蘇州東山精密制造股份有限公司
非公開發(fā)行股票
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
二〇一七年五月
發(fā)行人全體董事聲明
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書及其摘要不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的
法律責(zé)任。
全體董事簽名：
袁永剛 袁永峰 趙秀田
單建斌 冒小燕 王 旭
羅正英 姜 寧 高永如
蘇州東山精密制造股份有限公司
2017 年 5 月 23 日
特別提示
一、發(fā)行股票數(shù)量及價(jià)格
發(fā)行股票數(shù)量：223,658,048 股
發(fā)行股票價(jià)格：20.12 元/股
募集資金總額：人民幣 4,499,999,925.76 元
募 集 資 金 凈 額 ： 人 民 幣 4,439,281,274.11 元 （ 不 含 稅 金 額 為 人 民 幣
4,442,718,178.92 元）
二、本次發(fā)行股票上市時(shí)間
股票上市數(shù)量：223,658,048 股人民幣普通股（A 股）
股票上市時(shí)間：2017 年 5 月 26 日，新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)。
本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定
的上市條件。
三、本次發(fā)行股票上市流通安排
本次發(fā)行中，7 名特定對(duì)象認(rèn)購的股票限售期為自新增股份上市之日起 12
個(gè)月，可上市流通時(shí)間為 2018 年 5 月 26 日。
四、資產(chǎn)過戶及債務(wù)轉(zhuǎn)移情況
本次發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶及債務(wù)轉(zhuǎn)移情況。
目 錄
第一節(jié) 本次發(fā)行基本情況 ....................................................................................... 7
一、 本次發(fā)行類型............................................................................................... 7
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序............................................................................. 7
三、本次發(fā)行基本情況......................................................................................... 9
四、本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程....................................................................... 10
五、本次非公開發(fā)行對(duì)象的基本情況............................................................... 12
六、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)................................................................................... 28
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況 ..................................................................... 30
一、本次發(fā)行前后公司前十名股東情況........................................................... 30
二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響............................................................................... 31
第三節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析 ........................................................... 33
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)........................................................................... 33
二、財(cái)務(wù)狀況分析............................................................................................... 34
三、盈利能力分析............................................................................................... 36
四、償債能力分析............................................................................................... 38
五、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力分析....................................................................................... 38
六、現(xiàn)金流量分析............................................................................................... 39
第四節(jié) 本次募集資金運(yùn)用 ....................................................................................... 41
一、本次募集資金使用概況............................................................................... 41
二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況....................................................................... 42
三、募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)相關(guān)措施....................................................................... 42
第五節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見
...................................................................................................................................... 43
一、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見................... 43
二、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見............... 43
第六節(jié) 保薦協(xié)議主要內(nèi)容及上市推薦意見 ..................................................... 44
一、保薦協(xié)議主要內(nèi)容....................................................................................... 44
二、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于公司本次發(fā)行股票上市的推薦意見................................... 44
第七節(jié) 新增股份的數(shù)量及上市流通安排 ........................................................... 45
第八節(jié) 中介機(jī)構(gòu)聲明 ............................................................................................. 46
第九節(jié) 備查文件 ..................................................................................................... 50
一、備查文件....................................................................................................... 50
二、備查文件的查閱........................................................................................... 50
釋 義
在本發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定
含義：
東山精密、發(fā)行人、公司 指 蘇州東山精密制造股份有限公司
蘇州東山精密制造股份有限公司2016年度非
本次發(fā)行、本次非公開發(fā)行 指
公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的行為
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、天風(fēng)
