2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
2017 年 10 月 17 日
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
材 料 目 錄
一、長(zhǎng)電科技 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
二、長(zhǎng)電科技 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則
三、聽(tīng)取并審議股東大會(huì)議案
1、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案》
2、《關(guān)于公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》（分項(xiàng)表決）
2.01 發(fā)行股票的種類及面值
2.02 發(fā)行方式
2.03 發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
2.04 發(fā)行數(shù)量
2.05 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
2.06 限售期
2.07 上市地點(diǎn)
2.08 募集資金數(shù)量及用途
2.09 滾存未分配利潤(rùn)安排
2.10 本次發(fā)行決議有效期
3、《關(guān)于的議案》
4、《關(guān)于的議案》
5、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
6、《關(guān)于與發(fā)行對(duì)象簽署的
議案》（分項(xiàng)表決）
6.01 公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司簽署《非公開(kāi)
發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
6.02 公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司簽署《非公開(kāi)發(fā)行股票附
條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
6.03 公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象無(wú)錫金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級(jí)并購(gòu)?fù)顿Y企業(yè)（有限合伙）簽署
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
《非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
6.04 公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象中江長(zhǎng)電定增 1 號(hào)基金的管理人和出資人簽署《非公開(kāi)
發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
6.05 公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象興銀投資有限公司簽署《非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之
股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
7、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事
宜的議案》
8、《關(guān)于公司的議案》
9、《公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主
體承諾的議案》
10、《關(guān)于吸收合并全資子公司新晟電子的議案》
11、《關(guān)于修改公司章程的議案》
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2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)議程
會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 10 月 17 日上午 9:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：本次網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通
過(guò)該系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間 2017 年 10 月 17 日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為 2017 年 10 月 17 日
的 9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)電科技總部第一會(huì)議室（江蘇省江陰市澄江東路 99 號(hào) 9 樓）
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：
一、 主持人宣布會(huì)議開(kāi)始，報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)股東及股東授權(quán)代表人數(shù)和持有股份
數(shù)，說(shuō)明授權(quán)委托情況，介紹到會(huì)人員。
二、宣讀《會(huì)議規(guī)則》。
三、宣讀《關(guān)于總監(jiān)票人和監(jiān)票人的提名》。對(duì)《提名》進(jìn)行表決（舉手）。
四、聽(tīng)取并審議股東大會(huì)議案
1、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案》
2、《關(guān)于公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》（分項(xiàng)表決）
2.01 發(fā)行股票的種類及面值
2.02 發(fā)行方式
2.03 發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
2.04 發(fā)行數(shù)量
2.05 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
2.06 限售期
2.07 上市地點(diǎn)
2.08 募集資金數(shù)量及用途
2.09 滾存未分配利潤(rùn)安排
2.10 本次發(fā)行決議有效期
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
3、《關(guān)于的議案》
4、《關(guān)于的議案》
5、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
6、《關(guān)于與發(fā)行對(duì)象簽署的
議案》（分項(xiàng)表決）
6.01 公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司簽署《非公開(kāi)
發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
6.02 公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司簽署《非公開(kāi)發(fā)行股票附
條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
6.03 公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象無(wú)錫金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級(jí)并購(gòu)?fù)顿Y企業(yè)（有限合伙）簽署
《非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
6.04 公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象中江長(zhǎng)電定增 1 號(hào)基金的管理人和出資人簽署《非公開(kāi)
發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
6.05 公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象興銀投資有限公司簽署《非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之
股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
7、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事
宜的議案》
8、《關(guān)于公司的議案》
9、《公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主
