江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)部分
（1）發(fā)行數(shù)量：173,076,921股
（2）發(fā)行價(jià)格：15.34元/股
（3）預(yù)計(jì)上市時(shí)間：本次發(fā)行新增股份已于2017年6月16日在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。本次發(fā)行新增股份為有限售條件流
通股，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自上市之日起三十六個(gè)月不轉(zhuǎn)讓。限售期自股份上市之
日起開(kāi)始計(jì)算。本次發(fā)行新增股份在其限售期滿(mǎn)的次一交易日可在上海證券交易所
上市交易（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日）。
（4）資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況：2017年6月2日，本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基金持有的長(zhǎng)電新
科29.41%股權(quán)、長(zhǎng)電新朋22.73%股權(quán)以及芯電半導(dǎo)體持有的長(zhǎng)電新科19.61%股權(quán)過(guò)
戶(hù)及工商變更登記事宜已經(jīng)辦理完畢，并取得了江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)工商行政管理
局核發(fā)的新《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
2、募集配套資金部分
（1）發(fā)行數(shù)量：150,852,271股
（2）發(fā)行價(jià)格：17.60元/股
（3）預(yù)計(jì)上市時(shí)間：本次發(fā)行新增股份已于2017年6月16日在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。本次發(fā)行新增股份為有限售條件流
通股，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自上市之日起三十六個(gè)月不轉(zhuǎn)讓。限售期自股份上市之
日起開(kāi)始計(jì)算。本次發(fā)行新增股份在其限售期滿(mǎn)的次一交易日可在上海證券交易所
上市交易（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日）。
（4）資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況：本次募集配套資金非公開(kāi)發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不涉
及資產(chǎn)過(guò)戶(hù)問(wèn)題。
釋 義
在本公告中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：
上市公司、長(zhǎng)電科技、公
指 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
司
國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司和/或芯電半導(dǎo)體
交易對(duì)方 指
（上海）有限公司
芯電半導(dǎo)體 指 芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司
產(chǎn)業(yè)基金 指 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
華芯投資 指 華芯投資管理有限責(zé)任公司，產(chǎn)業(yè)基金之管理人
目標(biāo)公司、標(biāo)的公司 指 蘇州長(zhǎng)電新科投資有限公司和/或蘇州長(zhǎng)電新朋投資有限公司
交易標(biāo)的、標(biāo)的資產(chǎn)、標(biāo) 產(chǎn)業(yè)基金持有的長(zhǎng)電新科 29.41%股權(quán)、長(zhǎng)電新朋 22.73%股權(quán)
指
的股權(quán) 以及芯電半導(dǎo)體持有的長(zhǎng)電新科 19.61%股權(quán)
本 公 司 擬 以發(fā) 行 股 份方式 購(gòu) 買(mǎi) 產(chǎn) 業(yè)基 金 持 有的長(zhǎng) 電 新 科
本次交易、本次重大資產(chǎn)
指 29.41%股權(quán)、長(zhǎng)電新朋 22.73%股權(quán)以及芯電半導(dǎo)體持有的長(zhǎng)
重組、本次重組
電新科 19.61%股權(quán)，并募集配套資金
《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公
《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié) 司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議和/或《江蘇長(zhǎng)電科技
指
議》 股份有限公司向國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司發(fā)
行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議
《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司與芯電半導(dǎo)體（上海）有限公
《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》 指
司之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
新潮集團(tuán) 指 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司
評(píng)估基準(zhǔn)日 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 6 月 30 日
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上交所 指 上海證券交易所
登記機(jī)構(gòu) 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、主承銷(xiāo)商、
指 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司
中銀國(guó)際證券
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），上市公司和標(biāo)的
審計(jì)機(jī)構(gòu)、安永華明 指
公司之審計(jì)機(jī)構(gòu)
評(píng)估機(jī)構(gòu)、中聯(lián)評(píng)估 指 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司，目標(biāo)公司資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)
法律顧問(wèn)、世紀(jì)同仁 指 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
《重組管理辦法》 指 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《公司章程》 指 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司《公司章程》
《發(fā)行管理辦法》 指 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
《實(shí)施細(xì)則》 指 《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
《若干規(guī)定》 指 《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》
《第十四條、第四十四條
《適用意見(jiàn)第 12 號(hào)》 指
