江蘇長電科技股份有限公司
2016 年年度股東大會會議資料
2017 年 5 月 15 日
第1頁
材 料 目 錄
一、長電科技 2016 年年度股東大會會議議程
二、長電科技 2016 年年度股東大會會議規(guī)則
三、聽取并審議股東大會議案
1、《2016 年度董事會工作報告》
2、《2016 年年度報告及摘要》
3、《2016 年度財務(wù)決算報告》
4、《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的預案》
5、《關(guān)于本公司 2017 年度為全資及控股子公司提供擔保的議案》
6、《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》
7、《關(guān)于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
8、《關(guān)于公司 2017 年度申請綜合授信額度的議案》
9、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所和年審計費用的議案》
10、《長電科技 2016 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
11、《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
12、《關(guān)于延長公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項
決議有效期的議案》
13、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并
募集配套資金相關(guān)事項有效期的議案》
第2頁
江蘇長電科技股份有限公司
2016 年年度股東大會議程
會議時間：現(xiàn)場會議時間：2017 年 5 月 15 日下午 13:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：本次網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通
過該系統(tǒng)投票平臺的投票時間 2017 年 5 月 15 日的交易時間段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為 2017 年 5 月 15 日
的 9:15-15:00。
現(xiàn)場會議地點：長電科技總部第一會議室（江蘇省江陰市澄江東路 99 號 9 樓）
現(xiàn)場會議議程：
一、 主持人宣布會議開始，報告現(xiàn)場到會股東及股東授權(quán)代表人數(shù)和持有股份
數(shù)，說明授權(quán)委托情況，介紹到會人員。
二、宣讀《會議規(guī)則》。
三、宣讀《關(guān)于總監(jiān)票人和監(jiān)票人的提名》。對《提名》進行表決（舉手）。
四、聽取并審議股東大會議案
1、《2016 年度董事會工作報告》
2、《2016 年年度報告及摘要》
3、《2016 年度財務(wù)決算報告》
4、《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的預案》
5、《關(guān)于本公司 2017 年度為全資及控股子公司提供擔保的議案》
6、《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》
7、《關(guān)于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
8、《關(guān)于公司 2017 年度申請綜合授信額度的議案》
9、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所和年審計費用的議案》
10、《長電科技 2016 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
11、《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
12、《關(guān)于延長公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項
第3頁
決議有效期的議案》
13、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并
募集配套資金相關(guān)事項有效期的議案》
五、股東審議議案、股東發(fā)言、詢問。
六、股東表決。填寫表決票、投票。
七、監(jiān)票人統(tǒng)計并宣布現(xiàn)場表決結(jié)果。
八、通過上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
九、見證律師出具法律意見書。
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
第4頁
江蘇長電科技股份有限公司
2016 年年度股東大會會議規(guī)則
一、會議的組織方式
1、本次會議由公司依法召集。
2、本次會議的出席人員是：本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；2017 年 5
月 3 日下午 3：00 上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公
司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托的授權(quán)代理人。
3、本次會議行使《公司法》和《江蘇長電科技股份有限公司章程》所規(guī)定
的股東大會的職權(quán)。
二、會議的表決方式
1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海
證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票
時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺行使表決權(quán)，也可通過新增的互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）行使表決權(quán)（首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進
行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說
明）。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
2、股東或股東代理人應(yīng)按照股東大會會議通知中規(guī)定的方式辦理登記手續(xù)，
出席本次會議的股東或股東委托代理人，按其所代表的有表決權(quán)股份的數(shù)額行使
表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
3、本次會議共審議 13 項議案。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，議案 12 為股東大會以特別
決議通過的議案，需由出席大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 2/3 以上通過
方為有效；其他議案均為股東大會以普通決議通過的議案，需由出席大會的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)通過方為有效。
4、本次現(xiàn)場會議采用記名投票表決方式。股東或股東委托代理人需在聽取
各項議案報告后，填寫表決票進行表決，由監(jiān)票人收集表決票，統(tǒng)計表決結(jié)果；
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東：采用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺表決的，可在股東
大會召開當日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 進行網(wǎng)絡(luò)投票表決；采用互
第5頁
聯(lián)網(wǎng)投票平臺表決的，可在股東大會召開當日的 9:15-15:00 進行網(wǎng)絡(luò)投票表決。
5、出席本次現(xiàn)場會議的股東或股東委托代理人，若已進行會議登記并領(lǐng)取
表決票，但未進行投票表決，則視為該股東或股東委托代理人自動放棄表決權(quán)利，
其所持有的表決權(quán)在統(tǒng)計表決結(jié)果時作棄權(quán)處理。
三、表決統(tǒng)計表結(jié)果的確認
1、本次現(xiàn)場會議設(shè)總監(jiān)票人一名，由本公司監(jiān)事?lián)?；設(shè)監(jiān)票人一名，由
股東代表擔任?？偙O(jiān)票人和監(jiān)票人負責表決情況的統(tǒng)計核實，并在《議案表決結(jié)
果記錄》上簽名。議案表決結(jié)果由總監(jiān)票人當場宣布。若出席會議的股東或委托
代理人對會議的表決結(jié)果有異議，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后，立即要求點票。
2、通過上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
3、公司聘請的律師對本次股東大會的所有議程進行見證。
四、要求和注意事項
1、出席現(xiàn)場會議人員應(yīng)遵守會場紀律，不得隨意走動和喧嘩，不得無故退
場。
2、股東或股東委托代理人如有質(zhì)詢、意見或建議時，應(yīng)舉手示意，在得到
會議主持人的同意后方可發(fā)言。
3、股東或股東委托代理人應(yīng)認真審議本次會議的所有議案，行使好表決權(quán)。
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
第6頁
議案一
2016 年度董事會工作報告
各位股東及股東代表：
一、董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析
（一）報告期內(nèi)行業(yè)發(fā)展趨勢
據(jù) SIA 統(tǒng)計，2016 年全球半導體市場全年總銷售值達 3,389 億美元，較 2015
年增長 1.1%，其中中國大陸市場增長 9.2%、日本增長 3.8%；歐美等均出現(xiàn)衰退：
歐洲(-4.5%)、美洲(-4.7%)、亞太與其他地區(qū)(-1.7%)。
根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016 年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為 4,335.5
億元，同比增長 20.1%。其中，設(shè)計業(yè)繼續(xù)保持高速增長，銷售額為 1,644.3 億
元，同比增長 24.1%；封裝測試業(yè)銷售額 1,564.3 億元，同比增長 13%。
（二）報告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況
2016 年雖然全球集成電路產(chǎn)品進入成熟期，歐美市場增長乏力，但中國一
枝獨秀，成為全球集成電路最大的消費市場，在《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱
要》和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動下，國內(nèi)集成電路設(shè)計、制造、封測各行業(yè)競相發(fā)展，
均保持兩位數(shù)的增長，而集成電路晶圓廠建設(shè)正成為新一輪投資熱點，將給封測
行業(yè)的發(fā)展帶來前所未有的機遇。
報告期，是長電科技收購星科金朋的第一個完整財年，公司面臨星科金朋個
別大客戶訂單大幅下降、全球市場小幅周期波動等因素所引起的虧損和資金鏈的
巨大壓力，承受力受到極限的挑戰(zhàn)。在困難面前我們團結(jié)一心，發(fā)揚同一個企業(yè)，
同一個團隊，同一個夢想的大長電精神，精誠合作，聚焦重點，戰(zhàn)勝了一個又一
個困難，取得了來之不易的成績。
1、收購星科金朋最困難的時期已經(jīng)度過，收購的戰(zhàn)略價值已經(jīng)體現(xiàn)。收購
星科金朋的目的是打通長電科技的發(fā)展瓶頸，在最短時間內(nèi)把封測技術(shù)提升到國
際一流水平，并進入國際頂尖客戶供應(yīng)鏈，從而使長電科技具有國際一流競爭力。
報告期在總部強有力的支持下，在星科金朋管理團隊的努力下，取得較好成績：
第7頁
1）經(jīng)營業(yè)績扭虧為盈初見成效，第三季度以來營業(yè)收入穩(wěn)步回升，凈利潤已接
近盈虧平衡；2）兩大項目成功實施，其中 JSCK SiP 項目全年營收 23.68 億元人
民幣并已實現(xiàn)單月盈利，F(xiàn)an- out eWLB 項目順利擴產(chǎn)，訂單飽滿，成為全球封
裝業(yè)亮點；3）JSCC 搬遷順利進行，經(jīng)過周密準備和部署，于 11 月順利完成了
第一批大規(guī)模設(shè)備搬遷；4）交叉銷售效果顯現(xiàn)，中國和海外一批最知名的集成
