -89.42%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.11 127.27%
稀釋每股收益（元/股） 0.25 0.11 127.27%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.49% 1.99% 0.50%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 17,230,295,691.48 13,923,243,752.51 23.75%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 5,384,349,709.48 5,252,041,695.57 2.52%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -5,021,192.07
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
2,618,662.68
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及
1,576,965.60
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -192,364.22
減：所得稅影響額 -146,346.01
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -145,402.98
合計 -726,179.02 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報告正文
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 18,233
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
孫清煥 境內(nèi)自然人 67.32% 355,660,700 355,660,700 質(zhì)押 262,500,000
天弘基金－廣州
農(nóng)商銀行－華鑫
國際信托－華鑫
境內(nèi)非國有法人 4.62% 24,384,148 24,384,148
信托086 號證券
投資集合資金信
托計劃
建信基金－民生
銀行－華鑫國際
信托－華鑫信
境內(nèi)非國有法人 2.87% 15,173,152 15,173,152
托051 號證券投
資集合資金信托
計劃
中山市小欖鎮(zhèn)城
建資產(chǎn)經(jīng)營有限 境內(nèi)非國有法人 2.84% 14,999,900
公司
華富基金－民生
銀行－華鑫國際
信托－華鑫信
境內(nèi)非國有法人 2.73% 14,423,420 14,423,420
托054 號證券投
資集合資金信托
計劃
建信基金－民生
銀行－華鑫國際
境內(nèi)非國有法人 1.49% 7,857,908 7,857,908
信托－華鑫信
托087 號證券投
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報告正文
資集合資金信托
計劃
中山市欖芯實(shí)業(yè)
境內(nèi)非國有法人 1.39% 7,320,000 7,320,000
投資有限公司
北京和聚投資管
理有限公司－和
境內(nèi)非國有法人 0.88% 4,631,204 4,631,204
聚平臺證券投資
基金
平安財智投資管
境內(nèi)非國有法人 0.76% 4,000,100
理有限公司
中國工商銀行股
份有限公司－嘉
境內(nèi)非國有法人 0.67% 3,548,088
實(shí)周期優(yōu)選混合
型證券投資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
中山市小欖鎮(zhèn)城建資產(chǎn)經(jīng)營有限
14,999,900 人民幣普通股 14,999,900
公司
平安財智投資管理有限公司 4,000,100 人民幣普通股 4,000,100
中國工商銀行股份有限公司－嘉
3,548,088 人民幣普通股 3,548,088
實(shí)周期優(yōu)選混合型證券投資基金
中國銀行股份有限公司－嘉實(shí)逆
2,544,229 人民幣普通股 2,544,229
向策略股票型證券投資基金
中信證券股份有限公司 1,647,570 人民幣普通股 1,647,570
中國建設(shè)銀行股份有限公司－寶
1,554,243 人民幣普通股 1,554,243
盈資源優(yōu)選混合型證券投資基金
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－寶
盈科技 30 靈活配置混合型證券投 1,408,200 人民幣普通股 1,408,200
資基金
招商銀行股份有限公司－寶盈新
價值靈活配置混合型證券投資基 1,274,497 人民幣普通股 1,274,497
金
全國社?；鹆愣M合 1,129,600 人民幣普通股 1,129,600
馬元城 669,896 人民幣普通股 669,896
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 未知前 10 名無限售流通股股東之間、前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間是
說明 否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報告正文
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報告正文
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（一）資產(chǎn)負(fù)債表項目
1、報告期期末應(yīng)收票據(jù)較期初增加95.33%，主要系銷售額增加及應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓減少所致；
2、報告期期末其他應(yīng)收款較期初增加148.28%，主要系融資租賃保證金增加影響所致；
3、報告期期末可供出售金融資產(chǎn)較期初增加857.92%主要系增加投資影響所致；
4、報告期期末在建工程較期初增加31.67%，主要系增加設(shè)備安裝所致；
5、報告期期末非流動資產(chǎn)合計較期初增加33.59%，主要系可供出售金融資產(chǎn)、長期股權(quán)投資增加所致；
6、報告期期末應(yīng)交稅費(fèi)較期初增加93.66%，主要系收入增長影響增值稅增加，利潤上升影響所得稅增加所致；
7、報告期期末應(yīng)付利息較期初增加179.68%，主要系銀行貸款增加影響所致；
8、報告期期末其他應(yīng)付款較期初增加35.25%，主要系保證金增加所致；
9、報告期期末一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債較期初增加52.22%，主要系一年內(nèi)到期的貸款及融資租賃增加所致；
10、報告期期末長期借款較期初增加455.23%，主要系銀行貸款增加所致；
11、報告期期末非流動負(fù)債合計較期初增加444.55%，主要長期借款及長期應(yīng)付款增加所致；
12、報告期期末負(fù)債合計較期初增加37.14%，主要銀行貸款及融資租賃增加影響所致。
