江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告
2017年08月31日
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一、 前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告 1–2
二、 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告 3 – 25
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
前次募集資金使用情況報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于前次募集資金
使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號(hào)）的規(guī)定，江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)電科技”或“公司”）董事會(huì)編制了截至 2017 年 8 月 31 日的前次
募集資金使用情況報(bào)告。
一、前次募集資金基本情況、實(shí)際募集資金金額及資金到位時(shí)間、專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況
（一）前次募集資金基本情況
1、 2014 年非公開(kāi)發(fā)行普通股
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]874 號(hào)）核準(zhǔn)，公司以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向 8 名特定
投資者發(fā)行了人民幣普通股股票 131,436,390 股，每股價(jià)格人民幣 9.51 元。本次非公
開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為人民幣 1,249,960,068.90 元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣
63,627,443.28 元后，募集資金凈額為人民幣 1,186,332,625.62 元。2014 年 9 月 24
日，江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公證天業(yè)”)就募集資金到賬
事項(xiàng)出具了“蘇公 W[2014]B103 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至 2017 年 8 月 31 日止，上述募集資金已全部使用完畢。
2、 2015 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向江蘇新潮科技集團(tuán)有限公
司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2401 號(hào)）核準(zhǔn)，公
司向江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新潮集團(tuán)”）發(fā)行 28,076,710 股新股，購(gòu)買(mǎi)其
持有的江陰長(zhǎng)電先進(jìn)封裝有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)電先進(jìn)”）16.188%股權(quán)；同時(shí)公司以非公
開(kāi)發(fā)行方式向新潮集團(tuán)發(fā)行 23,268,101 股新股募集配套資金，每股價(jià)格人民幣 14.13
元。本次募集配套資金總額為人民幣 328,778,267.13 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集配套資
金凈額為人民幣 324,202,701.66 元。2015 年 11 月 20 日，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特
殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安永”)就募集資金到賬事項(xiàng)出具了“安永華明(2015)驗(yàn)字第
61121126_B01 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至 2017 年 8 月 31 日止，上述募集資金已全部使用完畢。
一、前次募集資金基本情況、實(shí)際募集資金金額及資金到位時(shí)間、專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況(續(xù))
（一）前次募集資金基本情況(續(xù))
3、 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
股份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]663 號(hào)）
核準(zhǔn)，公司向國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) “ 產(chǎn)業(yè)基金” ）發(fā)行
129,791,394 股新股，購(gòu)買(mǎi)其持有的蘇州長(zhǎng)電新科投資有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)電新科”）
29.41%股權(quán)、蘇州長(zhǎng)電新朋投資有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)電新朋”）22.73%股權(quán)；公司向芯
電半導(dǎo)體（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“芯電半導(dǎo)體”）發(fā)行 43,285,527 股新股，購(gòu)買(mǎi)其持
有的長(zhǎng)電新科 19.61%股權(quán)；同時(shí)，公司向芯電半導(dǎo)體非公開(kāi)發(fā)行新股 150,852,271 股
募集配套資金，每股發(fā)行價(jià)格為 17.60 元，募集資金總額為 2,654,999,969.60 元，扣
除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣 2,610,364,117.86 元。2017 年 6 月 12 日，安
永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就募集資金到賬事項(xiàng)出具了“安永華明(2017)驗(yàn)字
第 61121126_B02 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至 2017 年 8 月 31 日止，募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶的余額合計(jì) 47,791.93 萬(wàn)元，具體
如下：
興業(yè)銀行股份有限公司江陰支行余額：302.38 萬(wàn)元
中國(guó)銀行股份有限公司江陰支行余額：43,811.07 萬(wàn)元
新加坡星展銀行有限公司余額：557.26 萬(wàn)美元(折合人民幣 3,678.48 萬(wàn)元)
（二）前次實(shí)際募集資金金額及資金到位時(shí)間
1、 2014 年非公開(kāi)發(fā)行普通股
2014 年 9 月 23 日，主承銷(xiāo)商華英證券有限責(zé)任公司將扣除保薦費(fèi)、承銷(xiāo)費(fèi)的募
集資金 1,187,464,062.01 元匯入公司在中國(guó)銀行股份有限公司江陰支行設(shè)立的募集資
金存儲(chǔ)專(zhuān)戶（專(zhuān)戶賬號(hào)：481965361187）。公司收到的上述募集資金扣除律師費(fèi)、會(huì)
計(jì)師費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為 1,186,332,625.62 元。
2014 年 9 月 24 日，江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金到
