蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)現(xiàn)根據(jù)深
圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式
指引的規(guī)定，將本公司募集資金 2017 年半年度存放與使用情況分別專項說明如
下：
一、2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況：
(一)、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2015〕373 號文核準，本公司由主承銷商天
風證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式向德邦證券股份有限公司等 6 名特定對象定向
發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 79,390,270 股，發(fā)行價為每股人民幣 14.80 元，共計募
集 資 金 117,497.60 萬 元 ， 坐 扣 承 銷 和 保 薦 費 用 1,800.00 萬 元 后 的 募 集 資 金 為
115,697.60 萬元，已由主承銷商天風證券股份有限公司于 2015 年 4 月 15 日匯入本公司
募集資金監(jiān)管賬戶。另減除本次律師費、審計驗資費、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證
券直接相關(guān)的新增外部費用 320.00 萬元后，公司本次募集資金凈額為 115,377.60 萬元。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資
報告》（天健驗〔2015〕5-2 號）。
2、募集資金使用和結(jié)余情況
項 目 金 額（萬元）
募集資金凈額 115,377.60
減：累計使用募集資金金額 88,969.36
其中：以前年度已使用金額 83,918.11
本期使用金額 5,051.25
加：累計募集資金利息 1,479.20
減：暫時閑置募集資金補充流動資金 23,000.00
暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品
暫時閑置募集資金轉(zhuǎn)存定期存款 4,000.00
尚未使用募集資金余額 887.44
（二）、募集資金存放和管理情況
1、 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)
益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《蘇州東山
精密制造股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管
理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，本公司
及全資子公司蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司（以下簡稱永創(chuàng)科技公司）已與保薦
機構(gòu)天風證券股份有限公司分別與南昌銀行蘇州分行高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行、
中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州吳中支行、
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確
了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在
重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。
2、募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 6 月 30 日，募集資金存儲情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注
中國銀行股份有限公司蘇
517066672886 266,507.22 本公司
州吳中支行
中國銀行股份有限公司蘇
506666767847 1,790,981.38 永創(chuàng)科技公司
州吳中支行
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公
10539201040071247 42,147.17 本公司
司蘇州吳中支行
南昌銀行蘇州分行高新技
512900141900188 5,765,535.86 本公司
術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行
上海浦東發(fā)展銀行股份有
89080157870000026 1,009,328.58 本公司
限公司蘇州分行
合 計 8,874,500.21
（三）、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
2、募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
不適用
（四）、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：募集資金使用情況對照表
附件
募集資金使用情況對照表
2017 年 6 月 30 日
編制單位：蘇州東山精密制造股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 115,377.60 本年度投入募集資金總額 5,051.25
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 88,969.36
累計變更用途的募集資金總額比例
是否
調(diào)整后 截至期末 截至期末 項目達到預(yù)定 項目可行性
承諾投資項目 已變更項目 募集資金 本年度 本年度 是否達到
投資總額 累計投入金額 投資進度(%) 可使用狀態(tài)日 是否發(fā)生
和超募資金投向 （含部分變 承諾投資總額 投入金額 實現(xiàn)的效益 預(yù)計效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大變化
更）
承諾投資項目
LED 器件生產(chǎn)項目 否 45,820.30 45,820.30 3,785.43 37,830.66 82.56% 不適用 不適用 不適用 否
LCM 模組生產(chǎn)項目 否 21,953.10 21,953.10 21,552.86 98.18% 2015 年 10 月 1,943.49 是 否
精密鈑金件生產(chǎn)項目 否 22,352.40 22,352.40 214.34 13,470.14 60.26% 不適用 不適用 不適用 否
精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn) 否 27,371.80 27,371.80 1,051.48 16,115.70 58.88% 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項目小計 117,497.60 117,497.60 5,051.25 88,969.36 75.72% 1,943.49
合計 117,497.60 117,497.60 5,051.25 88,969.36 75.72% 1,943.49
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進展情況 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 無
本公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目資金的自
募集資金投資項目先期投入及置換情況 籌資金的議案》。本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為 26,267.89 萬元，已在 2015
年度全部使用募集資金進行了置換
本公司第四屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 25,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過 12 個月。截至 2017 年 6 月 30 日，閑置募集
