中信證券股份有限公司
關(guān)于同方股份有限公司
持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
保薦機(jī)構(gòu)編號(hào)：Z20374000 申報(bào)時(shí)間：2017 年 4 月
一、發(fā)行人基本情況
情況 內(nèi)容
發(fā)行人名稱 同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“同方股份”）
證券代碼
注冊(cè)資本 2,963,898,951 元
注冊(cè)地址 北京市海淀區(qū)清華園清華同方大廈
主要辦公地址 北京市海淀區(qū)清華同方科技大廈 A 座 29 層
法定代表人 周立業(yè)
實(shí)際控制人 教育部
董事會(huì)秘書(shū) 張園園
聯(lián)系電話 86-10-82399888
本次證券發(fā)行類(lèi)型 非公開(kāi)發(fā)行股票
本次證券上市時(shí)間 2015 年 2 月 26 日
本次證券上市地點(diǎn) 上海證券交易所
其他 同方股份于 2017 年 4 月 18 日披露 2016 年年度報(bào)告
二、本次發(fā)行情況概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)同方股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的
批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]73 號(hào)），同方股份采用非公開(kāi)方式發(fā)行人民幣普通股
766,016,713 股（每股面值 1.00 元），每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣 7.18 元，發(fā)
行人共計(jì)募集貨幣資金人民幣 5,499,999,999.34 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人
民幣 42,326,601.67 元，發(fā)行人實(shí)際募集資金凈額為人民幣 5,457,673,397.67
元，其中計(jì)入“股本”人民幣 766,016,713.00 元，計(jì)入“資本公積－股本溢價(jià)”
人民幣 4,691,656,684.67 元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了《同方股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2014A80009
號(hào)），募集資金已于 2015 年 2 月 13 日存入公司募集資金專用賬戶。
三、保薦工作概述
本保薦機(jī)構(gòu)在對(duì)同方股份持續(xù)督導(dǎo)中所做的主要保薦工作如下：
1、按相關(guān)規(guī)定及保薦協(xié)議的約定，認(rèn)真審閱了同方股份的信息披露文件及
相關(guān)文件。
2、根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)同方股份的募集資金使用、限售股上市流通等事項(xiàng)出具
專項(xiàng)意見(jiàn)。
3、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，主要是對(duì)同方股份公司治理和內(nèi)部控制的有效性、募集
資金使用及募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況、對(duì)外投資決策程序及進(jìn)展情況、關(guān)聯(lián)交易與
對(duì)外擔(dān)保情況、信息披露情況等進(jìn)行檢查。
4、督導(dǎo)同方股份完善法人治理并規(guī)范運(yùn)作，密切關(guān)注并督導(dǎo)同方股份及其
股東履行本次非公開(kāi)發(fā)行股票前所作的承諾，關(guān)注和了解同方股份所在行業(yè)、
市場(chǎng)、業(yè)務(wù)狀況等是否發(fā)生重大變化。
5、根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求，對(duì)同方股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、中層管
理人員及控股股東、持股 5%以上的股東等相關(guān)人員開(kāi)展上市公司規(guī)范運(yùn)作相關(guān)
的法律、法規(guī)及規(guī)章的現(xiàn)場(chǎng)集中培訓(xùn)。
6、根據(jù)保薦工作情況填制并向上交所報(bào)送同方股份年度保薦工作報(bào)告書(shū)。
四、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況
本保薦機(jī)構(gòu)在履行對(duì)同方股份的保薦職責(zé)期間,公司未發(fā)生重大事項(xiàng)。
五、對(duì)上市公司配合保薦工作情況的說(shuō)明和評(píng)價(jià)
同方股份對(duì)本保薦機(jī)構(gòu)在保薦中開(kāi)展盡職調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、口頭或書(shū)面問(wèn)
詢等工作的配合情況基本良好，不存在嚴(yán)重影響保薦工作開(kāi)展的情形。
六、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)
同方股份本次非公開(kāi)發(fā)行股票聘請(qǐng)的北京市海問(wèn)律師事務(wù)所和信永中和會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）均積極開(kāi)展本職工作，不存在影響保薦工作開(kāi)展的
情形。
七、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見(jiàn)
同方股份按照《證券法》、《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要
求，制定了《信息披露管理制度》等制度，履行信息披露義務(wù)；定期報(bào)告或臨時(shí)
報(bào)告在公告前后能較及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)人員。保薦機(jī)構(gòu)審閱了同方股份披露的
2015 年年度報(bào)告（2016 年 4 月 19 日公告）、2016 年年度報(bào)告（2017 年 4 月
18 日公告）及 2015 年和 2016 年其他定期報(bào)告，確認(rèn)定期報(bào)告披露的內(nèi)容真
實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
八、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見(jiàn)
同方股份募集資金已按照公開(kāi)披露的文件所承諾用途用于有關(guān)項(xiàng)目，截至
2016 年 12 月 31 日，公司 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已經(jīng)使用完畢。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募投資金累計(jì)使用金額為 545,765.66 萬(wàn)
元，其中償還銀行貸款 300,000.00 萬(wàn)元，補(bǔ)充流動(dòng)資金 245,765.66 萬(wàn)元，截
止 2015 年 12 月 31 日，公司募集資金余額為 67.04 萬(wàn)元，其中利息收入 65.36
萬(wàn)元。
2016 年度使用募集資金總額為 67.09 萬(wàn)元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金使用；
募集資金賬戶已于 2016 年 3 月完成銷(xiāo)戶。
本次非公開(kāi)發(fā)行后，募集資金轉(zhuǎn)入銀行募集資金專戶專項(xiàng)存儲(chǔ)，督導(dǎo)期內(nèi)
資金使用情況規(guī)范。保薦機(jī)構(gòu)審閱了公司 2015 年度、2016 年度募集資金存放
與使用情況專項(xiàng)報(bào)告，確認(rèn)有關(guān)專項(xiàng)報(bào)告披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
九、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所要求的其他申報(bào)事項(xiàng)
無(wú)其他申報(bào)事項(xiàng)。
（以下無(wú)正文）