中銀國際證券有限責任公司關(guān)于
江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項目
之評估機構(gòu)復核情況的核查意見
中國證券監(jiān)督管理委員會：
江 蘇 長 電 科 技 股 份 有 限 公 司（ 以 下 簡 稱“ 長 電 科 技 ”、“ 上 市 公 司 ”）
擬 發(fā) 行 股 份 購 買 蘇 州 長 電 新 科 投 資 有 限 公 司（ 以 下 簡 稱“ 長 電 新 科 ”）、
蘇 州 長 電 新 朋 投 資 有 限 公 司（ 以 下 簡 稱“ 長 電 新 朋 ”）部 分 股 權(quán)（ 以 下
簡 稱 “ 本 項 目 ”）， 委 托 中 聯(lián) 資 產(chǎn) 評 估 集 團 有 限 公 司 （ 以 下 簡 稱 “ 中 聯(lián)
評 估 ”）就 本 項 目 對 所 涉 及 長 電 新 朋 、長 電 新 科 的 股 東 全 部 權(quán) 益 在 評 估
基 準 日 2015 年 12 月 31 日 的 投 資 價 值 進 行 了 評 估 ，中 聯(lián) 評 估 出 具 了《 江
蘇長電科技股份有限公司擬發(fā)行股份購買蘇州長電新朋投資有限公司
股 權(quán) 項 目 資 產(chǎn) 評 估 報 告 》（ 中 聯(lián) 評 報 字 [2016]第 537 號 ）、《 江 蘇 長 電 科
技股份有限公司擬發(fā)行股份購買蘇州長電新科投資有限公司股權(quán)項目
資 產(chǎn) 評 估 報 告 》（ 中 聯(lián) 評 報 字 [2016]第 536 號 ）， 簽 字 資 產(chǎn) 評 估 師 為 劉
朝 暉 、 于 鴻 斌 ； 因 上 述 報 告 評 估 超 過 一 年 有 效 期 ， 中 聯(lián) 評 估 以 2016
年 6 月 30 日 為 評 估 基 準 日 ，補 充 出 具 了《 江 蘇 長 電 科 技 股 份 有 限 公 司
擬發(fā)行股份購買蘇州長電新朋投資有限公司股權(quán)項目資產(chǎn)評估報告》
（ 中 聯(lián) 評 報 字 [2017]第 36 號 ）、《 江 蘇 長 電 科 技 股 份 有 限 公 司 擬 發(fā) 行 股
份購買蘇州長電新科投資有限公司股權(quán)項目資產(chǎn)評估報告》 中聯(lián)評報
字 [2017]第 35 號 ）， 簽 字 資 產(chǎn) 評 估 師 仍 為 劉 朝 暉 、 于 鴻 斌 。
由于中聯(lián)評估參與的其他上市公司并購重組項目涉嫌信息披露違
法行為被貴會立案調(diào)查，中聯(lián)評估按照其內(nèi)部管理制度要求，對本項
目所出具的評估報告認真履行了全面復核程序，并出具了《中聯(lián)資產(chǎn)
評估集團有限公司關(guān)于江蘇長電科技股份有限公司擬發(fā)行股份購買蘇
州長電新朋投資有限公司、蘇州長電新科投資有限公司股權(quán)項目復核
報 告 》（ 以 下 簡 稱 “ 評 估 復 核 報 告 ”）。
中 銀 國 際 證 券 有 限 責 任 公 司（ 以 下 簡 稱“ 獨 立 財 務(wù) 顧 問 ”）按 照《 發(fā)
行 監(jiān) 管 問 答 — — 關(guān) 于 首 次 公 開 發(fā) 行 股 票 中 止 審 查 的 情 形 》（ 2016 年 12
月 9 日修訂）第三條的相關(guān)規(guī)定，認真審閱了中聯(lián)評估出具的本項目
所 涉 及 的 資 產(chǎn) 評 估 報 告（ 含 評 估 說 明 、評 估 明 細 表 ）、評 估 復 核 報 告 等
資料，就中聯(lián)評估對本項目評估復核情況進行了核查。
經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認為：
1、中 聯(lián) 評 估 執(zhí) 行 本 項 目 的 簽 字 資 產(chǎn) 評 估 師 為 劉 朝 暉（ 資 產(chǎn) 評 估 師
證 書 編 號 11000667）、 于 鴻 斌 （ 資 產(chǎn) 評 估 師 證 書 編 號 21070068） 執(zhí) 業(yè)
記錄良好，未曾受到行業(yè)協(xié)會及有關(guān)行政主管部門處罰，其持有的資
產(chǎn)評估師證書合法有效，也未參與涉嫌信息披露違法行為被貴會立案
調(diào)查的并購重組項目。
2、中 聯(lián) 評 估 已 按 照 其 內(nèi) 部 管 理 制 度 要 求 ，對《 江 蘇 長 電 科 技 股 份
有限公司擬發(fā)行股份購買蘇州長電新朋投資有限公司股權(quán)項目資產(chǎn)評
估 報 告 》（ 中 聯(lián) 評 報 字［ 2016］第 537 號 、中 聯(lián) 評 報 字 [2017]第 36 號 ）、
《江蘇長電科技股份有限公司擬發(fā)行股份購買蘇州長電新科投資有限
公 司 股 權(quán) 資 產(chǎn) 評 估 報 告 》（ 中 聯(lián) 評 報 字［ 2016］第 536 號 、中 聯(lián) 評 報 字
[2017]第 35 號 ） 履 行 了 全 面 復 核 程 序 ， 并 出 具 了 評 估 復 核 報 告 。 經(jīng) 復
核，評估報告結(jié)論清晰、明確，與本次資產(chǎn)評估的經(jīng)濟行為相一致；
簽 字 人 員 具 備 相 應(yīng) 的 資 格 條 件 ；評 估 程 序 、步 驟 符 合 有 關(guān) 規(guī) 定 的 要 求 ；
在上述評估報告所設(shè)定的評估假設(shè)及披露的特別事項前提下，基于相
應(yīng)評估目的，評估人員履行了必要的核查程序，選擇了適當?shù)脑u估方
法，評估報告的評估結(jié)論能夠分別反映評估對象于評估基準日的投資
價值。
（本頁無正文，為《中銀國際證券有限責任公司關(guān)于江蘇長電科技股
份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項目之評估機構(gòu)復核情
況的核查意見》之簽字蓋章頁）
財務(wù)顧問主辦人：
俞露 蔣志剛
財務(wù)顧問協(xié)辦人：
陳灝
中銀國際證券有限責任公司
年 月 日