指 天風(fēng)證券股份有限公司
證券
最近三年及一期、報(bào)告期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-3月
《蘇州東山精密制造股份有限公司2016年度
《認(rèn)購邀請(qǐng)書》 指
非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請(qǐng)書》
《蘇州東山精密制造股份有限公司2016年度
《申報(bào)報(bào)價(jià)單》 指
非公開發(fā)行股票申購報(bào)價(jià)單》
中國證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
MFLX公司 指 Multi-Fineline Electronix, Inc.，
元 指 人民幣元
第一節(jié) 本次發(fā)行基本情況
一、 本次發(fā)行類型
本次發(fā)行類型為非公開發(fā)行股票。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
1、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議
2016 年 2 月 22 日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)
于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案
的議案》、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司本次非
公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析的報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司前次募
集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公
開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》等與本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)的議案。
2、第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議
因本次非公開發(fā)行股票部分募集資金收購資產(chǎn)涉及的資產(chǎn)評(píng)估已完成，根據(jù)
評(píng)估結(jié)果、本次收購進(jìn)展等，公司于 2016 年 4 月 19 日召開了第三屆董事會(huì)第二
十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司本次（修訂稿）
的議案》、關(guān)于公司本次
（修訂稿）的議案》、《關(guān)于（修
訂稿）的議案》等與本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)的議案。
3、2015 年度股東大會(huì)
2016 年 5 月 12 日，公司召開 2015 年度股東大會(huì)，審議通過前述與本次非
公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)的議案。
4、第四屆董事會(huì) 2017 年第一次臨時(shí)會(huì)議
2017 年 4 月 24 日，公司召開第四屆董事會(huì) 2017 年度第一次臨時(shí)會(huì)議，審
議通過《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)
于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜期
限的議案》等議案。
5、2017 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2017 年 5 月 10 日，公司召開 2017 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了
《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)
股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜期限的議
案》等議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)程序
2016 年 11 月 23 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過了公司本次非公
開發(fā)行股票的申請(qǐng)。
2017 年 3 月 1 日，中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造股份有限
公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】295 號(hào)）核準(zhǔn)公司本次非公開
發(fā)行。
（三）募集資金到賬及驗(yàn)資情況
截至 2017 年 5 月 5 日，7 名特定對(duì)象已將認(rèn)購資金全額匯入保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商）指定賬戶。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2017 年 5 月 8 日出具
了“大信驗(yàn)字[2017]第 2-00037 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，截至 2017 年 5 月 5 日 16:00 時(shí)
止，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）收到非公開發(fā)行股票獲配的投資者繳納的非公開發(fā)行
股票申購資金人民幣 4,499,999,925.76 元。
2017年5月8日，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將上述認(rèn)購款項(xiàng)扣除保薦費(fèi)與承銷費(fèi)
后的余額劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人指定的賬戶內(nèi)。
2017年5月8日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“天健驗(yàn)[2017]5-1
號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，截至2017年5月8日止，東山精密共計(jì)募集貨幣資金人民幣
4,499,999,925.76元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣60,718,651.65元（不含稅金額
為 人 民 幣 57,281,746.84 元 ） ， 東 山 精 密 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
4,439,281,274.11元（不含稅金額為人民幣4,442,718,178.92元）。其中計(jì)入實(shí)收資
本人民幣223,658,048元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）人民幣4,219,060,130.92元。
（四）股份登記托管情況
本次發(fā)行新增股份已于2017年5月18日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司辦理完畢登記托管手續(xù)，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司出具了證券登記證明。
本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，7名發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股票限
售期為本次非公開發(fā)行股票上市之日起12個(gè)月。
三、本次發(fā)行基本情況
（一）發(fā)行證券種類及面值
本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A）股，每股面值為人民幣
1.00 元。
（二）發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過 282,485,875 股，最終發(fā)行數(shù)量由公司和
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)詢價(jià)的實(shí)際情況，以募集資金不超過 450,000 萬元為
限確定。
根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，公司本次實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量為 223,658,048 股。
（三）發(fā)行價(jià)格
經(jīng)發(fā)行人 2015 年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公
司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告日（2016 年 2 月 23 日）。本次非公開
發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%，
即發(fā)行價(jià)格不低于 15.93 元/股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、
送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)公司制定的 2015 年度利潤分配方案，公司已于 2016 年 6 月 30 日向全
體股東每 10 股派 0.1 元人民幣現(xiàn)金，本次非公開發(fā)行底價(jià)由 15.93 元/股調(diào)整為
15.92 元/股。
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)本次發(fā)行認(rèn)購對(duì)象的申購報(bào)價(jià)情況，遵
照價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先、認(rèn)購時(shí)間優(yōu)先的原則，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)
