江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
及公司采取的措施的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重大提示：
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“長(zhǎng)電科技”）本次非公開
發(fā)行股票后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不
應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任
何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。本公司提示投資者，制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等
于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法益保護(hù)工作的
意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干
意見》（國(guó)發(fā)[2014]17 號(hào)）、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有
關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2015]31 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者
利益，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析。
2017 年 9 月 28 日公司召開的第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于
的議案》等與本次非公開發(fā)行股票相
關(guān)議案。
一、本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
本次發(fā)行前，公司總股本為 1,359,844,003 股，本次非公開發(fā)行股份數(shù)量不
超過 271,968,800 股，按照本次非公開發(fā)行上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司股
本總額變更為 1,631,812,803 股。本次發(fā)行完成后，公司股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將增
加。由于募投項(xiàng)目實(shí)施并產(chǎn)生效益需要一定時(shí)間，期間股東回報(bào)還是主要通過現(xiàn)
有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。在公司股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，若公司 2017 年的業(yè)務(wù)規(guī)模
和凈利潤(rùn)水平未能產(chǎn)生相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，則公司的每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收
益率等指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降。因此，本次募集資金到位后可能導(dǎo)致公司即
期回報(bào)有所攤薄。公司特別提醒投資者注意本次非公開發(fā)行股票后可能存在攤薄
即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算主要假設(shè)
1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等方面沒有發(fā)生重大變化；
2、假設(shè)本次非公開發(fā)行于 2017 年 11 月底實(shí)施完畢，該完成時(shí)間僅為測(cè)算
本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的假設(shè)時(shí)間，最終完成時(shí)間以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后
實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)；
3、假設(shè)按照發(fā)行數(shù)量不超過 271,968,800 股，募集資金不超過 455,000.00
萬元，且不考慮扣除發(fā)行費(fèi)用的影響，最終發(fā)行數(shù)量和募集資金以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)為準(zhǔn)；
4、在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，以本次非公開發(fā)行前總股本 1,359,844,003 股為基
礎(chǔ)，僅考慮本次非公開發(fā)行股份的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化；
5、2016 年度公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 10,633.44 萬元。假設(shè) 2017
年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別較 2016 年下降 10%、持平和增長(zhǎng) 10%。以
上僅為基于測(cè)算目的的假設(shè)，不構(gòu)成承諾及盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)根據(jù)此假設(shè)進(jìn)
行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
6、上述測(cè)算未考慮本次募集資金到賬后對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等（如
營(yíng)業(yè)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益等）的影響；
7、在預(yù)測(cè)公司凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金和凈利潤(rùn)之外的其他因素對(duì)凈
資產(chǎn)的影響。
（二）對(duì)公司主要指標(biāo)的影響
1、根據(jù)本公司測(cè)算本次重組攤薄即期回報(bào)對(duì)每股收益指標(biāo)的影響，具體情
況如下：
2017 年/2017-12-31
2016 年
項(xiàng)目
/2016-12-31 發(fā)行后較
發(fā)行前 發(fā)行后
發(fā)行前變化
情景 1：2017 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（扣非前后）同比變化比例下降 10.00%
歸屬于母公司所有者的凈利
10,633.44 9,570.10 9,570.10 -
潤(rùn)（扣非前）（萬元）
歸屬于母公司所有者的凈利
-20,588.30 -22,647.12 -22,647.12 -
潤(rùn)（扣非后）（萬元）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣
2.44% 1.32% 1.25% -0.07%