電路設(shè)計公司訂單同比大幅增長，同時全面導入集團各工廠；其中北美客戶 12
英寸 14nm 產(chǎn)品成功導入，形成 JCAP+JSCC 一站式配套服務(wù)并開始量產(chǎn)；5）公
司凝聚力已經(jīng)形成，企業(yè)文化、價值觀和發(fā)展目標得到高度認同，總部內(nèi)控體系
建立并逐步完善，同時向各個子公司滲透，管理架構(gòu)和功能落實到位。
2、長電本部業(yè)績持續(xù)向好，指標完成情況良好?？蛻敉卣棺坑谐尚?，國內(nèi)
的重大客戶訂單大幅增長，亞洲三大客戶開發(fā)取得明顯進展，多款產(chǎn)品進入量產(chǎn)，
并成為新的業(yè)務(wù)增長點；長電本部連續(xù)三年獲得江蘇省質(zhì)量優(yōu)秀管理獎，基礎(chǔ)管
理進一步得到加強；本部的集成電路事業(yè)中心、滁州公司經(jīng)營業(yè)績良好且各具特
色，管理水平不斷提高，市場競爭力進一步提高；集成電路事業(yè)中心新廠房投入
使用，給未來發(fā)展提供了空間。
3、長電先進在低谷中奮力爬坡，回到歷史較好水平。年初長電先進受大客
戶業(yè)務(wù)波動的影響，經(jīng)營業(yè)績下滑，在經(jīng)營團隊努力下，經(jīng)營業(yè)績止跌回升，恢
復到歷史正常水平；同時，公司加大研發(fā)力度，自主開發(fā) FO-ECP 技術(shù)，年內(nèi)實
現(xiàn)量產(chǎn)，成為公司新的增長點；長電先進的 12 英寸 14nm Bumping 量產(chǎn)，和 JSCC
形成 Turn-key 解決方案并順利導入大客戶；此外，工廠智能制造，自動化 4.0 等
專項已納入系統(tǒng)運作。
4、長電科技其它各子公司情況良好。新順微電子繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先的經(jīng)營
業(yè)績，并做好了新廠擴建的準備工作；深圳長電從銷售公司成功轉(zhuǎn)型成為根據(jù)客
戶需求開發(fā)產(chǎn)品的類設(shè)計公司；新基電子在配合服務(wù)長電的基礎(chǔ)上，開發(fā)了一批
有特色的封裝設(shè)備，已開始對外銷售；新晟電子面臨東芝退出不利影響，開發(fā)出
虹膜識別和高像素影像傳感產(chǎn)品。
公司在取得以上成績的同時，也存在一定的經(jīng)營壓力和風險：如公司整體負
第8頁
債率處于較高的水平，財務(wù)費用高，一定程度影響公司效益；上海廠搬遷過程會
影響客戶訂單，對營收、利潤都會產(chǎn)生不利影響；文化融合還有待加強，東西方
管理理念和模式的差異需要進一步磨合，協(xié)同效率和執(zhí)行力還需要提升；人才隊
伍建設(shè)較為薄弱，人才儲備跟不上公司快速發(fā)展的需求；IT 信息管理系統(tǒng)尚未
形成整合等。以上這些問題，需要我們在今后的一段時間里，繼續(xù)著力解決。
二、報告期內(nèi)分季度主要財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
營業(yè)收入 3,506,496,422.67 4,004,962,207.79 5,771,492,043.05 5,871,577,069.59
歸屬于上市公
司股東的凈利 28,154,468.74 -17,441,438.79 49,000,602.31 46,620,792.49
潤
歸屬于上市公
司股東的扣除
-31,891,561.56 -141,870,186.04 6,852,860.19 -38,974,073.73
非經(jīng)常性損益
后的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生
的現(xiàn)金流量凈 191,157,675.76 623,995,180.29 671,282,159.99 1,182,848,141.05
額
三、公司核心競爭力分析
（一）行業(yè)地位突出，客戶資源優(yōu)質(zhì)
根據(jù) IC Insights 報告，長電科技銷售收入在 2016 年全球前 10 大委外封測廠
排名第三，超過矽品（SPIL）。業(yè)務(wù)覆蓋國際、國內(nèi)全部高端客戶，包括高通、
博通、SanDisk、Marvell、海思、展訊、銳迪科等。
（二）先進封裝規(guī)?；慨a(chǎn)能力行業(yè)領(lǐng)先
長電科技擁有行業(yè)領(lǐng)先的高端封裝技術(shù)能力（如 Fan-out eWLB、WLCSP、
SiP、BUMP、PoP 等），能夠為國際頂級客戶和高端客戶提供下世代領(lǐng)先的封裝
服務(wù)。其中 WLCSP、BUMP、晶圓級扇出封裝（Fan-out eWLB）技術(shù)，是半導
第9頁
體行業(yè)增長最快的細分市場，能夠在同一生產(chǎn)線無縫加工多種規(guī)格硅片，為晶圓
級封裝帶來前所未有的靈活性和高性價比的封測服務(wù)；系統(tǒng)集成封裝（SiP）技
術(shù)，是新一代移動智能終端電路封測的主流技術(shù)，將成為公司未來幾年業(yè)務(wù)高增
長的引擎。
（三）有持續(xù)的研發(fā)能力及豐富的專利
公司擁有“高密度集成電路封測國家工程實驗室”、“博士后科研工作站”、
“國家級企業(yè)技術(shù)中心”等研發(fā)平臺。截至本報告期末，公司共獲得發(fā)明專利
1932 件，其中在美國獲得的發(fā)明專利為 1673 件，幾乎覆蓋中高端封測領(lǐng)域。倒
裝芯片、扇出型晶圓級封裝（Fan-out eWLB）技術(shù)和系統(tǒng)集成（SiP）封測領(lǐng)域
處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
（四）戰(zhàn)略布局合理，產(chǎn)業(yè)鏈合作優(yōu)勢凸顯
公司目前產(chǎn)能覆蓋了高中低各種集成電路封測范圍，涉足各種半導體產(chǎn)品終
端市場應(yīng)用領(lǐng)域，戰(zhàn)略布局合理。
星科金朋上海廠遷入江陰，2017 年全部完成，將與長電先進、中芯長電中
道封測組建成芯片凸塊到 FC 倒裝的強大的一站式服務(wù)能力。
公司在滁州、宿遷建立的兩個低成本生產(chǎn)基地其戰(zhàn)略價值進一步體現(xiàn)。滁州
公司保持穩(wěn)定的盈利水平；宿遷公司通過產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，已形成經(jīng)濟規(guī)模，在報告期
比上年減虧七成，盈利能力逐步恢復。
四、報告期內(nèi)重要事項
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項
公司于 2016 年 4 月 27 日召開的六屆二次董事會、于 2016 年 5 月 20 日召開
的公司 2015 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配
套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》：公司擬以發(fā)行股份方式購買產(chǎn)業(yè)基金持有的長電新
科 29.41%股權(quán)、長電新朋 22.73%股權(quán)以及芯電半導體持有的長電新科 19.61%
股權(quán)；同時，公司擬向芯電半導體非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金
總額不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的 100%。
第 10 頁
2016 年 5 月 30 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）
出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（161250 號），中國證監(jiān)會依法
對公司提交的《江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申
請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申
請予以受理。
2016 年 8 月 5 日，公司披露了《關(guān)于申請中止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配
套資金事項審核的公告》，因本次重大資產(chǎn)重組所可能涉及的相關(guān)政策尚未明確，
公司決定申請中止本次重大資產(chǎn)重組事項的審核。
2016 年 8 月 29 日，公司向中國證監(jiān)會提交了《關(guān)于恢復江蘇長電科技股份
有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件的申請》，并于
2016 年 9 月 8 日收到《中國證監(jiān)會行政許可申請恢復審查通知書》（161250 號）：
“我會依法對你公司提交的《關(guān)于恢復審查江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份
購買資產(chǎn)核準的申請》進行了審查，認為該申請符合恢復審查條件，根據(jù)《中國
證券監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序規(guī)定》第二十三條的有關(guān)規(guī)定，決定恢復
對該行政許可申請的審查?！?br/> 2016 年 9 月 29 日，公司收到中國證監(jiān)會《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一
次反饋意見通知書》（161250 號）：“我會依法對你公司提交的《江蘇長電科技股
份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，現(xiàn)需要你公
司就有關(guān)問題作出書面說明和解釋。請在 30 個工作日內(nèi)向我會行政許可受理部
門提交書面回復意見?！?br/> 2016 年 11 月 10 日，公司向中國證監(jiān)會提交了《關(guān)于延期提交發(fā)行股份購
買資產(chǎn)申請文件反饋意見回復的申請》，申請延期至 2016 年 12 月 13 日前向中國
證監(jiān)會報送反饋意見回復及相關(guān)材料。
2016 年 12 月 12 日，公司披露了《關(guān)于的回復的公告》，并于反饋意見回復披露后 2 個工作日內(nèi)向中國
證監(jiān)會報送反饋意見的回復材料。
2017 年 1 月 5 日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會
第 11 頁
行政許可項目審查二次反饋意見通知書》（161250 號）：“我會依法對你公司提交
的《江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行
了審查，現(xiàn)需要你公司就有關(guān)問題作出書面說明和解釋。請在 30 個工作日內(nèi)向
我會行政許可受理部門提交書面回復意見?！?br/> 2017 年 1 月 13 日，公司披露了《關(guān)于的回復的公告》，并于反饋意見回復披露后 2 個工作日內(nèi)向中國
證監(jiān)會報送反饋意見的回復材料。
2017 年 2 月 14 日，公司披露了《關(guān)于之反饋意見回復修訂的公告》：由于標的公司財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)超過
6 個月有效期，安永華明對截至 2016 年 10 月 31 日標的公司財務(wù)報表進行了審
計并出具了審計報告，公司根據(jù)該等審計報告對《二次反饋意見》回復進行了相
應(yīng)的更新和修訂。
2017 年 3 月 1 日，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組委 2017 年第 9 次并購重
組委工作會議審核，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得
有條件通過。
2017 年 3 月 10 日，公司和中介機構(gòu)根據(jù)并購重組委審核意見，對所涉事項
按照要求予以了回復和披露。
2017 年 4 月 6 日、4 月 14 日，公司根據(jù)中國證監(jiān)會要求，披露了《中聯(lián)資
產(chǎn)評估集團有限公司關(guān)于江蘇長電科技股份有限公司擬發(fā)行股份購買蘇州長電
新朋投資有限公司、蘇州長電新科投資有限公司股權(quán)項目復核報告》及財務(wù)顧問、
律師事務(wù)所對前述復核報告的核查意見
五、董事會關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
（一）行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
1、全球競爭格局
最近幾年，全球集成電路封測企業(yè)并購重組頻繁，如臺灣日月光（ASE）和
矽品（SPIL）合資成立控股公司，安靠（Amkor）并購 J-Device，長電科技并購
星科金朋（STATS）等，而從近幾年市場份額排名來看，全球芯片封裝測試市場