的適用意見(jiàn)——證券期貨法律適用意見(jiàn)第 12 號(hào)》
《上市規(guī)則》 指 《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》
元 指 人民幣元
注：本公告書(shū)中若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，為四舍五入原因造成。
一、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行的決策程序及核準(zhǔn)情況
1、本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
本次交易已履行的決策及審批程序如下：
2016年4月27日，上市公司召開(kāi)了第六屆第二次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司
發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等相關(guān)議案。
2016年5月20日，上市公司召開(kāi)了2015年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司
發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等相關(guān)議案。
2017年5月15日，上市公司召開(kāi)了2016年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)
公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)決議有效期的議案》。
2、監(jiān)管部門(mén)審核情況
2017年5月10日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向國(guó)
家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批
復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]663號(hào)）文件核準(zhǔn)了本次交易。
（二）本次發(fā)行情況
1、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)基本情況
（1）發(fā)行證券的種類(lèi)：本次發(fā)行的證券種類(lèi)為人民幣普通股（A股）；
（2）發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行股票數(shù)量為173,076,921股；
（3）發(fā)行證券面值：本次發(fā)行的股票每股面值為人民幣1.00元；
（4）發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為15.34元/股。
（5）標(biāo)的資產(chǎn)：產(chǎn)業(yè)基金持有的長(zhǎng)電新科29.41%股權(quán)、長(zhǎng)電新朋22.73%股權(quán)
以及芯電半導(dǎo)體持有的長(zhǎng)電新科19.61%股權(quán)
（6）發(fā)行對(duì)象：產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體
2、募集配套資金非公開(kāi)發(fā)行股票基本情況
（1）發(fā)行證券的種類(lèi)：本次發(fā)行的證券種類(lèi)為人民幣普通股（A股）；
（2）發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行股票數(shù)量為150,852,271股；
（3）發(fā)行證券面值：本次發(fā)行的股票每股面值為人民幣1.00元；
（4）發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為17.60元/股；
（5）募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為2,654,999,969.60元。
3、募集資金驗(yàn)資情況
2017年6月8日，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具“安永華明（2017）
驗(yàn)字第61121126_B01號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，截至2017年6月7日止，中銀國(guó)際證券
指定的收款銀行賬戶(hù)已收到公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交
易非公開(kāi)發(fā)行投資者繳納的申購(gòu)款人民幣2,654,999,969.60元。
2017年6月12日，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具“安永華明（2017）
驗(yàn)字第61121126_B02號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，截至2017年6月8日止，產(chǎn)業(yè)基金和芯
電半導(dǎo)體已完成將其持有的長(zhǎng)電新科49.02%的股權(quán)和長(zhǎng)電新朋22.73%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓
給公司用以認(rèn)繳公司本次發(fā)行股份增加的股本人民幣173,076,921元。長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)
電新朋已取得江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)工商行政管理局頒發(fā)的編號(hào)為
320594000201706010220、320594000201706010219的變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；此外，截
至2017年6月8日止，公司已收到芯電半導(dǎo)體就上述非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金所
支付的認(rèn)購(gòu)資金人民幣2,654,999,969.60元，其中人民幣150,852,271.00元用以增加股
本。上述兩項(xiàng)出資額溢價(jià)部分合計(jì)人民幣4,986,070,745.74元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣
48,608,928.67元后凈額為人民幣4,937,461,817.07元，在公司辦理注冊(cè)資本及實(shí)收股
本變更登記后計(jì)入資本公積。
4、資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況
根據(jù)江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)工商行政管理局核發(fā)的長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋新的《企
業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)過(guò)戶(hù)事宜已經(jīng)辦理完畢工商變更登
記。長(zhǎng)電科技與交易對(duì)方完成了標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)事宜。
5、股份登記情況
2017年6月16日長(zhǎng)電科技辦理完成新股登記手續(xù)，2017年6月19日取得中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，長(zhǎng)電科技向交易
對(duì)方產(chǎn)業(yè)基金作為支付對(duì)價(jià)發(fā)行的129,791,394股、向交易對(duì)方芯電半導(dǎo)體作為支付
對(duì) 價(jià) 發(fā) 行 的 43,285,527 股 ， 及 募 集 配 套 資 金 向 認(rèn) 購(gòu) 對(duì) 象 芯 電 半 導(dǎo) 體 發(fā) 行 的
150,852,271股人民幣普通股（A股），已完成登記。