賬事項(xiàng)出具了“蘇公 W[2014]B103 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金到賬。
一、前次募集資金基本情況、實(shí)際募集資金金額及資金到位時(shí)間、專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況(續(xù))
（二）前次實(shí)際募集資金金額及資金到位時(shí)間(續(xù))
2、 2015 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
2015 年 11 月 17 日，主承銷(xiāo)商中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司將扣除承銷(xiāo)費(fèi)的募集資
金 324,202,701.66 元匯入公司在興業(yè)銀行江陰支行設(shè)立的募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶（專(zhuān)戶賬
號(hào)：408480100100192770）。本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣 324,202,701.66 元。
2015 年 11 月 20 日，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金到賬事
項(xiàng)出具了“安永華明（2015）驗(yàn)字第 61121126_B01 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資
金到賬。
3、 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
2017 年 6 月 8 日，主承銷(xiāo)商中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司將扣除承銷(xiāo)費(fèi)的募集資金
2,612,864,970.13 元分別匯入公司在興業(yè)銀行江陰支行開(kāi)立的募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶（專(zhuān)
戶賬號(hào)：408480100100218511）及在中國(guó)銀行江陰支行開(kāi)立的募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶
（專(zhuān)戶賬號(hào)：509270343482）內(nèi)。公司收到的上述募集資金扣除律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等
其他發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為 2,610,364,117.86 元。
2017 年 6 月 12 日，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金到賬事
項(xiàng)出具了“安永華明（2017）驗(yàn)字第 61121126_B02 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資
金到賬。
（三）前次募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況
截至 2017 年 8 月 31 日，公司前次募集資金在銀行專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況如下表所示：
單位：人民幣萬(wàn)元
初始存放 截至 2017 年
開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào)
金額 8 月 31 日余額
中國(guó)銀行江陰支行 481965361187 118,633.26
小計(jì) 118,633.26
興業(yè)銀行江陰支行 408480100100192770 32,420.27
小計(jì) 32,420.27
興業(yè)銀行江陰支行 408480100100218511 128,286.41 302.38
中國(guó)銀行江陰支行 509270343482 132,750.00 43,811.07
星展銀行有限公司 0003-035035-01-0-022 - 3,678.48
小計(jì) 261,036.41 47,791.93
注：初始存放金額已扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用。星展銀行賬戶為美元賬戶，截至 2017 年 8 月
31 日余額為 557.26 萬(wàn)美元。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對(duì)照表
截至 2017 年 8 月 31 日，公司前次募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)附表 1、附表 2
和附表 3。
（二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目的變更情況
1、 2014 年非公開(kāi)發(fā)行普通股
經(jīng)公司第五屆第二十三次臨時(shí)董事會(huì)、2015 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的
《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司擬降低原募集資金投資項(xiàng)目之“年產(chǎn)
9.5 億塊 FC(倒裝)集成電路封裝測(cè)試項(xiàng)目”的投資規(guī)模，變更其中的人民幣 5.9 億元募
集資金用于收購(gòu)星科金朋股權(quán)。
2014 年底，公司擬對(duì)星科金朋進(jìn)行要約收購(gòu)，鑒于星科金朋已在韓國(guó)和中國(guó)建有
較大規(guī)模的“FC(倒裝)集成電路封裝測(cè)試產(chǎn)品”生產(chǎn)線，公司完成對(duì)星科金朋收購(gòu)之后，
為了充分利用星科金朋現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)能，避免重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，因此擬降低原募
集資金投資項(xiàng)目之“年產(chǎn) 9.5 億塊 FC(倒裝)集成電路封裝測(cè)試項(xiàng)目”的投資規(guī)模。
公司上述募集資金變更事項(xiàng)已經(jīng)公司 2015 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公
司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事會(huì)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)華英證券亦就該事
項(xiàng)出具了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)。
2、 2015 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
截至 2017 年 8 月 31 日，2015 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金使用與發(fā)行時(shí)
承諾的募集資金運(yùn)用方案一致，不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
3、 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
截至 2017 年 8 月 31 日，2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金使用與發(fā)行時(shí)
承諾的募集資金運(yùn)用方案一致，不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
（三）前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況
1、 前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓
