江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書
上市公司名稱：江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)電科技
股票代碼：600584.SH
股票上市地點(diǎn)：上海證券交易所
信息披露義務(wù)人：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)真武廟路 1 號(hào)職工之家 C 座 21 層
通訊地址：北京市西城區(qū)真武廟路 1 號(hào)職工之家 C 座 21 層
股份變動(dòng)性質(zhì)：持股比例增加
簽署日期：二〇一七年九月
聲 明
本部分所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱與本報(bào)告書“釋義”所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有相同含義。
一、本報(bào)告書系信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人
民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披
露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號(hào)——權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書（2014 年修訂）》、《公開發(fā)行
證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 16 號(hào)——上市公司收購(gòu)報(bào)告書》及其他
相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則編寫。
二、依據(jù)《證券法》、《收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，本報(bào)告書已全面披露了信
息披露義務(wù)人在長(zhǎng)電科技中擁有權(quán)益的股份變動(dòng)情況。
截止本報(bào)告書簽署之日，除本報(bào)告書披露的持股信息外，信息披露義務(wù)人沒
有通過任何其他方式增加或減少其在長(zhǎng)電科技中擁有權(quán)益的股份。
三、信息披露義務(wù)人簽署本報(bào)告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違
反信息披露義務(wù)人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。
四、本次權(quán)益變動(dòng)導(dǎo)致權(quán)益變動(dòng)是基于假設(shè)本次非公開發(fā)行股票按照募集資
金總額上限實(shí)施完成，即募集資金總額為 455,000 萬元。
五、上市公司本次非公開發(fā)行方案已經(jīng)其第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通
過。信息披露人本次取得上市公司發(fā)行的新股尚須經(jīng)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及中
國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
六、本次權(quán)益變動(dòng)是根據(jù)本報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。除信息披露義務(wù)人
外，沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書中列載的信息和對(duì)本報(bào)告做出
任何解釋或者說明。
目 錄
第一節(jié) 信息披露義務(wù)人介紹 ................................................................................... 6
一、信息披露義務(wù)人基本情況 ......................................................................... 6
二、信息披露義務(wù)人股東情況 ......................................................................... 6
三、信息披露義務(wù)人從事的主要業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況 ......................................... 6
四、信息披露義務(wù)人最近 5 年行政處罰、刑事處罰及訴訟或者仲裁情況 . 7
五、信息披露義務(wù)人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 ................................. 7
六、信息披露義務(wù)人持有或控制其他上市公司 5%以上的已發(fā)行股份的情
況 ......................................................................................................................... 7
第二節(jié) 權(quán)益變動(dòng)目的及決定 ..................................................................................... 9
一、信息披露義務(wù)人權(quán)益變動(dòng)目的 ................................................................. 9
二、信息披露義務(wù)人未來 12 個(gè)月內(nèi)增減持計(jì)劃 ........................................... 9
三、信息披露義務(wù)人權(quán)益變動(dòng)的決定及時(shí)間 ................................................. 9
第三節(jié) 權(quán)益變動(dòng)方式 ............................................................................................. 10
一、本次權(quán)益變動(dòng)方式 ................................................................................... 10
二、本次權(quán)益變動(dòng)前后信息披露義務(wù)人持有上市公司股份變動(dòng)情況 ....... 11
三、已履行及尚未履行的批準(zhǔn)程序 ............................................................... 12
四、與上市公司之間的其他安排 ................................................................... 12
第四節(jié) 資金來源 ..................................................................................................... 13
一、資金來源 ................................................................................................... 13