體承諾的議案》
10、《關(guān)于吸收合并全資子公司新晟電子的議案》
11、《關(guān)于修改公司章程的議案》
五、股東審議議案、股東發(fā)言、詢問(wèn)。
六、股東表決。填寫(xiě)表決票、投票。
七、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)并宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。
八、通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
九、見(jiàn)證律師出具法律意見(jiàn)書(shū)。
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2017 年 10 月 17 日
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2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則
一、會(huì)議的組織方式
1、本次會(huì)議由公司依法召集。
2、本次會(huì)議的出席人員是：本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；2017 年 10
月 10 日下午 3：00 上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托的授權(quán)代理人。
3、本次會(huì)議行使《公司法》和《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司章程》所規(guī)定
的股東大會(huì)的職權(quán)。
二、會(huì)議的表決方式
1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海
證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票
時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)行使表決權(quán)，也可通過(guò)新增的互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）行使表決權(quán)（首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)
行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)
明）。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
2、股東或股東代理人應(yīng)按照股東大會(huì)會(huì)議通知中規(guī)定的方式辦理登記手續(xù)，
出席本次會(huì)議的股東或股東委托代理人，按其所代表的有表決權(quán)股份的數(shù)額行使
表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
3、本次會(huì)議共審議 11 項(xiàng)議案，其中第 2、6 項(xiàng)議案需分項(xiàng)表決。根據(jù)有關(guān)
規(guī)定，第 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11 項(xiàng)議案均為股東大會(huì)以特別決議通
過(guò)的議案，需由出席大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)方為有
效，第 8 項(xiàng)議案為股東大會(huì)以普通決議通過(guò)的議案，需由出席大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)方為有效。第 2、3、5、6.01、6.02 項(xiàng)議案涉及
關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、芯電半導(dǎo)體（上
海）有限公司回避表決。
4、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票表決方式。股東或股東委托代理人需在聽(tīng)取
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各項(xiàng)議案報(bào)告后，填寫(xiě)表決票進(jìn)行表決，由監(jiān)票人收集表決票，統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果；
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東：采用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)表決的，可在股東
大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決；采用互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)表決的，可在股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決。
5、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東委托代理人，若已進(jìn)行會(huì)議登記并領(lǐng)取
表決票，但未進(jìn)行投票表決，則視為該股東或股東委托代理人自動(dòng)放棄表決權(quán)利，
其所持有的表決權(quán)在統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)作棄權(quán)處理。
三、表決統(tǒng)計(jì)表結(jié)果的確認(rèn)
1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議設(shè)總監(jiān)票人一名，由本公司監(jiān)事?lián)?；設(shè)監(jiān)票人一名，由
股東代表?yè)?dān)任?？偙O(jiān)票人和監(jiān)票人負(fù)責(zé)表決情況的統(tǒng)計(jì)核實(shí)，并在《議案表決結(jié)
果記錄》上簽名。議案表決結(jié)果由總監(jiān)票人當(dāng)場(chǎng)宣布。若出席會(huì)議的股東或委托
代理人對(duì)會(huì)議的表決結(jié)果有異議，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后，立即要求點(diǎn)票。
2、通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
3、公司聘請(qǐng)的律師對(duì)本次股東大會(huì)的所有議程進(jìn)行見(jiàn)證。
四、要求和注意事項(xiàng)
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員應(yīng)遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，不得隨意走動(dòng)和喧嘩，不得無(wú)故退
場(chǎng)。
2、股東或股東委托代理人如有質(zhì)詢、意見(jiàn)或建議時(shí)，應(yīng)舉手示意，在得到
會(huì)議主持人的同意后方可發(fā)言。
3、股東或股東委托代理人應(yīng)認(rèn)真審議本次會(huì)議的所有議案，行使好表決權(quán)。
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議案一
關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案
各位股東及股東代表：
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)照相關(guān)法規(guī)規(guī)定認(rèn)為公司本次非
公開(kāi)發(fā)行符合相關(guān)發(fā)行條件，具體如下：
1、公司與發(fā)行對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同，符合《上市公司非公
開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第十二條規(guī)定：
董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)董事會(huì)的當(dāng)日或者前
1 日與相應(yīng)發(fā)行對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同。
前款所述認(rèn)購(gòu)合同應(yīng)載明該發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)量或數(shù)量區(qū)間、認(rèn)購(gòu)價(jià)
格或定價(jià)原則、限售期，同時(shí)約定本次發(fā)行一經(jīng)上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)
并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，該合同即應(yīng)生效。