格為 20.12 元/股。
該發(fā)行價(jià)格相當(dāng)于發(fā)行底價(jià)15.92元/股的126.38%；相當(dāng)于發(fā)行申購日（2017
年5月2日）前二十個(gè)交易日均價(jià) 21.76元/股的92.46%。
（四）限售期
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行股份上市之日起十二個(gè)
月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（五）募集資金和發(fā)行費(fèi)用
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，本次非公開發(fā)行募集資金總額
為人民幣4,499,999,925.76元，扣除人民幣60,718,651.65元（不含稅金額為人民
幣57,281,746.84元）發(fā)行費(fèi)用（包括承銷費(fèi)、保薦費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用）后的實(shí)
際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣 4,439,281,274.11 元 （ 不 含 稅 金 額 為 人 民 幣
4,442,718,178.92元）。
四、本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程
（一）認(rèn)購邀請(qǐng)情況
2017 年 4 月 26 日，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以郵件發(fā)送的方式向 118
名特定對(duì)象發(fā)出《認(rèn)購邀請(qǐng)書》及其附件《申購報(bào)價(jià)單》，并通過郵件或電話通
訊方式確認(rèn)已送達(dá)。上述特定對(duì)象包括：發(fā)行人截至 2017 年 4 月 14 日收盤后登
記在冊(cè)的除控股股東以外的前 20 大股東、20 家證券投資基金管理公司、10 家證
券公司、5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者，以及 63 家在本次非公開發(fā)行的董事會(huì)決議公告
后向發(fā)行人或保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）表達(dá)過認(rèn)購意向的投資者。認(rèn)購邀請(qǐng)書的發(fā)
送對(duì)象沒有超出《蘇州東山精密制造股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票認(rèn)
購邀請(qǐng)書發(fā)送對(duì)象名單》的范圍，符合非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定。
（二）申購及簿記建檔情況
根據(jù)《認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定，2017年5月2日上午9:00—12:00為接受報(bào)價(jià)時(shí)間。
經(jīng)安徽承義律師事務(wù)所律師見證，在有效報(bào)價(jià)時(shí)間內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）共
收到12名投資者的申購報(bào)價(jià)，該12名投資者按時(shí)、完整地發(fā)送全部申購文件，除
證券投資基金管理公司外的投資者亦按要求足額繳納了申購保證金，均為有效申
購。
投資者具體申購報(bào)價(jià)情況如下：
申購價(jià)格 申購數(shù)量 申購金額
序號(hào) 投資者名稱
(元) （股） (元)
20.50 21,951,219 450,000,000
1 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 20.12 27,335,984 550,000,000
19.07 31,463,030 600,000,000
2 金鷹基金管理有限公司 20.45 44,000,000 899,800,000
3 前海開源基金管理有限公司 20.40 22,058,823 450,000,000
4 興銀基金管理有限責(zé)任公司 20.41 32,582,067 665,000,000
5 申萬宏源證券有限公司 20.30 44,334,975 900,000,000
20.30 29,556,650 600,000,000
6 鵬華資產(chǎn)管理有限公司
20.25 51,851,851 1,050,000,000
20.12 27,534,791 554,000,000
7 財(cái)通基金管理有限公司 18.90 37,142,857 702,000,000
17.45 43,782,235 764,000,000
19.68 26,117,886 514,000,000
8 博時(shí)基金管理有限公司 19.28 33,143,153 639,000,000
18.88 40,889,830 772,000,000
上海綠聯(lián)君和產(chǎn)業(yè)并購股權(quán)投資基金
9 19.00 23,684,210 450,000,000
合伙企業(yè)（有限合伙）
10 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 18.53 24,284,943 450,000,000
11 華泰柏瑞基金管理有限公司 16.28 31,326,781 510,000,000
12 申萬菱信基金管理有限公司 15.92 28,266,331 450,000,000
（三）配售情況
本次配售采取“價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先、認(rèn)購時(shí)間優(yōu)先”的原則。申購報(bào)
價(jià)結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)收到的有效《申購報(bào)價(jià)單》進(jìn)行簿記建檔，
按照有效申購的申報(bào)價(jià)格由高至低的原則進(jìn)行排序，申報(bào)價(jià)格相同的按照其認(rèn)購
數(shù)量由多至少進(jìn)行排序，申報(bào)價(jià)格相同且認(rèn)購數(shù)量相同的，按照收到《申購報(bào)價(jià)
單》傳真件的時(shí)間先后（以本次發(fā)行指定的傳真機(jī)時(shí)間為準(zhǔn)）進(jìn)行排序。
根據(jù)本次非公開發(fā)行的詢價(jià)情況及上述配售原則并結(jié)合本次非公開發(fā)行股
票募集資金投資項(xiàng)目的資金需要量，本次共發(fā)行223,658,048股人民幣普通股，發(fā)
行價(jià)格為20.12元/股，募集資金總額為4,499,999,925.76元，發(fā)行對(duì)象最終確定為7
家。具體配售結(jié)果如下：
獲配股數(shù) 獲配金額 鎖定期
序號(hào) 投資者名稱
（股） （元） （月）
1 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 22,365,805 449,999,996.60 12
2 金鷹基金管理有限公司 44,721,669 899,799,980.28 12
3 前海開源基金管理有限公司 22,365,805 449,999,996.60 12
4 興銀基金管理有限責(zé)任公司 33,051,689 664,999,982.68 12
5 申萬宏源證券有限公司 44,731,610 899,999,993.20 12
6 鵬華資產(chǎn)管理有限公司 52,186,878 1,049,999,985.36 12
7 財(cái)通基金管理有限公司 4,234,592 85,199,991.04 12
總計(jì) 223,658,048 4,499,999,925.76
五、本次非公開發(fā)行對(duì)象的基本情況
（一）發(fā)行對(duì)象基本情況
1、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
公司名稱：平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
公司類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）
注冊(cè)資本：人民幣150,000萬元
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號(hào)29-31樓
法定代表人：萬放
經(jīng)營范圍：管理運(yùn)用自有資金及保險(xiǎn)資金，受托資金管理業(yè)務(wù)，與資金管理
業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
2、金鷹基金管理有限公司
公司名稱：金鷹基金管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）
注冊(cè)資本：人民幣25,000萬元
注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大九洲大道東段商業(yè)銀行大廈7樓16單元
法定代表人：凌富華
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、特定客戶資產(chǎn)管理和中國證
監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營
活動(dòng)）
3、前海開源基金管理有限公司
公司名稱：前海開源基金管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣20,000萬元
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海
商務(wù)秘書有限公司）
法定代表人：王兆華
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證
監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
4、興銀基金管理有限責(zé)任公司
公司名稱：興銀基金管理有限責(zé)任公司
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣14,300萬元
注冊(cè)地址：平潭縣潭城鎮(zhèn)西航路西航住宅新區(qū)11號(hào)樓四樓
法定代表人：陳文奇
