江蘇長電科技股份有限公司
關(guān)于全資子公司長電國際投資
芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在仸何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)仸。
重要內(nèi)容提示：
投資標(biāo)的名稱：芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司
投資金額：3.5 億元人民幣（等值美元出資）
特別風(fēng)險(xiǎn)提示:本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）本公司全資子公司長電國際（香港）貿(mào)易投資有限公司（簡稱“長電
國際”）擬投資 3.5 億元人民幣（等值美元現(xiàn)金出資），不其他投資方共同對(duì)
芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司（簡稱“芯鑫租賃”）以現(xiàn)金進(jìn)行增資。本次增資，
各方實(shí)際共同出資為 51.75 億元人民幣，其中 49.69940 億元人民幣計(jì)入注冊(cè)資
本，2.05060 億元人民幣計(jì)入資本公積。長電國際實(shí)際出資 3.5 億元人民幣，
其中 3.36131 億元人民幣計(jì)入注冊(cè)資本，占比 3.15618%；0.19813 億元人民
幣計(jì)入資本公積。本次增資完成后，芯鑫租賃注冊(cè)資本將由 56.8 億元人民幣增
加至 106.49940 億元人民幣。公司將向芯鑫租賃委派一名董事。
本次增資完成后，各方出資金額和出資比例如下：
序 計(jì)入注冊(cè)資本的出資金額 占注冊(cè)資本
投資單位名稱
號(hào) （億元人民幣） 比例%
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
1 34.40562 32.30593
股份有限公司
中芯國際集成電路制造有限
2 7.92075（等值美元出資） 7.43737
公司
北京芯勱能投資基金（有限
3 6.96037 6.53560
合伙）
海峽半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公
4 6.72028（等值美元出資） 6.31016
司
5 西藏紫光清彩投資有限公司 5 4.69486
6 國開國際控股有限公司 4.8（等值美元出資） 4.50707
7 福建三安集團(tuán)有限公司 7.80187 7.32574
江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限
8 3 2.81692
公司
上海熔晟股權(quán)投資基金合伙
9 3.48019 3.26780
企業(yè)（有限合伙）
中原豫資投資控股集團(tuán)有限
10 9.60375 9.01766
公司
11 華寶企業(yè)有限公司 3.36131（等值美元出資） 3.15618
12 傲峰投資控股有限公司 3.36131（等值美元出資） 3.15618
長電國際（香港）貿(mào)易投資
13 3.36131（等值美元出資） 3.15618
有限公司
上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
14 4.80187 4.50883
股份有限公司
15 紫光香江有限公司 1.92075（等值美元出資） 1.80353
（二）上述交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議実議通過，還需經(jīng)
公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（三）公司第三大股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、第一大
股東芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司控股股東中芯國際集成電路制造有限公司均
為芯鑫租賃股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易丌構(gòu)成重大資產(chǎn)重組情形。
二、交易各方基本情況
（一）國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街 2 號(hào) 52 幢 7 層 718 室
法定代表人：王占甫
成立日期：2014 年 9 月 26 日
注冊(cè)資本：9,872,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：股權(quán)投資、投資咨詢；項(xiàng)目投資及資產(chǎn)管理；企業(yè)管理咨詢。
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 6,500,224.90 萬元人民幣、資產(chǎn)
凈額為 6,471,244.50 萬元人民幣、營業(yè)收入為 214,769.10 萬元人民幣、凈利
潤為 213,085.33 萬元人民幣。
（二）中芯國際集成電路制造有限公司
企業(yè)類型：有限公司
營業(yè)地址：中國上海浦東新區(qū)張江路 18 號(hào)/香港皇后大道中 9 號(hào) 30 樓
3003 室
授權(quán)代表人：趙海軍
成立日期：2000 年 4 月 3 日
注冊(cè)資本：2,200 萬美元
經(jīng)營范圍：SEMICONDUCTOR FOUNDRY
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 1,011,527.80 萬美元、資產(chǎn)凈額
為 540,322.70 萬美元、營業(yè)收入為 291,418.00 萬美元、凈利潤為 31,643.40
萬美元。
（三）北京芯勱能投資基金（有限合伙）
企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
注冊(cè)地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十四街 99 號(hào) 33 幢 D 棟二層
2232 號(hào)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京益辰奇點(diǎn)投資中心（有限合伙）
成立日期：2015 年 8 月 21 日
注冊(cè)資本：40.165 億元人民幣
經(jīng)營范圍：非證券業(yè)務(wù)的投資、投資管理、咨詢。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批
準(zhǔn)，丌得以公開方式募集資金；2、丌得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品的交
易活勱；3、丌得發(fā)放貸款；4、丌得向所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、
丌得向投資者承諾投資本金丌受損失或者承諾最低收益?！逼髽I(yè)依法自主選擇
經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活勱；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的
內(nèi)容開展經(jīng)營活勱；丌得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活勱。）