二、支付方式 ................................................................................................... 13
第五節(jié) 后續(xù)計(jì)劃 ..................................................................................................... 14
一、對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整計(jì)劃 ............................................................... 14
二、重大的資產(chǎn)、負(fù)債處置或者其他類似的重大決策 ............................... 14
三、調(diào)整上市公司現(xiàn)任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或高級(jí)管理人員組成的計(jì)劃 ....... 14
四、上市公司章程的修改計(jì)劃 ....................................................................... 14
五、上市公司現(xiàn)有員工的安排計(jì)劃 ............................................................... 14
六、上市公司分紅政策的調(diào)整計(jì)劃 ............................................................... 14
七、其他對(duì)上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃 ........................... 14
第六節(jié) 本次權(quán)益變動(dòng)對(duì)上市公司的影響分析 ..................................................... 15
一、對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響 ....................................................................... 15
二、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及相關(guān)解決措施 ....................................................................... 15
三、關(guān)聯(lián)交易情況及規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的措施 ................................................... 15
第七節(jié) 與上市公司之間的重大交易 ..................................................................... 16
第八節(jié) 前六個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況 ..................................................... 17
第九節(jié) 財(cái)務(wù)資料 ..................................................................................................... 18
一、最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 ........................................................................... 18
二、最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)情況 ........................................................... 20
第十節(jié) 其他重大事項(xiàng) ............................................................................................. 22
第十一節(jié) 備查文件 ................................................................................................. 23
第十二節(jié) 信息披露義務(wù)人及聲明 ........................................................................... 24
附表：詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書 ..................................................................................... 26
釋 義
本報(bào)告書中，除非文意另有所指，下列簡(jiǎn)稱具有以下特定含義：
本報(bào)告書 指 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書
長(zhǎng)電科技、公司、上市公司 指 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年度非公開發(fā)行A股
本次非公開發(fā)行 指
股票
因長(zhǎng)電科技擬向信息披露義務(wù)人非公開發(fā)行A股股票，
本次權(quán)益變動(dòng) 指
導(dǎo)致信息披露義務(wù)人所持有長(zhǎng)電科技股份比例上升
信息披露義務(wù)人、產(chǎn)業(yè)基金 指 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
芯電半導(dǎo)體 指 芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司
Semiconductor Manufacturing International Corporation
中芯國(guó)際 指
（中芯國(guó)際集成電路制造有限公司）
新潮集團(tuán) 指 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《收購(gòu)管理辦法》 指 《上市公司收購(gòu)管理辦法》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第
《準(zhǔn)則第 15 號(hào)》 指
15 號(hào)——權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 16
《準(zhǔn)則第 16 號(hào)》 指
號(hào)——上市公司收購(gòu)報(bào)告書》
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上交所 指 上海證券交易所
元 指 人民幣元
第一節(jié) 信息披露義務(wù)人介紹
一、信息披露義務(wù)人基本情況
公司名稱： 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
企業(yè)性質(zhì)： 股份有限公司（非上市）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 911100007178440918