的競爭格局已經(jīng)基本形成，行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額，其中包括臺灣
第 12 頁
日月光（ASE）、美國安靠、長電科技和臺灣矽品等。
2、行業(yè)發(fā)展趨勢
1）外包封測業(yè)務(wù)占封測市場比重將提升
由于市場對于微型化、更強功能性及熱電性能改善的需求提升，半導體封測
技術(shù)的精密度、復雜度和定制性繼續(xù)增強。該趨勢導致眾多集成電路制造商將封
測業(yè)務(wù)外包給專門的封測外包企業(yè)，不僅有利于提升產(chǎn)品品質(zhì)，同時還可以降低
此資本密集度較高行業(yè)的資本支出。據(jù) Gartner 統(tǒng)計，全球集成電路封裝測試營
業(yè)收入規(guī)模 2001 年為 250 億美元，2014 年為 530 億美元，到 2019 年預計達到
650 億美元，其中封測外包產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模在 2001 年、2014 年及 2019 年分別
為 70 億美元、270 億美元、340 億美元，占封測市場總額將由 28%提高至 52%。
2）轉(zhuǎn)向更加先進的封裝技術(shù)以支持先進高端應(yīng)用的增長
半導體設(shè)備是多數(shù)電子產(chǎn)品的重要組成部分，市場對于數(shù)字視頻內(nèi)容的需求
已經(jīng)推動一系列高性能聯(lián)網(wǎng)的家居和移動消費電子產(chǎn)品的發(fā)展，隨著人們對功能
更強、續(xù)航能力更高等方面的要求，市場對更薄更小功能更強的先進封裝產(chǎn)品需
求增強，高端主流封裝技術(shù)從 WLCSP、flip chip 往 SiP 和 Fan-out 延伸。根據(jù)
Yole Development 預測，先進封裝市場將在 2020 年時達到整體集成電路封裝服
務(wù)的 44%，年營業(yè)收入約為 315 億美元；中國先進封裝市場規(guī)模將在 2020 年達
46 億美元，復合年成長率為 16%。
（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司發(fā)展戰(zhàn)略：鞏固收購成果，發(fā)揮整合效應(yīng)，充分利用現(xiàn)有客戶資源和技
術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，進一步優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，廣泛吸納國際化人才，抓住中國市場發(fā)展機
遇，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，保持企業(yè)較快增長，力爭三到五年內(nèi)努力成為全球領(lǐng)先的集
成電路封測企業(yè)。
（三）經(jīng)營計劃
2017 年公司的總體經(jīng)營目標為營業(yè)收入 230 億元人民幣，該生產(chǎn)經(jīng)營目標
并不代表公司對 2017 年度的盈利預測，能否實現(xiàn)取決于對星科金朋的整合協(xié)同
效應(yīng)、半導體封測市場的變化、國際地緣政治形勢的變化等諸多因素，存在不確
定性。
第 13 頁
2017 年，公司將緊緊抓住中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，繼續(xù)秉承“尊
重、包容、進取、求是”的核心價值觀，“以客戶滿意為導向，鞏固中國市場主
導地位，保持封測技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，創(chuàng)建特色工廠，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)降低財務(wù)費用，
注重企業(yè)文化建設(shè)，高度重視企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護，把長電科技建成具有國
際一流競爭力的半導體封測企業(yè)”。
1、確立以客戶滿意為導向的經(jīng)營理念，充分認識到客戶滿意是我們的生存
之本，必須在質(zhì)量、成本、技術(shù)、交期、信息管理和服務(wù)等各方面達到業(yè)界一流
水準。
2、鞏固中國市場主導地位。要服務(wù)好重點中國客戶，建立并完善與之對應(yīng)
的服務(wù)模式，包括研發(fā)、運營、技術(shù)、質(zhì)量等服務(wù)體系的對接；同時，要積極承
接國際一線大客戶的供應(yīng)鏈向中國轉(zhuǎn)移，加快形成 JSCC+JCAP/中芯長電的
Bumping+倒裝一站式服務(wù)運營模式的優(yōu)勢。強化交叉銷售，要確保重點客戶的
順利導入，集中優(yōu)勢資源，拓展更多優(yōu)質(zhì)客戶。
3、保持封測技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。繼續(xù)支持重點項目發(fā)展，推進 JSCK SiP 客戶群
體和終端市場多元化；保持長電科技 SiP 封裝在中國市場的領(lǐng)先地位，服務(wù)好中
國客戶和國際客戶的轉(zhuǎn)移；繼續(xù)支持 SCS Fan- out eWLB 項目建設(shè)，爭取政府部
門的支持；同時支持 JCAP ECP 業(yè)務(wù)的發(fā)展。
4、建設(shè)特色工廠。要繼續(xù)推進生產(chǎn)布局的優(yōu)化調(diào)整，實現(xiàn)協(xié)同價值最大化。
拓展產(chǎn)品門類，接長產(chǎn)品短板。把握好汽車電子、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、FLASH 存儲
和 MEMS 等領(lǐng)域發(fā)展機遇，積極尋找潛在客戶，提高這些業(yè)務(wù)的比重。發(fā)揮韓
國公司潛能，導入新客戶，實現(xiàn)產(chǎn)品的多元化，降低對大客戶的依賴度，平滑通
訊市場的季節(jié)性波動；
5、優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費用。要運用多元化融資渠道，籌集資金以降
低集團總體負債率，降低整體財務(wù)成本。
6、加強企業(yè)文化建設(shè)。關(guān)愛員工，在企業(yè)發(fā)展的同時提高員工的收入水平，
弘揚和睦卓越的大家庭式企業(yè)文化，繼續(xù)倡導同一個企業(yè)，同一個團隊，同一個
夢想的文化認同，為實現(xiàn)爭創(chuàng)世界一流企業(yè)的愿景而共同努力。
7、高度重視安全生產(chǎn)和環(huán)境保護，做到警鐘長鳴，各公司務(wù)必對此保持警
惕，做到依法管理，常抓不懈，防患于未然，確保安全生產(chǎn)，排放達標。
第 14 頁
（四）可能面對的風險
我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，有巨大的內(nèi)需市場依托，但
集成電路市場智能手機、平板電腦，以及諸多移動產(chǎn)品市場趨向成熟，增長趨緩，
價格競爭日趨激烈，新一代虛擬現(xiàn)實、無人駕駛、工業(yè)機器人等尚在孕育中，公
司業(yè)務(wù)能否繼續(xù)保持較高速度增長存在不確定性；公司存在跨國經(jīng)營、行業(yè)波動、
匯率波動等風險；存在對星科金朋整合不及預期的風險；其經(jīng)營業(yè)績根本性好轉(zhuǎn)
需要一定的時間，有出現(xiàn)經(jīng)營波動及虧損的風險；星科金朋存在對單一大客戶依
賴度較高的風險；星科金朋上海廠搬遷至江陰存在客戶訂單減少和人才流失的風
險；海外并購后形成的商譽存在減值的風險；公司整體負債比率較高，有一定的
短期償債風險；長電科技為子公司提供擔保的額度較大，有承擔擔保連帶責任的
風險。
六、現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
（一）利潤分配政策的制定、調(diào)整情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會 2013 年 11 月 30 日發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指
引第 3 號----上市公司現(xiàn)金分紅》相關(guān)條款，公司第五屆第十一次董事會審議通
過了修訂《公司章程》中第一百五十七條，并提交公司 2013 年第三次臨時股東
大會審議通過。
（二）利潤分配執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司嚴格執(zhí)行《公司章程》利潤分配政策、履行決策程序，充分
保護中小投資者的合法權(quán)益。具體執(zhí)行情況如下：
2016 年 4 月 27 日，公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司 2015
年度利潤分配的預案》，并由獨立董事發(fā)表獨立意見；2016 年 5 月 20 日，公司
召開 2015 年年度股東大會審議通過此利潤分配方案：以 2015 年度末總股本
1,035,914,811 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.10 元（含稅），共計分配
10,359,148.11 元，分配后公司未分配利潤結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。2015 年度，公司
不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
2016 年 6 月 6 日，公司在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所
網(wǎng)站披露了《江蘇長電科技股份有限公司 2015 年度分紅派息公告》，并于 2016
第 15 頁
年 6 月 16 日實施完成該項分配方案。
本次利潤分配符合《公司章程》及股東大會決議要求，分紅標準和比例明確
清晰，決策程序和機制完備，獨立董事履職盡責并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，充分保護
了中小股東的合法權(quán)益。
（三）本年度利潤分配方案
本公司擬以 2016 年度末總股本 1,035,914,811 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金
紅利 0.15 元（含稅），共計分配 15,538,722.17 元，剩余未分配利潤結(jié)余轉(zhuǎn)入下一
年度。2016 年度，公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
（四）最近三年利潤分配方案或預案
單位：元 幣種：人民幣
占合并報
分紅年度合并 表中歸屬
每 10 股
每 10 股 每 10 股 現(xiàn)金分紅的數(shù) 報表中歸屬于 于上市公
分紅 派息數(shù)
送紅股數(shù) 轉(zhuǎn)增數(shù) 額 上市公司普通 司普通股
年度 (元)（含
（股） （股） （含稅） 股股東的凈利 股東的凈
稅）
潤 利潤的比
率(%)
2016 年 0 0.15 0 15,538,722.17 106,334,424.75 14.61
2015 年 0 0.10 0 10,359,148.11 51,997,451.04 19.92
2014 年 0 0.10 0 9,845,700 156,666,468.23 6.28
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
第 16 頁
議案二
長電科技 2016 年年度報告全文及摘要
各位股東及股東代表：
公司 2016 年年度報告及摘要已按中國證監(jiān)會要求，刊載于上海證券交易所
網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），年報摘要于 2017 年 4 月 20 日刊載在《上海證券
報》和《證券時報》上。
公司年度財務(wù)報告由安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行審計，
并出具了標準無保留意見的審計報告。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
第 17 頁
議案三
2016 年度財務(wù)決算報告
各位股東及股東代表：
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年度財務(wù)報告已由安
永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報
告，現(xiàn)將江蘇長電科技股份有限公司 2016 年度財務(wù)決算報告如下，請各位股東
審議：
2016 年公司完成營業(yè)收入 192 億元，比上年度增加 77%，利潤總額實現(xiàn)
-25,097 萬元，歸屬于母公司的凈利潤 10,633 萬元。
一、公司資產(chǎn)、負債及股東權(quán)益狀況
（一）資產(chǎn)變動分析：2016 年資產(chǎn)總額 297.19 億元，比上年增加 41.61 億
元，增長 16%。