2、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的特定發(fā)行對(duì)象不超過(guò)十名，符合《上市公司證券
發(fā)行管理辦法》第三十七條的規(guī)定。
3、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和股份鎖定期限符合下列規(guī)定：
（1）發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九
十（定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日）；
（2）董事會(huì)擬引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日
起，三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
4、本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第十
條的如下規(guī)定：
（1）募集資金數(shù)額不超過(guò)項(xiàng)目需要量；
（2）募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律和
行政法規(guī)的規(guī)定；
（3）投資項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東或?qū)嶋H控制人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或影響
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性；
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（4）建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，募集資金必須存放于公司董事會(huì)決定的
專項(xiàng)賬戶。
5、公司不存在《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十九條規(guī)定的不得非公
開(kāi)發(fā)行股票的情形，具體如下：
（1）發(fā)行人本次發(fā)行申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（2）發(fā)行人的權(quán)益不存在被控股股東或?qū)嶋H控制人嚴(yán)重?fù)p害的情形；
（3）發(fā)行人及其附屬公司不存在違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保的情形；
（4）發(fā)行人現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)的行政處罰，最近十二個(gè)月內(nèi)也未受到過(guò)上交所公開(kāi)譴責(zé)；
（5）發(fā)行人或其現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立
案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；
（6）發(fā)行人不存在最近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具保留意見(jiàn)、
否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告的情形；
（7）發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行不存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利
益的其他情形。
按照上述上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)逐項(xiàng)自查，
公司董事會(huì)認(rèn)為公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的條件，具備非公開(kāi)發(fā)行股票的
資格。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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議案二
關(guān)于公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案
各位股東及股東代表：
公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的具體發(fā)行方案如
下：
（一）發(fā)行股票的種類及面值
本次非公開(kāi)發(fā)行股票種類為：境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），面值為：人
民幣 1.00 元/股。
（二）發(fā)行方式
本次發(fā)行股票采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式。在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本
次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票。所有發(fā)行對(duì)
象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的 A 股股票。
（三）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日。
本次發(fā)行股票的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%
（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票
交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量）。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行價(jià)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的規(guī)則相應(yīng)調(diào)整，調(diào)
整公式如下：
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為 P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為 D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本
數(shù)為 N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為 P1，則：派息/現(xiàn)金分紅后 P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增股
本后 P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則 P1=（P0-D）/（1+N）。
（四）發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)
行價(jià)格，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 20%，即不超過(guò) 271,968,800 股（含
271,968,800 股）。
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
若公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本
公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
（五）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司（下稱“芯電半
導(dǎo)體”）、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（下稱“產(chǎn)業(yè)基金”）、無(wú)錫金
投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級(jí)并購(gòu)?fù)顿Y企業(yè)（有限合伙）（下稱“金投領(lǐng)航”）、中江長(zhǎng)電定增
1 號(hào)基金、興銀投資有限公司（下稱“興銀投資”）。發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
芯電半導(dǎo)體根據(jù)本次發(fā)行前持有公司的股份比例同比例認(rèn)購(gòu)本次實(shí)際發(fā)行
的股份數(shù)量（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)），且芯電半導(dǎo)體認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不超過(guò)
