江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
關(guān)于對(duì)子公司增資的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
投資標(biāo)的名稱：蘇州長(zhǎng)電新科投資有限公司（下稱“長(zhǎng)電新科”）、蘇州
長(zhǎng)電新朋投資有限公司（下稱“長(zhǎng)電新朋”）、JCET-SC（SINGAPORE）PTE. LTD.
（下稱“JCET-SC”）、STATS CHIPPAC PTE. LTD.（下稱“星科金朋”）
投資金額： 209,550.00 萬(wàn)元人民幣
一、對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向國(guó)家集
成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2017]663 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司非公開發(fā)
行股份募集配套資金凈額為 26.1 億元人民幣。
根據(jù)經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過的募集資金投向安排，其中部分募集
資金將投向新加坡星科金朋 eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目（下稱
“eWLB 項(xiàng)目”）和用于償還 JCET-SC 的并購(gòu)貸款，不足部分由企業(yè)自籌資金。
據(jù)此，公司擬對(duì)子公司長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋這兩個(gè)中間層投資公司進(jìn)行增資，再
從長(zhǎng)電新朋以資本金的形式投入新加坡 JCET-SC、星科金朋，以償還并購(gòu)貸款和
投向星科金朋的 eWLB 項(xiàng)目。
（二）本次增資經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，無(wú)需經(jīng)股東大
會(huì)批準(zhǔn)。
（三）本次增資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、本次增資對(duì)象的基本情況
（一）長(zhǎng)電新科
企業(yè)類型：有限公司
注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星海街 198 號(hào)星海大廈 1 幢 11 樓 1117-6 室
法定代表人：王新潮
成立日期：2014 年 11 月 19 日
注冊(cè)資本：30,387.00 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資。
（二）長(zhǎng)電新朋
企業(yè)類型：有限公司
注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星海街 198 號(hào)星海大廈 1 幢 11 樓 1117-6 室
法定代表人：王新潮
成立日期：2014 年 11 月 27 日
注冊(cè)資本：393,201.00 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍： 實(shí)業(yè)投資
（三）JCET-SC
企業(yè)類型：私人有限公司
注冊(cè)地址：10 Ang Mo Kio Street 65, #04-10,Techpoint,Singapore （569059）
成立日期：2014 年 12 月 19 日
（四）星科金朋
企業(yè)類型：私人有限公司
注 冊(cè) 地 址 ： 10 Ang Mo Kio Street 65,#04-08/09,Techpoint,Singapore
（569059）
成立日期：1994 年 10 月 31 日
經(jīng)營(yíng)范圍：提供涵蓋封裝設(shè)計(jì)、焊錫凸塊、針探、組裝、測(cè)試、配送等一整
套半導(dǎo)體解決方案
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 1,456,758.64 萬(wàn)元人民幣、資產(chǎn)凈額
為 357,172.72 萬(wàn)元人民幣、營(yíng)業(yè)收入為 780,721.71 萬(wàn)元人民幣、凈利潤(rùn)為
-62,974.34 萬(wàn)元人民幣。
長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋、JCET-SC 均為收購(gòu)星科金朋而設(shè)立的特殊目的公司，
無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，與本公司的關(guān)系圖如下：
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
100%
22.73% 蘇州長(zhǎng)電新科投資有限公司
77.27%
蘇州長(zhǎng)電新朋投資有限公司
100%
JECT-SC（SINGAPORE）PTE.LTD.
100%
STATS CHIPPAC PTE.LTD
三、投資標(biāo)的基本情況
1、并購(gòu)貸款
2015 年 8 月 5 日，本公司支付對(duì)價(jià)要約收購(gòu)新加坡星科金朋全部股份，其
中 1.2 億美元對(duì)價(jià)系本公司通過內(nèi)保外貸形式由要約人 JCET-SC 為借款主體借入
的銀團(tuán)并購(gòu)貸款。
2、eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目
收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司通過充分論證，認(rèn)為星科金朋的 eWLB、SiP 等全球領(lǐng)先
的封測(cè)技術(shù)，完全符合芯片封裝的“高密度、高速率、高散熱、低功耗、低成本”
的要求，是輕薄短小移動(dòng)智能終端產(chǎn)品發(fā)展方向的最佳技術(shù)路徑選擇。公司管理
層將 eWLB 作為重點(diǎn)項(xiàng)目，設(shè)立專項(xiàng) CIP 計(jì)劃，于 2016 年開始投資，使經(jīng)過前
期孵化的、代表未來(lái)先進(jìn)封裝發(fā)展方向的先進(jìn)封測(cè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?，為星科
金朋培育了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
根據(jù)公司 2017 年 5 月 11 日披露的 《公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》之“募集資金用途”，其中部分募集資金將用于
上述 eWLB 項(xiàng)目及償還銀團(tuán)并購(gòu)貸款，具體如下：
擬投入募集配套
序號(hào) 配套募集資金使用項(xiàng)目
資金金額（萬(wàn)元）
1 eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目 132,750.00
2 償還銀行貸款 94,500.00
其中，償還銀行貸款的 94,500.00 萬(wàn)元中償還銀團(tuán)并購(gòu)貸款的金額為 70,000.00 萬(wàn)元。
鑒于募集資金到賬前公司以自籌資金對(duì) eWLB 項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入和償還
了部分銀行貸款，2017 年 8 月 10 日，公司第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通
過了《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌
資金的議案》，將截至 2017 年 6 月 30 日星科金朋以自籌資金預(yù)先投入 eWLB 先
進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目的 84,586.85 萬(wàn)元人民幣、公司以自籌資金
預(yù)先償還銀行貸款的 37,750.09 萬(wàn)元人民幣進(jìn)行置換。
綜上，公司擬用部分募集資金和自有資金共計(jì) 209,550.00 萬(wàn)元人民幣通過長(zhǎng)
電新朋以資本金形式注入 JCET-SC 及星科金朋，實(shí)際用途為償還銀團(tuán)并購(gòu)貸款
和 eWLB 項(xiàng)目的實(shí)施。
四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
本次增資的資金來(lái)源主要為公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的部分
募集資金以及公司的自有資金，是為按募集資金使用計(jì)劃實(shí)施募投項(xiàng)目而進(jìn)行的
增資，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，符合募集資金使用計(jì)劃的安排，不存在
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次增資對(duì)象長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新
朋、JCET-SC 均為收購(gòu)星科金朋而設(shè)立的特殊目的公司，無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)；星科金朋
的 eWLB 項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后將成為星科金朋新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于提升星
科金朋的盈利能力。
五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司對(duì)星科金朋的 eWLB 項(xiàng)目投資可能存在未來(lái)實(shí)施效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、
跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)市場(chǎng)及客戶的需求情況，把控投
資節(jié)奏，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、本次增資后的募集資金管理
公 司 已 在 新 加 坡 DBS Bank Ltd 設(shè) 立 募 集 資 金 專 項(xiàng) 賬 戶 ， 賬 號(hào) 為
0003-035035-01-0-022，并與 DBS 銀行、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、星科金朋
簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，公司將根據(jù) eWLB 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，分次將募集
資金從境內(nèi)募集資金專戶匯入星科金朋募集資金專戶使用。公司及子公司將嚴(yán)格
按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及公司《募集資金
管理制度》等有關(guān)規(guī)定的要求，規(guī)范使用募集資金。
特此公告。
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 29 日