1．流動資產(chǎn) 77.36 億元，比年初增加 9.27 億元，增長 14%，主要變化如下：
（1）貨幣資金 224,923 萬元，比年初減少 32,999 萬元，下降 13%；
（2）應(yīng)收賬款 272,180 萬元，比年初增加 88,280 萬元，增長 48%，主要系
公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大、JSCK 新增業(yè)務(wù)所致；
（3）其他應(yīng)收賬款 26,517 萬元，比年初減少 7,050 萬元，下降 21%；
（4）存貨 185,131 萬元，比年初增加 55,727 萬元，增長 43%，主要系公司
業(yè)務(wù)規(guī)模擴大所致；
（5）其他流動資產(chǎn) 30,194 萬元，比年初減少 11,681 萬，下降 28%，主要系
星科金朋之馬來西亞子公司處置的一項持有待售資產(chǎn)，部分處置對價交由第三方
托管，該部分款項于本年收回。
2. 非流動資產(chǎn) 219.83 億元，比年初增加 32.34 億元，增長 17%，主要變化
如下：
（1）可供出售金融資產(chǎn) 2,149 萬元，比年初減少 707 萬元，下降 25%，主
要系處置 JCI 股權(quán)減少；
（2）長期應(yīng)收款 16,209 萬元，比年初增加 3,088 萬元，增長 24%，主要系
融資租賃保證金增加；
第 18 頁
（3）固定資產(chǎn) 1,543,358 萬元，比年初增加 212,814 萬元，增長 16%，主要
系組建 JSCK 公司新增業(yè)務(wù)設(shè)備投資；
（4）在建工程 264,809 萬元，比年初增加 85,976 萬元，增長 48%，主要系
SIP 等項目投資及廠房設(shè)施建設(shè)所致；
（5）遞延所得稅資產(chǎn) 5,963 萬元，比年初增加 2,770 萬元，增長 87%，主要
根據(jù)各子公司預期可轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時性差異增加所致。
（二）負債的變動分析：2016 年負債總額 230.47 億，比上年增加 41.78 億，
增長 22%。
1．流動負債 113.83 億元，比年初增加 10.71 億元，增長 10%。主要變化如
下：
（1）短期借款 373,280 萬元，比年初增加 40,191 萬元，增長 12%，主要系
補充流動資金所致；
（2）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 3,563 萬，比年初
減少 1,831 萬元，下降 34%，主要系黃金租賃融資到期所致；
（3）衍生金融負債 44,025 萬元，比上年增加 6,108 萬，增長 16%。主要系
采購承諾及遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)變化所致；
（4）應(yīng)付票據(jù) 57,362 萬元，比年初增加 22,651 萬元，增長 65%，主要系使
用票據(jù)支付貨款增加所致；
（5）應(yīng)付賬款 377,483 萬元，比年初增加 127,221 萬元，增長 51%，主要系
JSCK 新增業(yè)務(wù)導致應(yīng)付設(shè)備款、材料款增加所致；
（6）預收款項 3,133 萬元，比年初減少 1,999 萬元，下降 39%，主要系部分
預收賬款已向客戶交貨所致；
（7）應(yīng)交稅費 6,570 萬元，比年初增加 2,386 萬元，增長 57%，主要系應(yīng)付
所得稅、增值稅增加所致；
（8）一年內(nèi)到期的非流動負債 203,700 萬元，比年初增加 115,869 萬元，增
長 132%，主要系本年新增融資租賃業(yè)務(wù)一年內(nèi)到期部分所致；
（9）其他流動負債 0 萬元，比年初減少 200,000 萬元，主要系短期融資券
到期償還所致。
2．非流動負債 116.64 億元，比年初增加 31.06 億元, 增長 36%，主要變化
如下：
（1）長期借款 402,670 萬元，比年初增加 110,137 萬元，增長 38%，主要系
第 19 頁
收購星科金朋之債務(wù)重組安排置換了過橋貸款及部分短期借款所致；
（2）長期應(yīng)付款 201,318 萬，比年初增加 185,920 萬元，增長 1207%，主要
系融資租賃增加所致；
（3）遞延收益 38,063 萬元，比年初減少 8,397 萬元，下降 18%，主要系本
年可確認為收入的政府補助較多所致；
（4）其他非流動負債 10,881 萬元，比年初減少 10,883 萬元，下降 50%，主
要系星科金朋對收購過程中剝離的其臺灣子公司的最低采購承諾的公允價值變
動以及由于付款到期日導致的流動負債分類所致。
（三）股東權(quán)益的變動分析
所有者權(quán)益合計 66.72 億元，比年初減少 0.17 億元。
歸屬于母公司所有者權(quán)益為 459,468 萬元，比年初增加 28,646 萬元，增加
7%。主要變化如下：
（1）其他綜合收益 23,467 萬，比年初增加 18,444 萬，增長 367%，主要系
外幣財務(wù)報表折算差額所致；
（2）盈余公積 9,971 萬，比年初增加 1,152 萬，增長 13%，系提取法定盈余
公積；
（3）未分配利潤 81,070 萬元，比年初增加 8,445 萬元，增長 12%。系本年
歸母凈利潤增加；
少數(shù)股東權(quán)益 207,760 萬，比上初減少 30,332 萬，下降 13%。系本年歸少數(shù)
股東凈利潤減少。
二、公司的經(jīng)營業(yè)績
單位（萬元）
項目 2016 年度 2015 年度 增減變動 變動百分比（%）
營業(yè)總收入 1,915,453 1,080,702 834,750 77%
營業(yè)總成本 1,978,365 1,097,453 880,912 80%
營業(yè)利潤 -45,635 -17,331 -28,304 -163%
利潤總額 -25,097 -12,229 -12,868 -105%
歸屬于母公司的凈利潤 10,633 5,200 5,433 104%
每股收益（全面攤?。ㄔ?股） 0.10 0.05 0.05 100%
第 20 頁
扣除非經(jīng)營性收益的每股收益（元） -0.20 0.01 -0.21 --
凈資產(chǎn)收益率（%）（加權(quán)平均） 2.45% 1.41% 1.04% 74%
（一）2016 年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 1,915,453 萬元，同比增加 834,750 萬
元，增長 77%；營業(yè)總成本 1,978,365 萬元，同比增加 880,912 萬元，增加 80%；
利潤總額-25,097 萬元，同比減少 12,868 萬元，下降 105%；歸屬于母公司的凈
利潤 10,633 萬元，同比增加 5,434 萬元，增加 104%。
報告期公司主營業(yè)務(wù)毛利率 11.72%，比上年 17.63%，下降 5.91 個百分比。
（二）影響利潤的主要因素
1．主營業(yè)務(wù)收入 1,902,223 萬，較上年增加 828,022 萬，主營業(yè)務(wù)成本
1,679,348 萬，較上年增加 794,506 萬。主要系 JSCK 新增業(yè)務(wù)及其 2015 年僅包
括星科金朋 8-12 月收入所致；
2．稅金及附加 3,152 萬，較上年增加 1,725 萬元。主要系分類科目與業(yè)務(wù)增
加導致的相關(guān)稅金及附加增加；
3．銷售費用 23,356 萬，較上年增加 8,318 萬元。主要系 2015 年僅合并了星
科金朋 8-12 月費用所致；
4．管理費用 159,510 萬，較上年增加 28,657 萬元。主要系 2015 年僅合并了
星科金朋 8-12 月費用所致；
5．財務(wù)費用 96,430 萬，較上年增加 37,345 萬元。主要系 2015 年僅合并了
星科金朋 8-12 月費用及借款增加所致；
6．資產(chǎn)減值損失 6,855 萬，較上年增加 3,767 萬元。主要系應(yīng)收賬款規(guī)模增
加所致；
7．公允價值變動損益 15,412 萬元，較上年增加 16,977 萬元，主要系星科金
朋簽署的最低采購承諾的公允價值變動所致；
8．營業(yè)外收入 23,053 萬元，較上年增加 15,019 萬元，主要系本期確認的政
府支持研發(fā)收入增加。
（三）每股收益 0.10 元，去年同期 0.05 元，較去年增加 0.05 元。
扣除非經(jīng)營性收益的每股收益-0.20 元，較去年 0.01 元減少 0.21 元。
非經(jīng)營性損益對凈利潤影響詳見非經(jīng)常性損益分析表。
項目 金額（元）
非流動資產(chǎn)處置損益 -2,932,837.45
越權(quán)審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 --
第 21 頁
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的
206,750,105.63
政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 --
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可
--
辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 --
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 5,629,509.93
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 --
債務(wù)重組損益 --
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 --
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 --
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 --
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 --
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融
負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售 154,117,330.06
金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回 --
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 --
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 --
受托經(jīng)營取得的托管費收入 --
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,562,456.63
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 --
所得稅影響額 -9,787,385.82
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -43,121,793.09
合計 312,217,385.89
三、現(xiàn)金流量分析
（一）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 26.69 億元，比上年增加 9.23 億元。影
響經(jīng)營性現(xiàn)金流量增加的原因主要有：
1．經(jīng)營活動現(xiàn)金流入增加 786,358 萬元。
（1）銷售商品收到現(xiàn)金增加 777,291 萬元，主要系 2015 年僅合并了星科金
朋 8-12 月收入所致；
（2）收到稅金返還增加 11,281 萬元，主要系出口退稅增加所致；
（3）收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金減少 2,215 萬元。
2．經(jīng)營活動現(xiàn)金流出增加 694,024 萬元。
（1）購買商品接受勞務(wù)支付現(xiàn)金增加 483,345 萬元，主要系 2015 年僅合并
了星科金朋 8-12 月采購所致；
（2）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加 158,917 萬元，主要系 2015 年
僅合并了星科金朋 8-12 月薪酬所致；
（3）支付各項稅費增加 8,172 萬元，主要系原長電支付的增值稅、所得稅
增加及 2015 年僅合并了星科金朋 8-12 月稅費所致；
第 22 頁
（4）支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加 43,591 萬元。主要系本年度票
據(jù)、保函、海關(guān)等保證金增加及 2015 年僅合并了星科金朋 8-12 月現(xiàn)金流數(shù)據(jù)所
致。