38,827,559 股，認(rèn)購(gòu)金額為實(shí)際認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量乘以發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò) 6.50
億元。
產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò) 29 億元（含 29 億元），認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為認(rèn)購(gòu)金額
除以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)），且本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，產(chǎn)業(yè)基金
直接持有公司的股份比例不超過(guò) 19%。
金投領(lǐng)航認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò) 5 億元（含 5 億元），認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為認(rèn)購(gòu)金額除
以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)）。
中江長(zhǎng)電定增 1 號(hào)基金認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò) 3 億元（含 3 億元），認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量
為認(rèn)購(gòu)金額除以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)）。
興銀投資認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò) 2 億元（含 2 億元），認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為認(rèn)購(gòu)金額除
以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)）。
在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)實(shí)際情
況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
如參與本次非公開(kāi)發(fā)行的部分發(fā)行對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)全部或部分股票份額的，在
監(jiān)管部門(mén)同意的前提下，其他發(fā)行對(duì)象在滿足各自認(rèn)購(gòu)金額上限和持股比例上限
（如有）的前提下可以優(yōu)先認(rèn)購(gòu)該份額；有多個(gè)發(fā)行對(duì)象同時(shí)提出認(rèn)購(gòu)該份額的，
由公司與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象中芯電半導(dǎo)體、產(chǎn)業(yè)基金分別為公司的第一大股
東、第三大股東，本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
（六）限售期
產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體、金投領(lǐng)航、中江長(zhǎng)電定增 1 號(hào)基金和興銀投資認(rèn)購(gòu)
的本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)
行對(duì)象所取得公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增
等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。本次發(fā)行對(duì)象取得的公司
股票在限售期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
（七）上市地點(diǎn)
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。
（八）募集資金數(shù)量及用途
本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò) 455,000 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后
將按照輕重緩急順序全部用于投資以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 總投資金額 擬投入募集資金金額
年產(chǎn) 20 億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項(xiàng)目 173,492 162,000
通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 235,000 160,000
償還銀行貸款 134,200 133,000
合計(jì) 542,692 455,000
在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行
投入，在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董
事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)
整。募集資金到位后，如扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于募集資金擬投
入金額，不足部分公司將通過(guò)自籌資金解決。
（九）滾存未分配利潤(rùn)安排
本次非公開(kāi)發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)將由新老股東按照發(fā)行后的股份
比例共享。
（十）本次發(fā)行決議有效期
本次非公開(kāi)發(fā)行決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，并最終
以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年 10 月 17 日
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案三
關(guān)于的議案
各位股東及股東代表：
公司依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 25
號(hào)--上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》 證監(jiān)發(fā)行字[2007]303 號(hào)）
等相關(guān)文件的規(guī)定，在發(fā)行方案基礎(chǔ)上，編制了《公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行 A
股股票預(yù)案》，該預(yù)案已于 2017 年 9 月 30 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）。
預(yù)案摘要如下：
1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議
審議通過(guò)。
2、本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體、金投領(lǐng)航、江陰
中江擬設(shè)立和管理的中江長(zhǎng)電定增1號(hào)基金和興銀投資有限公司。發(fā)行對(duì)象均以
現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
3、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期
首日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易
均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日
股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基
準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)
發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
4、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次非公開(kāi)發(fā)行股票的
發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過(guò)271,968,800股（含
271,968,800股）。
若公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本