（二）利潤表項目
1、報告期營業(yè)收入較上年同期增加87.36%，主要系擴(kuò)大生產(chǎn)及開拓市場影響所致；
2、報告期營業(yè)總成本較上年同期增加79.70%，主要系營業(yè)總收入增長影響營業(yè)總成本增加所致；
3、報告期營業(yè)成本較上年同期增加73.10%，主要系營業(yè)收入增長影響營業(yè)成本增加所致；
4、報告期稅金及附加較上年同期增加325.96%，主要系全面試行營改增后，利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項目調(diào)整為“稅金
及附加”項目影響所致；
5、報告期銷售費(fèi)用較上年同期增加55.62%，主要系銷售人員工資、辦公費(fèi)及運(yùn)費(fèi)增加所致；
6、報告期管理費(fèi)用較上年同期增加74.90%，主要系研發(fā)費(fèi)、辦公及裝修費(fèi)增加所致；
7、報告期財務(wù)費(fèi)用較上年同期增加187.76%，主要系貸款及融資租賃增加影響財務(wù)費(fèi)用利息支出增加所致；
8、報告期資產(chǎn)減值損失較上年同期增加379.62%，主要系銷售額增長應(yīng)收帳款增加影響壞帳準(zhǔn)備增加所致；
9、報告期投資收益較上年同期減少66701.61%，主要系權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益減少影響所致；
10、報告期營業(yè)利潤較上年同期增加186.55%，主要系營業(yè)收入及毛利率增長影響所致；
11、報告期非流動資產(chǎn)處置利得較上年同期增加885.48%，主要系固定資產(chǎn)處置利得增加所致；
12、報告期營業(yè)外支出較上年同期增加5375.93%，主要系固定資產(chǎn)處置損失增加所致；
13、報告期非流動資產(chǎn)處置損失較上年同期增加36156.47%，主要系固定資產(chǎn)處置損失增加所致；
14、報告期利潤總額較上年同期增加168.05%，主要系營業(yè)利潤增加所致；
15、報告期所得稅費(fèi)用較上年同期增加188.14%，主要系利潤總額增加所致；
16、報告期凈利潤較上年同期增加164.60%，主要系毛利增加影響所致；
17、報告期歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期增加162.70%，主要系毛利增加影響所致；
18、報告期少數(shù)股東損益較上年同期增加61.47%，主要系少數(shù)股東享有的綜合收益增加影響所致；
19、報告期綜合收益總額較上年同期增加163.85%，主要系凈利潤增加影響所致；
20、報告期歸屬于母公司所有者的綜合收益總額較上年同期增加162.18%，主要系凈利潤增加影響所致；
21、報告期歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額較上年同期增加34.19%，主要系少數(shù)股東享有的綜合收益增加影響所致；
22、報告期基本每股收益較上年同期增加127.27%，主要系凈利潤增加影響所致；
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報告正文
23、報告期稀釋每股收益益較上年同期增加127.27%，主要系凈利潤增加影響所致。
（三）現(xiàn)金流量表項目
1、報告期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期增加51.71%，主要系收回銷售回款增加所致；
2、報告期收到的稅費(fèi)返還較上年同期減少38.41%，主要系出口退稅減少所致；
3、報告期收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加362.67%，主要系收回票據(jù)保證金增加所致；
4、報告期經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計較上年同期增加57.67%，主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加所致；
5、報告期購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期增加33.82%，主要系支付采購供應(yīng)商貨款增加所致；
6、報告期支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較上年同期增加81.88%，主要系人數(shù)增加影響職工工資增加所致；
7、報告期支付的各項稅費(fèi)較上年同期增加61.30%，主要系增值稅及所得稅增加所致；
8、報告期支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加458.04%，主要系支付的票據(jù)保證金增加所致；
9、報告期經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計較上年同期增加67.11%，主要系購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加、支付給職工以及為
職工支付的現(xiàn)金、支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)增加所致；
10、報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少89.42%，主要系權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益減少所致；
11、報告期取得投資收益收到的現(xiàn)金較上年同期減少47.88%，主要系權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益減少所致；
12、報告期處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額較上年同期增加57.30%，主要系處置固定資產(chǎn)收回現(xiàn)
金增加所致；
13、報告期收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加100%,主要系理財產(chǎn)品贖回增加影響所致；
14、報告期投資活動現(xiàn)金流入小計較上年同期增加354%，主要系收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加所致；
15、報告期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期增加54.42%，主要系支付固定資產(chǎn)貨款增加所
致；
16、報告期投資支付的現(xiàn)金較上年同期增加14327.07%，主要系支付投款資增加影響所致；
17、報告期支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加307.96%，主要系支付的票據(jù)保證金增加所致；
18、報告期投資活動現(xiàn)金流出小計較上年同期增加552.37%，主要系投資支付的現(xiàn)金、 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加
所致；
