浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之
標(biāo)的資產(chǎn)交割完成的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正泰電器”、“公司”）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）已于 2016 年 12 月 8 日取得中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)浙江正泰電器股份有限公司向正泰集團(tuán)股
份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕3031 號(hào)）核準(zhǔn)
批文，具體詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《正泰電器關(guān)于重大資產(chǎn)重
組事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（臨 2016-073）。
截至本公告出具日，本次交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)已完成交割，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、標(biāo)的資產(chǎn)交割情況
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)包括浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正泰新能源開(kāi)發(fā)”）
85.40%股權(quán)、樂(lè)清祥如投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樂(lè)清祥如”）100%股權(quán)、樂(lè)清展圖投資有
限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樂(lè)清展圖”）100%股權(quán)、樂(lè)清逢源投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樂(lè)清逢源”）
100%股權(quán)、杭州泰庫(kù)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州泰庫(kù)”）100%股權(quán)（樂(lè)清祥如、樂(lè)清展
圖、樂(lè)清逢源、杭州泰庫(kù)合計(jì)持有正泰新能源開(kāi)發(fā) 14.04%股權(quán)），以上合計(jì)正泰新能源開(kāi)發(fā)
99.44%的直接和間接權(quán)益。
（一）正泰新能源開(kāi)發(fā) 85. 40%股權(quán)
根據(jù)杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于 2016 年 12 月 15 日出具的正泰新能源開(kāi)發(fā)基本情況表，
正泰新能源開(kāi)發(fā) 85.40%股權(quán)過(guò)戶(hù)事宜已完成工商變更登記手續(xù)，并已取得杭州市市場(chǎng)監(jiān)督
管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9133010869486113J）。本次變更完成后，
正泰新能源開(kāi)發(fā) 85.40%股權(quán)過(guò)戶(hù)至公司名下，公司現(xiàn)持有正泰新能源開(kāi)發(fā) 85.40%股權(quán)。
本次工商變更登記完成后，正泰新能源開(kāi)發(fā)的股東及出資情況如下：
序號(hào) 股東姓名/名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元） 實(shí)繳出資額（萬(wàn)元） 股權(quán)比例（%）
1 正泰電器 454,214.55 454,214.55 85.40
2 樂(lè)清逢源 13,430.87 13,430.87 2.53
3 樂(lè)清祥如 30,399.91 30,399.91 5.72
4 樂(lè)清展圖 15,773.85 15,773.85 2.97
5 杭州泰庫(kù) 15,055.54 15,055.54 2.83
6 Zhixun Shen 728.88 728.88 0.14
7 Xindi Wu 717.43 717.43 0.13
Hong Frederick
8 Wing Wah 121.07 121.07 0.02
9 錢(qián)秀蘭 1,400.00 1,400.00 0.26
合計(jì) 531,842.11 531,842.11
（二）樂(lè)清祥如 100%股權(quán)
根據(jù)樂(lè)清市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于 2016 年 12 月 15 日出具的樂(lè)清祥如基本情況表，樂(lè)清祥
如 100%股權(quán)過(guò)戶(hù)事宜已完成工商變更登記手續(xù)，并已取得樂(lè)清市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)
業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330382350101135T）。本次變更完成后，樂(lè)清祥如 100%
股權(quán)過(guò)戶(hù)至公司名下，公司現(xiàn)持有樂(lè)清祥如 100%股權(quán)，樂(lè)清祥如成為公司的全資子公司。
（三）樂(lè)清展圖 100%股權(quán)
根據(jù)樂(lè)清市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于 2016 年 12 月 15 日出具的樂(lè)清展圖基本情況表，樂(lè)清展
圖 100%股權(quán)過(guò)戶(hù)事宜已完成工商變更登記手續(xù)，并已取得樂(lè)清市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)
業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330382350102752W）。本次變更完成后，樂(lè)清展圖 100%
股權(quán)過(guò)戶(hù)至公司名下，公司現(xiàn)持有樂(lè)清展圖 100%股權(quán)，樂(lè)清展圖成為公司的全資子公司。
（四）樂(lè)清逢源 100%股權(quán)
根據(jù)樂(lè)清市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于 2016 年 12 月 15 日出具的樂(lè)清逢源基本情況表，樂(lè)清逢
源 100%股權(quán)過(guò)戶(hù)事宜已完成工商變更登記手續(xù)，并已取得樂(lè)清市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)
業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913303823501012314）。本次變更完成后，樂(lè)清逢源 100%
股權(quán)過(guò)戶(hù)至公司名下，公司現(xiàn)持有樂(lè)清逢源 100%股權(quán)，樂(lè)清逢源成為公司的全資子公司。
（五）杭州庫(kù)泰 100%股權(quán)