本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓的情況。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況(續(xù))
（三）前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況(續(xù))
2、 前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目置換
前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目置換情況如下：
(1)、2014 年非公開(kāi)發(fā)行普通股
經(jīng)公司第五屆第十次臨時(shí)董事會(huì)、第五屆第十一次臨時(shí)董事會(huì)和 2013 年度第三次
臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司二〇一三年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股
股票預(yù)案》，在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金
先行投入，在募集資金到位之后予以置換。
鑒于公司部分募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司利用自籌資金先
行投入，因此，經(jīng)公司第五屆第二十一次董事會(huì)審議批準(zhǔn)，公司于 2014 年 12 月 25
日從募集資金專(zhuān)戶中提取 78,017,595.50 元用于置換先期投入的自籌資金。公證天業(yè)
對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了“蘇公
W[2014]E1321 號(hào)”鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)華英證券也對(duì)本次募集資金置換情況發(fā)表了專(zhuān)
項(xiàng)核查意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。
(2)、2015 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
根據(jù)經(jīng)公司第五屆第二十九次董事會(huì)及公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)
的《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)
（草案）》，在本次募集配套資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投
入，在募集配套資金到位之后予以置換。
鑒于公司募集配套資金投資項(xiàng)目在募集配套資金實(shí)際到位之前已由公司利用自籌
資金先行投入，因此，經(jīng)公司第五屆第三十五次董事會(huì)審議批準(zhǔn)，公司于 2015 年 12
月 24 日從募集資金專(zhuān)戶中提取人民幣 164,389,100.00 元用于置換先期投入的自籌資
金。安永對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出
具了“安永華明（2015）專(zhuān)字第 61121126_B01 號(hào)”專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中銀
國(guó)際證券有限責(zé)任公司也對(duì)本次募集資金置換情況發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)。公司監(jiān)事
會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況(續(xù))
（三）前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況(續(xù))
(3)、2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
根據(jù)經(jīng)公司第六屆第二次董事會(huì)、第六屆第五次臨時(shí)董事會(huì)及公司 2015 年年度股
東大會(huì)、2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（修訂稿）》，在本次募集配套資金到位之
前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投入，在募集配套資金到位后，以募集資金
置換自籌資金。
鑒于公司募集配套資金投資項(xiàng)目在募集配套資金實(shí)際到位之前已由公司及子公司利
用自籌資金先行投入，因此，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議批準(zhǔn)，截至
2017 年 8 月 28 日，公司已從募集資金專(zhuān)戶中提取人民幣 1,223,369,471 元用于置換
先期投入的自籌資金。安永華明對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)
進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了“安永華明（2017）專(zhuān)字第 61121126_B10 號(hào)”專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)
告，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司也對(duì)本次募集資金置換情況發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)
核查意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。
（四）暫時(shí)閑置募集資金使用情況
截至 2017 年 8 月 31 日，本公司前次募集資金中 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的募集
配套資金尚有 47,791.93 萬(wàn)元尚未使用，占該次募集資金總額的 18.31%，將繼續(xù)用于
承諾投資項(xiàng)目星科金朋“eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目”。
同時(shí)，在確保不影響剩余募集資金使用計(jì)劃及資金安全的前提下，為提高公司募集
資金使用效率，增加資金收益，經(jīng)公司于 2017 年 9 月 28 日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十
四次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資總額為不
超過(guò) 4 億元人民幣，投資期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，該投資額度
在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。具體將投資于安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本
約定的短期（12 個(gè)月以內(nèi)）理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，且不得用于證券投資，不得購(gòu)買(mǎi)
以股票及其衍生品以及無(wú)擔(dān)保債券 為投資標(biāo)的高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司對(duì)此發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。
（五）超募資金使用情況
前次募集資金不存在超募資金的情況。
（六）前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況
前次募集資金無(wú)結(jié)余及節(jié)余。
三、前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