（二）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-42.97 億元，比上年增加 19.14 億元（上
年為-62.11 億元）。影響投資性現(xiàn)金流量增加的原因主要有：
1．投資性現(xiàn)金流入增加 21,307 萬元。
（1）收回投資收到的現(xiàn)金減少 9,338 萬元，主要系銀行理財產(chǎn)品投資減少
所致；
（2）取得投資收益收到的現(xiàn)金減少 1,716 萬元，主要系本期收到的 JCI 分
紅減少所致；
（3）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金增加 6,690 萬
元，主要系馬來西亞持有待售資產(chǎn)售出的托管款收到所款；
（4）收回的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加 25,671 萬元，主要系上海廠的
拆遷補償款。
2．投資性現(xiàn)金流出減少 170,064 萬元。
（1）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)與其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加 240,467 萬
元，主要系收購星科金朋后投資增加所致；
（2）投資所支付現(xiàn)金減少 15,312 萬元，主要系銀行理財產(chǎn)品投資減少所致；
（3）取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額減少 395,219 萬元，主要
系 2015 年收購星科金朋付出現(xiàn)金所致。
（三）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10.37 億元，比上年減少 31.08 億元。
影響籌資性現(xiàn)金流量增加的原因主要有。
1．籌資性現(xiàn)金流入減少 498,521 萬元。
（1）吸收投資收到的現(xiàn)金減少 283,843 萬元，主要系上期收購星科金朋投
資方（產(chǎn)業(yè)基金和芯電半導體）出資到位所致；
（2）取得借款收到的現(xiàn)金減少 464,399 萬元。主要系 2015 年應(yīng)付債券 26
億，永續(xù)債 12 億，短融 20 億所致；
（3）收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加 249,721 萬元，主要系本年融資
租賃增加所致。
2．籌資性現(xiàn)金流出減少 187,676 萬元。
（1）償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少 230,080 萬元。主要系本年長期性借款、融
第 23 頁
資租賃有所增加；
（2）分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金增加 30,588 萬元，主要系本年
利息支出增加所致；
（3）支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加 11,816 萬元，主要系融資租賃歸
還。
（四）匯率變動對現(xiàn)金的影響 0.71 億元，比上年減少 0.12 億元。
（五）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-5.19 億元，比上年減少 2.83 億元。
（六）期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 17.78 億元，比上年減少 5.19 億元。
四、財務(wù)狀況分析指標表
財務(wù)分析指標表
項目 2016 年 2015 年 同比增減
盈利 主營業(yè)務(wù)毛利率（%） 11.72 17.63 -5.91
能力 營業(yè)利潤率（%） -2.38 -1.60 -0.78
投資 每股收益（元/股） 0.10 0.05 +0.05
與 每股歸母凈資產(chǎn)（元/股） 4.4354 4.0816 +0.3538
收益 凈資產(chǎn)收益率（%） 2.45 1.41 +1.04
流動比率（%） 67.97 66.03 +1.94
償還
速動比率（%） 49.05 53.48 -4.43
能力
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 8.40 11.80 -3.40
資本 資產(chǎn)負債率（%） 77.55 73.83 +3.72
結(jié)構(gòu) 產(chǎn)權(quán)比率（%） 345.41 282.09 +63.32
（一）盈利能力
銷售毛利率下降主要是由于星科金朋其 2016 年產(chǎn)能利用率較低，因此其人
工、折舊等固定成本比例較高。營業(yè)利潤率下降主要是由于銷售毛利率下降。
（二）投資與收益
每股收益、凈資產(chǎn)收益上升是由于原長電的相關(guān)各子公司歸屬于母公司所有
第 24 頁
者的凈利潤較去年同期有較高增長。每股凈資產(chǎn)增加主要是歸母利潤較去年同期
有所增長以及受美元匯率波動產(chǎn)生的報表外幣折算綜合收益所有增長影響。
（三）償還能力
流動比率及速動比率下降主要是由于業(yè)務(wù)規(guī)模擴長，應(yīng)付賬款及短期債務(wù)有
所增加。
（四）資本結(jié)構(gòu)
資產(chǎn)負債率和產(chǎn)權(quán)比率上升主要是負債總額增加，其中包括星科金朋的應(yīng)付
賬、借款、發(fā)行的債券及永續(xù)債。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
第 25 頁
議案四
關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的預案
各位股東及股東代表：
經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，母公司 2016 年度利潤總
額 107,065,704.69 元，實現(xiàn)凈利潤 115,249,336.69 元，扣除本年計提的法定盈余
公積 11,524,933.67 元，加期初未分配利潤 245,425,632.24 元，減上年度現(xiàn)金紅利
10,359,148.11 元，本年度可供分配的利潤為 338,790,887.15 元。2016 年度利潤分
配預案為：以 2016 年 12 月 31 日總股本 1,035,914,811 股為基數(shù)，向全體股東每
10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅），共分配紅利 15,538,722.17 元，分配后公司
未分配利潤結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。2016 年度，公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，
不送紅股。
公司所處半導體封裝測試行業(yè)屬資本密集型行業(yè)，且技術(shù)更新?lián)Q代較快，需
要充足的資金保證公司長遠的可持續(xù)發(fā)展。公司一向重視對投資者的穩(wěn)定回報，
在制定股利分配政策時，充分考慮了對全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、合理的回報以及公
司的可持續(xù)發(fā)展。公司留存收益將用于補充公司流動資金、生產(chǎn)線技改擴能及新
產(chǎn)品研發(fā)投資，以促進公司實現(xiàn)良好的收益，更好地保護股東權(quán)益。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
第 26 頁
議案五
關(guān)于本公司 2017 年度為全資及控股子公司提供擔保的議案
各位股東及股東代表：
為滿足全資子公司及控股子公司經(jīng)營發(fā)展需要，合理運用財務(wù)杠桿，2017
年度公司擬提供總額度不超過 528,500 萬元的擔保，擔保方式包括但不限于信用
擔保、保函擔保、抵押擔保、融資租賃擔保等，具體額度如下：
1、對長電科技（宿遷）有限公司擔保不超過 8,000 萬元；
2、對長電科技（滁州）有限公司擔保不超過 32,000 萬元；
3、對江陰長電先進封裝有限公司擔保不超過 200,000 萬元；
4、對江陰新晟電子有限公司擔保不超過 3,500 萬元；
5、對江陰新順微電子有限公司擔保不超過 15,000 萬元；
6、對長電國際（香港）貿(mào)易投資有限公司擔保不超過 150,000 萬元；
7、對 JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（長電韓國）擔保不超過
100,000 萬元。
8、對星科金朋半導體（江陰）有限公司擔保不超過 20,000 萬元。
在 2017 年年度股東大會召開日前，本公司為全資子公司及控股子公司在以
上擔保的總額度內(nèi)，簽訂的擔保合同均為有效。
在股東大會批準上述擔保事項的前提下，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事
長王新潮先生根據(jù)以上子公司的申請，在上述時間及額度內(nèi)視其資金需求予以安
排具體擔保事宜，包括但不限于確定擔保方式、期限、金額、擔保協(xié)議條款等，
并簽署相關(guān)法律文件。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
第 27 頁
議案六
關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案
各位股東及股東代表：
一、2017 年度預計日常關(guān)聯(lián)交易情況
2017 年度，根據(jù)正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司預計將與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生如下關(guān)
聯(lián)交易：
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2017 年預計金額（萬元）
江陰康強電子有限公司 7,000
無錫新潔能股份有限公司 2,850
新加坡先進封裝技術(shù)私人有限公司
關(guān)聯(lián)采購或接受 江蘇中鵬新材料股份有限公司
勞務(wù) 江蘇華海誠科新材料股份有限公司 1,060
合肥圖迅電子科技有限公司
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 7,200
小計 19,750
關(guān)聯(lián)銷售或提供
無錫新潔能股份有限公司 5,500
勞務(wù)
江蘇新潮科技集團有限公司
關(guān)聯(lián)租賃 中芯長電半導體（江陰）有限公司 1,700
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 2,850
關(guān)聯(lián)人為公司融
江蘇新潮科技集團有限公司 4,300
資提供擔保
合計 / 34,380
二、2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
2016 年實際
關(guān)聯(lián)交易類 2016 年預計
關(guān)聯(lián)人 發(fā)生金額（萬
別 金額（萬元）
元）
江陰康強電子有限公司 10,500 6,047
無錫新潔能股份有限公司 2,200 2,304
關(guān)聯(lián)采購或 新加坡先進封裝技術(shù)私人有限公司 60
接受勞務(wù) 江蘇中鵬新材料股份有限公司 820
江蘇華海誠科新材料股份有限公司 1,000 1,042
合肥圖迅電子科技有限公司 800
第 28 頁
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 4,000 3,564
小計 19,380 14,454
關(guān)聯(lián)銷售或 無錫新潔能股份有限公司 8,000 4,311
提供勞務(wù) 中芯長電半導體（江陰）有限公司 /
江蘇新潮科技集團有限公司 120
關(guān)聯(lián)租賃 中芯長電半導體（江陰）有限公司 1,512 1,690
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 1,872 1,840
關(guān)聯(lián)人為公
不超過 1,000
司融資提供 江蘇新潮科技集團有限公司 1,000
萬元
擔保
合計 / 31,884 23,396
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、江蘇新潮科技集團有限公司（以下簡稱“新潮集團”）成立于 2000 年 9
月 7 日，注冊地址和辦公地點為江陰市濱江開發(fā)區(qū)澄江東路 99 號，注冊資本為
5,435 萬元，公司法定代表人為王新潮。經(jīng)營范圍：光電子、自動化設(shè)備、激光
器、應(yīng)用產(chǎn)品、模具的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；機械精加工；對電子、電器、
機電等行業(yè)投資。該公司持有本公司股份 190,272,222 股，持股比例為 18.37%，
