浙江正泰電器股份有限公司收購(gòu)資產(chǎn)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“正泰電器”）通過(guò)控股子公司
正泰電器香港西班牙投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正泰西班牙”）出資 1,240 萬(wàn)歐元（折
合約 9,300 萬(wàn)元人民幣）增資西班牙 GRABAT ENERGY, S.L.（“GRABAT”）公司，并
獲得 GRABAT 公司 5%股權(quán)；增資后，正泰西班牙出資 2,100 萬(wàn)歐元（折合約 15,750 萬(wàn)
元人民幣）獲得 GRABAT 公司 10%股權(quán)，該增資和股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅竞嫌?jì)將持有
GRABAT 公司 25%股權(quán)。
本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
本次交易無(wú)需提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)
一、 交易概述
（一） 交易的基本情況
正泰電器通過(guò)控股子公司正泰西班牙向西班牙GRABAT公司增資1,240萬(wàn)歐元（折合
約9,300萬(wàn)元人民幣），獲得GRABAT公司5%股權(quán)。增資后，正泰西班牙合計(jì)出資2,100
萬(wàn)歐元（折合約15,750萬(wàn)元人民幣）分別受讓GRAPHENANO TECHNOLOGIES,S.L.
（“GRAPHENANO”）、AYXIM, S.L.（“AYXIM”）、WESTFIELD COMUNICACION, S.L.
（“WC”）三家公司持有的GRABAT公司的212、212、211股股份，對(duì)應(yīng)增資后GRABAT公
司股權(quán)比例分別為3.34%、3.34%、3.32%，合計(jì)10%的股權(quán)。本次增資和股權(quán)收購(gòu)交易完
成后，公司將持有GRABAT公司25%股權(quán)。
GRABAT是一家根據(jù)西班牙有關(guān)法律成立的公司，該公司主要定位為其母公司
GRAPHENANO旗下石墨烯電池產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)。GRABAT擁有GRAPHENANO授權(quán)的基于石墨烯及相
關(guān)電芯及電池產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、商業(yè)化、制造權(quán)利以及技術(shù)解決方案的不斷升級(jí)。
正泰西班牙是一家在香港成立，由正泰電器為投資西班牙GRABAT公司石墨烯電池項(xiàng)
目而專(zhuān)門(mén)設(shè)立的特定目的實(shí)體公司（SPV），是正泰電器全資子公司正泰電器香港有限
公司的控股子公司。
目前，GRABAT公司正大力開(kāi)展石墨烯電池的產(chǎn)業(yè)化推廣，已經(jīng)成功獲得了西班牙當(dāng)
地生產(chǎn)許可證和運(yùn)輸許可證，現(xiàn)正在籌備電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)與家庭儲(chǔ)
能系統(tǒng)等基于石墨烯電池應(yīng)用的工廠(chǎng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，在西班牙耶克拉投資的第一家石墨烯
聚合材料電池生產(chǎn)工廠(chǎng)已經(jīng)完成籌建，該工廠(chǎng)占地7,000平方米，規(guī)劃建設(shè)22條生產(chǎn)及
組裝線(xiàn)。其中，2016年11月份第一條電池生產(chǎn)線(xiàn)已順利建成并實(shí)現(xiàn)了小批量投產(chǎn)。
（二） 交易的審議情況
根據(jù)公司《分級(jí)授權(quán)制度》的相關(guān)規(guī)定，正泰電器的本次交易金額在公司董事長(zhǎng)的
審批權(quán)限范圍之內(nèi)，本次交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
（三） 其他注意事項(xiàng)
本次資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中的
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、 交易標(biāo)的基本情況
（一） GRABAT ENERGY, S.L.
1、 公司名稱(chēng)：GRABAT ENERGY, S.L.
2、 公司地址：CALLE ZURBANO, NUM.80 PLANTA 5, PUERTA IZD 28010 MADRID-(MADRD)
3、 稅務(wù)地址：CALLE ZURBANO, NUM.80 PLANTA 5, PUERTA IZD 28010 MADRID-(MADRD)
4、 永久稅務(wù)編號(hào)：B87120028
5、 國(guó)家稅務(wù)局轄區(qū)： 28612 MARIA MOLINA
6、 永久稅號(hào)登記日期：2014 年 11 月 28 日
（二）GRABAT公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
本次交易之前，GRABAT 公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
名 稱(chēng) 投資金額（歐元） 投資比例
GRAPHENANO TECHNOLOGIES, S.L. 1,800 30.0%
AYXIM, S.L. 1,770 29.5%
WESTFIELD COMUNICACION, S.L. 1,800 30.0%
正泰電器香港西班牙投資有限公司 600 10.0%
EDUARDO SANCHEZ PEREZ 30 0.5%
合計(jì) 6,000 100.0%
本次交易完成后，股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：
名 稱(chēng) 投資金額（歐元） 投資比例
GRAPHENANO TECHNOLOGIES, S.L. 1,588 25.0%
AYXIM, S.L. 1,558 24.5%
WESTFIELD COMUNICACION, S.L. 1,589 25.0%
正泰電器香港西班牙投資有限公司 1,588 25.0%
EDUARDO SANCHEZ PEREZ 30 0.5%
合計(jì) 6,353 100.0%
三、 交易標(biāo)的財(cái)務(wù)情況
GRABAT 公司近期的相關(guān)財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：千歐元
名 稱(chēng) 2016 年 10 月 30 日 2015 年
總資產(chǎn) 3,991 2,643
流動(dòng)資產(chǎn) 1,713 1,018
非流動(dòng)資產(chǎn) 2,278 1,626
負(fù)債總額 3,523
流動(dòng)負(fù)債 3,519
非流動(dòng)負(fù)債 4
權(quán)益總額 469 1,707
營(yíng)業(yè)收入 0
凈利潤(rùn) (1,235)
每股收益（歐元） (206)
