江蘇長電科技股份有限公司
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告及專項(xiàng)鑒證報(bào)告
2016年12月31日
目 錄
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一、 募集資金存放與使用情況專項(xiàng)鑒證報(bào)告 1–2
二、 江蘇長電科技股份有限公司募集
資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告 3–8
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)鑒證報(bào)告
安永華明(2017)專字第61121126_B06號
江蘇長電科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對后附的江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱―貴公司‖）
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（以下簡稱―募集資金存放與使用情
況報(bào)告‖）進(jìn)行了鑒證。按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》編制募集資金存放與使用情況報(bào)告，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是貴公司董事會(huì)的責(zé)任。我們的責(zé)任是在
執(zhí)行鑒證工作的基礎(chǔ)上對募集資金存放與使用情況報(bào)告發(fā)表鑒證意見。
我們按照《中國注冊會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號——?dú)v史財(cái)務(wù)信息審
計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒
證工作，以對上述募集資金存放與使用情況報(bào)告是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保
證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括了解、抽查、核對以及我們認(rèn)為必要的其他程
序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
我們認(rèn)為，貴公司的上述募集資金存放與使用情況報(bào)告在所有重大方面按照
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》編制，反映了貴
公司 2016 年度募集資金存放與使用情況。
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)鑒證報(bào)告（續(xù)）
安永華明(2017)專字第61121126_B06號
本鑒證報(bào)告僅供江蘇長電科技股份有限公司向上海證券交易所報(bào)送之目的使用，
不得用作任何其他目的。
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會(huì)計(jì)師： 趙國豪
中國注冊會(huì)計(jì)師： 顧沈?yàn)?br/> 中國 北京 2017年4月18日
江蘇長電科技股份有限公司
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱―公司‖、―本公司‖、―長電科技‖）根據(jù)《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等規(guī)定，將公司 2016 年
度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱―中國證監(jiān)會(huì)‖）《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科技股
份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]874 號）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)
行股票的方式向 8 名特定投資者發(fā)行了有限售條件的人民幣普通股股票 131,436,390
股 ， 每 股 價(jià) 格 人 民 幣 9.51 元 。 本 次 非 公 開 發(fā) 行 股 票 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
1,249,960,068.90 元 ， 扣 除 承 銷 費(fèi) 和 保 薦 費(fèi) 后 的 募 集 資 金 金 額 為 人 民 幣
1,187,464,062.01 元。上述募集資金人民幣 1,187,464,062.01 元已于 2014 年 9 月 23
日匯入本公司的募集資金專項(xiàng)賬戶。扣除律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用 人民幣
1,131,436.39 元后，募集資金凈額為人民幣 1,186,332,625.62 元。2014 年 9 月 24
日，江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱―江蘇公證‖）就募集資金
到賬事項(xiàng)出具了蘇公 W[2014]B103 號驗(yàn)資報(bào)告。
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累計(jì)使用上述募集資金人民幣 116,427.64 萬
元。于 2016 年度，本公司使用上述募集資金人民幣 2,996.75 萬元。截至 2016 年 12
月 31 日止，募集資金專戶的余額為人民幣零元，在銀行賬戶的存儲情況列示如下：
初始 2016年12月31日
存放銀行 專項(xiàng)賬戶賬號 存放金額 余額
人民幣萬元 人民幣萬元
中國銀行股份有限公司江陰支行 481965361187 118,746.41 -
注：上述募集資金已全部使用，專項(xiàng)賬戶已銷戶。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者的權(quán)益，公
司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范
上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及
公司章程的規(guī)定，制定了《江蘇長電科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡
稱―管理制度‖），對公司募集資金的存儲、管理、使用及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)
定。
2014 年 10 月 8 日，本公司按照《管理制度》，針對本公司 2014 年非公開發(fā)行人
民幣普通股，同保薦機(jī)構(gòu)華英證券有限責(zé)任公司（以下簡稱―華英證券‖），與中國銀行
股份有限公司江陰支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2014 年 12 月 26 日，鑒于本公司計(jì)劃以控股子公司 JCET-SC (Singapore) Pte.