公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
根據(jù)各發(fā)行對(duì)象與公司簽訂的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，各發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額和
認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量情況如下：
（1）芯電半導(dǎo)體根據(jù)本次發(fā)行前持有公司的股份比例同比例認(rèn)購(gòu)本次實(shí)際
發(fā)行的股份數(shù)量（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)），且芯電半導(dǎo)體認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不超
過(guò)38,827,559股，認(rèn)購(gòu)金額為實(shí)際認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量乘以發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)6.50
億元。
（2）產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)29億元（含29億元），認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為認(rèn)購(gòu)
金額除以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)），且本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，產(chǎn)業(yè)
基金直接持有公司的股份比例不超過(guò)19%。
（3）金投領(lǐng)航認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)5億元（含5億元），認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為認(rèn)購(gòu)金
額除以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)）。
（4）中江長(zhǎng)電定增1號(hào)基金認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)3億元（含3億元），認(rèn)購(gòu)股份數(shù)
量為認(rèn)購(gòu)金額除以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)）。
（5）興銀投資有限公司認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)2億元（含2億元），認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量
為認(rèn)購(gòu)金額除以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)）。
在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)實(shí)際情
況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
如參與本次非公開(kāi)發(fā)行的部分發(fā)行對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)全部或部分股票份額的，其
他發(fā)行對(duì)象在滿足各自認(rèn)購(gòu)金額上限和持股比例上限（如有）的前提下可以優(yōu)先
認(rèn)購(gòu)該份額；有多個(gè)發(fā)行對(duì)象同時(shí)提出認(rèn)購(gòu)該份額的，由公司與保薦機(jī)構(gòu)（主承
銷商）協(xié)商確定。
5、所有發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36
個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對(duì)象所取得公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票因公司分配股
票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。
本次發(fā)行對(duì)象取得的公司股票在限售期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券
法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
6、公司本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)455,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用
后將按照輕重緩急順序全部投入以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
擬投入募集資金
項(xiàng)目名稱 總投資金額
金額
年產(chǎn) 20 億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項(xiàng)目 173,492 162,000
通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 235,000 160,000
償還銀行貸款 134,200 133,000
合計(jì) 542,692 455,000
在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行
投入，在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董
事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)
整。募集資金到位后，如扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于募集資金擬投
入金額，不足部分公司將通過(guò)自籌資金解決。
7、本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司仍然無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。按照本次
非公開(kāi)發(fā)行股數(shù)上限和各認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)金額上限及相關(guān)約定測(cè)算，本次發(fā)行完成
后，產(chǎn)業(yè)基金將成為公司第一大股東，持股比例不超過(guò)19%。目前公司第一大股
東芯電半導(dǎo)體在本次發(fā)行完成后持股比例將保持為14.28%不變，成為公司第二大
股東。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布將發(fā)生變化，但不會(huì)導(dǎo)致公司不具
備上市條件。
8、本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)尚待公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
以上議案，請(qǐng)予審議！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年 10 月 17 日
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案四
關(guān)于的議案
各位股東及股東代表：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金 45.50 億元，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，公
司項(xiàng)目實(shí)施主體長(zhǎng)電科技本部及長(zhǎng)電先進(jìn)根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略編制了未來(lái)兩
到三年的發(fā)展規(guī)劃及主要投資項(xiàng)目并委托專業(yè)機(jī)構(gòu)編制了《可行性研究報(bào)告》。
主要內(nèi)容如下：
1、長(zhǎng)電先進(jìn)通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
本項(xiàng)目擬租用長(zhǎng)電科技現(xiàn)有廠房進(jìn)行改造，合計(jì)改造建筑面積 15,047m2（其
中一層 5,130m2、二層 9,917m2）。
本項(xiàng)目投資總額為人民幣 23.50 億元，其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等固定資產(chǎn)投資 22.44
