證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2017-026
江蘇長電科技股份有限公司
2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金數額及到位情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準江蘇長電
科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2014】874 號）核準，
公司以非公開發(fā)行股票的方式向 8 名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股股票
131,436,390 股，每股價格人民幣 9.51 元。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額
為人民幣 1,249,960,068.90 元，扣除發(fā)行費用合計人民幣 63,627,443.28 元后，
募集資金凈額為人民幣 1,186,332,625.62 元。2014 年 9 月 24 日，江蘇公證天
業(yè)會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業(yè)”）就募集資金到賬事項
出具了“蘇公 W【2014】B103 號”《驗資報告》，確認募集資金到賬。
（二）募集資金使用及結余情況
公司 2014 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金凈額為 118,633.26 萬元，2014
年度公司使用募集資金 47,813.39 萬元；2015 年度使用募集資金 68,614.25 萬
元；2016 年度已累計使用募集資金 119,424.39 萬元(含利息)；截至 2016 年 12
月 31 日止，募集資金專項賬戶的余額為人民幣零元。
二、募集資金存放與管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資者的權益，
公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于進一步規(guī)
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范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，
以及《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《江蘇長電科技股份有限公司募集資金管
理制度》（以下簡稱“管理制度”），對公司募集資金的存儲、管理、使用及監(jiān)督
等方面做出了明確的規(guī)定。
1、根據《管理制度》，公司已在中國銀行股份有限公司江陰支行設立募集資
金存儲專戶，專戶賬號為 481965361187，并于 2014 年 10 月 08 日與保薦機構華
英證券有限責任公司（以下簡稱“華英證券”）、中國銀行股份有限公司江陰支行
簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協議》，該三方監(jiān)管協議主要條款與上海證券交易所
三方監(jiān)管協議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協議的主要內容已按相關規(guī)定公告
披露。
2、根據公司第五屆第二十三次臨時董事會、2015 年度第一次臨時股東大會
審議通過的《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司變更其中的 5.9 億
元人民幣募集資金用于收購星科金朋股權。為規(guī)范募集資金管理，本公司與中國
銀行股份有限公司江陰支行、華英證券、德意志銀行新加坡分行簽訂了《募集資
金多方監(jiān)管協議》。
截至 2016 年 12 月 31 日止，上述協議履行情況良好。本公司依據《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及《管理制度》的有關
規(guī)定，對募集資金實行專項賬戶集中管理，并對募集資金的使用實行嚴格的審批
手續(xù)，以保證?？顚Ｓ谩?br/> 三、2016年度募集資金實際使用情況
根據本公司《江蘇長電科技股份有限公司二○一三年度非公開發(fā)行 A 股股票
預案》及 2014 年 12 月 30 日發(fā)布的《變更部分募集資金投資項目的公告》等非
公開發(fā)行股票相關信息披露文件披露的 A 股募集資金運用方案，本次非公開發(fā)行
A 股股票募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于年產 9.5 億塊 FC(倒裝）集成電路封
裝測試項目、收購星科金朋股權及補充流動資金。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累計使用募集資金共計人民幣 119,424.39
萬元(含利息），具體如下：
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項目名稱 已使用募集資金金額 剩余募集資金金額
年產 9.5 億塊 FC(倒裝)集成
電路封裝測試項目 25,757.98 -
收購星科金朋股權 59,000.00 -
補充流動資金 34,666.41 -
合計 119,424.39 -
截至 2016 年 12 月 31 日，非公開發(fā)行人民幣普通股募集資金使用情況詳見
“附表 1、募集資金使用情況對照表-2014 年非公開發(fā)行人民幣普通股。
四、募集資金置換先期投入自籌資金情況
經公司第五屆第十次臨時董事會、第五屆第十一次臨時董事會和 2013 年度
第三次臨時股東大會審議通過的《江蘇長電科技股份有限公司二○一三年度非公
開發(fā)行 A 股股票預案》，在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據項目
需要以自籌資金先行投入，在募集資金到位之后予以置換。
鑒于公司部分募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司利用自
籌資金先行投入，因此，經公司第五屆第二十一次董事會審議批準，公司于 2014
年 12 月 25 日從募集資金專戶中提取人民幣 78,017,595.50 元用于置換先期投入