四、 本次交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、 正泰西班牙向西班牙 GRABAT 公司增資 1,240 萬(wàn)歐元（折合約 9,300 萬(wàn)元人民幣），
獲得 GRABAT 公司 5%股權(quán)。增資后，GRAPHENANO、AYXIM、WC 將分別出售持有的 GRABAT 公司
212 股、212 股、211 股股票，正泰西班牙受讓上述 635 股，合計(jì)占 GRABAT 公司 10%股權(quán)。
2、 交易各方同意，在本次交易中，正泰電器在以上增資和股權(quán)收購(gòu)交易中合計(jì)以
3,340 萬(wàn)歐元（折合約 2.505 億元人民幣）取得 GRABAT 公司 15%股權(quán)。
3、 本次交易完成后，正泰西班牙持有 GRABAT 公司股份合計(jì)達(dá)到 25%。正泰電器將在
原有一個(gè)董事席位基礎(chǔ)上再增加一個(gè)董事席位，并在董事會(huì)及決議審議中有兩票投票權(quán)。
4、 截止 2016 年 11 月份，GRABAT 公司位于西班牙耶克拉的第一條生產(chǎn)線(xiàn)已投產(chǎn)試運(yùn)
行，隨著原材料、自動(dòng)化設(shè)備等生產(chǎn)要素規(guī)?；瘲l件具備，后續(xù)將在 2018 年之前完成承諾
的剩余生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)。
5、 GRABAT 公司承諾未來(lái)西班牙耶克拉工廠(chǎng)的 22 條軟包電池生產(chǎn)線(xiàn)的 70%產(chǎn)能，將優(yōu)
先提供給正泰電器開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能產(chǎn)品。同時(shí)，GRABAT 和 GRAPHENANO 同意將授予正泰電器在中國(guó)
聯(lián)合建廠(chǎng)生產(chǎn)石墨烯電芯的專(zhuān)有權(quán)利，及在中國(guó)境內(nèi)獨(dú)家銷(xiāo)售石墨烯電芯以及石墨烯電池產(chǎn)
品的專(zhuān)屬權(quán)利。
6、 正泰電器及其顧問(wèn)已對(duì) GRABAT 公司進(jìn)行了補(bǔ)充盡職審查，確定公司的技術(shù)發(fā)展水
平及相關(guān)的法律權(quán)利。
五、 本次交易對(duì)上市公司的影響
GRABAT 公司基于石墨烯材料開(kāi)發(fā)的電池性能持續(xù)改善，穩(wěn)定性、安全性得到進(jìn)一步提
升，產(chǎn)品重量同比減輕 80%，體積同比減少 67%，具備行業(yè)領(lǐng)先性，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，
且性?xún)r(jià)比高，后續(xù)將極大推動(dòng)電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)、家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)和其他儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展。目
前 GRABAT 公司已經(jīng)與全球相關(guān)知名公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同推進(jìn)石墨烯電池在儲(chǔ)
能、航空、無(wú)人機(jī)、助力自行車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)等領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用。
本公司通過(guò)此次投資，與 GRABAT、GRAPHENANO 結(jié)成更為密切的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，將在
GRABAT 公司中扮演更為重要的戰(zhàn)略投資者角色。未來(lái)公司擬在石墨烯電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中，
充分利用自身大規(guī)模生產(chǎn)制造能力與智能制造平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)入資金、品牌、裝備、工藝及生
產(chǎn)管理等產(chǎn)業(yè)化資源，加快商品化進(jìn)程。同時(shí)，雙方擬在中國(guó)建立電芯合資工廠(chǎng)，制造儲(chǔ)能
電池及系統(tǒng)，推進(jìn)動(dòng)力電池的應(yīng)用，并通過(guò)正泰電器在中國(guó)境內(nèi)獨(dú)家銷(xiāo)售石墨烯電芯及相關(guān)
電池產(chǎn)品，這符合正泰電器戰(zhàn)略布局能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向，有利于正泰電器以石墨烯電池
儲(chǔ)能技術(shù)為切入點(diǎn)，抓住可再生能源儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，培育新的
戰(zhàn)略增長(zhǎng)點(diǎn)，為正泰電器實(shí)現(xiàn)向全球領(lǐng)先的電力新能源運(yùn)營(yíng)商與能效管理解決方案提供商的
跨越發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)的一步。
六、 風(fēng)險(xiǎn)提示
1、 GRABAT 公司的石墨烯電池技術(shù)作為具有創(chuàng)新突破的領(lǐng)先產(chǎn)品，不排除在實(shí)際量
產(chǎn)中出現(xiàn)技術(shù)、工藝和成本控制問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)。
2、 截止 2016 年 11 月份，GRABAT 公司位于西班牙耶克拉的第一條生產(chǎn)線(xiàn)已投產(chǎn)試運(yùn)
行，后續(xù)生產(chǎn)線(xiàn)隨著相關(guān)規(guī)?；瘲l件的完善也將盡快完成建設(shè)，但該項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化過(guò)
程中可能存在一定的市場(chǎng)轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)，石墨烯應(yīng)用層面產(chǎn)業(yè)鏈配套仍有待完善，規(guī)?；a(chǎn)進(jìn)
度有不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
3、 公司通過(guò)本次收購(gòu)取得 GRABAT 的 25%股權(quán)，總投資額相對(duì)公司凈資產(chǎn)比例不大，
且 GRABAT 公司仍處于由產(chǎn)品研發(fā)向產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)化階段，預(yù)計(jì)公司石墨烯電池業(yè)務(wù)短期內(nèi)
不會(huì)對(duì)公司總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2016 年 12 月 8 日