億元，鋪底流動(dòng)資金 1.06 億元，其中 16 億資金來(lái)源為募集資金，其余 7.5 億元
為企業(yè)自籌資金。達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后新增年平均銷售收入 23.86 億元，年平均凈利潤(rùn) 3.13
億元，投資回收期 7.25 年（含建設(shè)期 3 年）。
本項(xiàng)目建成后將形成 Bumping、WLCSP 等通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝
年產(chǎn) 82 萬(wàn)片 Bumping、47 億顆芯片封裝的生產(chǎn)能力。
2、長(zhǎng)電科技本部年產(chǎn) 20 億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項(xiàng)目
本項(xiàng)目主要是對(duì)本部集成電路中心現(xiàn)有廠房?jī)?nèi)的水、電、氣管線作適應(yīng)性改
造，并購(gòu)置通信用高密度集成電路及模塊封裝項(xiàng)目所需工藝設(shè)備，在原有廠房?jī)?nèi)
添平補(bǔ)齊，擴(kuò)充產(chǎn)能。本項(xiàng)目總投資為人民幣 17.35 億元人民幣，其中設(shè)備購(gòu)置
費(fèi)等固定資產(chǎn)投資 16.95 億元人民幣，鋪底流動(dòng)資金 0.4 億元，資金來(lái)源 16.20
億元為募集資金。達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后新增年平均銷售收入 11.20 億元，凈利潤(rùn) 2.06 億元，
投資回收期 7.52 年（含建設(shè)期 3 年）。
本項(xiàng)目建成后可達(dá)到年產(chǎn) 20 億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝產(chǎn)品的
生產(chǎn)能力。
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
以上兩個(gè)項(xiàng)目總投資 40.85 億元，投資完成后新增年銷售收入為 35.06 億元，
新增年凈利潤(rùn)為 5.19 億元。
3、償還銀行貸款
公司擬將本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金中剩余 133,000 萬(wàn)元用于償還銀行貸款，用于
降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。
《公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》全文
已于 2017 年 9 月 30 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
以上議案，請(qǐng)予審議！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年 10 月 17 日
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案五
關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
各位股東及股東代表：
由于公司股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、芯電半導(dǎo)體（上海）
有限公司擬參與并認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票，故本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公
司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。
以上議案，請(qǐng)予審議！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年 10 月 17 日
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案六
關(guān)于與發(fā)行對(duì)象簽署的議案
各位股東及股東代表：
一、公司（甲方）與認(rèn)購(gòu)對(duì)象國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（乙
方）簽署了《非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，就非公開(kāi)發(fā)行 A 股
股票事宜進(jìn)行了相關(guān)約定，主要條款如下：
1、乙方的認(rèn)購(gòu)價(jià)格
1.1 本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日甲方股票交易
均價(jià)的 90%，定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易
日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量。
1.2 若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積
金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息行為，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
上交所的規(guī)則相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下：
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為 P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為 D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本
數(shù)為 N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為 P1，則：派息/現(xiàn)金分紅后 P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增
股本后 P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則 P1=（P0-D） /（1+N）。
2.認(rèn)購(gòu)數(shù)量和認(rèn)購(gòu)方式
2.1 認(rèn)購(gòu)方式：乙方以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的新發(fā)行股票。
2.2 乙方的認(rèn)購(gòu)總金額和認(rèn)購(gòu)數(shù)量按照如下方式確定：
2.2.1 雙方同意，乙方用于本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò) 29 億元（含
29 億元）（“乙方認(rèn)購(gòu)總金額上限”）；本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，乙方直接持有甲
方的股份比例不超過(guò) 19%（“持股比例上限”）。
2.2.2 若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際發(fā)行時(shí)，股票發(fā)行上限×發(fā)行價(jià)格≤45.50 億元，
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則乙方實(shí)際的認(rèn)購(gòu)總金額應(yīng)為本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金總額中扣除芯電半
導(dǎo)體（上海）有限公司認(rèn)購(gòu)總金額部分的 74.3590%（即乙方認(rèn)購(gòu)總金額與本次
非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金總額中扣除芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司認(rèn)購(gòu)總金額部
分的比例為 29:39）；若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際發(fā)行時(shí)，股票發(fā)行上限×發(fā)行價(jià)
格>45.50 億元，則乙方應(yīng)按乙方認(rèn)購(gòu)總金額上限認(rèn)購(gòu)；若股票發(fā)行上限根據(jù)第
2.4 條約定進(jìn)行調(diào)整，則乙方仍應(yīng)按照前述約定比例確定實(shí)際的認(rèn)購(gòu)總金額。
2.2.3 乙方認(rèn)購(gòu)的新發(fā)行股票數(shù)量為認(rèn)購(gòu)總金額除以新發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行
價(jià)格。
2.3 雙方同意，若本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金總額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)
