浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
之發(fā)行股份募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、發(fā)行數(shù)量和價(jià)格
股票種類：人民幣普通股（A 股）
發(fā)行數(shù)量：248,009,101 股
發(fā)行價(jià)格：17.58 元/股；
2、發(fā)行對象和限售期
序號 發(fā)行對象 認(rèn)購數(shù)量（股） 鎖定期（月）
1 薛光迪 34,129,692
2 鵬華基金管理有限公司 29,436,860
3 深圳市融通資本管理股份有限公司 24,800,910
4 國泰基金管理有限公司 25,631,399
5 博時(shí)基金管理有限公司 40,159,271
嘉興越暉股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限
6 24,800,910
合伙）
7 財(cái)通基金管理有限公司 32,696,245
8 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 26,166,097
9 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 10,187,717
合計(jì) 248,009,101 -
3、預(yù)計(jì)上市時(shí)間
本次發(fā)行的新增股份已于 2017 年 2 月 22 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分
公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行新增股份在其鎖定期滿的次一交易日可上市交易。
如無特別說明，本公告有關(guān)簡稱與上市公司在 2016 年 12 月 10 月刊載于上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套
資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》中的相關(guān)簡稱相同。
一、本次發(fā)行概況
(一)本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序和審批程序
1、本次重組所涉及上市公司決策程序
2015 年 11 月 8 日，上市公司第六屆董事會第十六次會議審議通過本次重組預(yù)案及相
關(guān)議案，并于同日與交易對方簽訂附條件生效的《浙江正泰電器股份有限公司與正泰集團(tuán)股
份有限公司等特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。
2016 年 3 月 9 日，上市公司第六屆董事會第十七次會議審議通過本次重組報(bào)告書及相
關(guān)議案，并于同日與交易對方簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》
2016 年 3 月 29 日，上市公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會審議通過本次重組相關(guān)議案。
2016 年 6 月 27 日，上市公司第七屆董事會第二次會議審議通過《關(guān)于本次重大資產(chǎn)
重組股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整的議案》，對發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行股份價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
2016 年 8 月 12 日，上市公司第七屆董事會第三次會議審議通過相關(guān)議案，對本次交
易募集配套資金發(fā)行底價(jià)調(diào)整機(jī)制、不調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組募集配套資金發(fā)行底價(jià)、調(diào)整
本次重大資產(chǎn)重組交易對方、調(diào)整交易對方通祥投資有限合伙人、調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組募
集配套資金投資項(xiàng)目、投資規(guī)模及發(fā)行股份數(shù)量上限、調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組部分交易對方
鎖定期等相關(guān)方案調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行審議，并于同日與交易對方簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購
買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》
2016 年 11 月 20 日，上市公司第七屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整本次重大
資產(chǎn)重組交易對方的議案》，對調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組交易對方等事項(xiàng)進(jìn)行審議，并于同日
與交易對方簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）》。
2016 年 12 月 5 日，正泰電器召開第七屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于本次重大
資產(chǎn)重組相關(guān)資產(chǎn)加期評估事項(xiàng)的議案》。
2、本次重組所涉及交易對方?jīng)Q策程序
（1）正泰集團(tuán)
2015 年 11 月 6 日正泰集團(tuán)召開 2015 年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過關(guān)于本次重
組的相關(guān)議案。
（2）正泰新能源投資
2016 年 3 月 9 日正泰新能源投資召開股東會，審議通過關(guān)于本次重組的相關(guān)議案。
（3）上海聯(lián)和
2016 年 3 月 7 日上海聯(lián)和出具執(zhí)行董事決定（滬聯(lián)和執(zhí)董發(fā)（2016）第 3 號），同意
關(guān)于本次重組的相關(guān)事項(xiàng)。
（4）Treasure Bay
2016 年 3 月 9 日 Treasure Bay 唯一股東作出股東決定，同意關(guān)于本次重組的相關(guān)事項(xiàng)。
（5）通祥投資
2016 年 3 月 9 日通祥投資執(zhí)行事務(wù)合伙人天津工銀國際資本經(jīng)營投資合伙企業(yè)（有限