為本公司第一大股東。
2、新加坡先進封裝技術(shù)私人有限公司（以下簡稱“新加坡先進”），成立于
1997 年 1 月，注冊地址和辦公地址均在新加坡，是一家專業(yè)從事封裝測試技術(shù)
的前期實驗室階段研發(fā)工作的公司，主要通過向集成電路封裝相關(guān)企業(yè)提供技術(shù)
轉(zhuǎn)讓和技術(shù)授權(quán)許可使用獲取收益。其目前與本公司屬于同一實際控制人控制的
公司，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、江陰康強電子有限公司（以下簡稱“康強電子”）成立于 2008 年 10 月
20 日，注冊資本 13,800 萬元，法定代表人鄭康定，注冊地址江陰市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
東定路 3 號。經(jīng)營范圍：各種引線框架及半導體元器件、半導體元器件鍵合金絲
和蒸發(fā)用金絲的制造、銷售及提供售后服務(wù)；道路貨物運輸；自營和代理各類商
品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。
公司第一大股東新潮集團持有該公司 30%股權(quán)，并委派高級管理人員在康強電子
中擔任董事，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
4、無錫新潔能股份有限公司（以下簡稱“新潔能”）成立于 2013 年 1 月 5
日，公司注冊地址為無錫市高浪東路 999 號 B1 號樓 2 層，法定代表人朱袁正，
第 29 頁
注冊資本 2,100 萬元人民幣。經(jīng)營范圍：電力電子元器件的制造、研發(fā)、設(shè)計、
技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、銷售；集成電路、電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技
術(shù)服務(wù)、銷售；計算機軟件的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；利用自有資產(chǎn)對外投資；環(huán)境保
護專用設(shè)備的制造、銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定
企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。公司第一大股東新潮集團持有新潔
能 5.24%股權(quán)，并委派高級管理人員在新潔能中擔任董事，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
5、江蘇中鵬新材料股份有限公司（以下簡稱“江蘇中鵬”）成立于 2006 年
5 月 29 日，注冊地為江蘇連云港，注冊資本為 6,300 萬元人民幣，新潮集團持有
其 400 萬股股權(quán)。經(jīng)營范圍：半導體器件及原輔材料、電子元件、電子材料、機
械設(shè)備的銷售；封裝用環(huán)氧模塑產(chǎn)品研制、開發(fā)；自營和代理各類商品和技術(shù)的
進出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。公司第一大
股東新潮集團委派高級管理人員在江蘇中鵬擔任董事，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
6、江蘇華海誠科新材料股份有限公司（以下簡稱“華海誠科”）成立于 2010
年 12 月 17 日，注冊地為江蘇連云港，注冊資本為 4,300 萬元人民幣，新潮集團
持有其 390.9090 萬元出資。經(jīng)營范圍：電子、電工材料制造、銷售；微電子材
料研發(fā)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的
原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)。公司第一大股東新
潮集團委派高級管理人員在華海誠科擔任董事，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
7、合肥圖迅電子科技有限公司（以下簡稱“合肥圖迅”）成立于 2009 年 4
月 17 日，注冊地為安徽合肥，注冊資本 300 萬元人民幣，江陰芯潮投資有限公
司持有其 180 萬元出資。經(jīng)營范圍：自動化檢測設(shè)備、圖像采集與處理系統(tǒng)、視
覺監(jiān)控系統(tǒng)、醫(yī)學影像處理系統(tǒng)、環(huán)保節(jié)能系統(tǒng)研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)與系統(tǒng)集
成；自營和代理和類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定或禁止的商品和技術(shù)除
外）。其目前與本公司屬于同一實際控制人控制的公司，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
8、中芯長電半導體（江陰）有限公司（以下簡稱“中芯長電”）成立于 2014
年 11 月 25 日，注冊地為江陰市，注冊資本 39,950 萬美元，經(jīng)營范圍：集成電
路設(shè)計，線寬 28 納米及以下大規(guī)模數(shù)字集成電路制造，0.11 微米及以下模擬、
數(shù)模集成電路制造，MEMS 和化合物半導體集成電路制造及 BGA、PGA、CSP、
MCM 等先進封裝與測試。關(guān)聯(lián)自然人王新潮先生和任凱先生均在中芯長電擔任
第 30 頁
董事，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
9、江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司（以下簡稱“芯智聯(lián)”）成立于 2015 年 1
月 29 日，注冊地為江陰市，注冊資本 15,000 萬元人民幣，經(jīng)營范圍：新型集成
電路先進封裝測試技術(shù)的研發(fā)；集成電路先進封裝測試材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；
自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的
商品和技術(shù)除外。公司第一大股東新潮集團持有芯智聯(lián) 71%的股權(quán)，并委派高級
管理人員在芯智聯(lián)中擔任董事，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
1、公司與康強電子、新潔能股份、江蘇中鵬、華海誠科、合肥圖迅、中芯
長電、芯智聯(lián)之間的關(guān)聯(lián)交易價格均參照市場獨立第三方同類交易的價格確定。
2、根據(jù)公司控股子公司江陰長電先進封裝有限公司（以下簡稱“長電先進”）
與新加坡先進于 2003 年簽署的《技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可合同》及其相關(guān)補充協(xié)議，新加
坡先進將其銅柱凸塊相關(guān)技術(shù)授權(quán)長電先進使用，長電先進根據(jù)使用前述相關(guān)技
術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量向新加坡先進支付技術(shù)使用費。技術(shù)使用費的價格確定及貨款
結(jié)算標準以同類專利技術(shù)授權(quán)給獨立第三方的交易價格為依據(jù)由協(xié)議雙方協(xié)商
確定。
3、芯智聯(lián)向本公司租賃房屋及設(shè)備，雙方參照市場獨立第三方同類交易的
價格，協(xié)商確定租金、動力費等相關(guān)事項的交易價格。
4、中芯長電租賃本公司位于江陰市城東廠區(qū)的部分廠房、配套通用設(shè)備及
集體宿舍，雙方參照市場獨立第三方同類交易的價格，協(xié)商確定租金、動力費等
相關(guān)事項的交易價格。
5、因公司管理架構(gòu)國際化，原有的一幢辦公樓已不能滿足需求，公司向新
潮集團租賃了部分辦公樓，租金參照市場獨立第三方同類交易價格由雙方協(xié)商確
定；水電費、空調(diào)費等費用先由新潮集團代交，本公司按實際使用金額支付給新
潮集團。
6、江蘇新潮科技集團有限公司為本公司融資提供擔保，擔保費率為 8.5‰，
按實際發(fā)生的擔保額結(jié)算費用。
第 31 頁
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易符合公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于保
持公司持續(xù)發(fā)展和穩(wěn)定經(jīng)營。交易事項遵循公開、公平、公正的原則，交易價格
以市場獨立第三方同類交易的價格為依據(jù)，不存在損害公司及全體股東特別是中
小股東利益的行為，不影響公司的獨立性。
該類關(guān)聯(lián)交易對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的影響是積極、有益的。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
第 32 頁
議案七
關(guān)于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案
各位股東及股東代表：
為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置資金，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)
營的情況下，公司及控股子公司擬利用暫時閑置的資金進行低風險的銀行短期理
財產(chǎn)品投資，盤活資金，提高收益。
一、基本概況
1、投資額度
在未來十二個月內(nèi)，公司擬使用最高不超過人民幣 3 億元的自有閑置資金，
進行低風險的銀行短期理財產(chǎn)品投資。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，但未
來十二個月內(nèi)滾動使用資金的累加金額不得超過 15 億元人民幣。
2、投資品種
為控制風險，公司運用閑置資金投資的品種為低風險的銀行短期理財產(chǎn)品
（包括本幣和外幣理財產(chǎn)品）。以上額度內(nèi)資金僅用于購買 365 天以內(nèi)的短期低
風險理財產(chǎn)品，不得用于證券投資。
3、投資期限
投資期限自本決議作出之日起一年內(nèi)有效。單個銀行短期理財產(chǎn)品的投資期
限不超過 365 天。
4、資金來源
公司及控股子公司自有閑置資金，利用短時間內(nèi)出現(xiàn)的現(xiàn)金流冗余，選擇適
當時機，階段性進行投資。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
盡管銀行短期理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響
較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、風險控制措施
（1）、公司董事會提交股東大會審議通過后，授權(quán)公司董事長行使該項投資
第 33 頁
決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司首席財務(wù)長負責組織實施。公司董事會辦公室
會同資金運營處、財務(wù)處相關(guān)人員將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進
展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措
施，控制投資風險。
（2）、公司資金運營處須建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進行管理，財務(wù)處須建立
完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
（3）、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以
聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
三、對公司的影響
1、公司運用階段性自有閑置資金進行低風險的銀行短期理財產(chǎn)品投資是在
確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開
展。
2、通過進行適度的低風險短期理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的
投資效益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
第 34 頁
議案八
關(guān)于公司 2017 年度申請綜合授信額度的議案
各位股東及股東代表：