資金暫時補充流動資金金額為 23,000.00 萬元。
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途及去向 部分閑置募集資金購買了銀行低風險保本型理財產(chǎn)品，未來將繼續(xù)投入募集資金項目。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
二、2017 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況：
（一）、募集資金基本情況
1、 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行
股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕295 號）核準，本公司由主承銷商天風證券股份有限
公司采用非公開發(fā)行方式向平安資產(chǎn)管理有限責任公司、前海開源基金管理有限公司、
金鷹基金管理有限公司、興銀基金管理有限責任公司、申萬宏源證券有限公司、鵬華資
產(chǎn)管理有限公司及財通基金管理有限公司等 7 家特定對象定向發(fā)行人民幣普通股（A 股）
股票 223,658,048 股，發(fā)行價為每股人民幣 21.12 元，共計募集資金 4,499,999,925.76
元，坐扣承銷和保薦費用 45,000,000.00 元后的募集資金為 4,454,999,925.76 元，已
由主承銷商天風證券股份有限公司于 2017 年 5 月 8 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。
另減除本次律師費、審計驗資費、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外
部費用 15,718,651.65 元后，公司本次募集資金凈額為 4,439,281,274.11 元。上述募
集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》
（天健驗〔2017〕5-1 號）。
2、 募集資金使用和結(jié)余情況
項 目 金 額（萬元）
募集資金凈額 443,928.13
減：累計使用募集資金金額 176,925.88
其中：以前年度已使用金額 0.00
本期使用金額 176,925.88
加：累計募集資金利息 211.58
減：暫時閑置募集資金補充流動資金 0.00
暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品 0.00
暫時閑置募集資金轉(zhuǎn)存定期存款 124,200.00
尚未使用募集資金余額 143,013.82
（二）、募集資金存放和管理情況
1、 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司
按照《中華人民共和國公司法》、中華人民共和國證券法》、深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的
規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《蘇州東山精密制造股份有限公司募集資金管理辦法》（以
下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募
集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)天風證券股份有限公司于 2017 年 5 月分別于中國銀行股份有
限公司蘇州吳中支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州吳中支行、招商銀行股份有限公司蘇
州中新支行、江西銀行股份有限公司蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不
存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。
2、募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 6 月 30 日，募集資金存儲情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公
10539201040017190 9,499,925.76 本公司
司蘇州分行
江西銀行股份有限公司蘇
州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支 512900141900366 300,000,000.00 本公司
行
招商銀行股份有限公司蘇
121902320410305 845,867,154.35 本公司
州中新支行
中國銀行股份有限公司蘇
527470234585 276,081,156.83 本公司
州分行
合 計 1,431,448,236.94
備注：尚未支付的發(fā)行中介費用 131.00 萬元
（三）、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
2、募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
不適用
（四）、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：募集資金使用情況對照表
蘇州東山精密制造股份有限公司
二〇一七年八月二十一日
附件
募集資金使用情況對照表
2017 年 6 月 30 日
編制單位：蘇州東山精密制造股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 443,928.13 本年度投入募集資金總額 176,925.88
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 176,925.88
累計變更用途的募集資金總額比例
是否
調(diào)整后 截至期末 截至期末 項目達到預(yù)定 項目可行性
承諾投資項目 已變更項目 募集資金 本年度 本年度 是否達到
投資總額 累計投入金額 投資進度(%) 可使用狀態(tài)日 是否發(fā)生
和超募資金投向 （含部分變 承諾投資總額 投入金額 實現(xiàn)的效益 預(yù)計效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大變化
更）
承諾投資項目
收購 MFLX 公司 100%
股權(quán)（置換并購貸 否 392,328.13 392,328.13 152,915.91 152,915.91 38.98% 不適用 不適用 不適用 否
款）
補充流動資金 否 51,600.00 51,600.00 24,009.97 24,009.97 46.53% 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項目小計 443,928.13 443,928.13 176,925.88 176,925.88 39.85%
合計 443,928.13 443,928.13 176,925.88 176,925.88 39.85%
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進展情況 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 無
本公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金
的議案》。本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為折合人民幣為 407,185.29 萬元。本
募集資金投資項目先期投入及置換情況
次募集資金凈額為 443,928.13 萬元，扣除補充流動資金項目的 51,600.00 萬元后，公司用余額 392,328.13
萬元置換投入收購 MFLX 公司 100%股權(quán)項目的自籌資金。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途及去向 部分閑置募集資金購買了銀行低風險保本型理財產(chǎn)品，未來將繼續(xù)投入募集資金項目。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無