合伙）作出執(zhí)行事務(wù)合伙人決定，同意關(guān)于本次重組的相關(guān)事項(xiàng)。
（6）浙景投資
2016 年 3 月 9 日浙景投資召開合伙人大會，會議決議通過同意關(guān)于本次重組的相關(guān)事
項(xiàng)。
（7）君彤鴻璟
2016 年 3 月 8 日君彤鴻璟召開合伙人大會，會議決議通過同意關(guān)于本次重組的相關(guān)事
項(xiàng)。
3、已履行的其它決策程序及報(bào)批程序
本次重組已于 2016 年 9 月 8 日獲得中國證監(jiān)會并購重組委 2016 年第 66 次會議審核
通過，并于 2016 年 12 月 8 日取得中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江正泰電器股份有限公司向正
泰集團(tuán)股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]3031
號）。
本次交易所涉及的境外交易對方 Treasure Bay 以其持有的正泰新能源開發(fā)股權(quán)認(rèn)購正
泰電器股份事宜已取得《商務(wù)部關(guān)于原則同意 Treasure Bay Investments Limited 戰(zhàn)略投資
浙江正泰電器股份有限公司的批復(fù)》。
(二)本次發(fā)行情況
1、股票種類和面值
境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元。
2、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為 248,009,101 股。
3、發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 17.58 元/股。
4、發(fā)行對象
序號 發(fā)行對象 認(rèn)購股數(shù)（股） 認(rèn)購金額（元）
1 薛光迪 34,129,692 599,999,985.36
2 鵬華基金管理有限公司 29,436,860 517,499,998.80
3 深圳市融通資本管理股份有限公司 24,800,910 435,999,997.80
4 國泰基金管理有限公司 25,631,399 450,599,994.42
5 博時(shí)基金管理有限公司 40,159,271 705,999,984.18
6 嘉興越暉股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 24,800,910 435,999,997.80
7 財(cái)通基金管理有限公司 32,696,245 574,799,987.10
8 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 26,166,097 459,999,985.26
9 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 10,187,717 179,100,064.86
合計(jì) 248,009,101 4,359,999,995.58
5、認(rèn)購方式
本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購。
6、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(主承銷商)
國泰君安證券股份有限公司。
(三)驗(yàn)資情況和股份登記情況
2017 年 2 月 3 日，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天健驗(yàn)[2017]27 號《驗(yàn)
資報(bào)告》。經(jīng)審驗(yàn)，截至 2017 年 1 月 24 日止，發(fā)行人已通過非公開發(fā)行人民幣普通股募
集資金總額 4,359,999,995.58 元，減除發(fā)行費(fèi)用 31,348,009.10 元后，募集資金凈額為
4,328,651,986.48 元 。 其 中 ， 計(jì) 入 股 本 人 民 幣 貳 億 肆 仟 捌 佰 萬 玖 仟 壹 佰 零 壹 元 整
（￥248,009,101.00），計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）4,080,642,885.48 元。
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的《證券變更登記證明》，正泰電
器已于 2017 年 2 月 22 日辦理完畢本次發(fā)行的新增股份登記。
(四)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師的結(jié)論意見
1、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
國泰君安證券股份有限公司于 2017 年 1 月 16 日出具了《國泰君安證券股份有限公
司關(guān)于浙江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)行過程
和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告》，認(rèn)為：
“（一）本次發(fā)行定價(jià)過程的合規(guī)性
上市公司本次發(fā)行過程嚴(yán)格遵守相關(guān)法律和法規(guī)，以及公司董事會、股東大會及中國
證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的要求。
本次發(fā)行的詢價(jià)、定價(jià)和股票配售過程符合《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會頒布
的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)的有
關(guān)規(guī)定。
（二）本次發(fā)行對象選擇的合規(guī)性
上市公司本次非公開發(fā)行認(rèn)購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，
符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開
發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。在發(fā)行對象的選擇方面，保證了發(fā)行過程
以及發(fā)行對象選擇的公平、公正，符合正泰電器及其全體股東的利益?！?br/> 2、律師意見
北京市金杜律師事務(wù)所于 2017 年 1 月 16 日出具了《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于浙
