江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
關(guān)于實(shí)施2016年度利潤(rùn)分配后調(diào)整發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)概述
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)電科技”、“公司”）于
2016年4月27日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公
司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等議案，并
于2016年5月20日召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了本次交易相關(guān)
議案。根據(jù)上述議案，本次交易包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和發(fā)行股份募
集配套資金兩部分。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為本公司審議本次發(fā)行股
份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)（即第六屆第二次董事會(huì)）決議公告日。本次發(fā)
行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交
易均價(jià)的90%，即15.36元/股。
本次募集配套資金發(fā)行股份價(jià)格為公司第六屆第二次董事會(huì)決
議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即17.62元/股。
在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行股份日期間，如公司發(fā)生派息、
送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量
將相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)經(jīng)公司2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的2015年度利潤(rùn)分配
方案，公司以2015年度末總股本103,591.4811 萬(wàn)股為基數(shù)，每10股
派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅），2016年6月16日已發(fā)放完成。按照2015
年度利潤(rùn)分配方案進(jìn)行除息計(jì)算后，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)
格調(diào)整為15.35元/股，本次交易向交易對(duì)方發(fā)行的股票數(shù)量調(diào)整為
172,964,168股，其中公司向國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公
司發(fā)行的股票數(shù)量調(diào)整為129,706,840股，向芯電半導(dǎo)體（上海）有
限公司發(fā)行的股票數(shù)量調(diào)整為43,257,328股。按照2015年度利潤(rùn)分配
方案進(jìn)行除息計(jì)算后，本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為
17.61元/股，公司將向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份
募集配套資金的股份數(shù)量調(diào)整為不超過(guò)150,766,609股。
上述調(diào)整已在公司“臨2016-079”號(hào)《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公
司關(guān)于實(shí)施2015年度利潤(rùn)分配后調(diào)整發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套
資金發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告》進(jìn)行了披露。
二、公司2016年度利潤(rùn)分配實(shí)施情況
2017年5月15日，公司2016年年度股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于
公司2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，公司擬以2016年12月31日總股本
1,035,914,811股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15
元（含稅），共計(jì)分配15,538,722.17元，分配后公司未分配利潤(rùn)結(jié)
余轉(zhuǎn)入下一年度。2017年5月22日，公司披露了《江蘇長(zhǎng)電科技股份
有限公司2016年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，本次利潤(rùn)分配股權(quán)登記日
為：2017年5月25日，除權(quán)除息日為：2017年5月26日，并于2017年5
月26日實(shí)施完畢。
三、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量調(diào)整
本次發(fā)行股票價(jià)格的調(diào)整方式為：
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為 P0，發(fā)行數(shù)量為Q0，每股派息為 D，調(diào)
整后的發(fā)行價(jià)格為 P1，調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量為Q 1，則調(diào)整后的發(fā)行價(jià)
格為 P1＝P0－D，調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量Q1＝Q0* P0/P1；
1、本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量調(diào)整：
根據(jù)上述公式，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格=調(diào)整前的發(fā)
行價(jià)格-每股派送現(xiàn)金股利=15.34元/股（保留兩位小數(shù)），同時(shí)，本
次交易向交易對(duì)方發(fā)行的股票數(shù)量由原來(lái)的172,964,168股調(diào)整為
173,076,921股，其中公司向國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公
司發(fā)行的股票數(shù)量由129,706,840股調(diào)整為129,791,394股，向芯電半
導(dǎo)體（上海）有限公司發(fā)行的股票數(shù)量由43,257,328股調(diào)整為
43,285,527股；
2、本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整：
根據(jù)上述公式，本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格=調(diào)整前
的發(fā)行價(jià)格-每股派送現(xiàn)金股利=17.60元/股（保留兩位小數(shù)），公司
將向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金的股
份數(shù)量由原來(lái)的不超過(guò)150,766,609股調(diào)整為不超過(guò)150,852,271股。
除上述調(diào)整外，公司本次重組方案的其他事項(xiàng)均無(wú)變化。
特此公告！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 26 日