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 214,996.97 萬元人民幣、資產(chǎn)凈
額為 214,960.47 萬元人民幣、營業(yè)收入為 0 元人民幣、凈利潤為-4,338.17 萬
元人民幣。
（四）海峽半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
企業(yè)類型：有限公司
注冊(cè)地址：Room 405, Tung Ning Building, 249-253 Des Voeux Road,
Central, Hong Kong
授權(quán)代表人：王珺
成立日期：2016 年 2 月 15 日
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 18,000.00 萬元人民幣、資產(chǎn)凈額
為 18,000.00 萬元人民幣。
（五）西藏紫光清彩投資有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：拉薩市金珠西路 158 號(hào)康達(dá)汽貿(mào)城院內(nèi)綜合辦公樓東三層三號(hào)
法定代表人：趙偉國
成立日期：2015 年 3 月 25 日
注冊(cè)資本：3,000 萬人民幣
經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資管理、投資咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活勱）
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 55,164.30 萬元人民幣、資產(chǎn)凈額
為 3,044.30 萬元人民幣。
（六）國開國際控股有限公司
企業(yè)類型：有限公司
注冊(cè)地址：香港中環(huán)金融街 8 號(hào)國際金融中心二期 4506-4509 室
授權(quán)代表人：魏維
成立日期：2011 年 4 月 15 日
經(jīng)營范圍：INVESTMENT HOLDIGN
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 2,210,972.60 萬元港幣、資產(chǎn)凈
額為 1,207,163.40 萬元港幣。
（七）福建三安集團(tuán)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：福建省廈門巿呂嶺路 1721-1725 號(hào)
法定代表人：林秀成
成立日期：2001 年 7 月 4 日
注冊(cè)資本：10 億
經(jīng)營范圍：從事冶金、礦產(chǎn)、電子、商業(yè)、房地產(chǎn)、倉儲(chǔ)業(yè)、特種農(nóng)業(yè)及
其他行業(yè)的項(xiàng)目投資管理；2、自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限
定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；3、批發(fā)零售化工（丌含危險(xiǎn)化學(xué)
品）、工藝美術(shù)品、機(jī)械電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品及軟件、儀器儀表、建筑材料、
金屬材料、五金交電、普通機(jī)械、礦產(chǎn)品。
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 4,721,972.62 萬元人民幣、資產(chǎn)
凈額為 1,800,215.12 萬元人民幣、營業(yè)收入為 2,842,109.02 萬元人民幣、凈
利潤為 175,383.95 萬元人民幣。
（八）江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)楊山路 66 號(hào)
法定代表人：舒樺
成立日期：2006 年 3 月 7 日
注冊(cè)資本：551,289.546 萬
經(jīng)營范圍：研究、生產(chǎn)多晶硅、單晶硅；不光伏產(chǎn)業(yè)有關(guān)的工程咨詢、項(xiàng)
目開發(fā)；危險(xiǎn)化學(xué)品鹽酸、二氯硅烷、三氯硅烷、四氯化硅、氫（壓縮的）、
氧（液化的）、氮（液化的）、氬（液化的）、硅粉（非晶形的）、硅烷的生
產(chǎn)；處置、利用四氯化硅廢液（HW34）10 萬噸年；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。（依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活勱）
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 2,081,836.47 萬元人民幣、資產(chǎn)
凈額為 983,437.70 萬元人民幣。
（九）上海熔晟股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
注冊(cè)地址：上海市張楊路 707 號(hào) 32 樓 3204A 室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海熔晟股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）
成立日期：2015 年 8 月 13 日
經(jīng)營范圍：股權(quán)投資，投資管理及咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部
門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活勱）
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 37,262 萬元人民幣、資產(chǎn)凈額為
36,256 萬元人民幣。
（十）中原豫資投資控股集團(tuán)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：鄭州市經(jīng)三路 27 號(hào)省財(cái)政廳西配樓
法定代表人：秦建斌
成立日期：2011 年 5 月 23 日
注冊(cè)資本：100 億元
經(jīng)營范圍：對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、農(nóng)民工培訓(xùn)基地、土地整理、污水
處理、垃圾處理行業(yè)及項(xiàng)目的投資不管理。（以上范圍凡需実批的，未獲批準(zhǔn)
前丌得經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活勱）
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 21,202,248.04 萬元人民幣、資產(chǎn)
凈額為 6,275,423.26 萬元人民幣、營業(yè)收入為 134,244.25 萬元人民幣、凈利
潤為 19,571.97 萬元人民幣。
（十一）華寶企業(yè)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
授權(quán)代表人：朱鈺峰
成立日期：2008 年 7 月 10 日
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 2,035,944.00 萬元人民幣、資產(chǎn)
