中銀國際證券有限責任公司
關(guān)于江蘇長電科技股份有限公司使用募集資金
置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見
中銀國際證券有限責任公司（以下簡稱“中銀國際證券”或“獨立財務(wù)顧問”）
作為江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“長電科技”或“公司”）發(fā)行股份購
買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨立財務(wù)顧問，根據(jù)《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)規(guī)
范性文件的規(guī)定，對長電科技使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資
金事項進行了核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準江蘇長電科技股份有限公司向國
家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批
復》（證監(jiān)許可[2017]663號）核準，長電科技非公開發(fā)行人民幣普通股150,852,271
股，每股發(fā)行價格為17.60元，募集資金總額為2,654,999,969.60元，扣除承銷服務(wù)
費后的募集資金凈額為人民幣2,610,364,117.86元。上述募集資金于2017年6月8日
全部到賬，安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了驗證并出具了“安永華
明（2017）驗字第61121126_B02號”《驗資報告》。
二、募集資金投資項目概況
經(jīng)長電科技第六屆董事會第二次會議、第六屆董事會第五次臨時會議、2015年
年度股東大會及2016年年度股東大會審議通過，根據(jù)《江蘇長電科技股份有限公司
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（修訂稿）》，長電科技本次
募集資金擬用于eWLB先進封裝產(chǎn)能擴張及配套測試服務(wù)項目、償還銀行貸款和補
充公司流動資金，其中132,750萬元用于eWLB先進封裝產(chǎn)能擴張及配套測試服務(wù)項
目，94,500萬元用于償還銀行貸款，剩余部分用于補充公司流動資金。募集配套資
金具體使用計劃如下：
擬投入募集資金
序號 募集資金使用項目
金額（萬元）
1 eWLB 先進封裝產(chǎn)能擴張及配套測試服務(wù)項目 132,750
2 償還銀行貸款 94,500
3 補充上市公司流動資金 38,250
合計 265,500
實際募集配套資金不足部分，由公司自籌資金解決。如本次募集配套資金到位
時間與上述項目的實施進度不一致，公司將根據(jù)實際需要以自有資金或銀行借款等
方式先行投入，募集配套資金到位后予以置換。
三、募集資金投入和置換情況
根據(jù)長電科技編制的《江蘇長電科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資
金投資項目情況報告》以及安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以其出具的“安
永華明（2017）專字第61121126_B10號”《關(guān)于江蘇長電科技股份有限公司以自
籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》，對長電科技以自籌資金
預先投入的募集資金投資項目情況報告進行了鑒證。
截至2017年6月30日，長電科技以自籌資金預先投入上述募集資金投資項目款
項合計人民幣1,223,369,471元，具體運用情況如下：
擬投入募集 自籌資金預先 募集資金
配套募集資金使用項目 資金總額 投入金額 置換金額
（萬元） （萬元） （萬元）
eWLB 先進封裝產(chǎn)能擴張及配套測
132,750 84,587 84,587
試服務(wù)項目
償還銀行貸款 94,500 37,750 37,750
合計 227,250 122,337 122,337
長電科技擬使用募集資金1,223,369,471元置換上述預先投入的自籌資金。
四、審議程序以及專項意見
安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對長電科技編制的《長電科技股份有
限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告》進行了鑒證，鑒證報告認
為：“貴公司的上述自籌資金投入募投項目報告已按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管
指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證券交易所《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的有關(guān)規(guī)定編制，并在
所有重大方面反映了貴公司募集資金投資項目截至2017年6月30日止的先期投入情
況”。
長電科技第六屆董事會第七次臨時會議審議通過了《江蘇長電科技股份有限公
司關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資
金置換預先已投入募投項目自籌資金122,336.95萬元。
長電科技第六屆監(jiān)事會第二次臨時會議審議通過了《江蘇長電科技股份有限公
司關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司實施以本
次募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事宜。
長電科技獨立董事發(fā)表了《江蘇長電科技股份有限公司獨立董事對公司第六屆
董事會第七次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》，同意公司實施以本次募集資金置換
預先已投入募投項目自籌資金的事宜。
五、獨立財務(wù)顧問核查意見
作為長電科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨立財務(wù)顧問，
中銀國際證券對長電科技使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資
金的事項進行了專項核查，發(fā)表意見如下：
1、長電科技本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項已經(jīng)長電科技第
六屆董事會第七次臨時會議審議通過；獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表同意的意見，并由
會計師事務(wù)所出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以
及公司制定的《江蘇長電科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定要求。
2、長電科技本次使用募集資金置換預先投入自籌資金事項，募集資金的使用
沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且置換時間距募集資金到賬
時間不超過6個月，本獨立財務(wù)顧問對于長電科技本次使用募集資金1,223,369,471
元置換預先投入的自籌資金的事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中銀國際證券有限責任公司關(guān)于江蘇長電科技股份有限公司使
用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》之簽章頁）
項目主辦人：
俞 露 蔣志剛
項目協(xié)辦人：
陳 灝
中銀國際證券有限責任公司
年 月 日