非前）
基本每股收益（扣非前） 元） 0.103 0.063 0.062 -0.001
稀釋每股收益（扣非前） 元） 0.103 0.063 0.062 -0.001
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣
-4.73% -3.12% -2.96% 0.15%
非后）
基本每股收益（扣非后） 元） -0.199 -0.149 -0.147 0.002
稀釋每股收益（扣非后） 元） -0.199 -0.149 -0.147 0.002
情景 2：2017 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（扣非前后）同比變化比例保持不變
歸屬于母公司所有者的凈利
10,633.44 10,633.44 10,633.44 -
潤(rùn)（扣非前）（萬元）
歸屬于母公司所有者的凈利
-20,588.30 -20,588.30 -20,588.30 -
潤(rùn)（扣非后）（萬元）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣
2.44% 1.46% 1.39% -0.07%
非前）
基本每股收益（扣非前） 元） 0.103 0.070 0.069 -0.001
稀釋每股收益（扣非前） 元） 0.103 0.070 0.069 -0.001
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣
-4.73% -2.83% -2.69% 0.14%
非后）
基本每股收益（扣非后） 元） -0.199 -0.135 -0.133 0.002
稀釋每股收益（扣非后） 元） -0.199 -0.135 -0.133 0.002
情景 3：2017 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（扣非前后）同比變化比例增長(zhǎng) 10%
歸屬于母公司所有者的凈利
10,633.44 11,696.79 11,696.79 -
潤(rùn)（扣非前）（萬元）
2017 年/2017-12-31
2016 年
項(xiàng)目
/2016-12-31 發(fā)行后較
發(fā)行前 發(fā)行后
發(fā)行前變化
歸屬于母公司所有者的凈利
-20,588.30 -18,529.46 -18,529.46 -
潤(rùn)（扣非后）（萬元）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣
2.44% 1.61% 1.53% -0.08%
非前）
基本每股收益（扣非前） 元） 0.103 0.077 0.076 -0.001
稀釋每股收益（扣非前） 元） 0.103 0.077 0.076 -0.001
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣
-4.73% -2.55% -2.42% 0.13%
非后）
基本每股收益（扣非后） 元） -0.199 -0.122 -0.120 0.002
稀釋每股收益（扣非后） 元） -0.199 -0.122 -0.120 0.002
說明：
1、本次發(fā)行前歸屬于母公司所有者權(quán)益=期初歸屬于母公司所有者權(quán)益+當(dāng)期歸屬于母
公司所有者的凈利潤(rùn)-當(dāng)期實(shí)施的現(xiàn)金分紅；
2、本次發(fā)行后歸屬于母公司所有者權(quán)益=期初歸屬于母公司所有者權(quán)益+當(dāng)期歸屬于母
公司所有者的凈利潤(rùn)-當(dāng)期實(shí)施的現(xiàn)金分紅+本次發(fā)行募集資金總額；
3、每股凈資產(chǎn)=歸屬于母公司所有者權(quán)益/總股本；
4、基本每股收益=P0÷S；S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk；其中：P0 為歸屬
于母公司所有者的凈利潤(rùn)；S 為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；S0 為期初股份總數(shù)；S1 為
報(bào)告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；Si 為報(bào)告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股
等增加股份數(shù)；Sj 為報(bào)告期因回購(gòu)等減少股份數(shù)；Sk 為報(bào)告期縮股數(shù)；M0 報(bào)告期月份數(shù)；
Mi 為增加股份次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；Mj 為減少股份次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)
月數(shù)；
5、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷
M0)；其中：P0 分別對(duì)應(yīng)于歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)；NP 為歸屬于公司普通股股東的
凈利潤(rùn)；E0 為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產(chǎn)；Ei 為報(bào)告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增
的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；Ej 為報(bào)告期回購(gòu)或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司
普通股股東的凈資產(chǎn)；M0 為報(bào)告期月份數(shù)；Mi 為新增凈資產(chǎn)次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)
月數(shù)；Mj 為減少凈資產(chǎn)次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；Ek 為因其他交易或事項(xiàng)引起的、
歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)增減變動(dòng)；Mk 為發(fā)生其他凈資產(chǎn)增減變動(dòng)次月起至報(bào)告期
期末的累計(jì)月數(shù)。
本公司無稀釋性潛在普通股。
如上表所示，本次非公開發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)公司每股收益和加權(quán)平均
凈資產(chǎn)收益率（扣非前）將會(huì)出現(xiàn)一定程度攤薄。
二、本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
本次非公開發(fā)行完成后，公司股本和凈資產(chǎn)都將增長(zhǎng)。由于本次募集資金投
資項(xiàng)目建成并產(chǎn)生效益尚需要一定時(shí)間，短期內(nèi)公司凈利潤(rùn)有可能無法與股本和
凈資產(chǎn)同步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)本次非公開發(fā)行募集資金到位當(dāng)年的公司即期每股收益和
凈資產(chǎn)收益率存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
三、董事會(huì)選擇本次融資的必要性和合理性