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證
監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營
活動(dòng)）
5、申萬宏源證券有限公司
公司名稱：申萬宏源證券有限公司
公司類型：一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
注冊(cè)資本：人民幣3,300,000萬元
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號(hào)45層
法定代表人：李梅
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、融資融券、代銷金融產(chǎn)品、證券投
資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)（以上各項(xiàng)業(yè)務(wù)限新疆、甘肅、陜
西、寧夏、青海、西藏以外區(qū)域），證券資產(chǎn)管理，證券承銷與保薦（限國債、
非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、政策性銀行金融債、企業(yè)債承銷），證券自營（除
服務(wù)新疆、甘肅、陜西、寧夏、青海、西藏區(qū)域證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶的證券自營
外），股票期權(quán)做市，國家有關(guān)管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
6、鵬華資產(chǎn)管理有限公司
公司名稱：鵬華資產(chǎn)管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣10,000萬元
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海
商務(wù)秘書有限公司）
法定代表人：鄧召明
經(jīng)營范圍：特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
7、財(cái)通基金管理有限公司
公司名稱：財(cái)通基金管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）
注冊(cè)資本：人民幣20,000萬元
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)吳淞路619號(hào)505室
法定代表人：劉未
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
（二）本次發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及交易情況
上述發(fā)行對(duì)象與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司最近一年不存在重大交易情
況，目前也沒有未來交易的安排。
（三）發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購資金來源
本次非公開發(fā)行最終確定的發(fā)行對(duì)象為7名，具體為：平安資產(chǎn)管理有限責(zé)
任公司（1個(gè)產(chǎn)品）、金鷹基金管理有限公司（1個(gè)產(chǎn)品）、前海開源基金管理有
限公司（1個(gè)產(chǎn)品）、興銀基金管理有限責(zé)任公司（1個(gè)產(chǎn)品）、申萬宏源證券有
限公司（1個(gè)產(chǎn)品）、鵬華資產(chǎn)管理有限公司（2個(gè)產(chǎn)品），財(cái)通基金管理有限公
司（52個(gè)產(chǎn)品）。認(rèn)購資金來源具體為：
序 認(rèn)購資 出資比
認(rèn)購對(duì)象 認(rèn)購產(chǎn)品 委托人 認(rèn)購金額（元）
號(hào) 金來源 例
平安資產(chǎn) 平安資管-平安銀 華潤信托博薈
資產(chǎn)管
1 管理有限 行-平安資產(chǎn)創(chuàng)贏 5 42 號(hào)集合資金 100% 449,999,996.60
理計(jì)劃
責(zé)任公司 號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 信托計(jì)劃
金鷹基金 渤海信托恒利
金鷹穗通定增 380 資產(chǎn)管
2 管理有限 豐 176 號(hào)集合 100% 899,799,980.28
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
公司 資金信托計(jì)劃
前海開源 云南信托-盈泰
前海開源東山精密 資產(chǎn)管
3 基金管理 11 號(hào)單一資金 100% 449,999,996.60
定增資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
有限公司 信托
興銀基金 西藏信托-順浦
興銀基金-興泓 13 資產(chǎn)管
4 管理有限 23 號(hào)單一資金 100% 664,999,982.68
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
責(zé)任公司 信托
申萬宏源 云南信托-云信
申萬宏源寶增 4 號(hào) 資產(chǎn)管
5 證券有限 智勝 1 號(hào)單一 100% 899,999,993.20
定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
公司 資金信托
云南信托盈泰
鵬華資產(chǎn)華增 10 資產(chǎn)管
15 號(hào)單一資金 100% 449,999,996.60
鵬華資產(chǎn) 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
信托
6 管理有限
華潤信托景睿
公司 鵬華資產(chǎn)睿信 1 號(hào) 資產(chǎn)管
6 號(hào)單一資金 100% 599,999,988.76
資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
信托
財(cái)通多策略福瑞定
公募基
期開放混合型發(fā)起 - 100% 23,099,349.48
金
式證券投資基金
財(cái)通福盛定增定期
開放靈活配置混合 公募基
- 100% 3,844,771.04
型發(fā)起式證券投資 金
基金
孟歌慶 14.00% 32,297.43
唐建國 10.00% 23,069.59
上海康利工貿(mào)
6.67% 15,379.73
有限公司
許祥平 6.67% 15,379.73
王翔 6.00% 13,841.76
財(cái)通基金-富春禧 陳瑛 5.00% 11,534.80
資產(chǎn)管
享 6 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 謝愛鳳 5.00% 11,534.80
理計(jì)劃
劃
陳建華 3.33% 7,689.86
朱穎 3.33% 7,689.86
鄢永忠 3.33% 7,689.86
財(cái)通基金
其他投資者：
7 管理有限
高俊等合計(jì) 11 36.67% 84,588.50
公司
名自然人
合計(jì) 100% 230,695.92
張敏 7.05% 39,010.85
羅蔚 4.23% 23,406.51
陳西 4.23% 23,406.51
裴夢祎 4.23% 23,406.51
李云娜 4.23% 23,406.51
陸美璇 3.14% 17,398.84
財(cái)通基金-紫金 8 號(hào) 資產(chǎn)管 包玉碧 3.06% 16,930.71
資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 王定基 2.96% 16,384.56
王孝珍 2.82% 15,604.34
曾輝 2.82% 15,604.34
其他投資者：
高淑娥等合計(jì) 61.23% 339,082.36
38 名自然人
合計(jì) 100% 553,642.04
財(cái)通基金-定增均 國海證券華夏
資產(chǎn)管
衡 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 一號(hào)定向資產(chǎn) 100% 4,613,717.20
理計(jì)劃
劃 管理計(jì)劃
財(cái)通基金-富春定 黃美華 53.33% 82,020.09
資產(chǎn)管
增 1192 號(hào)資產(chǎn)管 譚偉 46.67% 71,777.19
理計(jì)劃
理計(jì)劃 合計(jì) 100% 153,797.28
王偉 14.66% 22,550.92
田曉松 11.73% 18,040.74
劉力更 11.73% 18,040.74
張令瑋 7.04% 10,824.44
吳秀娟 6.74% 10,373.42
唐建國 5.87% 9,020.37
財(cái)通基金-富春 258 資產(chǎn)管 朱衛(wèi)東 4.40% 6,765.28
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 歐亞杰 4.40% 6,765.28
葉素丹 3.52% 5,412.22
俞蒙 2.93% 4,510.18
其他投資者：
錢植林等合計(jì) 26.98% 41,493.69
10 名自然人
合計(jì) 100% 153,797.28
財(cái)通基金-玉泉 716 資產(chǎn)管 海通證券股份 1,537,912.44
100%
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 有限公司
財(cái)通基金中國人壽
保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司 中國人壽保險(xiǎn)
資產(chǎn)管 4,613,717.20
委托財(cái)通基金管理 (集團(tuán))公司 100%
理計(jì)劃
有限公司定增組合
資產(chǎn)管理計(jì)劃
安華定增 1 號(hào)
財(cái)通基金-富春定 99.50% 2,295,381.69
資產(chǎn)管 私募投資基金
增 1195 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 李茹 0.50% 11,476.91
理計(jì)劃
合計(jì) 100% 2,306,858.60
財(cái)通基金-輝耀 1 號(hào) 資產(chǎn)管 華潤信托增盈
100% 2,306,858.60