（一） 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表詳見(jiàn)附表 4、附表 5 和附表 6。
對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
（二） 前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
前次募集資金中 2014 年非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目中補(bǔ)充流動(dòng)資金、2015 年發(fā)行股份
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金投資項(xiàng)目中補(bǔ)充流動(dòng)資金和 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集
配套資金投資項(xiàng)目中償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金與公司整體效益有關(guān)，緩解了公司
資金壓力，降低了資產(chǎn)負(fù)債率，無(wú)法單獨(dú)核算效益。
前次募集資金中 2014 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金用于“收購(gòu)新加坡星科金朋股權(quán)”項(xiàng)
目因系用于收購(gòu)星科金朋股權(quán)，無(wú)法單獨(dú)核算效益。
星科金朋總部位于新加坡，主要從事半導(dǎo)體封裝及測(cè)試業(yè)務(wù)，是世界排名前列的半
導(dǎo)體封裝測(cè)試公司，提供涵蓋封裝設(shè)計(jì)、焊錫凸塊、針探、組裝、測(cè)試、配送等一整
套半導(dǎo)體解決方案。星科金朋在新加坡、韓國(guó)、中國(guó)擁有 3 個(gè)半導(dǎo)體封裝及測(cè)試工廠
和 2 個(gè)研發(fā)中心，同時(shí)在美國(guó)等地?fù)碛袖N(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。星科金朋在全球擁有龐大而又多元
化的客戶群，全球前 15 大半導(dǎo)體公司絕大部分為其客戶，涵蓋集成電路制造商、無(wú)晶
圓廠公司及晶圓代工廠，并且許多客戶都是各自領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。
星科金朋擁有多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先的高端封裝技術(shù)能力，其中 eWLB 和 SiP 系其先進(jìn)封
裝技術(shù)的兩大突出亮點(diǎn)，不僅在技術(shù)上而且在規(guī)模上都處于全球領(lǐng)先地位。星科金朋
擁有著名封測(cè)專(zhuān)家領(lǐng)銜的強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)注于滿足客戶的新技術(shù)需求和創(chuàng)新技術(shù)
的研發(fā)。截至 2017 年 6 月 30 日，星科金朋共擁有超過(guò) 2,000 項(xiàng)專(zhuān)利，其中大部分為
美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（PTO）授予或批準(zhǔn)專(zhuān)利。星科金朋在《IEEE Spectrum》和 1790 知
識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢公司（1790 Analytics）發(fā)布的 2014 年專(zhuān)利實(shí)力排行榜上位列全球半導(dǎo)體
制造企業(yè) 20 強(qiáng)，這是其連續(xù)第四年獲此殊榮。
2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，星科金朋實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為 786,164.14
萬(wàn)元、780,721.71 萬(wàn)元、361,646.47 萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))；受個(gè)別大客戶訂單下滑、工廠
搬遷等暫時(shí)性因素影響，星科金朋經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)尚不理想。要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司已?jīng)對(duì)
星科金朋實(shí)施了全面整合措施和改善經(jīng)營(yíng)狀況的針對(duì)性措施，影響星科金朋經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
的不利因素正逐步消除。
（三） 前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異情況
前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異情況詳見(jiàn)附表 4、附
表 5 和附表 6。
四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況
（一）2015 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司
等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2401 號(hào)）核準(zhǔn)，公司
向江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司發(fā)行 28,076,710 股新股，購(gòu)買(mǎi)其持有的江陰長(zhǎng)電先進(jìn)封
裝有限公司 16.188%股權(quán)。交易完成后，長(zhǎng)電先進(jìn)成為公司直接和間接持股 100%的
子公司。
1、資產(chǎn)權(quán)屬變更情況
截至 2015 年 11 月 6 日，江陰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)了長(zhǎng)電先進(jìn)的股東變更，標(biāo)
的資產(chǎn)長(zhǎng)電先進(jìn) 16.188%股權(quán)由新潮集團(tuán)名下變更為本公司名下，雙方已完成了長(zhǎng)電
先進(jìn) 16.188%股權(quán)的過(guò)戶事宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完畢，長(zhǎng)電先進(jìn)已成為
本公司直接和間接持股 100%的子公司。
2、資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況
長(zhǎng)電先進(jìn)在交易前后賬面價(jià)值變化情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
2015 年 4 月 30 日 2015 年 2016 年
項(xiàng)目 2017 年 6 月 30 日
（評(píng)估基準(zhǔn)日） 12 月 31 日 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 154,633.00 217,284.20 260,370.14 268,844.46
負(fù)債總額 82,683.58 132,165.65 140,601.04 139,156.69
凈資產(chǎn) 71,949.42 85,118.55 119,769.10 129,687.77
注：2015 年 4 月 30 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審
計(jì)，2017 年 6 月 30 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)或?qū)忛啞?br/> 3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
長(zhǎng)電先進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成電路的封裝測(cè)試業(yè)務(wù)，是具有領(lǐng)先技術(shù)的晶圓凸塊與晶圓