的自籌資金。公證天業(yè)對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的事項進行
了專項審核，并出具了蘇公 W[2014]E1242 號鑒證報告，保薦機構華英證券也對
本次募集資金置換情況發(fā)表了專項核查意見。
五、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司2016年度未發(fā)生以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
六、募集資金投向變更情況
經公司第五屆第二十三次臨時董事會、2015年度第一次臨時股東大會審議通
過的《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司擬定降低原募集資金投資
項目之“年產9.5億塊FC（倒裝）集成電路封裝測試項目”的投資規(guī)模，變更其
中的人民幣5.9億元募集資金用于收購星科金朋股權。
鑒于星科金朋已在韓國和中國上海建有較大規(guī)模的“FC（倒裝）集成電路
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封裝測試產品”生產線，且目前產能利用率不足，公司完成對星科金朋收購之后，
為了充分利用星科金朋現有相關產能，避免重復建設導致產能過剩，因此擬降低
原募集資金投資項目之“年產9.5億塊FC（倒裝）集成電路封裝測試項目”的投
資規(guī)模。
公司上述募集資金變更事項已經公司股東大會審議通過，公司監(jiān)事會、獨立
董事均對該事項發(fā)表了明確同意意見，保薦機構華英證券亦就該事項出具了專項
核查意見。
七、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的相關信息，募集資金管
理不存在違規(guī)情形。
八、保薦機構意見
公司持續(xù)督導保薦機構華英證券對公司2014年非公開發(fā)行人民幣普通股募
集資金在2016年度存放與實際使用情況進行了核查，發(fā)表核查意見如下：
“長電科技募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號—上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海
證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)和文件的規(guī)定，
對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股
東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，本保薦機構對長電科技2016
年度募集資金存放與實際使用情況無異議?！?br/> 九、會計師事務所意見
我們認為，長電科技上述募集資金存放與使用情況報告符合《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關格式指引的規(guī)定，在所有
重大方面反映了貴公司2016年度募集資金存放與使用情況。
江蘇長電科技股份有限公司
二〇一七年四月十九日
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附表 1
募集資金使用情況對照表-2014 年非公開發(fā)行人民幣普通股
金額單位：人民幣萬元
注1
募集資金總額 118,633.26 本期投入募集資金總額 2,996.75
報告期內變更用途的募集資金總額 0.00
注3
累計變更用途的募集資金總額 59,000.00 累計投入募集資金總額 119,424.39
累計變更用途的募集資金總額比例 49.73%
截至期末累
計投入金額 項目達到
是否已變 募集資金 截至期末 截至期末投資 本年度 是否達 項目可行性
調整后投資 本期投入 截至期末累計 與承諾投入 預定可使
承諾投資項目 更項目（含 承諾投資 承諾投入 進度(%)（4） 實現的 到預計 是否發(fā)生重
總額 金額 投入金額（2） 金額的差額 用狀態(tài)日
部分變更） 總額 金額（1） =(2)/(1) 效益 效益 大變化
（3）=（2） 期
-（1）
承諾投資項目
年產 9.5 億塊 FC
（倒裝）集成電路 是 84,080.00 25,080.00 25,080.00 2,996.75 25,757.98 不適用 100.00% 2016 年 3,849 不適用 否
封裝測試項目
注2
補充流動資金 否 35,920.00 34,666.41 34,666.41 - 34,666.41 - 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
變更后投資項目
不適用
（處于
是 - 59,000.00 59,000.00 - 59,000.00 - 100.00% 2015 年 8 月 注4 否
收購新加坡星科 并購整
金朋股權 合期）
合計 120,000.00 118,746.41 118,746.41 2,996.75 119,424.39 0 100.00%
未達到計劃進度或者預計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
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募集資金投資項目實施地點變更說明 不適用
募集資金投資項目實施方式調整說明 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 參見前述專項報告“四、募集資金置換先期投入自籌資金情況”相關內容
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
注 1：募集資金總額已扣除相關的發(fā)行費用。
注 2：補充流動資金調整后投資總額與承諾投資總額存在差異主要因為實際募集資金總額與承諾投資總額存在差異，相應調減補充流動資金規(guī)模造成的。
注 3：累計投入募集資金總額含募集資金利息投入。
注 4：收購星科金朋對本公司產生綜合影響，自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，星科金朋營業(yè)收入為 780,721 萬元，凈虧損為 62,974 萬元。
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