資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 單一資金信托
童文紅 6.22% 19,120.03
崔大明 6.04% 18,575.11
朱建霞 4.16% 12,810.42
曲鴻偉 4.16% 12,810.42
劉晶萍 4.16% 12,810.42
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 徐曉紅 4.16% 12,810.42
增享利 2 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 張永強(qiáng) 4.16% 12,810.42
理計(jì)劃
彭翼捷 4.14% 12,746.69
宋云芳 2.28% 7,010.68
舒文陵 2.08% 6,405.21
其他投資者：
58.44% 179,664.62
林貞銘等合計(jì)
28 名自然人
合計(jì) 100% 307,574.44
財(cái)通基金-玉泉石 石船山事件驅(qū)
資產(chǎn)管
船山 1 號(hào)資產(chǎn)管理 動(dòng)策略私募基 100% 307,574.44
理計(jì)劃
計(jì)劃 金三期
滕偉民 12.72% 78,265.78
高峰 5.09% 31,306.31
吳勇明 5.09% 31,306.31
張國琴 5.09% 31,306.31
沈鳴生 5.09% 31,306.31
王妮婭 5.09% 31,306.31
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 王素英 3.05% 18,783.79
增富潤 1 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 宗偉 2.80% 17,218.47
理計(jì)劃
楊微娜 2.54% 15,653.16
狄靜 2.54% 15,653.16
其他投資者：
沈留英等合計(jì) 50.90% 313,063.09
20 名自然人
合計(jì) 100% 615,169.00
周惠菊 4.98% 153,254.85
曹國躍 2.49% 76,627.43
步東燕 2.49% 76,627.43
徐俊 1.99% 61,301.94
蔡晨 1.99% 61,301.94
金培忠 1.49% 45,976.46
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 吳林寶 1.49% 45,976.46
增慧福 1316 號(hào)資
理計(jì)劃 俞惠琴 1.49% 45,976.46
產(chǎn)管理計(jì)劃
錢衛(wèi)紅 1.49% 45,976.46
徐祖頡 1.49% 45,976.46
其他投資者：
蔣一東等合計(jì) 78.61% 2,416,828.99
120 名自然人
合計(jì) 100% 3,075,824.88
步東燕 4.80% 103,454.05
陳光宇 3.39% 73,026.39
方明飛 2.83% 60,855.32
財(cái)通基金-富春定 周惠菊 2.26% 48,684.26
資產(chǎn)管
增慧福 1318 號(hào)資 黃飛 1.92% 41,381.62
理計(jì)劃
產(chǎn)管理計(jì)劃 葉蓬雷 1.55% 33,470.43
賴秀華 1.44% 31,036.21
隋宏艷 1.41% 30,427.66
YU-YANG 1.41% 30,427.66
MO CHOU
金文龍 1.41% 30,427.66
其他投資者：
鄭淑慧等合計(jì) 77.58% 1,669,870.06
186 名自然人
合計(jì) 100% 2,153,061.32
孫麗華 3.02% 92,819.46
徐學(xué)惠 2.87% 88,178.48
賴棣華 2.26% 69,614.59
陸怡 1.89% 58,012.16
徐俊 1.89% 58,012.16
CHEN
QUEENIE YI 1.89% 58,012.16
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 QING
增慧福 1319 號(hào)資
理計(jì)劃 丁義忠 1.51% 46,409.73
產(chǎn)管理計(jì)劃
董紅 1.13% 34,807.30
嚴(yán)壽荃 1.13% 34,807.30
肖敏 1.13% 34,807.30
其他投資者：
陳培紅等合計(jì) 81.28% 2,500,324.12
174 名自然人
合計(jì) 100% 3,075,804.76
悅達(dá)善達(dá)定增
結(jié)構(gòu)化私募基 85.00% 1,307,225.57
財(cái)通基金-悅達(dá)善
資產(chǎn)管 金十一號(hào)
達(dá)定增 3 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 悅達(dá)善達(dá)定增
理計(jì)劃 15.00% 230,686.87
私募基金十號(hào)
合計(jì) 100% 1,537,912.44
財(cái)通基金-玉泉 691 資產(chǎn)管 渤海證券股份
100% 768,946.16
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 有限公司
北方國際信托-
財(cái)通基金-玉泉 700 資產(chǎn)管 定增優(yōu)選 1 號(hào)
100% 768,946.16
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 集合資金信托
計(jì)劃
財(cái)通基金-龍商定 龍商資本定增
資產(chǎn)管
增 15 號(hào)資產(chǎn)管理 15 號(hào)私募投資 100% 538,270.36
理計(jì)劃
計(jì)劃 基金
董劍剛 27.42% 210,840.08
申萬宏源多策
財(cái)通基金-錦和定
資產(chǎn)管 略 1 號(hào)定向資 25.81% 198,437.72
增分級(jí) 26 號(hào)資產(chǎn)
理計(jì)劃 產(chǎn)管理計(jì)劃
管理計(jì)劃
申萬宏源多策
24.19% 186,035.36
略 2 號(hào)定向資
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬宏源多策
略 3 號(hào)定向資 14.52% 111,621.22
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬宏源多策
略 4 號(hào)定向資 8.06% 62,011.78
產(chǎn)管理計(jì)劃
合計(jì) 100% 768,946.16
陳剛 8.91% 54,803.47
楊文浩 6.68% 41,102.61
石雅鳳 6.68% 41,102.61
張倩 5.57% 34,252.17
楊瓊 4.45% 27,401.74
王毅 4.45% 27,401.74
財(cái)通基金-財(cái)通定 鄭海維 4.45% 27,401.74
資產(chǎn)管
增 19 號(hào)資產(chǎn)管理 岑美珍 4.45% 27,401.74
理計(jì)劃
計(jì)劃 朱巧月 4.45% 27,401.74
黃惠萍 2.90% 17,811.13
其他投資者：
曹東平等合計(jì) 47.01% 289,088.31
21 名自然人
615,169.00
合計(jì) 100%
申萬宏源多策
略 1 號(hào)定向資 25.81% 198,437.72
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬宏源多策
資產(chǎn)管 略 2 號(hào)定向資 24.19% 186,035.36
財(cái)通基金-錦和定
理計(jì)劃 產(chǎn)管理計(jì)劃
增分級(jí) 5 號(hào)資產(chǎn)管
趙群偉 14.52% 111,621.22
理計(jì)劃
洪燕 8.06% 62,011.78
沈建 27.42% 210,840.08
合計(jì) 100.00% 768,946.16
申萬宏源多策
略 1 號(hào)定向資 10.00% 76,894.62
產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-錦和定 申萬宏源多策
資產(chǎn)管
增分級(jí) 7 號(hào)資產(chǎn)管 略 2 號(hào)定向資 10.00% 76,894.62
理計(jì)劃
理計(jì)劃 產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬宏源多策
略 3 號(hào)定向資 10.00% 76,894.62
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬宏源多策
略 4 號(hào)定向資 10.00% 76,894.62
產(chǎn)管理計(jì)劃
申銀萬國證券
股份有限公司
易方達(dá)資產(chǎn) 1 10.00% 76,894.62
號(hào)定向資產(chǎn)管
理計(jì)劃
中融銀創(chuàng)-銀創(chuàng)
定增 1 號(hào)私募 50.00% 384,473.08
證券投資基金
合計(jì) 100.00% 768,946.16
財(cái)通基金-國信天
資產(chǎn)管 國信天瑞定增
瑞 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 100.00% 768,946.16
理計(jì)劃 組合私募基金
劃
包紅瑛 3.33% 20,505.63
財(cái)通基金-新寶 1 號(hào) 資產(chǎn)管
包瑛玨 96.67% 594,663.37
資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
合計(jì) 100.00% 615,169.00
申萬宏源多策
略 1 號(hào)定向資 12.50% 76,896.13
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬宏源多策
略 2 號(hào)定向資 12.50% 76,896.13
財(cái)通基金-錦和定 產(chǎn)管理計(jì)劃
資產(chǎn)管
增分級(jí) 19 號(hào)資產(chǎn) 申萬宏源多策
理計(jì)劃
管理計(jì)劃 略 4 號(hào)定向資 25.00% 153,792.25
產(chǎn)管理計(jì)劃
喬戈里價(jià)值發(fā)
現(xiàn) 2 號(hào)私募證 50.00% 307,584.50
券投資基金
合計(jì) 100.00% 615,169.00
劉紅 2.25% 13,823.69
財(cái)通基金-東洋定
資產(chǎn)管 東洋資產(chǎn)運(yùn)用