6、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)關(guān)于本次發(fā)行的結(jié)論意見(jiàn)
（1） 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：
“（一）長(zhǎng)電科技本次交易的實(shí)施符合《公司法》、《證券法》和《重組管理
辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；
（二）本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)已過(guò)戶(hù)至長(zhǎng)電科技名下，相關(guān)手續(xù)合法有效，
長(zhǎng)電科技已取得本次交易標(biāo)的資產(chǎn)，并已按協(xié)議約定向交易對(duì)方發(fā)行股份作為支付
對(duì)價(jià)，該等新增股份已經(jīng)完成登記；
（三）本次交易募集配套資金工作已經(jīng)完成，募集配套資金發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)
象合規(guī)，募集配套資金新增股份已經(jīng)完成登記；
（四）本核查意見(jiàn)披露的尚需履行的后續(xù)事項(xiàng)，其履行不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙，
不存在無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)?！?br/> （2） 法律顧問(wèn)結(jié)論性意見(jiàn)
法律顧問(wèn)世紀(jì)同仁認(rèn)為：
“（一）本次交易方案的內(nèi)容符合《重組管理辦法》、《發(fā)行管理辦法》等法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）本次交易已經(jīng)依法取得了所有必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，具備實(shí)施的法定條件，
交易各方有權(quán)按照該等批準(zhǔn)和授權(quán)實(shí)施本次交易。
（三）長(zhǎng)電科技已完成與本次交易相關(guān)的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)、新增注冊(cè)資本驗(yàn)資及
新增股份的證券登記手續(xù)。長(zhǎng)電科技為實(shí)施本次交易所履行的相關(guān)程序符合《公司
法》、《證券法》、《重組管理辦法》及《發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)
定，合法有效。
（四）本次交易相關(guān)協(xié)議均已生效，交易各方均依據(jù)協(xié)議約定履行了現(xiàn)階段相
關(guān)義務(wù)，不存在違反協(xié)議約定的情形，亦未發(fā)生相關(guān)承諾方違反承諾的情形，相關(guān)
承諾方將繼續(xù)履行尚未履行完畢的各項(xiàng)承諾。
（五）長(zhǎng)電科技尚需根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定就新增注冊(cè)資本
等事宜修改公司章程并辦理工商變更登記備案手續(xù)；交易各方尚需繼續(xù)履行本次交
易相關(guān)協(xié)議的約定及承諾事項(xiàng)。上述后續(xù)事項(xiàng)的辦理不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙或重大
法律風(fēng)險(xiǎn)。”
二、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介
（一）發(fā)行結(jié)果
本次向交易對(duì)方產(chǎn)業(yè)基金作為購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)支付對(duì)價(jià)發(fā)行的129,791,394股，向交易
對(duì)方芯電半導(dǎo)體作為購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)支付對(duì)價(jià)發(fā)行的43,285,527股，及募集配套資金向認(rèn)
購(gòu)對(duì)象芯電半導(dǎo)體發(fā)行的150,852,271股人民幣普通股（A股），已于2017年6月16
日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成了本次新增股份的登記
托管手續(xù)。本次交易產(chǎn)業(yè)基金所認(rèn)購(gòu)的129,791,394股股份自股份上市之日起36個(gè)月
內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓?zhuān)倦姲雽?dǎo)體所認(rèn)購(gòu)的194,137,798股股份自股份上市之日起
36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。
（二）發(fā)行對(duì)象情況
1、產(chǎn)業(yè)基金
企業(yè)名稱(chēng)：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
住 所：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)52幢7層718室
法定代表人：王占甫
注冊(cè)資本：9,872,000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資、投資咨詢(xún)；項(xiàng)目投資及資產(chǎn)管理；企業(yè)管理咨詢(xún)。
2、芯電半導(dǎo)體
企業(yè)名稱(chēng)：芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳法人獨(dú)資）
住 所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張江路18號(hào)2號(hào)樓1樓-1
法定代表人：邱慈云
注冊(cè)資本：1,200.00萬(wàn)美元
經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體（硅片及各類(lèi)化合物半導(dǎo)體）集成電路芯片制造、針測(cè)及測(cè)
試，與集成電路有關(guān)的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)服務(wù)、光掩膜制造、測(cè)試封裝、銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品。
三、本次發(fā)行前后公司前十大股東變化情況
（一）本次發(fā)行前，公司前十大股東持股情況
截至2017年3月31日，公司前十大股東情況如下：
序號(hào) 股東名稱(chēng) 持股數(shù)量（股） 占總股本比例（%）
1 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 190,272,222 18.37
2 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 31,363,300 3.03
3 香港中央結(jié)算有限公司 25,304,993 2.44
興業(yè)銀行股份有限公司－興全趨勢(shì)投資混
4 22,198,272 2.14
合型證券投資基金
招商銀行股份有限公司－興全輕資產(chǎn)投資
5 15,121,679 1.46
混合型證券投資基金（LOF）
銀華基金－建設(shè)銀行－中國(guó)人壽－中國(guó)人
6 14,114,674 1.36
壽委托銀華基金公司股票型組合
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－分紅－個(gè)人
7 13,713,199 1.32
分紅－019L－FH002 滬
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－興全社會(huì)責(zé)
8 12,777,669 1.23
任混合型證券投資基金
興業(yè)銀行股份有限公司－興全新視野靈活
9 12,255,989 1.18
