目 錄
一、業(yè)績承諾完成情況的鑒證報(bào)告…………………………………第 1—2 頁
二、業(yè)績承諾完成情況的說明………………………………………第 3—4 頁
關(guān)于浙江正泰新能源開發(fā)有限公司
2016 年度業(yè)績承諾完成情況的說明
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱本公司）于 2016 年度完成收購浙江正泰新能源
開發(fā)有限公司(以下簡稱新能源開發(fā)公司)，根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將 2016 年度
業(yè)績承諾完成情況說明如下。
一、基本情況
2016 年 12 月 8 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江正泰電器股份有限公司
向正泰集團(tuán)股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕
3031 號）核準(zhǔn)，公司通過向正泰集團(tuán)股份有限公司等 7 家企業(yè)以及南存輝等 161 位自然人
（以下簡稱交易對方）定向增發(fā)方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 562,481,330 股，每
股面值 1 元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 16.66 元，由交易對方所持有的新能源開發(fā)公司 85.40%
股權(quán)、樂清祥如投資有限公司 100%股權(quán)、樂清展圖投資有限公司 100%股權(quán)、樂清逢源投資
有限公司 100%股權(quán)以及杭州泰庫投資有限公司 100%股權(quán)作價(jià)認(rèn)購。
上述用于認(rèn)購本次發(fā)行新股的股權(quán)價(jià)值合計(jì) 9,370,938,957.80 元，減除發(fā)行費(fèi)用人民
幣 706,248.13 元后凈額為 9,370,232,709.67 元，其中，計(jì)入股本 562,481,330.00 元，計(jì)
入資本公積（股本溢價(jià)）8,807,751,379.67 元。
二、業(yè)績承諾情況
根據(jù)本公司與除杭州通祥股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州浙景投資管理合伙企業(yè)
（有限合伙）、上海君彤鴻璟投資合伙企業(yè)（有限合伙）以外的交易對方簽訂的《盈利預(yù)測
補(bǔ)償協(xié)議》及《盈利預(yù)測補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》，上述交易對方承諾新能源開發(fā)公司 2016 年、2017
年、2018 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于 70,101 萬元、80,482
萬元、90,006 萬元。
三、業(yè)績承諾完成情況
新能源開發(fā)公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤
為 72,679.87 萬元，超過承諾數(shù) 2,578.87 萬元，完成本年預(yù)測盈利的 103.68%。
浙江正泰電器股份有限公司
二〇一七年四月二十一日