江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金之募集配套資金非公開發(fā)行股
票發(fā)行合規(guī)性的法律意見書》，認(rèn)為：
“正泰電器本次發(fā)行已依法取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次發(fā)行的《認(rèn)購邀請書》、《申
購報(bào)價(jià)單》及《股份認(rèn)購協(xié)議》等法律文件合法有效；本次發(fā)行過程公平、公正，符合有關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定；本次發(fā)行確定的發(fā)行對象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)量及募集配套資金總額
等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合有關(guān)法律法規(guī)和發(fā)行人相關(guān)股東大會決議的規(guī)定。正泰電器尚
需在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理新增股份登記手續(xù)，尚需就本次發(fā)行涉
及注冊資本變更等事宜修改公司章程并辦理工商變更登記備案手續(xù)，有關(guān)新增股份的上市交
易尚需在上交所辦理相關(guān)手續(xù)”。
二、發(fā)行結(jié)果及對象簡介
(一)發(fā)行結(jié)果
序
發(fā)行對象 配售股數(shù)（股） 限售期
號
1 薛光迪 34,129,692 自股票上市之日起 12 個(gè)月
2 鵬華基金管理有限公司 29,436,860 自股票上市之日起 12 個(gè)月
3 深圳市融通資本管理股份有限公司 24,800,910 自股票上市之日起 12 個(gè)月
4 國泰基金管理有限公司 25,631,399 自股票上市之日起 12 個(gè)月
5 博時(shí)基金管理有限公司 40,159,271 自股票上市之日起 12 個(gè)月
6 嘉興越暉股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 24,800,910 自股票上市之日起 12 個(gè)月
7 財(cái)通基金管理有限公司 32,696,245 自股票上市之日起 12 個(gè)月
8 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 26,166,097 自股票上市之日起 12 個(gè)月
9 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 10,187,717 自股票上市之日起 12 個(gè)月
合計(jì) 248,009,101
本次發(fā)行的新增股份已于 2017 年 2 月 22 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分
公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行新增股份在其鎖定期滿的次一交易日可上市交易。
(二)發(fā)行對象情況
1、嘉興越暉股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
類型：有限合伙企業(yè)
主要經(jīng)營場所：浙江省嘉興市南湖區(qū)竹園路 100 號東方大廈 110 室-28
執(zhí)行事務(wù)合伙人：農(nóng)商銀（北京）資產(chǎn)管理有限公司（委派代表：張貴峰）
統(tǒng)一社會信用代碼：91330402MA28B2DG7D
經(jīng)營范圍：股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可
開展經(jīng)營活動）。
2、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
主體類型：上市股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華一路 115 號投行大廈 20 樓
法定代表人：劉學(xué)民
注冊資本：218900.000000 萬元
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300707743879G
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證
券（不含股票、中小企業(yè)私募債券以外的公司債券）承銷；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券
投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券；代銷金融產(chǎn)品。
3、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路 828-838 號 26F07、F08 室
法定代表人：段國圣
注冊資本：100000.0000 萬元
統(tǒng)一社會信用代碼：91110000784802043P
經(jīng)營范圍：管理運(yùn)用自有資金及保險(xiǎn)資金，受托資金管理業(yè)務(wù)，與資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的
咨詢業(yè)務(wù)，公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)，國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
4、深圳市融通資本管理股份有限公司
主體類型：非上市股份有限公司
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有
限公司）
法定代表人：高峰
注冊資本：10000.000000 萬元
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300069296698W
經(jīng)營范圍：特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
5、鵬華基金管理有限公司
主體類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
住所：深圳市福田區(qū)福華三路 168 號深圳國際商會中心第 43 層
法定代表人：何如
注冊資本：15000.000000 萬元
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300708470788Q
經(jīng)營范圍：1、基金募集；2、基金銷售；3、資產(chǎn)管理；4、中國證監(jiān)會許可的其它業(yè)
務(wù)。
6、薛光迪
主體類型：個(gè)人
公民身份號碼：330382198812XXXXXX