增 5 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 97.75% 601,345.31
理計(jì)劃 （株）
劃
合計(jì) 100.00% 615,169.00
東洋資產(chǎn)運(yùn)用
財(cái)通基金-東洋定 98.64% 1,061,909.89
資產(chǎn)管 （株）
增 4 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)
理計(jì)劃 何慧清 1.36% 14,630.83
劃
合計(jì) 100.00% 1,076,540.72
財(cái)通基金-玉泉 652 資產(chǎn)管 朗潤通聚寶盆
100.00% 768,946.16
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 7 號(hào)定增基金
財(cái)通基金-穗銀 1 號(hào) 資產(chǎn)管 粵財(cái)信托財(cái)通
100.00% 2,306,858.60
資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 1 號(hào)單一資金
信托
益菁匯定增寶
財(cái)通基金-玉泉 639 資產(chǎn)管
1 號(hào)私募投資 100.00% 768,946.16
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
基金
財(cái)通基金-東方國 東方國際集團(tuán)
資產(chǎn)管
際定增寶 1 號(hào)資產(chǎn) 上海投資有限 100.00% 461,371.72
理計(jì)劃
管理計(jì)劃 公司
申萬宏源多策
略 1 號(hào)定向資 10.98% 219,618.34
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬宏源多策
略 2 號(hào)定向資 12.50% 249,910.52
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬宏源多策
略 3 號(hào)定向資 14.02% 280,202.70
財(cái)通基金-錦和定 產(chǎn)管理計(jì)劃
資產(chǎn)管
增分級(jí) 53 號(hào)資產(chǎn) 申萬宏源多策
理計(jì)劃
管理計(jì)劃 略 4 號(hào)定向資 12.50% 249,910.52
產(chǎn)管理計(jì)劃
東方晨星二號(hào)
私募證券投資 21.97% 439,236.67
基金
匯金晨星 7 號(hào)
私募證券投資 28.03% 560,405.41
基金
合計(jì) 100.00% 1,999,284.16
陳海鷗 6.67% 20,504.96
陳靜 3.33% 10,252.48
戴玲英 66.67% 205,049.63
歐志江 3.33% 10,252.48
財(cái)通基金-粵樂定
資產(chǎn)管 潘亞華 3.33% 10,252.48
增 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)
理計(jì)劃 王均玉 3.33% 10,252.48
劃
許韋華 3.33% 10,252.48
曾曉萍 3.33% 10,252.48
張正義 6.67% 20,504.96
合計(jì) 100.00% 307,574.44
北方國際信托
股份有限公司
財(cái)通基金-金灃 2 號(hào) 資產(chǎn)管
代北方信托-金 100.00% 768,946.16
資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
灃 1 號(hào)集合資
金信托計(jì)劃
財(cái)通基金-錢塘定 資產(chǎn)管 張銘 5.85% 18,006.87
增 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 理計(jì)劃 鄭敏子 5.58% 17,149.40
劃 葉惠芳 5.58% 17,149.40
徐錦林 5.58% 17,149.40
傅善君 5.58% 17,149.40
楊偉平 4.18% 12,862.05
陳社君 3.37% 10,375.39
任先益 2.96% 9,089.18
杜耀立 2.79% 8,574.70
平建民 2.79% 8,574.70
其他投資者：
袁建平等合計(jì) 55.76% 171,493.97
20 名自然人
合計(jì) 100.00% 307,574.44
劉立庚 24.78% 114,345.73
鄒桂香 14.41% 66,480.07
張宇 14.41% 66,480.07
云南機(jī)械設(shè)備
進(jìn)出口有限公 5.76% 26,592.03
司
陳繼志 5.76% 26,592.03
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 周曉蓉 4.90% 22,603.23
增 1289 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 葉愛玲 4.32% 19,944.02
理計(jì)劃
戈怡 4.32% 19,944.02
陳俊芳 3.46% 15,955.22
金紅 3.46% 15,955.22
其他投資者：
葉曉紅等合計(jì) 14.41% 66,480.07
5 名自然人
合計(jì) 100.00% 461,371.72
吉士 1.36% 16,687.42
財(cái)通基金-富春定 興泰定增 1 號(hào)
資產(chǎn)管
增 1231 號(hào)資產(chǎn)管 集合資產(chǎn)管理 98.64% 1,213,630.46
理計(jì)劃
理計(jì)劃 計(jì)劃
合計(jì) 100.00% 1,230,317.88
陳瀾心 12.71% 39,080.75
東方紅鷺（北
京）國際投資 58.20% 178,995.79
財(cái)通基金-古木投
資產(chǎn)管 有限公司
資瑞瀟芃鑫定增 1
理計(jì)劃 杭州德耀企業(yè)
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
管理咨詢有限 29.10% 89,497.90
公司
合計(jì) 100.00% 307,574.44
財(cái)通基金-架橋資 資產(chǎn)管 架橋資本 2 號(hào)
68.84% 2,117,527.68
本合富 4 號(hào)資產(chǎn)管 理計(jì)劃 精選私募基金
理計(jì)劃 架橋資本乾皓
3 號(hào)大消費(fèi)定 25.34% 779,328.28
增精選基金
架橋資本精選
5.82% 178,968.92
私募基金
合計(jì) 100.00% 3,075,824.88
洪靜儀 5.05% 25,610.10
馮殿良 4.21% 21,341.75
陳文科 4.21% 21,341.75
顧國光 3.15% 16,006.31
李成毅 3.15% 16,006.31
徐海珊 2.31% 11,737.96
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 曹永中 2.21% 11,204.42
增 1251 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 劉愛軍 2.12% 10,777.59
理計(jì)劃
朱澤慧 2.10% 10,670.88
梁偉明 2.10% 10,670.88
其他投資者：
張宏等合計(jì) 33 69.39% 352,138.92
名自然人
合計(jì) 100.00% 507,506.88
楊武 7.43% 37,686.15
鐘麗 4.95% 25,124.10
耿留琪 4.46% 22,611.69
蔣小成 3.71% 18,843.08
常福權(quán) 3.71% 18,843.08
徐飚 3.22% 16,330.67
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 黃競芬 2.97% 15,074.46
增 1177 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 曾大斌 2.72% 13,818.26
理計(jì)劃
王德河 2.48% 12,562.05
劉曉虎 2.48% 12,562.05
其他投資者：
趙珍等合計(jì) 25 61.88% 314,051.29
名自然人
合計(jì) 100.00% 507,506.88
王妙英 10.57% 61,776.48
周曉華 6.34% 37,065.89
梁濤 6.34% 37,065.89
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 劉彬陽 6.34% 37,065.89
增 1095 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 李永安 6.34% 37,065.89
理計(jì)劃
鄢必華 5.50% 32,123.77
曹丹寧 4.86% 28,417.18
劉兆柱 4.23% 24,710.59
馬躍 4.23% 24,710.59
王樹龍 4.23% 24,710.59
其他投資者：
王志霞等合計(jì) 41.01% 239,692.75
18 名自然人
合計(jì) 100.00% 584,405.52
連芯 8.52% 36,699.57
梁海鵬 5.68% 24,466.38
王偉然 5.68% 24,466.38
姚建娥 5.68% 24,466.38
李毅 5.68% 24,466.38
呂松 4.55% 19,573.10
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 段正華 3.98% 17,126.46
增 1176 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 張娟 3.41% 14,679.83
理計(jì)劃
許曉龍 2.84% 12,233.19
梁玉環(huán) 2.84% 12,233.19
其他投資者：
劉建新等合計(jì) 51.14% 220,197.40
18 名自然人
合計(jì) 100.00% 430,608.24
申萬宏源多策
略 1 號(hào)定向資 16.67% 92,273.67
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬宏源多策
財(cái)通基金-錦和定 略 2 號(hào)定向資 16.67% 92,273.67
資產(chǎn)管
增分級(jí) 41 號(hào)資產(chǎn) 產(chǎn)管理計(jì)劃
理計(jì)劃
管理計(jì)劃 申萬宏源多策
略 3 號(hào)定向資 16.67% 92,273.67