級(jí)芯片尺寸封裝的半導(dǎo)體先進(jìn)封測(cè)企業(yè)，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。擁有晶圓凸塊
（Bumping）、晶圓級(jí)芯片尺寸封裝（WL-CSP）、硅通孔技術(shù)封裝（TSV）等先進(jìn)芯
片封裝技術(shù)。長(zhǎng)電先進(jìn)封裝產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于移動(dòng)便攜式裝置、可穿戴電子產(chǎn)品、物
聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)單元、大型服務(wù)器計(jì)算與存儲(chǔ)、LED 照明與顯示等諸多領(lǐng)域。
截至目前，長(zhǎng)電先進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。
4、效益貢獻(xiàn)情況
2015 年，長(zhǎng)電先進(jìn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 191,484.98 萬(wàn)元，較 2014 年增長(zhǎng) 33.29%；實(shí)
現(xiàn)凈利潤(rùn) 20,673.54 萬(wàn)元。2016 年，長(zhǎng)電先進(jìn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 219,729.42 萬(wàn)元，同比
增長(zhǎng) 14.75%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 18,211.64 萬(wàn)元。
四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況(續(xù))
（一）2015 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)(續(xù))
5、承諾事項(xiàng)履行情況
（1）業(yè)績(jī)承諾履行情況
根據(jù)《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
之盈利補(bǔ)償協(xié)議》，新潮集團(tuán)承諾長(zhǎng)電先進(jìn) 2015 年度、2016 年度、2017 年度經(jīng)具有
證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的實(shí)際凈利潤(rùn)
分別不低于人民幣 15,700.47 萬(wàn)元、17,381.30 萬(wàn)元和 18,704.21 萬(wàn)元，利潤(rùn)補(bǔ)償期間
實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)之和不低于 51,785.98 萬(wàn)元。如標(biāo)的公司利潤(rùn)補(bǔ)償期間內(nèi)截至當(dāng)年度實(shí)
現(xiàn)的凈利潤(rùn)之和未達(dá)到截至當(dāng)年度的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)之和，新潮集團(tuán)將按約定進(jìn)行補(bǔ)償。
根據(jù)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“安永華明（2016）專(zhuān)字第
61121126_B08 號(hào)”《 實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)差異情況說(shuō)明專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，長(zhǎng)電先
進(jìn) 2015 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為 19,343.29 萬(wàn)元，高于承
諾凈利潤(rùn)。
根據(jù)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“安永華明（2017）專(zhuān)字第
61121126_B08 號(hào)”《 實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)差異情況說(shuō)明專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，長(zhǎng)電先
進(jìn) 2015 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為 19,343.29 萬(wàn)元，2016
年為 13,951.21 萬(wàn)元，2015-2016 年累計(jì)為 33,294,50 萬(wàn)元，高于承諾凈利潤(rùn)。
（2）其他承諾履行情況
承諾履行
承諾類(lèi)型 承諾方 承諾內(nèi)容
情況
新潮集團(tuán)本次認(rèn)購(gòu)的股份自上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)將不以
任何方式轉(zhuǎn)讓。本次交易完成后 6 個(gè)月內(nèi)，如公司股票
連續(xù) 20 個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，或者交易完成后
6 個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格的，本公司持有的上述
股票的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月。如前述關(guān)于本次交易取
股份鎖定承
新潮集團(tuán) 得的上市公司股份的鎖定期的承諾與中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新 正常履行
諾
監(jiān)管意見(jiàn)不相符的，本公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管意
見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行的股份上市后還應(yīng)當(dāng)遵守證
券監(jiān)管部門(mén)其他關(guān)于股份鎖定的要求。本次發(fā)行結(jié)束
后，本公司因公司送股、轉(zhuǎn)增股本而取得的新增股份，
亦遵守上述鎖定日期安排。
四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況(續(xù))
（一）2015 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)(續(xù))
5、承諾事項(xiàng)履行情況(續(xù))
（2）其他承諾履行情況(續(xù))
承諾履行
承諾類(lèi)型 承諾方 承諾內(nèi)容
情況
1、本次交易完成后，本人/本公司及本人/本公司控股和
實(shí)際控制的其他企業(yè)目前均未從事與長(zhǎng)電科技及其子公
司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。
2、本人/本公司保證本人/本公司及本人/本公司控股和實(shí)
際控制的其他企業(yè)未來(lái)不會(huì)以任何形式直接或間接地從
新潮集 事與長(zhǎng)電科技及其子公司相同或相似的業(yè)務(wù)。
避免同業(yè)競(jìng)
團(tuán)、王新 3、本人/本公司保證嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所 正常履行
爭(zhēng)承諾函
潮 有關(guān)規(guī)章及長(zhǎng)電科技公司章程的規(guī)定，與其他股東一樣
平等的行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)，不利用控股股東
的地位謀取不當(dāng)利益，不損害長(zhǎng)電科技和其他股東的合
法權(quán)益。
4、如果本人/本公司違反上述聲明、保證與承諾造成長(zhǎng)
電科技經(jīng)濟(jì)損失的，本人/本公司同意賠償相應(yīng)損失。
一、本人/本公司及本人/本公司關(guān)聯(lián)方將不會(huì)通過(guò)借款、
