東方花旗證券有限公司
關(guān)于東莞勤上光電股份有限公司
變更部分募集資金專戶的核查意見
東方花旗證券有限公司(以下簡稱“東方花旗”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”)作為
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“勤上股份”或“公司”)發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重
大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)
規(guī)定，對勤上股份變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體核查情
況如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具《關(guān)于核準(zhǔn)東莞
勤上光電股份有限公司向楊勇等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》“證
監(jiān)許可[2016]1678 號”核準(zhǔn)，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易的發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為 582,010,574 股，其中購買標(biāo)的公司 100%股權(quán)
的發(fā)行股份數(shù)量為 264,550,260 股，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量為 317,460,314
股。本次募集配套資金總額為人民幣 1,799,999,980.38 元，扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)及券
商 承 銷 手 續(xù) 費(fèi) 等 發(fā) 行 費(fèi) 用 28,900,000.00 元 ， 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
1,771,099,980.38 元。上述募集資金到位情況已由瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）于 2016 年 11 月 17 日審驗(yàn)并出具了瑞華驗(yàn)字[2016]48100014 號《驗(yàn)資報(bào)
告》。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司分別在中信銀行股份有限公司常平支行、江蘇
銀行股份有限公司深圳分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），專戶
僅用于公司募集資金和超額募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。同時，
東方花旗、勤上股份分別與中信銀行股份有限公司常平支行、江蘇銀行股份有限
公司深圳分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司專戶具體情況如下：
銀行名稱 專戶賬號 賬目用途
中信銀行股份有限公司
8114801013100106631 重點(diǎn)城市新增網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目
常平支行
江蘇銀行股份有限公司
19290188000023978 小班化輔導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目
深圳分行
中信銀行股份有限公司
8114801013800106630 重點(diǎn)城市新增網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目
常平支行
中信銀行股份有限公司 教學(xué)研發(fā)培訓(xùn)體系建設(shè)項(xiàng)目、現(xiàn)
常平支行 金對價、相關(guān)費(fèi)用、超募資金
截至本核查意見出具日，公司嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲制度和三方監(jiān)管
協(xié)議。
二、本次擬變更部分募集資金專戶的情況
公司擬在廈門國際銀行股份有限公司珠海分行新設(shè)一個募集資金專項(xiàng)賬戶，
并將原保存在中信銀行股份有限公司常平支行，專戶號碼為：
8114801013100106631，用于“重點(diǎn)城市新增網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的專項(xiàng)賬戶本息余
額全部轉(zhuǎn)存至新設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶。同時注銷公司設(shè)立于中信銀行股份有限
公司常平支行，號碼為 8114801013100106631 的原募集資金專項(xiàng)賬戶。
公司董事會授權(quán)公司管理層辦理本次變更募集資金專戶的相關(guān)事宜。在募集
資金余額轉(zhuǎn)出后，公司、廈門國際銀行股份有限公司珠海分行與東方花旗將及時
簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。本次募集資金專戶變更，未改變募集資金用途，
不影響募集資金投資計(jì)劃。
三、本次變更募集資金專戶的審議程序
2017 年 11 月 20 日，勤上股份第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)
于的議案》，董事會授權(quán)公司管理層辦理本次變
更募集資金專戶的相關(guān)事宜，同意公司新設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并注銷原募集資
金專項(xiàng)賬戶。
2017 年 11 月 20 日，勤上股份第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于<
變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶>的議案》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的獨(dú)立意見，同意本次變更募集資金專項(xiàng)賬戶。
四、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
東方花旗對勤上股份本次變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶事項(xiàng)進(jìn)行了核查，查閱
了董事會決議、監(jiān)事會決議、獨(dú)立董事意見等材料。經(jīng)核查，東方花旗認(rèn)為：勤
上股份本次變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶，未改變募集資金用途。勤上股份本次變
更募集資金專項(xiàng)賬戶事項(xiàng)已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明
確同意的獨(dú)立意見，決策程序符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定。
綜上所述，東方花旗對勤上股份本次變更募集資金專項(xiàng)賬戶事宜無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《東方花旗證券有限公司關(guān)于東莞勤上光電股份有限公司變更
部分募集資金專戶的核查意見》之簽字蓋章頁）
項(xiàng)目主辦人：
韓 楊 藍(lán)海榮
東方花旗證券有限公司
2017 年 11 月 20 日