本次融資有利于改善公司財(cái)務(wù)狀況，有利于提升公司國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。本次融資
投資項(xiàng)目符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，為進(jìn)一步提升公司中高端集成電路封測(cè)技術(shù)生
產(chǎn)能力打下重要基礎(chǔ)，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，有利于增強(qiáng)公司的
盈利能力，符合公司及公司全體股東的利益。關(guān)于本次募投項(xiàng)目的必要性和合理
性分析，請(qǐng)見《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司二〇一七年度非公開發(fā)行 A 股股票
預(yù)案》“第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募集資金投
資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成電路、分立器件的封裝、測(cè)試與銷售以及分立器件的
芯片設(shè)計(jì)、制造，公司是國(guó)內(nèi)第一家半導(dǎo)體封裝測(cè)試行業(yè)上市企業(yè)，近三年公司
業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。目前公司已經(jīng)掌握一系列高端集
成電路封裝測(cè)試技術(shù)，特別是 WLCSP、Copper Pillar Bumping、SiP、Fan-out WLB
等封裝技術(shù)在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。
本次募集資金投向中：（1）年產(chǎn) 20 億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝
項(xiàng)目建成后將形成封裝 FBGA、PBGA、SIP 模組、P-SIP 模組、通訊模塊-LGA、
高腳位通訊模塊、倒裝通訊模塊等通信用高密度集成電路及模塊封裝產(chǎn)品年產(chǎn)
20 億塊的生產(chǎn)能力；（2）通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建成
后將形成 Bumping、WLCSP 等通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝年產(chǎn) 82 萬片
Bumping、47 億顆芯片封裝的生產(chǎn)能力。上述募投項(xiàng)目均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)
一步將先進(jìn)封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瞎緦Ｗ⒓呻娐贩庋b測(cè)試產(chǎn)業(yè)的發(fā)
展戰(zhàn)略。
（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
1、人員儲(chǔ)備
公司在發(fā)展進(jìn)程中，聚集了一批在集成電路封裝測(cè)試行業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售
等領(lǐng)域有一定權(quán)威與經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才，為本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)施奠定了
堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。2015 年收購(gòu)星科金朋后，吸收了一批國(guó)際化專業(yè)人才，公司
在集成電路封裝測(cè)試業(yè)務(wù)擁有充足的專業(yè)人員儲(chǔ)備，并將采用內(nèi)部培養(yǎng)和外部引
進(jìn)相結(jié)合的方式，以保障募投項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)所需的各類人員，確保募投項(xiàng)目實(shí)
施后公司的研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷能力與新增的產(chǎn)能相匹配。
2、技術(shù)儲(chǔ)備
公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的高端封裝技術(shù)能力，能夠?yàn)閲?guó)際頂級(jí)客戶和高端客戶提
供下世代領(lǐng)先的封裝服務(wù)。公司擁有高密度集成電路封測(cè)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家
級(jí)企業(yè)技術(shù)中心等研發(fā)平臺(tái)。截至 2017 年 6 月 30 日，公司及子公司共獲得有效
發(fā)明專利 2,625 件，其中在美國(guó)獲得的發(fā)明專利為 1,718 件，基本覆蓋中高端封
測(cè)領(lǐng)域。其中扇出型晶圓級(jí)封裝技術(shù)（Fan-out WLB）和系統(tǒng)集成（SiP）封裝領(lǐng)
域處于國(guó)際領(lǐng)先地位。
3、市場(chǎng)儲(chǔ)備
集成電路產(chǎn)業(yè)自上世紀(jì) 90 年代開始快速發(fā)展，在不到 20 年的時(shí)間內(nèi)發(fā)展成
為具有幾千億市場(chǎng)規(guī)模的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。近年來，一系列新興應(yīng)用層出不窮，半導(dǎo)體
技術(shù)在這些應(yīng)用中發(fā)揮重要作用，這將是未來半導(dǎo)體市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力之
一。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的崛起，全球信息產(chǎn)業(yè)開始從以前的數(shù)字化向智能化提
升，集成電路的驅(qū)動(dòng)力也將逐步由智能手機(jī)向物聯(lián)網(wǎng)終端/云端轉(zhuǎn)移。
公司作為全球封裝測(cè)試行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，在全球擁有龐大而又多元化的客戶
群，涵蓋集成電路制造商和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，并且許多客戶都是各自領(lǐng)域的市
場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。產(chǎn)品規(guī)?；?、市場(chǎng)國(guó)際化的格局已經(jīng)形成，市場(chǎng)覆蓋歐洲、北美及中
國(guó)等各地區(qū)。全球半導(dǎo)體行業(yè)排名前二十大半導(dǎo)體企業(yè)，大部分均與公司建立了
較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。擁有良好市場(chǎng)儲(chǔ)備和龐大的客戶資源，為公司后期進(jìn)一步
拓展市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率奠定了基礎(chǔ)。
