華英證券有限責(zé)任公司
關(guān)于江蘇長電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票
2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
華英證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華英證券”、“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為江
蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“長電科技”、“公司”）非公開發(fā)行股票及持
續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管
指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定，對長電科技以非公開發(fā)行股票2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)
行了核查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金數(shù)額及到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長
電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2014】874 號）核準(zhǔn)，
公司以非公開發(fā)行股票的方式向 8 名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股股票
131,436,390 股，每股價(jià)格人民幣 9.51 元。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額
為人民幣 1,249,960,068.90 元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 63,627,443.28 元后，
募集資金凈額為人民幣 1,186,332,625.62 元。2014 年 9 月 24 日，江蘇公證天
業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業(yè)”）就募集資金到賬事
項(xiàng)出具了“蘇公 W【2014】B103 號”《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金到賬。
（二）募集資金使用及結(jié)余情況
公司 2014 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金凈額為 118,633.26 萬元，截至
2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集資金共計(jì)人民幣 119,424.39 萬元(含利息)。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶存款余額為 0.00 元（含利息）。
二、募集資金存放與管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者的權(quán)益，
公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于進(jìn)一
步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公
司章程》的規(guī)定，公司制定了《江蘇長電科技股份有限公司募集資金管理制度》
（以下簡稱“管理制度”），對公司募集資金的存儲(chǔ)、管理、使用及監(jiān)督等方面
做出了明確的規(guī)定。根據(jù)《管理制度》，公司已在中國銀行股份有限公司江陰支
行設(shè)立募集資金存儲(chǔ)專戶，專戶賬號為 481965361187，并于 2014 年 10 月 08 日
與本保薦機(jī)構(gòu)、中國銀行股份有限公司江陰支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》，該三方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大
差異，三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容已按相關(guān)規(guī)定公告披露。截至 2016 年 12 月 31
日，公司募集資金存儲(chǔ)專戶存款余額為 0.00 萬元（含利息）。
三、2016年度募集資金實(shí)際使用情況
截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集資金共計(jì) 119,424.39 萬元(含利
息)，募集資金已全部使用完畢，具體如下：
單位：萬元
項(xiàng)目名稱 已使用募集資金金額 剩余募集資金金額
年產(chǎn) 9.5 億塊 FC（倒裝）集成電路封裝
25,757.98 -
測試項(xiàng)目
收購星科金朋股權(quán) 59,000.00 -
補(bǔ)充流動(dòng)資金 34,666.41 -
合計(jì) 119,424.39 -
關(guān)于公司 2016 年度募集資金使用情況詳見“附表 1：2016 年度募集資金使
用情況對照表”。
四、募集資金置換先期投入自籌資金情況
經(jīng)公司第五屆第十次臨時(shí)董事會(huì)、第五屆第十一次臨時(shí)董事會(huì)和2013年度第
三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《江蘇長電科技股份有限公司二〇一三年度非公開
發(fā)行A股股票預(yù)案》，在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需
要以自籌資金先行投入，在募集資金到位之后予以置換。
鑒于公司部分募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司利用自
籌資金先行投入，因此，經(jīng)公司第五屆第二十一次董事會(huì)審議批準(zhǔn)，公司于2014
年12月25日從募集資金專戶中提取78,017,595.50元用于置換先期投入的自籌資
金。公證天業(yè)對公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審
核，并出具了“蘇公W[2014]E1242號”鑒證報(bào)告，本保薦機(jī)構(gòu)也對本次募集資
金置換情況發(fā)表了專項(xiàng)核查意見。
公司2016年度未發(fā)生以募集資金置換先期投入自籌資金情況。
五、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司2016年度未發(fā)生以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
六、募集資金投向變更情況
經(jīng)2015年2月12日召開的公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司擬
變更募投項(xiàng)目之“年產(chǎn)9.5億塊FC（倒裝）集成電路封裝測試項(xiàng)目”中的5.9億元
募集資金用于收購STATS ChipPAC Ltd.（以下簡稱“星科金朋”）股權(quán)。
鑒于星科金朋已在韓國和中國上海建有較大規(guī)模的“FC（倒裝）集成電路封裝測
試產(chǎn)品”生產(chǎn)線，且產(chǎn)能利用率不足，公司完成對新科金朋收購之后，為了充分利用
新科金朋現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)能，避免重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，因此擬降低原募集資金投資
項(xiàng)目之“年產(chǎn)9.5億塊FC（倒裝）集成電路封裝測試項(xiàng)目”的投資規(guī)模。
公司上述募集資金變更事項(xiàng)已經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董
事均對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，本保薦機(jī)構(gòu)亦就該事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見。
公司2016年度未發(fā)生募集資金投向變更情況。
七、其他需說明事項(xiàng)
無。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
華英證券作為長電科技本次發(fā)行和持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，對長電科技2016
年度募集資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行了核查。本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
長電科技募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了
專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不
存在違規(guī)使用募集資金的情形，本保薦機(jī)構(gòu)對長電科技2016年度募集資金存放與
實(shí)際使用情況無異議。
（此頁無正文，為《華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇長電科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》之簽字蓋章
頁）
保薦代表人（簽字）：
宋 卓 江 紅 安
華英證券有限責(zé)任公司
年 月 日
附表 1：2016 年度募集資金使用情況對照表
單位：萬元
注1
募集資金總額 124,996.01 本年度投入募集資金總額 2,996.75
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額 59,000.00 已累計(jì)投入募集資金總額 119,424.39
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 47.20%
是 否 已 變 募集 資金承 調(diào) 整 后 投 資 截至期末承 本 年 度 投 截 至 期 末 累 截至期末累計(jì)投入金 截 至 期 末 投 資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本 年 度 是 否 達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目 更項(xiàng)目（含 諾投資總額 總額 諾投入金額 入金額 計(jì) 投 入 金 額 額與承諾投入金額的 進(jìn) 度 （ % ） (3) 定可使用狀 實(shí) 現(xiàn) 的 到 預(yù) 計(jì) 是否發(fā)生重
部分變更） (1) (2) 差額(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 效益 大變化
承諾投資項(xiàng)目
年 產(chǎn) 9.5 億 塊 FC
（倒裝）集成電路 是 84,080.00 25,080.00 25,080.00 2,996.75 25,757.98 - 100.00 2016 年 3,849.00 不適用 否
封裝測試項(xiàng)目
注2
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 35,920.00 34,666.41 34,666.41 - 34,666.41 0.00 100.00 不適用 不適用 不適用 否
變更后投資項(xiàng)目
收購星科金朋 是 - 59,000.00 59,000.00 - 59,000.00
合計(jì) — 120,000.00 118,746.41 118,746.41 2,996.75 119,424.39 - 100.00 — — — —
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 參見前述專項(xiàng)報(bào)告“四、募集資金置換先期投入自籌資金情況”相關(guān)內(nèi)容
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 參見前述專項(xiàng)報(bào)告“六、募集資金投向變更情況”相關(guān)內(nèi)容
注 1：募集資金總額未扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用。
注 2：補(bǔ)充流動(dòng)資金調(diào)整后投資總額與承諾投資總額存在差異主要因?yàn)閷?shí)際募集資金總額與承諾投資總額存在差異，相應(yīng)調(diào)減補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)模造成的。