法定代表人： 王占甫
注冊(cè)資本： 9,872,000 萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)期限： 2014 年 9 月 26 日至長(zhǎng)期
注冊(cè)地址： 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街 2 號(hào) 52 幢 7 層 718 室
主要辦公地點(diǎn) 北京市西城區(qū)真武廟路 1 號(hào)職工之家 C 座 21 層
經(jīng)營(yíng)范圍： 股權(quán)投資、投資咨詢；項(xiàng)目投資及資產(chǎn)管理；企業(yè)管理咨詢。
二、信息披露義務(wù)人股東情況
截至本報(bào)告書出具日，產(chǎn)業(yè)基金持股5%以上的股東情況如下所示：
序號(hào) 股東名稱/姓名 持股數(shù)（億股） 持股比例
1 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 360.00 36.47%
2 國(guó)開金融有限責(zé)任公司 220.00 22.29%
3 中國(guó)煙草總公司 110.00 11.14%
4 北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司 100.00 10.13%
5 武漢金融控股（集團(tuán)）有限公司 50.00 5.06%
6 上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司 50.00 5.06%
7 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 50.00 5.06%
8 其他 47.20 4.78%
合計(jì) 987.20 100.00%
三、信息披露義務(wù)人從事的主要業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況
產(chǎn)業(yè)基金系為促進(jìn)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展而設(shè)立國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金，主營(yíng)業(yè)
務(wù)為運(yùn)用多種形式投資集成電路行業(yè)內(nèi)企業(yè)，重點(diǎn)投資集成電路芯片制造業(yè)，兼
顧芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立于 2014 年 9 月，其最近 3 年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：人民幣（萬元）
2016 年 2015 年 2014 年
總資產(chǎn) 6,500,224.90 3,556,670.92 632,456.47
凈資產(chǎn) 6,471,244.50 3,531,866.11 632,259.34
營(yíng)業(yè)總收入 20,488.70 18,046.62 2688.24
凈利潤(rùn) 213,085.33 92,608.76 329.34
資產(chǎn)負(fù)債率 0.45% 0.70% 0.03%
四、信息披露義務(wù)人最近 5 年行政處罰、刑事處罰及訴訟或者仲裁情況
產(chǎn)業(yè)基金最近 5 年不存在行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外）、刑事處
罰、或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的情形。
五、信息披露義務(wù)人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
截至本報(bào)告書簽署日，產(chǎn)業(yè)基金董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況如下：
是否取得其他國(guó)家
姓名 性別 國(guó)籍 長(zhǎng)期居住地 在公司的職務(wù)
或者地區(qū)的居留權(quán)
王占甫 男 中國(guó) 北京 否 董事長(zhǎng)
丁文武 男 中國(guó) 北京 否 董事、總裁
路軍 男 中國(guó) 北京 否 董事
韓敬文 男 中國(guó) 北京 否 董事
王曉波 男 中國(guó) 北京 否 董事
朱敏 女 中國(guó) 北京 否 董事
姜鳴 男 中國(guó) 上海 否 董事
馮鵬熙 男 中國(guó) 武漢 否 董事
王彥欣 男 中國(guó) 北京 否 監(jiān)事會(huì)主席
孫曉東 男 中國(guó) 北京 否 監(jiān)事
李瑞堂 男 中國(guó) 北京 否 監(jiān)事
高洪旺 男 中國(guó) 北京 否 監(jiān)事
丁偉 男 中國(guó) 北京 否 職工監(jiān)事
宋穎 女 中國(guó) 北京 否 職工監(jiān)事
張春生 男 中國(guó) 北京 否 副總裁
黃登山 男 中國(guó) 北京 否 副總裁
韋俊 男 中國(guó) 北京 否 副總裁
上述人員最近 5 年不存在受過行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外）、刑
事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的情形。
六、信息披露義務(wù)人持有或控制其他上市公司 5%以上的已發(fā)行股份的情況
截至本報(bào)告出具之日，產(chǎn)業(yè)基金持有三安光電股份有限公司 11.3%的股份、
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 9.54%的股份、北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司
11.46%的股份、北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 7.5%股份、杭州長(zhǎng)川科技股份
有限公司 7.5%股份、湖南國(guó)科微電子股份有限公司 15.79%、北京兆易創(chuàng)新科技
股份有限公司 11%的股份，通過鑫芯（香港）投資有限公司持有港交所上市公司
中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 15.91%的股份、通過鑫芯（香港）投資有限公
司持有港交所國(guó)微技術(shù)控股有限公司 9.89%的股份。產(chǎn)業(yè)基金不存在其他在境
內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過該公司已發(fā)行股份 5%以上
（含 5%）的情形。
第二節(jié) 權(quán)益變動(dòng)目的及決定
一、信息披露義務(wù)人權(quán)益變動(dòng)目的
產(chǎn)業(yè)基金是以促進(jìn)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目的而設(shè)立專業(yè)投資基金，長(zhǎng)電
科技則在先進(jìn)封裝核心技術(shù)和關(guān)鍵工藝上擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。通過本次權(quán)益變動(dòng)，
加強(qiáng)雙方合作與聯(lián)系，支持集成電路龍頭企業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)中國(guó) IC 制造產(chǎn)業(yè)整體
水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的上升。
二、信息披露義務(wù)人未來 12 個(gè)月內(nèi)增減持計(jì)劃