Ltd.要約收購設(shè)立于新加坡并于新加坡證券交易所上市的 STATS ChipPAC Ltd.（以下
簡稱―星科金朋‖）的所有已發(fā)行股份的需要，本公司計(jì)劃將募集資金的一部分（計(jì)人民
幣 5.9 億元）用于支付要約現(xiàn)金對價(jià)。為規(guī)范募集資金管理，本公司與中國銀行股份
有限公司江陰支行、華英證券、德意志銀行新加坡分行簽訂了《募集資金多方監(jiān)管協(xié)
議》。
截至 2016 年 12 月 31 日止，上述協(xié)議履行情況良好。本公司依據(jù)《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對
募集資金實(shí)行專項(xiàng)賬戶集中管理，并對募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證
?？顚Ｓ?。
三、2016 年度募集資金實(shí)際使用情況
根據(jù)本公司《江蘇長電科技股份有限公司二〇一三年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)
案》及 2014 年 12 月 30 日發(fā)布的《變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》等非公開發(fā)
行股票相關(guān)信息披露文件披露的 A 股募集資金運(yùn)用方案，本次非公開發(fā)行 A 股股票募
集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于年產(chǎn) 9.5 億塊 FC(倒裝）集成電路封裝測試項(xiàng)目、收購
星科金朋股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
三、募集資金實(shí)際使用情況（續(xù)）
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累計(jì)使用上述募集資金人民幣 116,427.64 萬
元。本公司募集資金專項(xiàng)賬戶存款 2015 年 12 月 31 日余額為人民幣 3,001.08 萬元
（含利息）。
于 2016 年度，本公司使用上述募集資金人民幣 2,996.75 萬元，截至 2016 年 12
月 31 日，公司已使用募集資金共計(jì)人民幣 119,424.39 萬元，無尚未使用的余額，具
體如下：
金額單位：人民幣萬元
項(xiàng)目名稱 已使用募集資金金額 剩余募集資金金額
年產(chǎn) 9.5 億塊 FC(倒裝)集成電路封裝
測試項(xiàng)目 25,757.98 -
收購星科金朋股權(quán) 59,000.00 -
補(bǔ)充流動(dòng)資金 34,666.41 -
合計(jì) 119,424.39 -
截至 2016 年 12 月 31 日，非公開發(fā)行人民幣普通股募集資金使用情況詳見―附
表、募集資金使用情況對照表-2014 年非公開發(fā)行人民幣普通股?！?br/>四、募集資金置換先期投入自籌資金情況
經(jīng)公司第五屆第十次臨時(shí)董事會(huì)、第五屆第十一次臨時(shí)董事會(huì)和 2013 年度第三次
臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《江蘇長電科技股份有限公司二〇一三年度非公開發(fā)行 A 股
股票預(yù)案》，在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金
先行投入，在募集資金到位之后予以置換。
鑒于公司部分募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司利用自籌資金
先行投入，因此，經(jīng)公司第五屆第二十一次董事會(huì)審議批準(zhǔn)，公司于 2014 年 12 月 25
日從募集資金專戶中提取人民幣 78,017,595.50 元用于置換先期投入的自籌資金。公
證天業(yè)對公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具
了蘇公 W[2014]E1242 號鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)華英證券也對本次募集資金置換情況發(fā)
表了專項(xiàng)核查意見。
五、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司 2016 年度未發(fā)生以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
六、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
經(jīng)公司第五屆第二十三次臨時(shí)董事會(huì)、2015 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過
的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司擬定降低原募集資金投資項(xiàng)目之
―年產(chǎn) 9.5 億塊 FC（倒裝）集成電路封裝測試項(xiàng)目‖的投資規(guī)模，變更其中的人民幣 5.9
億元募集資金用于收購星科金朋股權(quán)。
鑒于星科金朋已在韓國和中國上海建有較大規(guī)模的―FC（倒裝）集成電路封裝測
試產(chǎn)品‖生產(chǎn)線，公司完成對星科金朋收購之后，為了充分利用星科金朋現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)
能，避免重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，因此擬降低原募集資金投資項(xiàng)目之―年產(chǎn) 9.5 億塊
FC（倒裝）集成電路封裝測試項(xiàng)目‖的投資規(guī)模。
公司上述募集資金變更事項(xiàng)已經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事
會(huì)均對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，保薦機(jī)構(gòu)華英證券亦就該事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意
見。
江蘇長電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 18 日
附表
募集資金使用情況對照表-2014 年非公開發(fā)行人民幣普通股
金額單位：人民幣萬元
注1
募集資金總額 118,633.26 本年度投入募集資金總額 2,996.75
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
注3
累計(jì)變更用途的募集資金總額 59,000.00 累計(jì)投入募集資金總額 119,424.39
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 49.73%
截至期末累計(jì) 項(xiàng)目可
是否已變 項(xiàng)目達(dá)到
募集資金 截至期末 截至期末 投入金額與承 截至期末投資 行性是
更項(xiàng)目 調(diào)整后投資 本年度投 預(yù)定可使 本年度實(shí) 是否達(dá)到
承諾投資項(xiàng)目 承諾投資 承諾投入 累計(jì)投入 諾投入金額的 進(jìn)度(%)（4） 否發(fā)生
（含部分 總額 入金額 用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
總額 金額（1） 金額（2） 差額（3）= =(2)/(1) 重大變
變更） 期
（2）-（1） 化
承諾投資項(xiàng)目
年產(chǎn) 9.5 億塊 FC
（倒裝）集成電 是 84,080.00 25,080.00 25,080.00 2,996.75 25,757.98 不適用 100.00% 2016 年 3,849 不適用 否
路封裝測試項(xiàng)目
注2
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 35,920.00 34,666.41 34,666.41 - 34,666.41 - 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
變更后投資項(xiàng)目 -
不適用(處
收購新加坡星科 是 - 59,000.00 59,000.00 - 59,000.00 - 100.00% 2015 年 8 月 注4 于并購整 否
金朋股權(quán) 合期)
合計(jì) 120,000.00 118,746.41 118,746.41 2,996.75 119,424.39 - 100.00%
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或者預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 參見前述專項(xiàng)報(bào)告―四、募集資金置換先期投入自籌資金情況‖相關(guān)內(nèi)容
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
注 1：募集資金總額已扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用。
注 2：補(bǔ)充流動(dòng)資金調(diào)整后投資總額與承諾投資總額存在差異主要因?yàn)閷?shí)際募集資金總額與承諾投資總額存在差異，相應(yīng)調(diào)減補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)模造成的。
注 3：累計(jì)投入募集資金總額含募集資金利息收入。
注 4：公司收購星科金朋對本集團(tuán)產(chǎn)生綜合影響，自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，星科金朋營業(yè)收入為 780,721 萬元，暫定凈虧損為 62,974 萬元。