為滿足公司及控股子公司 2017 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資計劃的資金需求、
拓寬融資渠道，本年度公司擬向銀行申請不超過 205 億元人民幣的綜合授信額
度。綜合授信項下業(yè)務(wù)方式包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、貿(mào)易融資、
銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、保理、國內(nèi)證開證及議付、黃金租賃融資等。
上述授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額、期限、實施時間
等將視公司運營資金的實際需求來確定。
在股東大會批準以上綜合授信額度事項的前提下，公司董事會提請股東大會
授權(quán)董事長王新潮先生簽署上述范圍內(nèi)的銀行借款合同、銀行承兌匯票協(xié)議、遠
期信用證、與貸款相關(guān)的資產(chǎn)抵押或股權(quán)抵押合同等相關(guān)文件。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
第 35 頁
議案九
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所和年審計費用的議案
各位股東及股東代表：
經(jīng)公司審計委員會審核，一致認為：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
作為本公司 2016 年度的財務(wù)審計機構(gòu)，審計工作認真負責，遵循獨立、客觀、
公正的執(zhí)業(yè)準則。
審計委員會提議 2017 年度繼續(xù)聘請安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為本公司財務(wù)審計機構(gòu)，聘期一年（自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日），
年審計費用不超過 370 萬元人民幣（含新加坡子公司星科金朋私人有限公司審計
費及內(nèi)控審計費）。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
第 36 頁
議案十
長電科技 2016 年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告
各位股東及股東代表：
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“長電科技”）根據(jù)《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定，將公司2016
年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金數(shù)額及到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準江蘇長電
科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2014】874 號）核準，
公司以非公開發(fā)行股票的方式向 8 名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股股票
131,436,390 股，每股價格人民幣 9.51 元。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額
為人民幣 1,249,960,068.90 元，扣除發(fā)行費用合計人民幣 63,627,443.28 元后，
募集資金凈額為人民幣 1,186,332,625.62 元。2014 年 9 月 24 日，江蘇公證天
業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業(yè)”）就募集資金到賬事項
出具了“蘇公 W【2014】B103 號”《驗資報告》，確認募集資金到賬。
（二）募集資金使用及結(jié)余情況
公司 2014 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金凈額為 118,633.26 萬元，2014
年度公司使用募集資金 47,813.39 萬元；2015 年度使用募集資金 68,614.25 萬
元；2016 年度已累計使用募集資金 119,424.39 萬元(含利息)；截至 2016 年 12
月 31 日止，募集資金專項賬戶的余額為人民幣零元。
二、募集資金存放與管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資者的權(quán)益，
第 37 頁
公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于進一步規(guī)
范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，
以及《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《江蘇長電科技股份有限公司募集資金管
理制度》（以下簡稱“管理制度”），對公司募集資金的存儲、管理、使用及監(jiān)督
等方面做出了明確的規(guī)定。
1、根據(jù)《管理制度》，公司已在中國銀行股份有限公司江陰支行設(shè)立募集資
金存儲專戶，專戶賬號為 481965361187，并于 2014 年 10 月 08 日與保薦機構(gòu)華
英證券有限責任公司（以下簡稱“華英證券”）、中國銀行股份有限公司江陰支行
簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，該三方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上海證券交易所
三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容已按相關(guān)規(guī)定公告
披露。
2、根據(jù)公司第五屆第二十三次臨時董事會、2015 年度第一次臨時股東大會
審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司變更其中的 5.9 億
元人民幣募集資金用于收購星科金朋股權(quán)。為規(guī)范募集資金管理，本公司與中國
銀行股份有限公司江陰支行、華英證券、德意志銀行新加坡分行簽訂了《募集資
金多方監(jiān)管協(xié)議》。
截至 2016 年 12 月 31 日止，上述協(xié)議履行情況良好。本公司依據(jù)《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及《管理制度》的有關(guān)
規(guī)定，對募集資金實行專項賬戶集中管理，并對募集資金的使用實行嚴格的審批
手續(xù)，以保證專款專用。
三、2016年度募集資金實際使用情況
根據(jù)本公司《江蘇長電科技股份有限公司二○一三年度非公開發(fā)行 A 股股票
預案》及 2014 年 12 月 30 日發(fā)布的《變更部分募集資金投資項目的公告》等非
公開發(fā)行股票相關(guān)信息披露文件披露的 A 股募集資金運用方案，本次非公開發(fā)行
A 股股票募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于年產(chǎn) 9.5 億塊 FC(倒裝）集成電路封
裝測試項目、收購星科金朋股權(quán)及補充流動資金。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累計使用募集資金共計人民幣 119,424.39
萬元(含利息），具體如下：
第 38 頁
項目名稱 已使用募集資金金額 剩余募集資金金額
年產(chǎn) 9.5 億塊 FC(倒裝)集成
電路封裝測試項目 25,757.98 -
收購星科金朋股權(quán) 59,000.00 -
補充流動資金 34,666.41 -
合計 119,424.39 -
截至 2016 年 12 月 31 日，非公開發(fā)行人民幣普通股募集資金使用情況詳見
“附表 1、募集資金使用情況對照表-2014 年非公開發(fā)行人民幣普通股。
四、募集資金置換先期投入自籌資金情況
經(jīng)公司第五屆第十次臨時董事會、第五屆第十一次臨時董事會和 2013 年度
第三次臨時股東大會審議通過的《江蘇長電科技股份有限公司二○一三年度非公
開發(fā)行 A 股股票預案》，在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目
需要以自籌資金先行投入，在募集資金到位之后予以置換。
鑒于公司部分募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司利用自
籌資金先行投入，因此，經(jīng)公司第五屆第二十一次董事會審議批準，公司于 2014
年 12 月 25 日從募集資金專戶中提取人民幣 78,017,595.50 元用于置換先期投入
的自籌資金。公證天業(yè)對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的事項進行
了專項審核，并出具了蘇公 W[2014]E1242 號鑒證報告，保薦機構(gòu)華英證券也對
本次募集資金置換情況發(fā)表了專項核查意見。
五、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司2016年度未發(fā)生以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
六、募集資金投向變更情況
經(jīng)公司第五屆第二十三次臨時董事會、2015年度第一次臨時股東大會審議通
過的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司擬定降低原募集資金投資
項目之“年產(chǎn)9.5億塊FC（倒裝）集成電路封裝測試項目”的投資規(guī)模，變更其
中的人民幣5.9億元募集資金用于收購星科金朋股權(quán)。
鑒于星科金朋已在韓國和中國上海建有較大規(guī)模的“FC（倒裝）集成電路
第 39 頁
封裝測試產(chǎn)品”生產(chǎn)線，且目前產(chǎn)能利用率不足，公司完成對星科金朋收購之后，
為了充分利用星科金朋現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)能，避免重復建設(shè)導致產(chǎn)能過剩，因此擬降低
原募集資金投資項目之“年產(chǎn)9.5億塊FC（倒裝）集成電路封裝測試項目”的投
資規(guī)模。
公司上述募集資金變更事項已經(jīng)公司股東大會審議通過，公司監(jiān)事會、獨立
董事均對該事項發(fā)表了明確同意意見，保薦機構(gòu)華英證券亦就該事項出具了專項
核查意見。
七、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的相關(guān)信息，募集資金管
理不存在違規(guī)情形。
八、保薦機構(gòu)意見
公司持續(xù)督導保薦機構(gòu)華英證券對公司2014年非公開發(fā)行人民幣普通股募
集資金在2016年度存放與實際使用情況進行了核查，發(fā)表核查意見如下：
“長電科技募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號—上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海
證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)和文件的規(guī)定，
對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股
東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，本保薦機構(gòu)對長電科技2016
年度募集資金存放與實際使用情況無異議?！?br/> 九、會計師事務(wù)所意見
我們認為，長電科技上述募集資金存放與使用情況報告符合《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，在所有
重大方面反映了貴公司2016年度募集資金存放與使用情況。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
第 40 頁
2016 年年度股東大會 會議資料
附表 1
募集資金使用情況對照表-2014 年非公開發(fā)行人民幣普通股
金額單位：人民幣萬元
注1
募集資金總額 118,633.26 本期投入募集資金總額 2,996.75
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
注3
累計變更用途的募集資金總額 59,000.00 累計投入募集資金總額 119,424.39
累計變更用途的募集資金總額比例 49.73%
截至期末累
計投入金額 項目達到
是否已變 募集資金 截至期末 截至期末投資 本年度 是否達 項目可行性
調(diào)整后投資 本期投入 截至期末累計 與承諾投入 預定可使
承諾投資項目 更項目（含 承諾投資 承諾投入 進度(%)（4） 實現(xiàn)的 到預計 是否發(fā)生重