本次權(quán)益變動(dòng)是信息披露義務(wù)人自身的需要。到目前為止，除本次交易外，
本公司不存在未 12 個(gè)月內(nèi)增持/減持長(zhǎng)電科技股份的計(jì)劃，但不排除未來增持或
減持長(zhǎng)電科技股份的可能，若發(fā)生相關(guān)權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、信息披露義務(wù)人權(quán)益變動(dòng)的決定及時(shí)間
2017 年 9 月 20 日，產(chǎn)業(yè)基金履行了內(nèi)部審批程序，審議并通過參與長(zhǎng)電科
技本次非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)，同意產(chǎn)業(yè)基金簽署與本次非公開發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的《附條
件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》等文件。
第三節(jié) 權(quán)益變動(dòng)方式
一、本次權(quán)益變動(dòng)方式
長(zhǎng)電科技本次非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過 271,968,800 股（含本數(shù)）人民幣
普通股（A 股），擬募集資金總額不超過 45.50 億元。其中，產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)購(gòu)金額
不超過 29 億元（含 29 億元），認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為認(rèn)購(gòu)金額除以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)
后位數(shù)忽略不計(jì)），且本次非公開發(fā)行結(jié)束后，產(chǎn)業(yè)基金直接持有公司的股份比
例不超過 19%。
產(chǎn)業(yè)基金通過參與認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)電科技本次非公開發(fā)行股票的方式取得上市公司
的股權(quán)。
（一）發(fā)行股票種類和面值
本次非公開發(fā)行股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00
元/股。
（二）發(fā)行方式
本次發(fā)行股票采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式。在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本
次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票。所有發(fā)行對(duì)象
均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的A股股票。
（三）發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。
本次發(fā)行股票的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%
（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票
交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行價(jià)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的規(guī)則相應(yīng)調(diào)整，調(diào)
整公式如下：
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)
為N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則：派息/現(xiàn)金分紅后P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增股本后
P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則 P1=（P0-D）/（1+N）。
（四）發(fā)行數(shù)量
長(zhǎng)電科技本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次非公開發(fā)行
股票的發(fā)行價(jià)格，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過271,968,800
股（含271,968,800股）。
若公司股票在本次非公開發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本
公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
其中，產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)購(gòu)金額不超過29億元（含29億元），認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為認(rèn)購(gòu)
金額除以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)），且本次非公開發(fā)行結(jié)束后，產(chǎn)業(yè)
基金直接持有公司的股份比例不超過19%。
（五）限售期
產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不
得轉(zhuǎn)讓。產(chǎn)業(yè)基金所取得公司本次非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本
公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。產(chǎn)業(yè)基金取得
的公司股票在限售期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
（六）上市地點(diǎn)
本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。
二、本次權(quán)益變動(dòng)前后信息披露義務(wù)人持有上市公司股份變動(dòng)情況
本次權(quán)益變動(dòng)前，芯電半導(dǎo)體為上市公司第一大股東，持股比例為 14.28%；
新潮集團(tuán)為上市公司第二大股東，持股比例為 13.99%；產(chǎn)業(yè)基金為上市公司第
三大股東，持股比例為 9.54%。
按照本次非公開發(fā)行股數(shù)上限和各認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)金額上限及相關(guān)約定測(cè)算，
本次權(quán)益變動(dòng)完成后，產(chǎn)業(yè)基金持股比例不超過 19%，將成為上市公司第一大股
東；芯電半導(dǎo)體持股比例將保持 14.28%不變，成為上市公司第二大股東；新潮
集團(tuán)持股比例將降低為 11.66%，成為上市公司第三大股東。
三、已履行及尚未履行的批準(zhǔn)程序
本次非公開發(fā)行方案已經(jīng) 2017 年 9 月 28 日召開的上市公司第六屆董事會(huì)第
十四次會(huì)議審議通過，產(chǎn)業(yè)基金已經(jīng)履行了內(nèi)部審批程序。
本次非公開發(fā)行方案尚需上市公司股東大會(huì)審議通過，本次非公開發(fā)行相關(guān)
事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