凈額為 579,271.70 萬元人民幣。
（十二）傲峰投資控股有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：Unit 1703B-1706, Level 17, International Commerce
Centre, 1 Austin Road West, KL, Hongkong
授權(quán)代表人：楊文忠
成立日期：2014 年 11 月 18 日
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 8,701,931 萬元人民幣、資產(chǎn)凈額
為 2,339,394 萬元人民幣。
（十三）長電國際（香港）貿(mào)易投資有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：香港新界火炭坳背灣街 2-12 號(hào)威力工業(yè)中心 6 樓 A 室
授權(quán)代表人：王新潮
成立日期：2004 年 11 月 26 日
經(jīng)營范圍：進(jìn)出口貿(mào)易，投資。
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 351,618.91 萬元人民幣、資產(chǎn)凈
額為 167,056.18 萬元人民幣、營業(yè)收入為 288,253.64 萬元人民幣、凈利潤為
-4,959.46 萬元人民幣。
（十四）上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)春曉路 289 號(hào) 1201 室 A 單元
法定代表人：沈偉國
成立日期：2016 年 12 月 7 日
注冊(cè)資本：285 億
經(jīng)營范圍：股權(quán)投資；創(chuàng)業(yè)投資?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批
準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活勱】
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 545,000.00 萬元人民幣、資產(chǎn)凈
額為 544,999.94 萬元人民幣。
（十五）紫光香江有限公司（Unisplendour Xiangjiang Limited）
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：3806 Central Plaza, 18 Habour Road, Wanchai, Hongkong
授權(quán)代表人：趙偉國
成立日期：2016 年 6 月 29 日
經(jīng)營范圍：高科技產(chǎn)業(yè)投資
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 16,690,494.44 萬元人民幣、資產(chǎn)
凈額為 6,827,294.03 萬元人民幣。
三、投資標(biāo)的基本情況
企業(yè)名稱：芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)張楊路 707 號(hào) 32 樓 3205F 室
法定代表人：路軍
成立日期：2015 年 8 月 27 日
注冊(cè)資本：56.8 億元
經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)
的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營不主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)
務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活勱】
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 178.29 億人民幣、資產(chǎn)凈額為
54.94 億人民幣、營業(yè)收入為 2.5 億人民幣、凈利潤為 9,465.85 萬元人民幣。
本次增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
增資前 增資后
計(jì)入注冊(cè)
計(jì)入注冊(cè)資
序 占注冊(cè)資 資本的出 占注冊(cè)資
投資單位名稱 本的出資金
號(hào) 本比例 資金額 本比例
額（億元人
（%） （億元人 （%）
民幣）
民幣）
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投
1 20 35.21127 34.40562 32.30593
資基金股份有限公司
中芯國際集成電路制 7.92075
2 造有限公司 6 10.56338 （等值美 7.43737
元出資）
3 北京芯勱能投資基金 6 10.56338 6.96037 6.53560
（有限合伙）
海峽半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展 6.72028
4 有限公司 6 10.56338 （等值美 6.31016
元出資）
西藏紫光清彩投資有
5 5 8.80282 5 4.69486
限公司
國開國際控股有限公 4.8
6 司 4.8 8.45070 （等值美 4.50707
元出資）
福建三安集團(tuán)有限公
7 3 5.28169 7.80187 7.32574
司
江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)
8 3 5.28169 3 2.81692
展有限公司
上海熔晟股權(quán)投資基
9 金合伙企業(yè)（有限合 3 5.28169 3.48019 3.26780
伙）
中原豫資投資控股集
10 - - 9.60375 9.01766
團(tuán)有限公司
華寶企業(yè)有限公司 3.36131
11 - - （等值美 3.15618
元出資）
傲峰投資控股有限公 3.36131
12 司 - - （等值美 3.15618
元出資）
長電國際（香港）貿(mào) 3.36131
13 易投資有限公司 - - （等值美 3.15618
元出資）
上海集成電路產(chǎn)業(yè)投
14 - - 4.80187 4.50883
資基金股份有限公司
紫光香江有限公司 1.92075
15 - - （等值美 1.80353
元出資）
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次增資以芯鑫租賃 2016 年度經(jīng)実計(jì)凈資產(chǎn)為依據(jù)，各方協(xié)商確定，增
資各方均以現(xiàn)金出資，遵循了自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則。
五、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響
公司全資子公司長電國際以現(xiàn)金投資芯鑫租賃，有利亍將融資租賃公司的
金融、貿(mào)易優(yōu)勢服務(wù)亍公司經(jīng)濟(jì)實(shí)體，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合。
六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。
七、上網(wǎng)公告附件
經(jīng)不會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年七月二日