7、博時(shí)基金管理有限公司
主體類型：有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道 7088 號招商銀行大廈 29 層
法定代表人：張光華
注冊資本：25000.000000 萬元
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300710922202N
經(jīng)營范圍：由章程確定。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
8、國泰基金管理有限公司
主體類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 100 號上海環(huán)球金融中心 39 樓
法定代表人：唐建光
注冊資本：11000.0000 萬元
統(tǒng)一社會信用代碼：91310000631834917Y
經(jīng)營范圍：基金設(shè)立、基金業(yè)務(wù)管理，及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
9、財(cái)通基金管理有限公司
主體類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）
住所：上海市虹口區(qū)吳淞路 619 號 505 室
法定代表人：劉未
注冊資本：20000.0000 萬元
統(tǒng)一社會信用代碼：91310000631834917Y
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
三、本次發(fā)行前后公司前十名股東變化
(一) 本次發(fā)行前公司前十名股東
本次發(fā)行前，截至 2016 年 12 月 31 日，公司前 10 名股東持股情況如下所示：
持股比
名次 股東名稱 持股數(shù)（股） 股本性質(zhì)
例（%）
限售流通 A 股,A 股
1 正泰集團(tuán)股份有限公司 1,002,223,564 53.26
流通股
浙江正泰新能源投資有限公
2 180,311,496 9.58 限售流通 A 股
司
限售流通 A 股,A 股
3 南存輝 95,228,331 5.06
流通股
杭州通祥股權(quán)投資合伙企業(yè)
4 60,174,644 3.20 限售流通 A 股
（有限合伙）
杭州浙景投資管理合伙企業(yè)
5 30,087,322 1.60 限售流通 A 股
（有限合伙）
限售流通 A 股,A 股
6 朱信敏 26,566,179 1.41
流通股
TREASURE BAY
7 22,925,796 1.22 限售流通 A 股
INVESTMENTS LIMITED
8 南存飛 22,405,790 1.19 A 股流通股
上海君彤鴻璟投資合伙企業(yè) 限售流通 A 股,A 股
9 18,052,393 0.96
（有限合伙） 流通股
限售流通 A 股,A 股
10 吳炳池 14,308,274 0.76
流通股
合計(jì) 1,472,283,789 78.24
(二) 本次發(fā)行完成后公司前十名股東
本次發(fā)行后，截至 2017 年 2 月 23 日，公司前 10 名股東持股情況如下所示：
持股比
名次 股東名稱 持股數(shù)（股） 股本性質(zhì)
例（%）
限售流通 A 股,A 股
1 正泰集團(tuán)股份有限公司 1,002,223,564 47.05
流通股
2 浙江正泰新能源投資有限公司 180,311,496 8.47 限售流通 A 股
限售流通 A 股,A 股
3 南存輝 95,228,331 4.47
流通股
杭州通祥股權(quán)投資合伙企業(yè)（有
4 60,174,644 2.83 限售流通 A 股
限合伙）
5 薛光迪 34,129,692 1.60 限售流通 A 股
杭州浙景投資管理合伙企業(yè)（有
6 30,087,322 1.41 限售流通 A 股
限合伙）
限售流通 A 股,A 股
7 朱信敏 26,566,179 1.25
流通股
第一創(chuàng)業(yè)證券－國信證券－共
8 盈大巖量化定增集合資產(chǎn)管理 26,166,097 1.23 限售流通 A 股
計(jì)劃
融通資本－浦發(fā)銀行－云南國
9 際信托－云信智興 2016-269 號 24,800,910 1.16 限售流通 A 股
單一資金信托
農(nóng)商銀（北京）資產(chǎn)管理有限公
10 司－嘉興越暉股權(quán)投資合伙企 24,800,910 1.16 限售流通 A 股
業(yè)（有限合伙）
合計(jì) 1,504,489,145 70.63
綜上，本次股份變動前后，正泰集團(tuán)均為公司控股股東，南存輝先生均為公司實(shí)際控制
人，本次股份變動不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。
四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表
本次交易完成前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動如下：
發(fā)行前 變動數(shù) 發(fā)行后
股份類型 股份數(shù)量 股份數(shù)量 股份數(shù)量
比例 比例
（股） （股） （股）
有限售條件的流通股 562,481,330 29.89% 248,009,101 810,490,431 38.05%
無限售條件流通股 1,319,446,010 70.11% 1,319,446,010 61.95%
股份總數(shù) 1,881,927,340 100.00% 248,009,101 2,129,936,441 100.00%
五、管理層討論與分析
（一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化情況
本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)均有一定幅度增加，資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將
降低。本次發(fā)行將優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、提高公司運(yùn)用債務(wù)融資的能力，公司整體財(cái)務(wù)狀況將
得到改善；同時(shí)，本次發(fā)行將增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，擴(kuò)大了公司資產(chǎn)規(guī)模的增長空間，
為公司進(jìn)一步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二）凈資產(chǎn)收益率的變化情況
本次發(fā)行募集資金到位后，由于本次發(fā)行后公司凈資產(chǎn)和總股本將有所增加，因此短
期內(nèi)可能會導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但隨著募集資金