四、與上市公司之間的其他安排
無。
第四節(jié) 資金來源
一、資金來源
信息披露義務(wù)人認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)電科技本次非公開發(fā)行股份的資金均為自有資金，資
金來源合法合規(guī)，不存在直接或間接來源于長(zhǎng)電科技及其其他關(guān)聯(lián)方的情況。
二、支付方式
信息披露義務(wù)人認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)電科技本次非公開發(fā)行股份的資金將以現(xiàn)金方式支
付。
第五節(jié) 后續(xù)計(jì)劃
一、對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整計(jì)劃
截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人沒有在未來十二個(gè)月內(nèi)改變上市公
司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計(jì)劃。
二、重大的資產(chǎn)、負(fù)債處置或者其他類似的重大決策
截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人沒有在未來十二個(gè)月內(nèi)對(duì)上市公司
或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，或上市公
司擬購(gòu)買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃。
三、調(diào)整上市公司現(xiàn)任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或高級(jí)管理人員組成的計(jì)劃
截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人沒有在未來十二個(gè)月內(nèi)調(diào)整上市公
司現(xiàn)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員組成的計(jì)劃。
四、上市公司章程的修改計(jì)劃
截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人沒有對(duì)可能阻礙收購(gòu)上市公司控制
權(quán)的公司章程條款進(jìn)行修改及修改的草案。
五、上市公司現(xiàn)有員工的安排計(jì)劃
截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人沒有對(duì)上市公司現(xiàn)有員工聘用情況
做重大變動(dòng)的計(jì)劃。
六、上市公司分紅政策的調(diào)整計(jì)劃
截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人尚沒有對(duì)上市公司現(xiàn)有分紅政策進(jìn)
行重大調(diào)整的計(jì)劃，根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行修改的除外。
七、其他對(duì)上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃
截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人沒有對(duì)上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有
重大影響的計(jì)劃。
第六節(jié) 本次權(quán)益變動(dòng)對(duì)上市公司的影響分析
一、對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響
本次權(quán)益變動(dòng)前，上市公司已經(jīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定建立了規(guī)范的法人
治理結(jié)構(gòu)和獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的公司管理體制，做到了業(yè)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、
機(jī)構(gòu)獨(dú)立、人員獨(dú)立。
本次權(quán)益變動(dòng)完成后，上市公司仍將保持資產(chǎn)完整、人員獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立、
財(cái)務(wù)獨(dú)立、業(yè)務(wù)獨(dú)立，維持獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力。
二、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及相關(guān)解決措施
產(chǎn)業(yè)基金系國(guó)家為支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展設(shè)立的專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)投資基金，主要從
事集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資管理工作，與上市公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
三、關(guān)聯(lián)交易情況及規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的措施
為確保關(guān)聯(lián)交易公允性及披露的及時(shí)準(zhǔn)確性，長(zhǎng)電科技在《公司章程》、《關(guān)
聯(lián)交易管理辦法》等規(guī)章制度中均對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了規(guī)范性要求。
產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，上市公司第六屆董
事會(huì)第十四次會(huì)議在審議與本次發(fā)行相關(guān)議案時(shí)，已嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及
公司有關(guān)制度的規(guī)定，履行了關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序，關(guān)聯(lián)董事回避表決，
由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。本次非公開發(fā)行相關(guān)議案提交上市公司股東大會(huì)審議
時(shí)，產(chǎn)業(yè)基金將回避表決。除此之外，本次非公開發(fā)行完成前后，產(chǎn)業(yè)基金不會(huì)
因參與本次非公開發(fā)行而與上市公司新增關(guān)聯(lián)交易。
第七節(jié) 與上市公司之間的重大交易
本報(bào)告書簽署之日前 24 個(gè)月內(nèi)產(chǎn)業(yè)基金與公司之間的重大交易均已履行相
關(guān)信息披露義務(wù)，詳細(xì)情況請(qǐng)參閱登載于指定信息披露媒體的有關(guān)臨時(shí)公告等信
息披露文件。
第八節(jié) 前六個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況
除 2017 年 6 月以蘇州長(zhǎng)電新科投資有限公司 29.41%股權(quán)、蘇州長(zhǎng)電新朋投
