江蘇長電科技股份有限公司
關于對子公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：蘇州長電新科投資有限公司（下稱“長電新科”）、蘇州
長電新朋投資有限公司（下稱“長電新朋”）、JCET-SC（SINGAPORE）PTE. LTD.
（下稱“JCET-SC”）、STATS CHIPPAC PTE. LTD.（下稱“星科金朋”）
投資金額： 209,550.00 萬元人民幣
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇長電科技股份有限公司向國家集
成電路產業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》
（證監(jiān)許可[2017]663 號）核準，公司向芯電半導體（上海）有限公司非公開發(fā)
行股份募集配套資金凈額為 26.1 億元人民幣。
根據(jù)經公司董事會、股東大會審議通過的募集資金投向安排，其中部分募集
資金將投向新加坡星科金朋 eWLB 先進封裝產能擴張及配套測試服務項目（下稱
“eWLB 項目”）和用于償還 JCET-SC 的并購貸款，不足部分由企業(yè)自籌資金。
據(jù)此，公司擬對子公司長電新科、長電新朋這兩個中間層投資公司進行增資，再
從長電新朋以資本金的形式投入新加坡 JCET-SC、星科金朋，以償還并購貸款和
投向星科金朋的 eWLB 項目。
（二）本次增資經公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，無需經股東大
會批準。
（三）本次增資事宜不構成關聯(lián)交易和上市公司重大資產重組事項。
二、本次增資對象的基本情況
（一）長電新科
企業(yè)類型：有限公司
注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星海街 198 號星海大廈 1 幢 11 樓 1117-6 室
法定代表人：王新潮
成立日期：2014 年 11 月 19 日
注冊資本：30,387.00 萬元人民幣
經營范圍：實業(yè)投資。
（二）長電新朋
企業(yè)類型：有限公司
注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星海街 198 號星海大廈 1 幢 11 樓 1117-6 室
法定代表人：王新潮
成立日期：2014 年 11 月 27 日
注冊資本：393,201.00 萬元人民幣
經營范圍： 實業(yè)投資
（三）JCET-SC
企業(yè)類型：私人有限公司
注冊地址：10 Ang Mo Kio Street 65, #04-10,Techpoint,Singapore （569059）
成立日期：2014 年 12 月 19 日
（四）星科金朋
企業(yè)類型：私人有限公司
注 冊 地 址 ： 10 Ang Mo Kio Street 65,#04-08/09,Techpoint,Singapore
（569059）
成立日期：1994 年 10 月 31 日
經營范圍：提供涵蓋封裝設計、焊錫凸塊、針探、組裝、測試、配送等一整
套半導體解決方案
截至 2016 年 12 月 31 日，資產總額為 1,456,758.64 萬元人民幣、資產凈額
為 357,172.72 萬元人民幣、營業(yè)收入為 780,721.71 萬元人民幣、凈利潤為
-62,974.34 萬元人民幣。
長電新科、長電新朋、JCET-SC 均為收購星科金朋而設立的特殊目的公司，
無實際經營，與本公司的關系圖如下：
江蘇長電科技股份有限公司
100%
22.73% 蘇州長電新科投資有限公司
77.27%
蘇州長電新朋投資有限公司
100%
JECT-SC（SINGAPORE）PTE.LTD.
100%
STATS CHIPPAC PTE.LTD
三、投資標的基本情況
1、并購貸款
2015 年 8 月 5 日，本公司支付對價要約收購新加坡星科金朋全部股份，其
中 1.2 億美元對價系本公司通過內保外貸形式由要約人 JCET-SC 為借款主體借入
的銀團并購貸款。
2、eWLB 先進封裝產能擴張及配套測試服務項目
收購完成后，公司通過充分論證，認為星科金朋的 eWLB、SiP 等全球領先
的封測技術，完全符合芯片封裝的“高密度、高速率、高散熱、低功耗、低成本”
的要求，是輕薄短小移動智能終端產品發(fā)展方向的最佳技術路徑選擇。公司管理
層將 eWLB 作為重點項目，設立專項 CIP 計劃，于 2016 年開始投資，使經過前
期孵化的、代表未來先進封裝發(fā)展方向的先進封測技術產業(yè)化、規(guī)?；瑸樾强?br/>金朋培育了新的利潤增長點。
根據(jù)公司 2017 年 5 月 11 日披露的 《公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資
金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）》之“募集資金用途”，其中部分募集資金將用于
上述 eWLB 項目及償還銀團并購貸款，具體如下：
擬投入募集配套
序號 配套募集資金使用項目
資金金額（萬元）
1 eWLB 先進封裝產能擴張及配套測試服務項目 132,750.00
2 償還銀行貸款 94,500.00
其中，償還銀行貸款的 94,500.00 萬元中償還銀團并購貸款的金額為 70,000.00 萬元。
鑒于募集資金到賬前公司以自籌資金對 eWLB 項目進行了前期投入和償還
了部分銀行貸款，2017 年 8 月 10 日，公司第六屆董事會第七次臨時會議審議通
過了《江蘇長電科技股份有限公司關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌
資金的議案》，將截至 2017 年 6 月 30 日星科金朋以自籌資金預先投入 eWLB 先
進封裝產能擴張及配套測試服務項目的 84,586.85 萬元人民幣、公司以自籌資金
預先償還銀行貸款的 37,750.09 萬元人民幣進行置換。
綜上，公司擬用部分募集資金和自有資金共計 209,550.00 萬元人民幣通過長
電新朋以資本金形式注入 JCET-SC 及星科金朋，實際用途為償還銀團并購貸款
和 eWLB 項目的實施。
四、對外投資對上市公司的影響
本次增資的資金來源主要為公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的部分
募集資金以及公司的自有資金，是為按募集資金使用計劃實施募投項目而進行的
增資，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃，符合募集資金使用計劃的安排，不存在
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次增資對象長電新科、長電新
朋、JCET-SC 均為收購星科金朋而設立的特殊目的公司，無實際經營；星科金朋
的 eWLB 項目實施達標達產后將成為星科金朋新的利潤增長點，有利于提升星
科金朋的盈利能力。
五、對外投資的風險分析
公司對星科金朋的 eWLB 項目投資可能存在未來實施效益不達預期的風險、
跨國經營的風險、匯率波動的風險。公司將根據(jù)市場及客戶的需求情況，把控投
資節(jié)奏，以降低投資風險。
六、本次增資后的募集資金管理
公 司 已 在 新 加 坡 DBS Bank Ltd 設 立 募 集 資 金 專 項 賬 戶 ， 賬 號 為
0003-035035-01-0-022，并與 DBS 銀行、中銀國際證券有限責任公司、星科金朋
簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，公司將根據(jù) eWLB 項目實施進度，分次將募集
資金從境內募集資金專戶匯入星科金朋募集資金專戶使用。公司及子公司將嚴格
按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及公司《募集資金
管理制度》等有關規(guī)定的要求，規(guī)范使用募集資金。
特此公告。
江蘇長電科技股份有限公司董事會
2017 年 9 月 29 日