配置定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－傳統(tǒng)－普通
10 11,106,509 1.07
保險(xiǎn)產(chǎn)品－019L－CT001 滬
（二）本次發(fā)行后，公司前十大股東持股情況
本次新增股份登記完成后，公司前十名股東及持股情況如下：
序號(hào) 股東名稱(chēng) 持股數(shù)量（股） 占總股本比例（%）
1 芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司 194,137,798 14.28
2 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 190,272,222 13.99
3 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 129,791,394 9.54
4 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 31,363,300 2.31
5 香港中央結(jié)算有限公司 24,593,218 1.81
興業(yè)銀行股份有限公司－興全趨勢(shì)投資
6 21,145,472 1.55
混合型證券投資基金
銀華基金－建設(shè)銀行－中國(guó)人壽－中國(guó)
7 12,849,554 0.94
人壽委托銀華基金公司股票型組合
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－分紅－個(gè)
8 12,787,761 0.94
人分紅－019L－FH002 滬
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－傳統(tǒng)－普
9 12,019,421 0.88
通保險(xiǎn)產(chǎn)品－019L－CT001 滬
興業(yè)銀行股份有限公司－興全新視野靈
10 活配置定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資 10,427,442 0.77
基金
本次發(fā)行完成后公司將從有實(shí)際控制人變更為無(wú)實(shí)際控制人。
四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金完成前后，公司股本結(jié)構(gòu)變化如下表所
示：
本次交易前 本次交易后
項(xiàng)目
持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例 持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例
有限售條件的流通
5,134.48 4.96% 37,527.40 27.60%
股份
其中：新潮集團(tuán) 5,134.48 4.96% 5,134.48 3.78%
產(chǎn)業(yè)基金 - - 12,979.14 9.54%
芯電半導(dǎo)體 - - 19,413.78 14.28%
無(wú)限售條件的流通
98,457.00 95.04% 98,457.00 72.40%
股份
合計(jì) 103,591.48 100% 135,984.40 100%
五、管理層討論與分析
（一）對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和盈利能力的影響
本次交易前，本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成電路、分立器件的封裝、測(cè)試與銷(xiāo)售以
及分立器件的芯片設(shè)計(jì)、制造。本次交易系公司收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東權(quán)益，未
改變業(yè)務(wù)或新增業(yè)務(wù)，不存在從事新業(yè)務(wù)的情況。本次交易后，公司仍將繼續(xù)專(zhuān)注
于集成電路的封裝與測(cè)試業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展方向不變。
本次交易后，公司負(fù)債規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入不發(fā)生變化，公司歸屬于母公司股東的
所有者權(quán)益有大幅提升，資產(chǎn)負(fù)債率將下降，雖然公司每股收益有所攤薄，但是本
次交易有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善公司財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)
經(jīng)營(yíng)能力。
（二）對(duì)公司治理的影響
本次交易前，公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的法人治
理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作。
本次交易完成后，公司將從有實(shí)際控制人變更為無(wú)實(shí)際控制人，公司將繼續(xù)保
持法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求，
不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作。
六、本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)情況
（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司
法定代表人 寧敏
住所 上海市浦東新區(qū)銀城中路 200 號(hào)中銀大廈 39 層
聯(lián)系電話(huà) 021-20328000
傳真 021-58883554
財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人 俞露、蔣志剛
財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)辦人 陳灝
其他經(jīng)辦人員 費(fèi)霄雨
（二）律師
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人 王凡
住所 南京市中山東路 532-2 號(hào)金蝶科技園 D 幢 5 樓
聯(lián)系電話(huà) 025-83304480
傳真 025-83329335
經(jīng)辦律師 闞贏、焦紅玉
（三）主承銷(xiāo)商驗(yàn)資機(jī)構(gòu)、公司驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
執(zhí)行事務(wù)合伙人 毛鞍寧
住所 北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街 1 號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓 16 層
聯(lián)系電話(huà) 010-58153000
傳真 010-58188298
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師 趙國(guó)豪、顧沈?yàn)?br/>七、上網(wǎng)公告附件
（一）驗(yàn)資報(bào)告
（二）江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金之募集配
套資金非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)
（三）中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之核查意見(jiàn)
（四）中銀國(guó)際證券及世紀(jì)同仁律師出具的非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)
象合規(guī)性意見(jiàn)
（五）世紀(jì)同仁律師出具的關(guān)于江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
實(shí)施結(jié)果的法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年六月十九日