資有限公司 22.73%股權(quán)為對(duì)價(jià)認(rèn)購(gòu)上市公司 129,791,394 股新增股份外，信息披
露義務(wù)人在自本次權(quán)益變動(dòng)發(fā)生之日起前六個(gè)月內(nèi)，沒有通過其他方式買賣長(zhǎng)電
科技上市交易股份的情況。
第九節(jié) 財(cái)務(wù)資料
一、最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表
產(chǎn)業(yè)基金最近三年合并財(cái)務(wù)報(bào)表如下：
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 單位：元
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)
貨幣資金 7,222,315,503.97 10,062,488,511.29 5,995,201,789.06
以公允價(jià)值計(jì)量且其變
動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融 57,778,660,268.13 25,492,843,614.83 315,000,000.00
資產(chǎn)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng) 304,000.00 10,621,360.12 14,000,000.00
存貨
其他應(yīng)收款 750,004.66 410,426.34
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 65,002,029,776.76 35,566,363,912.58 6,324,201,789.06
非流動(dòng)資產(chǎn)
長(zhǎng)期股權(quán)投資
固定資產(chǎn) 202,071.70 322,818.28 344,594.44
在建工程
無形資產(chǎn) 17,155.79 22,485.83 18,290.00
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 219,227.49 345,304.11 362,884.44
資產(chǎn)總計(jì) 65,002,249,004.25 35,566,709,216.69 6,324,564,673.50
負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債
應(yīng)付賬款 20,668,488.86 54,250.00
預(yù)收款項(xiàng)
應(yīng)付職工薪酬 8,760,400.46 3,382,777.56 110,290.45
應(yīng)交稅金 5,998,768.84 4,588,463.98 1,665,272.61
其他應(yīng)付款 7,797,197.20 8,418,809.24 195,694.16
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 43,224,855.36 16,444,300.78 1,971,257.22
非流動(dòng)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 246,579,105.05 231,603,860.63
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 246,579,105.05 231,603,860.63
負(fù)債合計(jì) 289,803,960.41 248,048,161.41 1,971,257.22
所有者權(quán)益
實(shí)收資本 41,838,020,000.00 20,189,280,000.00 6,319,300,000.00
其他權(quán)益工具 20,000,000,000.00 14,200,000,000.00
盈余公積 306,023,435.90 92,938,105.53 329,341.63
未分配利潤(rùn) 2,568,401,607.94 836,442,949.75 2,964,074.65
其他綜合(虧損)/收益
所有者權(quán)益合計(jì) 64,712,445,043.84 35,318,661,055.28 6,322,593,416.28
負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 65,002,249,004.25 35,566,709,216.69 6,324,564,673.50
利潤(rùn)表
編制單位：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 單位：元
2016 年度 2015 年度 2014 年度
營(yíng)業(yè)收入 204,887,015.21 180,466,183.65 26,882,400.66
減：營(yíng)業(yè)成本
營(yíng)業(yè)稅金及附加
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 195,150,446.24 178,250,124.46 22,448,622.82
財(cái)務(wù)收入/(費(fèi)用) - 凈額
資產(chǎn)減值損失轉(zhuǎn)回
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 1,869,470,412.52 1,157,520,489.18
投資收益 73,333,547.10
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資損
失
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/(虧損) 1,952,540,528.59 1,159,736,548.37 4,433,777.84
加：營(yíng)業(yè)外收入 195,880,711.57
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 23,034.58 232.74
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
利潤(rùn)/(虧損)總額 2,148,398,205.58 1,159,736,548.37 4,433,545.10
減：所得稅費(fèi)用 17,544,901.93 233,648,909.37 1,140,128.82
凈利潤(rùn)/(虧損) 2,130,853,303.65 926,087,639.00 3,293,416.28
其他綜合虧損
外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
綜合收益/(虧損)總額 2,130,853,303.65 926,087,639.00 3,293,416.28
現(xiàn)金流量表
編制單位：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 單位：元
2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生/(使用)的現(xiàn)
金流量
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的
205,063,038.64 180,466,733.65 26,882,400.66
現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 205,063,038.64 180,466,733.65 26,882,400.66
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
14,631,012.88 17,577,737.65 2,198,648.56