代償債務(wù)、代墊款項(xiàng)或者其他方式占用長(zhǎng)電科技及其子
公司之資金。
二、本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企業(yè)將不通
過(guò)與上市公司的關(guān)聯(lián)交易取得任何不正當(dāng)?shù)睦婊蚴股?br/> 市公司承擔(dān)任何不正當(dāng)?shù)牧x務(wù)，不會(huì)利用關(guān)聯(lián)交易損害
上市公司利益，不會(huì)通過(guò)影響上市公司的經(jīng)營(yíng)決策來(lái)?yè)p
減少和規(guī)范 新潮集 害上市公司及其他股東的合法權(quán)益。
關(guān)聯(lián)交易的 團(tuán)、王新 三、本人/本公司及本人/本公司關(guān)聯(lián)方將采取措施盡量減 正常履行
承諾函 潮 少與長(zhǎng)電科技及其子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易；若發(fā)生必要且
不可避免的關(guān)聯(lián)交易，本公司及本公司關(guān)聯(lián)方將嚴(yán)格按
照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及長(zhǎng)電科技公司制度的規(guī)定履
行信息披露義務(wù)及相關(guān)內(nèi)部決策程序和回避制度，保證
交易條件和價(jià)格公正公允，確保不損害長(zhǎng)電科技及其他
股東的合法權(quán)益。
四、如違反上述承諾與上市公司進(jìn)行交易而給上市公司
造成損失，由本人/本公司承擔(dān)賠償責(zé)任。
四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況(續(xù))
（二）2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
股份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]663 號(hào)）
核準(zhǔn)，公司向產(chǎn)業(yè)基金發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的長(zhǎng)電新科 29.41%股權(quán)、長(zhǎng)電新朋
22.73%股權(quán)；公司向芯電半導(dǎo)體發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的長(zhǎng)電新科 19.61%股權(quán)。交易
完成后，長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋成為公司直接和間接持股 100%的子公司。
1、資產(chǎn)權(quán)屬變更情況
長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋依法就本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶事宜履行工商變
更登記手續(xù)。截至 2017 年 6 月 2 日，產(chǎn)業(yè)基金持有的長(zhǎng)電新科 29.41%股權(quán)、長(zhǎng)電新
朋 22.73%股權(quán)以及芯電半導(dǎo)體持有的長(zhǎng)電新科 19.61%股權(quán)已變更至公司名下，雙方
已完成了上述標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶事宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完畢，長(zhǎng)電新科、
長(zhǎng)電新朋已成為公司直接和間接持股 100%的子公司。
2、資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況
長(zhǎng)電新科在交易前后賬面價(jià)值變化情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
2015 年 12 月 31 日
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日
(交易基準(zhǔn)日)
資產(chǎn)總額 1,463,353.66 1,518,547.03 1,358,959.85
負(fù)債總額 1,090,993.55 1,195,272.12 1,087,642.47
凈資產(chǎn) 372,360.11 323,274.91 271,317.38
注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為合并口徑，其中 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日財(cái)
務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)，2017 年 6 月 30 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)或?qū)忛啞?br/> 長(zhǎng)電新朋在交易前后賬面價(jià)值變化情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
2015 年 12 月 31 日
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日
(交易基準(zhǔn)日)
資產(chǎn)總額 1,463,348.59 1,518,541.08 1,358,951.00
負(fù)債總額 1,090,543.30 1,194,820.83 1,087,164.18
凈資產(chǎn) 372,805.29 323,720.25 271,786.82
注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為合并口徑，其中 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日財(cái)
務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)，2017 年 6 月 30 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)或?qū)忛啞?br/>四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況(續(xù))
（二）2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)(續(xù))
3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋系公司聯(lián)合產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體為要約收購(gòu)星科金朋于
2014 年底共同投資設(shè)立的持股公司。2015 年下半年，長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋通過(guò)要約
人 JCET-SC（SINGAPORE）PTE. LTD.（簡(jiǎn)稱(chēng)“JCET-SC”）完成了對(duì)星科金朋 100%
股權(quán)的收購(gòu)。長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋的實(shí)際經(jīng)營(yíng)由星科金朋開(kāi)展。
2017 年 6 月，公司發(fā)行股份收購(gòu)長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋少數(shù)股權(quán)交易完成。截至目
前，長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋及星科金朋各項(xiàng)業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。
4、承諾事項(xiàng)履行情況
（1）過(guò)渡期損益補(bǔ)償安排
①與產(chǎn)業(yè)基金關(guān)于過(guò)渡期間的收益和虧損的安排
根據(jù)《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司發(fā)行
