證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2017-062
江蘇長電科技股份有限公司關于以
募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 重要內容提示：
● 公司以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金 122,337 萬元，符合
募集資金到賬后 6 個月內進行置換的規(guī)定。
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月 10 日召開
第六屆董事會第七次臨時會議，會議審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司關
于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金
置換預先已投入募投項目自籌資金 122,337 萬元。現(xiàn)將相關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇長電科技股份有限公司向國家
集成電路產業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批
復》（證監(jiān)許可[2017]663 號）核準，公司向芯電半導體（上海）有限公司定向增
發(fā)不超過 150,852,271 股有限售條件的股份募集配套資金，每股面值人民幣 1 元，
發(fā) 行 價 格 為 每 股 17.60 元 。 本 次 非 公 開 發(fā) 行 的 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
2,654,999,969.60 元，募集資金凈額為人民幣 2,610,364,117.86 元。上述募集資金
于 2017 年 6 月 8 日全部到賬，經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）驗證
并出具了安永華明（2017）驗字第 61121126_B02 號驗資報告。
二、公司募集資金投資項目承諾情況
經公司第六屆第二次董事會、第六屆第五次臨時董事會及公司 2015 年年度
股東大會、2016 年年度股東大會審議通過，根據《江蘇長電科技股份有限公司
發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）》，本次募集配套
資金擬用于 STATS ChipPAC Pte. Ltd. （以下簡稱“星科金朋”）eWLB 先進封裝
產能擴張及配套測試服務項目、償還銀行貸款和補充上市公司流動資金，其中補
充本公司流動資金比例不超過募集配套資金金額的 50%。
募集配套資金具體使用計劃如下：
擬投入募集配套
序號 配套募集資金使用項目
資金金額（萬元）
1 eWLB 先進封裝產能擴張及配套測試服務項目 132,750
2 償還銀行貸款 94,500
3 補充上市公司流動資金 38,250
合計 265,500
如實際募集資金凈額低于項目擬投入金額的，不足部分公司將通過自籌資金
解決。在本次募集配套資金到位之前，公司將根據項目需要以自籌資金先行投入，
在募集配套資金到位后,以募集資金置換自籌資金。
三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司全資子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd.以自籌
資金預先投入 eWLB 先進封裝產能擴張及配套測試服務項目的實際金額為
845,868,546 元人民幣，公司擬以 845,868,546 元募集資金置換前期已投入 eWLB
先進封裝產能擴張及配套測試服務項目的自籌資金 845,868,546 元；公司以自籌
資金預先償還銀行貸款 377,500,925 元人民幣，公司擬以 377,500,925 元募集資金
置換前期已預先償還銀行貸款的自籌資金 377,500,925 元。具體情況如下：
募集資金置換
擬投入募集資 自籌資金投入
序號 募集資金使用項目 金額（萬元
金（萬元 RMB） 金額（萬元 RMB）
RMB）
eWLB 先進封裝產能擴張
1 132,750 84,587 84,587
及配套測試服務項目
2 償還銀行貸款 94,500 37,750 37,750
合計 227,250 122,337 122,337
四、董事會審議情況
公司于 2017 年 8 月 10 日召開第六屆董事會第七次臨時會議，會議審議通過
了《江蘇長電科技股份有限公司關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資
金 的 議 案 》， 同 意 公 司 以 募 集 資 金 置 換 預 先 已 投 入 募 投 項 目 自 籌 資 金
1,223,369,471 元。
公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中國
證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等相關法規(guī)的要求。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
我們認為：此議案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投
向、損害股東利益的情形。同意公司實施以本次募集資金置換預先已投入募投項
目自籌資金的事宜。
（二）監(jiān)事會意見
我們認為：公司以自籌資金先期投入的項目與公司承諾的募集資金投入項目
一致，不存在改變募集資金用途的情況。該置換事項不影響募集資金投資項目的
正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。同意公司實
施以本次募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事宜。
（三）會計師意見
我們認為，貴公司的上述自籌資金投入募投項目報告已按照中國證監(jiān)會《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證
券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》的有關
規(guī)定編制，并在所有重大方面反映了貴公司募集資金投資項目截至 2017 年 6 月
30 日止的先期投入情況。
（四）保薦機構意見
1、長電科技本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項已經長電科技
第六屆董事會第七次臨時會議審議通過；獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表同意的意見，
并由會計師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》、 上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
以及公司制定的《江蘇長電科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關規(guī)定要
求。
2、長電科技本次使用募集資金置換預先投入自籌資金事項，募集資金的使
用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常
進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且置換時間距募集
資金到賬時間不超過 6 個月，本獨立財務顧問對于長電科技本次使用募集資金
1,223,369,471 元置換預先投入的自籌資金的事項無異議。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第七次臨時會議決議
2、公司第六屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議
3、獨立董事對公司第六屆董事會第七次臨時會議相關事項的獨立意見
4、中銀國際證券有限責任公司關于江蘇長電科技股份有限公司使用募集資
金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見
5、安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的專項鑒證報告
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一七年八月十一日