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 15,651,262.30 8,559,106.25 2,915,900.00
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的
130,657,377.10 136,586,511.87 30,493,023.04
現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 160,939,652.28 162,723,355.77 35,607,571.60
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生/(使用)的現(xiàn)金流
44,123,386.36 17,743,377.88 -8,725,170.94
量?jī)纛~
二、投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金流量
取得投資收益收到的現(xiàn)金 73,333,547.10
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 73,333,547.10
購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
23,700.00 113,530.00 373,040.00
所支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 30,416,346,240.78 24,020,323,125.65 315,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 30,416,369,940.78 24,020,436,655.65 315,373,040.00
投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -30,343,036,393.68 -24,020,436,655.65 -315,373,040.00
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
吸收投資收到的現(xiàn)金 27,448,740,000.00 28,069,980,000.00 6,319,300,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
195,809,315.09
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 27,644,549,315.09 28,069,980,000.00 6,319,300,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
185,809,315.09
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 185,809,315.09
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 27,458,740,000.00 28,069,980,000.00 6,319,300,000.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -2,840,173,007.32 4,067,286,722.23 5,995,201,789.06
加：年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 10,062,488,511.29 5,995,201,789.06
六、年末現(xiàn)金余額 7,222,315,503.97 10,062,488,511.29 5,995,201,789.06
二、最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)情況
根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字[2017] 01870125
號(hào)、瑞華審字[2016] 01870016 號(hào)審計(jì)報(bào)告，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
北京分所出具的眾華審字[2015]第 006-001A 號(hào)審計(jì)報(bào)告，產(chǎn)業(yè)基金 2016 年、2015
年、2014 年的審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：產(chǎn)業(yè)基金財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方
面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了產(chǎn)業(yè)基金 2016 年 12 月 31 日、2015
年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況以及 2016 年度、2015 年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。眾
華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所認(rèn)為：產(chǎn)業(yè)基金財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大
方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了產(chǎn)業(yè)基金 2014 年 12 月 31 日的
財(cái)務(wù)狀況以及 2014 年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
第十節(jié) 其他重大事項(xiàng)
除本報(bào)告書所披露的信息外，信息披露義務(wù)人不存在其他應(yīng)當(dāng)披露為避免對(duì)
報(bào)告書內(nèi)容產(chǎn)生誤解而必須披露的其他信息，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者上海證券交易
所依法要求信息披露義務(wù)人提供的其他信息。
信息披露義務(wù)人承諾：本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并
對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
第十一節(jié) 備查文件
本報(bào)告書及下列備查文件可在上市公司住所及上海證券交易所查閱：
1、信息披露義務(wù)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證；
2、信息披露義務(wù)人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員名單；
3、信息披露義務(wù)人已履行內(nèi)部程序的情況說明；
4、《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票附條件生效之的股份認(rèn)購(gòu)
協(xié)議》；
5、信息披露義務(wù)人最近 3 年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)
務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
第十二節(jié) 信息披露義務(wù)人及聲明
本公司承諾本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)
性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
信息披露義務(wù)人：