投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，充足的資金將有助于公司業(yè)務(wù)的拓展，因而長
期將進(jìn)一步提升公司盈利能力。
（三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化情況
本次交易募集配套資金將用于本次交易后上市公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展，包括光伏業(yè)務(wù)和低
壓電器業(yè)務(wù)，以提高本次重組項(xiàng)目整合績效，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會因本次募集配套資金而發(fā)
生重大變化。本次募集配套資金使用情況如下：
募集配套資金
序號 項(xiàng)目名稱 投資總額（萬元）
投資額（萬元）
1 國內(nèi)外光伏電站項(xiàng)目 398,402.85 316,000.00
（1）國內(nèi)地面式光伏電站項(xiàng)目 302,308.82 248,000.00
（2）國外地面式光伏電站項(xiàng)目 63,226.44 46,000.00
（3）國內(nèi)分布式光伏電站項(xiàng)目 32,867.59 22,000.00
2 國內(nèi)居民分布式光伏電站項(xiàng)目 173,250.00 100,000.00
3 智能制造應(yīng)用項(xiàng)目 23,415.19 20,000.00
合計(jì) 595,068.04 436,000.00
（四）公司治理變化情況
本次交易前，公司已按照《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立并逐
步完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作。本次交易完成后，本公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照上述法律法
規(guī)及《公司章程》的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作。
本次交易完成后，上市公司控股股東及實(shí)際控制人不會發(fā)生變化，上市公司仍將嚴(yán)格按
照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求規(guī)范運(yùn)作，不斷完善公司法人治
理結(jié)構(gòu)。
（五）高管人員結(jié)構(gòu)變動情況
截至本報(bào)告書簽署之日，本次配套融資的交易對方不存在向上市公司推薦董事、監(jiān)事及
高級管理人員的情況。本次發(fā)行不會對公司的高管人員結(jié)構(gòu)造成直接影響，公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員不會因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
（六）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭變動情況
本次發(fā)行完成后不會導(dǎo)致公司與控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易的增加。本次
發(fā)行完成后不會增加公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行未新增對外擔(dān)保，也不會因發(fā)行產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方資金占用的問題。
本次發(fā)行募集資金的使用不會造成公司與控股股東發(fā)生同業(yè)競爭。
六、中介機(jī)構(gòu)情況
(一) 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問
名稱： 國泰君安證券股份有限公司
住所： 中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路 618 號
法定代表人： 楊德紅
聯(lián)系電話： 021-38676666
傳真： 021-38670666
張未名、劉向前、張磊、王佳穎、徐行余、王玉嬌、周冠
經(jīng)辦人員：
驊、杜惠東、卞知遙、宋旖旎
(二) 法律顧問
名稱： 北京市金杜律師事務(wù)所
北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路 1 號環(huán)球金融中心辦公樓東樓 20
住所：
層
事務(wù)所負(fù)責(zé)人： 王玲
聯(lián)系電話： 010-58785588
傳真： 010-58785566
經(jīng)辦人員： 王建平、宋彥妍、孟梓、章懿娜、王涵盈、張霞
(三) 審計(jì)機(jī)構(gòu)
名稱： 天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所： 杭州市江干區(qū)錢江路 1366 號華潤大廈 B 座
事務(wù)所負(fù)責(zé)人： 王越豪
聯(lián)系電話： 0571-88216888
傳真： 0571-88216999
經(jīng)辦人員： 吳懿忻、夏均軍
(四) 驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱： 天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所： 杭州市江干區(qū)錢江路 1366 號華潤大廈 B 座
事務(wù)所負(fù)責(zé)人： 王越豪
聯(lián)系電話： 0571-88216888
傳真： 0571-88216999
經(jīng)辦人員： 葛徐、夏均軍
七、備查文件
1、 《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于浙江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行過程和認(rèn)購對象
合規(guī)性之審核報(bào)告》；
2、 《北京金杜律師事務(wù)所關(guān)于浙江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性
之法律意見書》；
3、 《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)[2017]26 號）；
4、 《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)[2017]27 號）；
5、 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2017 年 2 月 24 日