五、本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及提高未來回報(bào)能力采取的措施
（一）公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營(yíng)狀況、發(fā)展態(tài)勢(shì)，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
1、公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)狀況及發(fā)展態(tài)勢(shì)
本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成電路、分立器件的封裝、測(cè)試與銷售以及分立器件的
芯片設(shè)計(jì)、制造，公司是國(guó)內(nèi)第一家半導(dǎo)體封裝測(cè)試行業(yè)上市企業(yè)，近三年公司
業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。目前公司已經(jīng)掌握一系列高端集
成電路封裝測(cè)試技術(shù)，特別是 WLCSP、Copper Pillar Bumping、SiP、Fan-out WLB
等封裝技術(shù)在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。2015 年完成收購(gòu)星科金朋，進(jìn)一步提升
了公司在封裝測(cè)試行業(yè)的技術(shù)水平、行業(yè)地位和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司主要客戶
為國(guó)際芯片設(shè)計(jì)制造廠商，產(chǎn)品則主要定位于消費(fèi)電子、電源管理和汽車電子等
應(yīng)用領(lǐng)域。
2、公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
由于收購(gòu)后星科金朋尚處于虧損狀態(tài)，雖然管理層已設(shè)立并實(shí)施了全面整合
措施，但整合達(dá)到預(yù)期效果仍需要一定的時(shí)間。
最近三年一期，公司資產(chǎn)負(fù)債率和負(fù)債規(guī)模遠(yuǎn)高于同行業(yè)可比上市公司，較
高的資產(chǎn)負(fù)債率和負(fù)債規(guī)模增加了公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。而本次融資將改
善公司財(cái)務(wù)狀況。
本次發(fā)行募集資金投入項(xiàng)目為年產(chǎn) 20 億塊通信用高密度集成電路及模塊封
裝項(xiàng)目、通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及歸還銀行貸款，募集
資金使用計(jì)劃已經(jīng)過管理層的詳細(xì)論證，符合公司的發(fā)展規(guī)劃，有利于推動(dòng)公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。但由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，建設(shè)期間股東回
報(bào)還是主要通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。本次非公開發(fā)行完成后，在公司股本和凈資產(chǎn)均
增加的情況下，若 2017 年公司業(yè)務(wù)未獲得相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，每股收益、凈資產(chǎn)
收益率等指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降。
（二）提高未來回報(bào)能力采取的主要措施
為降低本次非公開發(fā)行可能導(dǎo)致的對(duì)公司即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，公司將通過
改變經(jīng)營(yíng)機(jī)制、建立責(zé)權(quán)利相結(jié)合的利潤(rùn)中心，調(diào)整戰(zhàn)略布局、構(gòu)建各 BU 細(xì)分
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加快募投項(xiàng)目建設(shè)、培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)星科金朋深度整合、
降本增效，加強(qiáng)募集資金管理、提高募集資金使用效率，完善利潤(rùn)分配和公司治
理等措施，提高對(duì)股東的即期回報(bào)。
1、改變經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立責(zé)權(quán)利相結(jié)合的利潤(rùn)中心
公司保持了各 BU（經(jīng)營(yíng)實(shí)體）資產(chǎn)及機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的模式，公司通過派出
董事、高級(jí)管理人員等方式，履行母公司對(duì)子公司的管理職能，并且將各 BU 從
原來的單純生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)變成為責(zé)權(quán)利相結(jié)合的利潤(rùn)中心，由公司總部根據(jù)各 BU
現(xiàn)有產(chǎn)能資源制定績(jī)效考核指標(biāo)（KPI），并根據(jù)新增投入進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，各 BU
總經(jīng)理（CEO）對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效負(fù)責(zé)，并賦予與責(zé)任對(duì)等的決策權(quán)。
2、調(diào)整戰(zhàn)略布局，構(gòu)建各 BU 細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略，公司對(duì)各 BU 進(jìn)行了產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略定位，構(gòu)建各
BU 細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過設(shè)備調(diào)配、資源整合、業(yè)務(wù)劃分，形成不同產(chǎn)品類
型、各具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、相互配套協(xié)同的戰(zhàn)略布局。通過提升每個(gè) BU 核心競(jìng)爭(zhēng)力，
強(qiáng)化客戶服務(wù)能力，提高公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和對(duì)股東的即期回報(bào)。
其中韓國(guó)廠定位于以 FCCSP+POP+SiP 為主；新加坡廠定位于 eWLB 扇出型
晶圓級(jí)封裝 （Fan-out WLP）的研發(fā)和生產(chǎn)基地；江陰廠 JSCC 將與同位于江陰
城東廠區(qū)的長(zhǎng)電先進(jìn)芯片凸塊 Bumping 配套，形成一站式 FC 服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，并保