行核準(zhǔn)文件的要求予以減少的，甲方將根據(jù)第 2.2.2 條約定的比例相應(yīng)調(diào)整乙方
的認(rèn)購(gòu)總金額上限，雙方無(wú)須就甲方募集資金總額調(diào)整事項(xiàng)另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。
2.4 雙方進(jìn)一步同意，在實(shí)際發(fā)行中，如僅因其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象未按甲方股東大
會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案和認(rèn)購(gòu)協(xié)議認(rèn)購(gòu)新發(fā)行股票導(dǎo)致本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募
集資金總額少于監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的金額時(shí)，則在滿足乙方認(rèn)購(gòu)總金額上限和持股比
例上限的前提下，乙方有權(quán)增加對(duì)新發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)，不受第 2.2.2 條比例約束。
3. 限售期
乙方在本次非公開(kāi)發(fā)行中認(rèn)購(gòu)的新發(fā)行股票，自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起
36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于乙方所認(rèn)購(gòu)的新發(fā)行股票限售期另有要
求的，從其規(guī)定。前述限售期結(jié)束后，乙方認(rèn)購(gòu)的新發(fā)行股票的轉(zhuǎn)讓將按中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、公司（甲方）與認(rèn)購(gòu)對(duì)象芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司（乙方）簽署了
《非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，就非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票事宜進(jìn)
行了相關(guān)約定，主要條款如下：
1、乙方的認(rèn)購(gòu)價(jià)格
1.1 本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日甲方股票交易
均價(jià)的 90%，定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易
日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量。
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1.2 若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積
金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息行為，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
上交所的規(guī)則相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下：
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為 P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為 D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本
數(shù)為 N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為 P1，則：派息/現(xiàn)金分紅后 P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增
股本后 P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則 P1=（P0-D） /（1+N）。
2.認(rèn)購(gòu)數(shù)量和認(rèn)購(gòu)方式
2.1認(rèn)購(gòu)方式：乙方以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
2.2乙方認(rèn)購(gòu)總金額和認(rèn)購(gòu)數(shù)量：乙方根據(jù)本次發(fā)行前持有甲方的股份比例，
應(yīng)同比例認(rèn)購(gòu)甲方本次實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量（股份數(shù)量小數(shù)點(diǎn)后位忽略不計(jì)），
以保證本次發(fā)行完成后乙方持有甲方的股份比例不超過(guò)本次發(fā)行前乙方持有甲
方的股份比例。乙方認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不超過(guò)38,827,559股（“認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限”），
認(rèn)購(gòu)的總金額應(yīng)為實(shí)際認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量乘以發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)6.5億元。
若乙方認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)數(shù)量等于乙方認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量的上限
38,827,559股，則乙方本次非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)總金額為38,827,559股乘以發(fā)
行價(jià)格。
如甲方股票在本次非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本
公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)行為，導(dǎo)致甲方本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量上限調(diào)整，
則乙方認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限也相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整公式如下：
假設(shè)甲方每股送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股的股數(shù)為N，乙方認(rèn)購(gòu)數(shù)
量上限調(diào)整為（1+N）×38,827,559股（計(jì)算至個(gè)位數(shù)，小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)）。
2.3 雙方同意，若本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金總額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)
行核準(zhǔn)文件的要求予以減少的，甲方將根據(jù)募集資金總額減少的比例同比例調(diào)整
乙方認(rèn)購(gòu)總金額上限，雙方無(wú)須就甲方募集資金總額調(diào)整事項(xiàng)另行簽署補(bǔ)充協(xié)
議。
3.限售期
乙方所認(rèn)購(gòu)的本次甲方非公開(kāi)發(fā)行的股票，自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。前述限售期結(jié)束后，乙方本次認(rèn)購(gòu)股份的轉(zhuǎn)讓將按中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于乙方所認(rèn)購(gòu)股份限售期另有要
求的，從其規(guī)定。
三、公司（甲方）與認(rèn)購(gòu)對(duì)象無(wú)錫金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級(jí)并購(gòu)?fù)顿Y企業(yè)（有限合
伙）（乙方）簽署了《非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，就非公開(kāi)發(fā)
行 A 股股票事宜進(jìn)行了相關(guān)約定，主要條款如下：
1.乙方的認(rèn)購(gòu)價(jià)格
