證券簡稱：長電科技 證券代碼： 600584 公告編號：臨 2017-027
江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)
標(biāo)的公司2016年度承諾業(yè)績完成情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“長電科技”）
于2015年11月完成發(fā)行股份購買江陰長電先進(jìn)封裝有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公
司”或“長電先進(jìn)”）的16.188%股權(quán)。根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將 《重
組報(bào)告書》 中披露的本公司與江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新潮集
團(tuán)”） 簽訂的 《盈利補(bǔ)償協(xié)議》約定的業(yè)績承諾2016年度實(shí)際完成情況說明如
下。
一、基本情況
（一）交易基本情況
交易方案系本公司向新潮集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的長電先進(jìn)16.188%股權(quán)。
同時，長電科技向新潮集團(tuán)非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過
本次交易金額的100%。
（二）交易資產(chǎn)過戶情況
2015年11月6日，標(biāo)的資產(chǎn)長電先進(jìn)的股權(quán)過戶及工商變更登記事宜已經(jīng)辦
理完畢，并取得了江陰市市場監(jiān)督管理局分局核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。工
商變更登記事宜完成后，本公司直接和間接持有長電先進(jìn)100%股權(quán)。
（三）募集配套資金情況
2015年11月20日，安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具“安永華明
（2015）驗(yàn)字第61121126_B01 號”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證：截至2015年11月17日止，
新潮集團(tuán)已完成將其持有的長電先進(jìn)16.188% 的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司用以認(rèn)繳公司
本次發(fā)行股份增加的股本人民幣28,076,710.00元。長電先進(jìn)相應(yīng)已于2015年11月
6日取得江陰市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的編號為320281000201511060014的變更后
的營業(yè)執(zhí)照；此外，截至2015年11月17日止，公司已收到新潮集團(tuán)就上述非公開
發(fā)行股份募集配套資金所支付的認(rèn)購資金人民幣328,778,267.13元，其中人民幣
23,268,101.00 元 用 以 增 加 股 本 。 上 述 兩 項(xiàng) 出 資 額 溢 價 部 分 合 計(jì) 人 民 幣
606,211,730.23元,扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額為人民幣599,236,164.76 元，在公司辦理
注冊資本及實(shí)收股本變更登記后計(jì)入資本公積。
（四）股份登記情況
2015年11月24日長電科技辦理完成新股登記手續(xù)，2015年11月25日取得中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》和《A股前
10名股東名冊查詢證明》，長電科技向交易對方新潮集團(tuán)作為支付對價發(fā)行的
28,076,710 股及募集配套資金向認(rèn)購對象新潮集團(tuán)發(fā)行的23,268,101股人民幣普
通股（A股），已完成登記。
二、承諾業(yè)績情況
本次交易于2015年11月實(shí)施完畢，根據(jù)公司與新潮集團(tuán)簽署的《江蘇長電科
技股份有限公司向江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)
議》業(yè)績補(bǔ)償期限為2015年、2016年及2017年；標(biāo)的公司利潤補(bǔ)償期間實(shí)現(xiàn)的經(jīng)
上市公司指定具有證券從業(yè)資格會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬
于母公司所有者的凈利潤（“扣非后歸母凈利潤”）分別不低于15,700.47萬元、
17,381.30萬元和18,704.21萬元，利潤補(bǔ)償期間實(shí)現(xiàn)的扣非后歸母凈利潤之和不低
于51,785.98萬元。
如標(biāo)的公司利潤補(bǔ)償期間內(nèi)，截至當(dāng)年度期末實(shí)現(xiàn)的扣非后歸母凈利潤之和
低于截至當(dāng)年度期末預(yù)測扣非后歸母凈利潤之和時，新潮集團(tuán)將按協(xié)議約定方式
以股份進(jìn)行補(bǔ)償。
三、業(yè)績承諾完成情況
經(jīng)審計(jì)，長電先進(jìn)2016年度扣非后歸母凈利潤為13,951.21萬元，與2015年度
扣非后歸母凈利潤19,343.29萬元之和為33,294.50萬元，高于評估預(yù)測數(shù)據(jù)，本年
度新潮集團(tuán)無需進(jìn)行利潤補(bǔ)償。
安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對長電先進(jìn)實(shí)際盈利數(shù)與利潤預(yù)測
數(shù)的差異情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了安永華明(2017)專字第61121126_B08號
專項(xiàng)審核報(bào)告。
2016年度，長電先進(jìn)扣非后歸母凈利潤為13,951.21萬元，低于評估預(yù)測的
17,381.30萬元，主要原因?yàn)椋?br/> 1、2016年全球半導(dǎo)體市場小幅周期性下滑，而長電先進(jìn)產(chǎn)品絕大部分為出
口，受波動的直接影響；
2、個別重點(diǎn)客戶需求由對外采購改為自給，導(dǎo)致長電先進(jìn)訂單訂單減少，
以及新導(dǎo)入客戶毛利相對較低；
3、新廠投入后運(yùn)營成本有所增加。
四、上網(wǎng)公告附件
1、安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的安永華明(2017)專字第
61121126_B08號《專項(xiàng)審核報(bào)告》。
特此公告。
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月十九日