股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，自交易基準(zhǔn)日至交割日期間，標(biāo)的公司的盈利歸長(zhǎng)
電科技所有；標(biāo)的公司的虧損由產(chǎn)業(yè)基金按下文所述比例承擔(dān)，并向長(zhǎng)電科技以現(xiàn)金
形式補(bǔ)足，長(zhǎng)電新朋虧損額以經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈虧損額為準(zhǔn)，長(zhǎng)電新科虧損額以
經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于母公司股東凈虧損額為準(zhǔn)。
標(biāo)的資產(chǎn)交割后，由長(zhǎng)電科技聘請(qǐng)屆時(shí)為其提供年審服務(wù)的具有證券從業(yè)資格的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所分別對(duì)長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋進(jìn)行審計(jì)，確定交易基準(zhǔn)日至交割日期間標(biāo)的
公司發(fā)生的損益。若交割日為當(dāng)月 15 日（含 15 日）之前，則期間損益審計(jì)基準(zhǔn)日為
上月月末；若交割日為當(dāng)月 15 日之后，則期間損益審計(jì)基準(zhǔn)日為當(dāng)月月末。該項(xiàng)審計(jì)
工作應(yīng)在標(biāo)的資產(chǎn)交割后的十五個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)始。
根據(jù)交割審計(jì)報(bào)告認(rèn)定標(biāo)的公司發(fā)生虧損的，產(chǎn)業(yè)基金應(yīng)當(dāng)自交割審計(jì)報(bào)告出具之
日起三十日內(nèi)向長(zhǎng)電科技以現(xiàn)金形式補(bǔ)足長(zhǎng)電新朋虧損額的 1.52%，向長(zhǎng)電科技以現(xiàn)
金形式補(bǔ)足長(zhǎng)電新科虧損額的 29.41%。同時(shí)，雙方確認(rèn)，產(chǎn)業(yè)基金按上述方式確定的
過(guò)渡期損益補(bǔ)償金額最高不超過(guò)人民幣 27,693 萬(wàn)元。
長(zhǎng)電科技確認(rèn)，若收到上述補(bǔ)償，將在法律允許的范圍內(nèi)及公司最大利益考量，優(yōu)
先投入到長(zhǎng)電新科和長(zhǎng)電新朋中。
四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況(續(xù))
（二）2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)(續(xù))
（1）過(guò)渡期損益補(bǔ)償安排(續(xù))
②與芯電半導(dǎo)體關(guān)于過(guò)渡期間的收益和虧損的安排
根據(jù)《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資
產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，自交易基準(zhǔn)日至交割日期間，標(biāo)的公司盈利歸上市公司所有；
標(biāo)的公司的虧損由芯電半導(dǎo)體向上市公司以現(xiàn)金形式補(bǔ)足 19.61%，標(biāo)的公司虧損額以
標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表的歸屬于母公司凈虧損額為準(zhǔn)。
雙方同意，標(biāo)的資產(chǎn)交割后，由長(zhǎng)電科技聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)分別對(duì)
標(biāo)的公司進(jìn)行審計(jì)，確定交易基準(zhǔn)日至交割日期間標(biāo)的公司發(fā)生的損益。若交割日為
當(dāng)月 15 日（含 15 日）之前，則期間損益審計(jì)基準(zhǔn)日為上月月末；若交割日為當(dāng)月 15
日之后，則期間損益審計(jì)基準(zhǔn)日為當(dāng)月月末。該項(xiàng)審計(jì)工作應(yīng)在標(biāo)的資產(chǎn)交割后的十
五個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)始。
根據(jù)交割審計(jì)報(bào)告認(rèn)定標(biāo)的公司發(fā)生虧損的，芯電半導(dǎo)體應(yīng)當(dāng)自交割審計(jì)報(bào)告出具
之日起三十日內(nèi)向長(zhǎng)電科技以現(xiàn)金形式補(bǔ)足標(biāo)的公司虧損額的 19.61%。
③過(guò)渡期審計(jì)及補(bǔ)償情況
該項(xiàng)交易過(guò)渡期間為自交易/評(píng)估基準(zhǔn)日（即 2015 年 12 月 31 日）至交割日（以
資產(chǎn)過(guò)戶工商登記之日為準(zhǔn)）期間。標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶工商登記完成時(shí)間為 2017 年 6 月 2
日，因此過(guò)渡期確定為 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日。
根據(jù)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“安永華明（2017）專(zhuān)字第
61254029_B04 號(hào)”《過(guò)渡期損益表專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，長(zhǎng)電新科 2016 年 1 月 1 日至
2017 年 5 月 31 日合并報(bào)表的歸屬于母公司凈虧損額為 900,750,871.68 元；根據(jù)安永
華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“安永華明（2017）專(zhuān)字第 61254029_B05
號(hào)”《過(guò)渡期損益表專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，長(zhǎng)電新朋 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日
合并報(bào)表的凈虧損額為 1,165,696,331.62 元。
根據(jù)上述經(jīng)審計(jì)過(guò)渡期損益表、公司與產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體簽署的補(bǔ)充協(xié)議約
定，產(chǎn)業(yè)基金就標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期虧損應(yīng)向公司補(bǔ)償?shù)慕痤~為 276,930,000.00 元，芯電
半導(dǎo)體就標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期虧損應(yīng)向公司補(bǔ)償?shù)慕痤~為 176,637,245.94 元。
2017 年 9 月 13 日，公司收到產(chǎn)業(yè)基金支付的過(guò)渡期補(bǔ)償款 276,930,000.00 元；
2017 年 9 月 20 日，公司收到芯電半導(dǎo)體支付的過(guò)渡期補(bǔ)償款 176,637,245.94 元。
四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況(續(xù))
（二）2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)(續(xù))
（1）過(guò)渡期損益補(bǔ)償安排(續(xù))
③過(guò)渡期審計(jì)及補(bǔ)償情況(續(xù))
產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體已嚴(yán)格按照雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議約定履行了過(guò)渡期損益補(bǔ)償