19、報告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少566.42%，主要系投資支付的現(xiàn)金、 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金增加所致；
20、報告期取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期增加132.17%，主要系銀行貸款增加所致；
21、報告期收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加239.80%，主要系融資租賃增加影響所致；
22、報告期籌資活動現(xiàn)金流入小計較上年同期增加136.37%，主要系取得借款收到的現(xiàn)金和收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
增加所致；
23、報告期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期增加121.36%，主要系償還銀行貸款增加所致；
24、報告期支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少91.94%，主要系支付的其他籌資款減少所致；
25、報告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加363.87%，主要系取得借款收到的現(xiàn)金和收到其他與籌資活動有關(guān)
的現(xiàn)金增加所致；
26、報告期匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響較上年同期增加7756.28%，主要系外幣匯率變動影響所致；
27、報告期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額金較上年同期減少224.54%，主要系投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少所致。
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年7月15日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大投資事項的停牌公告》（編號：
2016-048），公司正在籌劃重大重組。于2016年7月22日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大投資事項停牌進(jìn)展公告》（編號：2016-051），
鑒于公司重大事項已構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司董事會向交易所申請重大資產(chǎn)重組停牌。
2017年3月30日，公司召開的第三屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報告正文
金方案的議案》及相關(guān)議案，公司于2017年3月31日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》
及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的一般風(fēng)險提示暨暫不復(fù)牌公告》（編號：2017-049），公司股票自2017
年3月31日開市起繼續(xù)停牌。停牌期間，公司于2017年4月11日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告》（編號：2017-053）。
2017年4月13日，公司收到深交所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對木林森股份有限公司的重組問詢函》（中小板重
組問詢函（需行政許可）【2017】第 21 號）（以下簡稱“問詢函”），要求公司就相關(guān)問題做出書面說明，并在4月18日前
將有關(guān)說明材料報送深交所中小板公司管理部并對外披露。公司收到問詢函后已立即組織財務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu)就問詢函所關(guān)
注的問題展開補(bǔ)充核查及落實(shí)。
2017年4月18日，公司披露了《關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所重組問函暨延期復(fù)牌的公告》（編號：2017-055）。因4
月14日至4月17日恰逢德國復(fù)活節(jié)假期，答復(fù)問詢函所需部分資料尚需目標(biāo)公司配合提供，公司及中介機(jī)構(gòu)尚需對問詢函所
列示的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查及落實(shí)，相關(guān)工作尚未最終完成，經(jīng)向深交所申請，公司將延期回復(fù)上述問詢函。
截至目前，公司及中介機(jī)構(gòu)仍在對問詢函所列示的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查及落實(shí)，待公司回復(fù)問詢函所關(guān)注問題并經(jīng)深
交所批準(zhǔn)后，將及時向深交所申請復(fù)牌。
該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
《中國證券報》、《證券時報》、《上海證
券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)
木林森：關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告 2017 年 04 月 25 日 【http://www.cninfo.com.cn/】《木林森：
關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（2017－
064）
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、對 2017 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2017 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
70.36% 至 116.23%
動幅度
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
26,000 至 33,000
動區(qū)間（萬元）
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
15,261.73
元）
公司主要產(chǎn)品的價格穩(wěn)定，募投項目新增產(chǎn)能逐步釋放，加之公司募投項
業(yè)績變動的原因說明 目新增產(chǎn)能的釋放，規(guī)模化效應(yīng)明顯提高從而促使產(chǎn)品的單位成本進(jìn)一步
下降，致使公司本期經(jīng)營業(yè)績同比去年有較大幅度的提升。
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報告正文
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。