中銀國際證券有限責任公司
關于江蘇長電科技股份有限公司
使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見
中銀國際證券有限責任公司（以下簡稱“中銀國際證券”或“獨立財務顧問”）
作為江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“長電科技”或“公司”）2017 年發(fā)
行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易之獨立財務顧問，根據(jù)《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，
對長電科技擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況進行了核查，核查
情況及核查意見如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇長電科技股份有限公司向國家集
成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》
（證監(jiān)許可[2017]663 號）核準，公司向芯電半導體（上海）有限公司定向增發(fā)
不超過 150,852,271 股有限售條件的股份募集配套資金，每股面值人民幣 1 元，
發(fā) 行 價 格 為 每 股 17.60 元 。 本 次 非 公 開 發(fā) 行 的 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
2,654,999,969.60 元，募集資金凈額為人民幣 2,610,364,117.86 元。上述募集資金
于 2017 年 6 月 8 日全部到賬，經(jīng)安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）驗證
并出具了“安永華明（2017）驗字第 61121126_B02 號”驗資報告。
上述募集資金存放于經(jīng)公司董事會批準設立的募集資金專項賬戶，實行專戶
管理。截至 2017 年 8 月 31 日，公司募集資金余額總計為 47,791.93 萬元。
二、 本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》 的相關規(guī)定，為提高募集資金使用效率，公司將在確保不影響募集資金使
用計劃及資金安全的前提下，對部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，具體情
況如下：
1、投資額度及期限
公司擬將不超過 40,000 萬元人民幣的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投
資期限為自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，該投資額度在上述投資
期限內(nèi)可滾動使用。
2、投資品種：
安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的短期（12 個月以內(nèi)）理財產(chǎn)
品或結構性存款。不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債
券為投資標的高風險理財產(chǎn)品。
3、實施方式
在公司董事會批準的額度內(nèi)，授權公司董事長王新潮先生行使該項投資決策
權并簽署相關合同及其他法律性文件，并由公司首席財務長組織資金運營處具體
實施相關事宜。
4、關聯(lián)關系說明
公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不得購買關聯(lián)方發(fā)行的
理財產(chǎn)品。
三、風險控制措施
1、嚴格篩選投資產(chǎn)品
為控制風險，公司選擇發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信
托公司等機構進行結構性存款或購買保本型理財產(chǎn)品，投資的品種為安全性高、
流動性好、有保本約定的、短期（12 個月以內(nèi)的） 理財產(chǎn)品或結構性存款，投
資風險小，處于公司風險可承受和控制范圍之內(nèi)。
2、實時跟蹤、分析
公司資金運營處、財務處相關人員將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、凈值變動等
情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，
控制投資風險。
3、建立臺賬、會計賬目
公司資金運營處須建立臺賬對使用暫時閑置募集資金購買的投資產(chǎn)品進行
管理，財務處須建立完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
4、檢查與監(jiān)督
公司獨立董事、審計委員會、監(jiān)事會有權對公司以閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理的事項進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
四、對公司的影響
公司在確保不影響募集資金使用計劃及資金安全的前提下，使用暫時閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金項目建設正常周轉需要，不存在改
變募集資金用途的行為。
公司合理利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資
金使用效率，增加資金收益，符合公司及全體股東的利益。
五、履行的程序
關于對公司部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事宜已經(jīng)公司第六屆董事
會第十四次會議、第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，獨立董事均已發(fā)表了明確
同意的獨立意見。
六、獨立財務顧問核查意見
經(jīng)核查，本獨立財務顧問認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理的事宜，已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，
履行了相應的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜，不影響公司的日常經(jīng)
營，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在變相改變募集資金使用用途的
情形；能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。獨立財務顧問對公
司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜無異議。
（此頁無正文，為《中銀國際證券有限責任公司關于江蘇長電科技股份有限公司
使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽署頁）
中銀國際證券有限責任公司
2017 年 9 月 28 日