根據(jù)杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于 2016 年 12 月 15 日出具的杭州泰庫(kù)基本情況表，杭州泰
庫(kù) 100%股權(quán)過(guò)戶(hù)事宜已完成工商變更登記手續(xù)，并已取得杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)
業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330101341868537A）。本次變更完成后，杭州泰庫(kù) 100%
股權(quán)過(guò)戶(hù)至公司名下，公司現(xiàn)持有杭州泰庫(kù) 100%股權(quán)，杭州泰庫(kù)成為公司的全資子公司。
二、標(biāo)的資產(chǎn)期間損益
根據(jù)上市公司與交易對(duì)方簽署的《浙江正泰電器股份有限公司與正泰集團(tuán)股份有限公司
等特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，標(biāo)的資產(chǎn)在過(guò)渡期產(chǎn)生的盈利、收益歸
上市公司所有，虧損及損失等由交易對(duì)方按照各自持股比例承擔(dān)。
公司已聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至資產(chǎn)交割日期間的損益進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審
計(jì)，標(biāo)的資產(chǎn)期間損益歸屬將按照上述協(xié)議的有關(guān)約定執(zhí)行。
三、后續(xù)事項(xiàng)
（一）辦理新股發(fā)行登記及上市手續(xù)
上市公司尚需按照本次交易方案及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)結(jié)果向交易對(duì)方正泰集團(tuán)股份有限
公司、浙江正泰新能源投資有限公司、上海聯(lián)和投資有限公司、Treasure Bay Investments
Limited、杭州通祥股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州浙景投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、
上海君彤鴻璟投資合伙企業(yè)（有限合伙）等 7 家企業(yè)及南存輝等 161 名自然人發(fā)行股份，發(fā)
行數(shù)量合計(jì)為 562,481,330 股，并辦理新增股份登記及上市手續(xù)。
（二）非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金
上市公司尚需在核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)，向不超過(guò) 10 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行合計(jì)不超
過(guò) 264,242,424 股股份募集配套資金，并辦理新增股份登記及上市手續(xù)。
（三）后續(xù)工商變更登記事項(xiàng)
上市公司尚需就本次交易涉及的新增注冊(cè)資本事宜修改公司章程并向工商登記機(jī)關(guān)辦
理工商變更登記手續(xù)。
四、關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況的中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
國(guó)泰君安證券股份有限公司于 2016 年 12 月 16 日出具了《國(guó)泰君安證券股份有限公
司關(guān)于浙江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易資產(chǎn)交割
情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》，認(rèn)為：
“本次交易的實(shí)施符合《公司法》、《證券法》、《重組辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定，本次交易已獲得了必要的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，且已按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相應(yīng)
的信息披露義務(wù)。本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)已依法辦理了資產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)，不存在損害上市公
司及其股東利益的情形。本次交易尚需實(shí)施的后續(xù)事項(xiàng)在合規(guī)性方面不存在實(shí)質(zhì)性障礙，對(duì)
上市公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的實(shí)施結(jié)果不構(gòu)成重大影響”。
（二）律師核查意見(jiàn)
北京市金杜律師事務(wù)所于 2016 年 12 月 16 日出具了《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于浙
江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)資產(chǎn)過(guò)戶(hù)的法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：
“本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》約定的
全部生效條件已得到滿(mǎn)足，標(biāo)的資產(chǎn)已完成過(guò)戶(hù)手續(xù)，相關(guān)權(quán)益已歸正泰電器所有；正泰電
器本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)項(xiàng)下非公開(kāi)發(fā)行的股份尚待在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上
海分公司辦理股份登記手續(xù)；有關(guān)新增股份的上市交易尚需取得上交所的核準(zhǔn)；涉及正泰電
器注冊(cè)資本變更等事宜尚需辦理工商變更登記備案手續(xù)；正泰電器尚需根據(jù)法律法規(guī)的要求
就新增股份發(fā)行和上市辦理信息披露手續(xù)”。
五、備查文件
1、 國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于浙江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易資產(chǎn)交割情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》；
2、 北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于浙江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)資產(chǎn)過(guò)戶(hù)
的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2016 年 12 月 16 日