1.1 本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日甲方股票交易
均價(jià)的 90%，定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易
日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量。
1.2 若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積
金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息行為，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
上交所的規(guī)則相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下：
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為 P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為 D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本
數(shù)為 N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為 P1，則：派息/現(xiàn)金分紅后 P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增
股本后 P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則 P1=（P0-D） /（1+N）。
2. 乙方的認(rèn)購(gòu)數(shù)量和認(rèn)購(gòu)方式
2.1 認(rèn)購(gòu)方式：乙方以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
2.2 乙方認(rèn)購(gòu)數(shù)量：乙方用于本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò) 5 億元（含
5 億元），認(rèn)購(gòu)的新發(fā)行股票數(shù)量為認(rèn)購(gòu)總金額除以新發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行價(jià)格。
乙方承諾認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為在滿足認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò) 5
億元的情況下，應(yīng)根據(jù)甲方股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案確認(rèn)的乙方認(rèn)購(gòu)股數(shù)的
最大值，認(rèn)購(gòu)總金額為乙方認(rèn)購(gòu)股數(shù)與發(fā)行價(jià)格的乘積。
2.3 如甲方實(shí)際發(fā)行股份數(shù)達(dá)到股票發(fā)行上限但未達(dá)募集資金總額上限時(shí)，
乙方的認(rèn)購(gòu)金額為甲方實(shí)際募集資金總額中扣除認(rèn)購(gòu)對(duì)象芯電半導(dǎo)體（上海）有
限公司認(rèn)購(gòu)金額部分的 12.8205%（即乙方認(rèn)購(gòu)金額與甲方實(shí)際募集資金總額中
扣除認(rèn)購(gòu)對(duì)象芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司認(rèn)購(gòu)金額部分的比例為 5:39）。
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
2.4 雙方同意，若本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金總額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)
行核準(zhǔn)文件的要求予以減少的，甲方將根據(jù)募集資金總額減少的比例同比調(diào)整乙
方的認(rèn)購(gòu)總金額上限，雙方無(wú)須就甲方募集資金總額調(diào)整事項(xiàng)另行簽署補(bǔ)充協(xié)
議。
3. 限售期
乙方所認(rèn)購(gòu)的本次甲方非公開(kāi)發(fā)行的股票，自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起
36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。前述限售期結(jié)束后，乙方本次認(rèn)購(gòu)股份的轉(zhuǎn)讓將按中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于乙方所認(rèn)購(gòu)股份限售期另有要
求的，從其規(guī)定。
四、公司（甲方）與認(rèn)購(gòu)對(duì)象中江長(zhǎng)電定增 1 號(hào)基金的管理人和出資人（乙
方）簽署了《非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，就非公開(kāi)發(fā)行 A 股
股票事宜進(jìn)行了相關(guān)約定，主要條款如下：
1.乙方的認(rèn)購(gòu)價(jià)格
1.1 本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日甲方股票交易
均價(jià)的 90%，定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易
日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量。
1.2 若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積
金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息行為，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
上交所的規(guī)則相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下：
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為 P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為 D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本
數(shù)為 N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為 P1，則：派息/現(xiàn)金分紅后 P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增
股本后 P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則 P1=（P0-D） /（1+N）。
2. 乙方的認(rèn)購(gòu)數(shù)量和認(rèn)購(gòu)方式
2.1 認(rèn)購(gòu)方式：乙方以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
2.2 乙方認(rèn)購(gòu)數(shù)量：乙方用于本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò)3億元（含
3億元），認(rèn)購(gòu)的新發(fā)行股票數(shù)量為認(rèn)購(gòu)總金額除以新發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行價(jià)格。
乙方承諾認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為在滿足認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò)3
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
億元的情況下，根據(jù)甲方股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案確認(rèn)的乙方認(rèn)購(gòu)股數(shù)的最
大值，認(rèn)購(gòu)總金額為乙方認(rèn)購(gòu)股數(shù)與發(fā)行價(jià)格的乘積。
2.3 如實(shí)際發(fā)行股份數(shù)達(dá)到股票發(fā)行上限但未達(dá)募集資金總額上限時(shí)，乙方
的認(rèn)購(gòu)金額為實(shí)際募集資金總額中扣除認(rèn)購(gòu)對(duì)象芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司認(rèn)
購(gòu)金額部分的7.6923%（即乙方認(rèn)購(gòu)金額與實(shí)際募集資金總額中扣除認(rèn)購(gòu)對(duì)象芯
電