留高端 Wirebond 產(chǎn)品特色；長(zhǎng)電先進(jìn)聚焦 Bumping 和 WLCSP；公司本部定位
于高階 Wirebond+SIP 模塊+FC/QFN/RF/COL；滁州廠定位于小信號(hào)/超小型分立
器件；宿遷廠定位于功率器件+FCOL+中低階 IC。
3、加快募投項(xiàng)目建設(shè)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
本次非公開發(fā)行募集資金投資圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司專注集成電路封
裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。公司董事會(huì)已對(duì)本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可
行性進(jìn)行了充分論證，本次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景和較強(qiáng)的
盈利能力。公司將合理安排項(xiàng)目的投資建設(shè)，在募集資金到位前通過自籌資金進(jìn)
行前期投入，加快募投項(xiàng)目的投資進(jìn)度，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，盡快產(chǎn)生效益回
報(bào)股東。
4、深化對(duì)星科金朋整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)降本增效
公司將繼續(xù)圍繞整體發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)星科金朋深度整合，通過交叉銷售、導(dǎo)入
中國(guó)重點(diǎn)客戶，通過集中采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，降本增效，同時(shí)優(yōu)化其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，
改善和提升盈利能力。
5、加強(qiáng)募集資金管理，提高募集資金使用效率
公司將根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號(hào)—公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定管理和使用本次募集配套資金，確保募集資金存
放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專項(xiàng)賬戶，嚴(yán)格管理募集資金使用途徑，保證募集
資金按照原定用途得到充分有效利用。
6、不斷完善利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知》（證監(jiān)發(fā)
[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告
[2013]43 號(hào)）等規(guī)定以及《上市公司章程指引（2016 年修訂）》的精神，公司制
定了《未來三年（2016-2018 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。公司將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，切
實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益，強(qiáng)化中小投資者權(quán)益保障機(jī)制，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況與發(fā)
展規(guī)劃，在符合條件的情況下積極推動(dòng)對(duì)廣大股東的利潤(rùn)分配以及現(xiàn)金分紅，努
力提升股東回報(bào)水平。
7、不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上
市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，
確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定
行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維
護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使
對(duì)董事、高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，同時(shí)強(qiáng)化管理層考核和問
責(zé)機(jī)制，進(jìn)一步完善公司風(fēng)控體系建設(shè)，為公司發(fā)展提供制度保障。
六、相關(guān)主體作出的承諾
為確保本次交易攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，根據(jù)
《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》 國(guó)發(fā)[2014]17 號(hào)）、 關(guān)
于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110
號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意
見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2015]31 號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董
事及高級(jí)管理人員已簽署了關(guān)于公司填補(bǔ)回報(bào)措施有關(guān)事項(xiàng)的承諾書，具體內(nèi)容
如下：
“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不
采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資 、消費(fèi)活動(dòng)；
4、本人承諾公司董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施
的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、若公司未來擬實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條
件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、本承諾函出具日后，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其
他新的規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾?！?br/> 七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序
本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)承諾主體的承諾等
事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，并將提交公司股東大會(huì)進(jìn)行
表決。
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 29 日