義務(wù)。
（2）關(guān)于業(yè)績(jī)的補(bǔ)償安排
2016 年 12 月 9 日簽署的《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有
限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》和《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向國(guó)家集
成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》分別約定，芯
電半導(dǎo)體、產(chǎn)業(yè)基金將按標(biāo)的資產(chǎn) 2017 年、2018 年、2019 年合并口徑凈利潤(rùn)分別不
低于 7,000 萬(wàn)元、38,000 萬(wàn)元和 56,000 萬(wàn)元，合計(jì)不低于 101,000 萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)
差額部分按協(xié)議約定進(jìn)行補(bǔ)償。
由于該項(xiàng)交易于 2017 年 6 月才實(shí)施完成，目前上述約定仍在正常履行中。
（3）其他承諾事項(xiàng)
承諾履行情
承諾類(lèi)型 承諾方 承諾內(nèi)容
況
本公司在本次交易中以標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)而取得的長(zhǎng)電科技股
份，自該等股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)ǖ幌?br/> 于通過(guò)證券市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓或通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)膊挥砷L(zhǎng)電
科技回購(gòu)。本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)，如長(zhǎng)電科技股票連續(xù)20
個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，或者交易完成后6個(gè)月期末收
股份鎖定承 盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格的，本公司在本次交易中以標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)
產(chǎn)業(yè)基金 正常履行
諾 取得的長(zhǎng)電科技股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。
如本公司前述關(guān)于本次交易取得的長(zhǎng)電科技股份的限售期承
諾與中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新監(jiān)管意見(jiàn)不相符的，本公司將根據(jù)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本公司在本次交易中取
得的股份上市后還應(yīng)當(dāng)遵守證券監(jiān)管部門(mén)其他關(guān)于股份限售
的要求。
四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況(續(xù))
（二）2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)(續(xù))
（3）其他承諾事項(xiàng)(續(xù))
承諾履行情
承諾類(lèi)型 承諾方 承諾內(nèi)容
況
本公司在本次交易中以標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)而取得的長(zhǎng)電科技股份，自
該等股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)ǖ幌抻谕ㄟ^(guò)證券
市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓或通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)膊挥砷L(zhǎng)電科技回購(gòu)。
本公司在本次非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金中認(rèn)購(gòu)的股份，自該股份
上市之日起36個(gè)月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)ǖ幌抻谕ㄟ^(guò)證
券市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓或通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)膊挥砷L(zhǎng)電科技回購(gòu)。
股份鎖定承 本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)，如長(zhǎng)電科技股票連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)
芯電半導(dǎo)體 正常履行
諾 價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)
格的，本公司本次交易取得的長(zhǎng)電科技股票的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6
個(gè)月。
如前述關(guān)于本次交易取得的長(zhǎng)電科技股份的鎖定期的承諾與中國(guó)
證監(jiān)會(huì)的最新監(jiān)管意見(jiàn)不相符的，本公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)
管意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次交易發(fā)行的股份上市后還應(yīng)當(dāng)遵守證
券監(jiān)管部門(mén)其他關(guān)于股份鎖定的要求
本公司系為促進(jìn)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展而設(shè)立的國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基
金，經(jīng)營(yíng)范圍是“股權(quán)投資、投資咨詢；項(xiàng)目投資及資產(chǎn)管理；
企業(yè)管理咨詢”，主要業(yè)務(wù)為股權(quán)投資。本公司僅作為國(guó)家產(chǎn)業(yè)
避免同業(yè)競(jìng) 基金投資集成電路行業(yè)，按照股權(quán)投資的方式進(jìn)行運(yùn)作，擇機(jī)退
產(chǎn)業(yè)基金 正常履行
爭(zhēng)承諾函 出所投資的項(xiàng)目，本公司對(duì)所有投資的集成電路封測(cè)行業(yè)企業(yè)不
謀求控股權(quán)，也不從事具體的運(yùn)營(yíng)管理工作。本次交易完成后，
未來(lái)也不直接從事集成電路封測(cè)業(yè)務(wù)的具體經(jīng)營(yíng)管理工作，避免
與長(zhǎng)電科技發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
本次交易完成后，本公司及本公司控制的公司目前均未從事與長(zhǎng)
電科技及其子公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，未來(lái)也不會(huì)以任何形式直接或
間接地從事與長(zhǎng)電科技及其子公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。
自本次交易完成后，如本公司及本公司控制的公司存在與長(zhǎng)電科
避免同業(yè)競(jìng)
芯電半導(dǎo)體 技同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況，本公司承諾在兩年內(nèi)將存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的 正常履行
爭(zhēng)承諾函