總額 金額 投入金額（2） 金額的差額 用狀態(tài)日
部分變更） 總額 金額（1） =(2)/(1) 效益 效益 大變化
（3）=（2） 期
-（1）
承諾投資項目
年產(chǎn) 9.5 億塊 FC
（倒裝）集成電路 是 84,080.00 25,080.00 25,080.00 2,996.75 25,757.98 不適用 100.00% 2016 年 3,849 不適用 否
封裝測試項目
注2
補充流動資金 否 35,920.00 34,666.41 34,666.41 - 34,666.41 - 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
變更后投資項目
不適用
（處于
是 - 59,000.00 59,000.00 - 59,000.00 - 100.00% 2015 年 8 月 注4 否
收購新加坡星科 并購整
金朋股權(quán) 合期）
合計 120,000.00 118,746.41 118,746.41 2,996.75 119,424.39 0 100.00%
未達到計劃進度或者預計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用
2016 年年度股東大會 會議資料
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項目實施地點變更說明 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整說明 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 參見前述專項報告“四、募集資金置換先期投入自籌資金情況”相關(guān)內(nèi)容
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
注 1：募集資金總額已扣除相關(guān)的發(fā)行費用。
注 2：補充流動資金調(diào)整后投資總額與承諾投資總額存在差異主要因為實際募集資金總額與承諾投資總額存在差異，相應(yīng)調(diào)減補充流動資金規(guī)模造成的。
注 3：累計投入募集資金總額含募集資金利息投入。
注 4：收購星科金朋對本公司產(chǎn)生綜合影響，自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，星科金朋營業(yè)收入為 780,721 萬元，凈虧損為 62,974 萬元。
2016 年年度股東大會 會議資料
議案十一
2016 年度監(jiān)事會工作報告
各位股東及股東代表：
一、監(jiān)事會的工作情況
監(jiān)事會會議情況 監(jiān)事會會議議題
第五屆監(jiān)事會第二十三次會 審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司監(jiān)事會換屆選
議于 2016 年 4 月 1 日召開 舉的議案》
第六屆監(jiān)事會第一次會議于
審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》
2016 年 4 月 21 日召開
審議通過了《監(jiān)事會工作報告》、《2015 年年度報告全文
及摘要》、《公司 2015 年度財務(wù)決算》、《關(guān)于公司 2015
年度利潤分配的預案》、 關(guān)于公司 2016 年度投資計劃的
議案》、 關(guān)于本公司 2016 年度為全資及控股子公司提供
擔保的議案》、 關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》、 關(guān)
于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》、
《關(guān)于公司 2016 年度申請融資綜合授信額度的議案》、
《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所和審計費用的議案》、《關(guān)于對
經(jīng)營管理層績效考核的議案》、 長電科技 2015 年度募集
第六屆監(jiān)事會第二次會議于
資金存放與實際使用情況的專項報告》、《長電科技 2015
2016 年 4 月 27 日召開
年度內(nèi)部控制評價報告》、《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買
資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份
購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于<
江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配
套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書>全文及摘要的議案》、關(guān)于本
次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成重大資產(chǎn)重
組、關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成借殼上市的議案》、《關(guān)于公司簽
訂附條件生效的的議案》、《關(guān)于公司簽訂附條件生效的的議案》、關(guān)于公司簽訂附條件生效的
的議案》、《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立
性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的相關(guān)
性以及評估定價公允性的意見的議案》、《關(guān)于發(fā)行股份
購買資產(chǎn)并募集配套資金履行法定程序的完備性、合規(guī)
性及提交法律文件的有效性說明的議案》、《關(guān)于批準本
次交易相關(guān)審計報告、評估報告的議案》、《江蘇長電科
技股份有限公司 2016 年第一季度報告全文及正文》
審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司 2016 年半年度
第六屆監(jiān)事會第三次會議于 報告全文及摘要》、 長電科技 2016 年上半年度募集資金
2016 年 8 月 24 日召開 存放與實際使用情況的專項報告》、 關(guān)于公司 2016 年下
半年投資計劃的議案》
審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司 2016 年第三季
度報告全文及正文》、《江蘇長電科技股份有限公司擬為
第六屆監(jiān)事會第四次會議于 星科金朋（STATS ChipPAC Pte. Ltd.）經(jīng)營性租賃提供
2016 年 10 月 27 日召開 擔保的議案》、《江蘇長電科技股份有限公司擬為星科金
朋（STATS ChipPAC Pte. Ltd.）退出貸款出具承諾函的
議案》
審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司向芯電半導體
第六屆監(jiān)事會第一次臨時會 （上海）有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》、
議于 2016 年 12 月 9 日召開 《江蘇長電科技股份有限公司向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資
基金股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》
二、 監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事列席了各次董事會、股東大會，對公司運作及決策情況
進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為，報告期內(nèi)公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券
法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)范運作，工作認真負責，決策程序合法、
有序。公司董事、高級管理人員均能勤勉盡職，自覺執(zhí)行各項法規(guī)，任職期間未
2016 年年度股東大會 會議資料
發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀、違法及損害公司利益及股東權(quán)益的行為。
三、監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司財務(wù)管理規(guī)范，公司 2016 年度財務(wù)報告能真實、準確、完
整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具的標準無保留意見的年度審計報告是客觀的，公正的。
四、監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
公司最近一次募集資金實際使用和承諾一致，嚴格按照非公開發(fā)行 A 股股
票預案中披露的募集資金項目用途進行使用，本報告期內(nèi)未發(fā)生變更事項。
五、監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見
本屆監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)公司有關(guān)資產(chǎn)交易的行為均履行了必要的審批程
序，決策程序合法、合規(guī)，交易價格公平、合理，不存在內(nèi)幕交易行為，未損害
公司全體股東的合法權(quán)益。
六、監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見
本屆監(jiān)事會對報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易認真地進行了監(jiān)督和核查，認為：報
告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司長遠發(fā)展和全體股東的利益，對公司持續(xù)經(jīng)
營能力及當期財務(wù)狀況無不良影響；且交易均遵循了公開、公平、公正的定價原
則，不存在損害公司以及其他股東利益的情況。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
2016 年年度股東大會 會議資料
議案十二
關(guān)于延長公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相
關(guān)事項決議有效期的議案
各位股東及股東代表：
2017 年 3 月 1 日，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易獲得
中國證券監(jiān)督管理委員會并購重組委 2017 年第 9 次工作會議有條件通過。鑒于
公司尚未獲得中國證監(jiān)會核準批文且后續(xù)實施尚需一定時間，為保證本次發(fā)行股
份購買資產(chǎn)并募集配套資金工作的延續(xù)性和有效性，公司擬延長本次發(fā)行股份購
買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項決議有效期至 2018 年 5 月 19 日。除
延長本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項決議有效期外，
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的其他內(nèi)容保持不變。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日
2016 年年度股東大會 會議資料
議案十三
關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買
資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事項有效期的議案
各位股東及股東代表：
2017 年 3 月 1 日，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易獲得
中國證券監(jiān)督管理委員會并購重組委 2017 年第 9 次工作會議有條件通過。鑒于
公司尚未獲得中國證監(jiān)會核準批文且后續(xù)實施尚需一定時間，為保證本次發(fā)行股
份購買資產(chǎn)并募集配套資金工作的延續(xù)性和有效性，公司擬延長授權(quán)董事會全權(quán)
辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事項有效期至 2018 年 5 月 19
日。除延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事項
有效期外，授權(quán)的其他內(nèi)容保持不變。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日