產(chǎn)管理計(jì)劃
季紅春 50.00% 276,821.02
合計(jì) 100.00% 553,642.04
高通鑫泰 FOF
12.67% 46,752.84
基金 4 期
恒泰證券股份
有限公司財(cái)智
多策略成長三 33.33% 123,033.80
財(cái)通基金-財(cái)智定
資產(chǎn)管 期私募基金托
增 16 號(hào)資產(chǎn)管理
理計(jì)劃 管專戶
計(jì)劃
王友權(quán) 3.33% 12,303.38
周曉蓉 9.33% 34,449.46
姜蓉鑫 3.33% 12,303.38
王愛華 3.33% 12,303.38
盧金蕊 3.33% 12,303.38
楊天驥 6.67% 24,606.76
謝濤 3.33% 12,303.38
謝年生 8.00% 29,528.11
趙春羽 3.33% 12,303.38
李德玲 6.67% 24,606.76
李穎琦 3.33% 12,303.38
合計(jì) 100.00% 369,101.40
財(cái)通基金-海銀定 海銀創(chuàng)世財(cái)通
資產(chǎn)管
增 101 號(hào)資產(chǎn)管理 定增 3 期私募 100.00% 768,946.16
理計(jì)劃
計(jì)劃 投資基金
孫慶蓮 2.50% 61,516.40
韓建華 2.00% 49,213.12
薛秋寶 1.50% 36,909.84
何初江 1.50% 36,909.84
陳長蘭 1.43% 35,187.38
王增賢 1.10% 27,067.21
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 周衛(wèi) 1.00% 24,606.56
增 1258 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 王小寧 1.00% 24,606.56
理計(jì)劃
朱艷燕 0.98% 23,991.39
成鋼 0.80% 19,685.25
其他投資者：
馮先梅等合計(jì) 86.20% 2120,962.33
172 名自然人
合計(jì) 100.00% 2,460,655.88
中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)
貿(mào)易信托有限
公司（福字 99 9.07% 139,414.16
號(hào)財(cái)富傳承財(cái)
產(chǎn)信托）
陳立新 2.83% 43,566.92
龔衛(wèi)寧 2.83% 43,566.92
蔣淑蘭 2.78% 42,695.59
財(cái)通基金-祥和 1 號(hào) 資產(chǎn)管 沈彤 1.70% 26,140.15
資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 李毅 1.70% 26,140.15
文建山 1.70% 26,140.15
方曉 1.70% 26,140.15
馬波濤 1.70% 26,140.15
畢雪芬 1.70% 26,140.15
其他投資者：
靳簡等合計(jì) 72.29% 1,111,827.95
111 名自然人
合計(jì) 100.00% 1,537,912.44
財(cái)通基金-玉泉 602 資產(chǎn)管 中融鼎新定增 100.00% 1,537,912.44
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 組合類私募證
券投資基金
根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人律師對(duì)經(jīng)過競價(jià)并
最終獲配的7家機(jī)構(gòu)及實(shí)際出資方進(jìn)行核查，并獲取了獲配機(jī)構(gòu)承諾聲明，發(fā)行
人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保
薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過直接或間
接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）認(rèn)為本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購
資金來源真實(shí)、完整，認(rèn)購資金不存在直接或間接來源于上市公司及其關(guān)聯(lián)方的
情形。
（四）關(guān)于發(fā)行對(duì)象履行私募投資基金備案的核查
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、見證律師共同核查，配售對(duì)象中：
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司的認(rèn)購產(chǎn)品為平安資管-平安銀行-平安資產(chǎn)創(chuàng)
贏 5 號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，經(jīng)核查，該產(chǎn)品已經(jīng)按照《有關(guān)規(guī)定的通知（保監(jiān)發(fā)[2011]19 號(hào)）》、《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于有關(guān)問題的通知》（保監(jiān)發(fā)[2013]124 號(hào)）等法
律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求完成產(chǎn)品備案，并已提供登記備案證明文件。
金鷹基金管理有限公司（認(rèn)購產(chǎn)品為金鷹穗通定增 380 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃），
前海開源基金管理有限公司（認(rèn)購產(chǎn)品為前海開源東山精密定增資產(chǎn)管理計(jì)劃），
興銀基金管理有限責(zé)任公司（認(rèn)購產(chǎn)品為興銀基金-興泓 13 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃），
申萬宏源證券有限公司（認(rèn)購產(chǎn)品為申萬宏源寶增 4 號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃），鵬
華資產(chǎn)管理有限公司（認(rèn)購產(chǎn)品為鵬華資產(chǎn)華增 10 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和鵬華資產(chǎn)
睿信 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃），財(cái)通基金管理有限公司（認(rèn)購產(chǎn)品為財(cái)通基金-富春禧
享 6 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃等）。經(jīng)核查，上述產(chǎn)品已經(jīng)按照《中華人民共和國證券投
資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》、《私募投資基金
監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》
等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的要求完成協(xié)會(huì)備案，并已提供登記備案證
明文件。
六、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)
（一）發(fā)行人
中文名稱：蘇州東山精密制造股份有限公司
股票簡稱：東山精密
法定代表人：袁永剛
股票代碼：002384
注冊(cè)地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山上灣村
辦公地址：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號(hào)
董事會(huì)秘書：冒小燕
電話：0512-66306201
傳真：0512-66307172
（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
名稱：天風(fēng)證券股份有限公司
法定代表人：余磊
辦公地址：上海市浦東新區(qū)蘭花路 333 號(hào)世紀(jì)大廈 10 樓
保薦代表人：徐建豪、王暉
項(xiàng)目協(xié)辦人：張韓
項(xiàng)目組其他人員：徐云濤、孔海賓、鄭皓
聯(lián)系電話：021-68815319
聯(lián)系傳真：021-68815313
（三）發(fā)行人律師
名稱：安徽承義律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：唐民松
辦公地址：合肥市濉溪路 278 號(hào)財(cái)富廣場首座十五層
簽字律師：司慧、夏彥隆
聯(lián)系電話：0551-65609015
聯(lián)系傳真：0551-65608051
（四）審計(jì)、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
負(fù)責(zé)人：陳翔
辦公地址：中國杭州市西溪路 128 號(hào)
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：喬如林、張揚(yáng)
聯(lián)系電話：0571-88216888
聯(lián)系傳真：0571-88216999
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況
一、本次發(fā)行前后公司前十名股東情況
（一）本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況
本次發(fā)行前，截至 2017 年 5 月 16 日，公司前十名股東持股情況如下：
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
1 袁永剛 197,136,000 23.26
2 袁永峰 197,136,000 23.26
3 袁富根 74,352,000 8.77
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 24,600,000 2.90
4
177 號(hào)集合資金信托
陜西省國際信托股份有限公司－陜國投鑫 15,045,000 1.78
5
鑫向榮 52 號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃
山東省國際信托股份有限公司－山東信托 14,863,144 1.75
6
－恒贏 29 號(hào)集合資金信托計(jì)劃
中國建設(shè)銀行股份有限公司－易方達(dá)國防 14,647,085 1.73
7
軍工混合型證券投資基金
華寶信托有限責(zé)任公司－中山證券睿翔 1 10,000,000 1.18
8
號(hào)證券投資集合資金信托
中國工商銀行股份有限公司－易方達(dá)科翔 9,601,674 1.13
9
混合型證券投資基金
10 香港中央結(jié)算有限公司 8,685,800 1.03
合計(jì) 566,066,703 66.79
（二）本次發(fā)行后公司前十名股東持股情況
本次非公開發(fā)行新股完成股份登記后，公司前十名股東持股情況如下：
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
1 袁永剛 197,136,000 18.41
2 袁永峰 197,136,000 18.41
3 袁富根 74,352,000 6.94
云南國際信托有限公司—云信智勝 1 號(hào)單
4 44,731,610 4.18
一資金信托
金鷹基金—浙商銀行—渤海國際信托—渤
5 44,721,669 4.18
海信托恒利豐 176 號(hào)集合資金信托計(jì)劃
興銀基金—浦發(fā)銀行—西藏信托—西藏信
6 33,051,689 3.09
托順浦 23 號(hào)單一資金信托
7 鵬華資產(chǎn)—招商銀行—華潤深國投—華潤 2.78
29,821,073
信托景睿6號(hào)單一資金信托
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星
8 24,600,000 2.30
177 號(hào)集合資金信托
9 平安資管—平安銀行—平安資產(chǎn)創(chuàng)贏5號(hào)資 2.09
22,365,805
產(chǎn)管理產(chǎn)品
前海開源基金—浦發(fā)銀行—云南國際信托 2.09
22,365,805
—云南信托—盈泰11號(hào)單一資金信托
10
鵬華資產(chǎn)—浦發(fā)銀行—云南國際信托—云 2.09
22,365,805
南信托盈泰15號(hào)單一資金信托
合計(jì) 712,647,456 66.54
本次發(fā)行完成后，公司股本將增加223,658,048股，袁永剛先生、袁永峰先
生和袁富根先生仍為公司的控股股東，因此本次發(fā)行沒有導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生
變化。
二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響
（一）對(duì)股本結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開發(fā)行223,658,048股，發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
股份類別 持股數(shù)量 持股比例 持股數(shù)量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
有限售條件流通股 295,735,500 34.90 519,393,548 48.49
無限售條件流通股 551,654,770 65.10 551,654,770 51.51
合計(jì) 847,390,270 100.00 1,071,048,318 100.00
（二）對(duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有較大幅度的提高，公
司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，償債能力進(jìn)一步提高，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，公
司整體財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步改善。
（三）對(duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開發(fā)行募集資金將主要用于收購MFLX公司100%股權(quán)，MFLX公司
主要從事柔性線路板的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，柔性線路板在手機(jī)、電腦、
可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，屬于公司精密電子制造的業(yè)務(wù)范疇。公司
原有精密電子制造業(yè)務(wù)和MFLX公司的柔性線路板業(yè)務(wù)在市場、渠道、客戶、技
術(shù)、研發(fā)和產(chǎn)品等方面有較好的協(xié)同作用，因此本次非公開發(fā)行股票對(duì)公司經(jīng)營
業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響，將豐富及優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，有利于增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展
能力和核心競爭力。
（四）對(duì)公司治理的影響
本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人都沒有發(fā)生變化，不會(huì)影響
原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性。公司股本將相應(yīng)增加，公司將按照發(fā)行的
實(shí)際情況對(duì)公司章程中與股本相關(guān)的條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記；公司
章程除對(duì)公司注冊(cè)資本、股本結(jié)構(gòu)及本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行修訂外，暫無
其他修訂計(jì)劃。
（五）對(duì)公司高管人員結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行前后，公司的董事和高管人員保持穩(wěn)定。本次發(fā)行對(duì)公司的高級(jí)管
理人員結(jié)構(gòu)不構(gòu)成重大影響，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不會(huì)因本次發(fā)行而
發(fā)生重大變化。
（六）對(duì)關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競爭的影響
本次非公開發(fā)行股票完成后，不會(huì)因?qū)嵤┍敬文技Y金投資項(xiàng)目而產(chǎn)生新
的關(guān)聯(lián)交易。目前公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)上不存在同業(yè)競爭，本次
非公開發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)上不會(huì)產(chǎn)生新的同業(yè)競
爭。
第三節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司 2014 年、2015 年和 2016 年的財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）審計(jì)，并分別出具了“天健審〔2015〕5-19 號(hào)”、“天健審〔2016〕5-61
號(hào)”和“天健審〔2017〕5-47 號(hào)”審計(jì)報(bào)告；2017 年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審
計(jì)。根據(jù)經(jīng)審計(jì)的 2014 年、2015 年和 2016 年財(cái)務(wù)報(bào)表和 2017 年第一季度未經(jīng)
審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，公司最近三年及一期的主要財(cái)務(wù)狀況如下：
（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng) 目 2017-3-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
資產(chǎn)總計(jì) 1,579,992.49 1,513,881.24 691,243.41 511,407.68
負(fù)債合計(jì) 1,301,161.15 1,239,208.66 419,420.69 360,488.74
所有者權(quán)益合計(jì) 278,831.34 274,672.58 271,822.72 150,918.93
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 277,559.08 273,248.33 268,618.82 149,930.37
（二）合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng) 目 2017 年第一季度 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營業(yè)總收入 283,589.60 840,329.72 399,287.40 352,373.94
營業(yè)利潤 1,682.84 13,579.48 2,237.63 3,448.58
利潤總額 2,193.12 16,128.56 3,842.41 4,654.53
凈利潤 1,994.33 14,913.39 3,943.30 4,443.69
歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,146.32 14,421.07 3,171.38 4,363.28
（三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
2017 年
項(xiàng) 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
第一季度
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,904.61 7,504.10 -14,247.32 -14,178.31
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -21,688.40 -399,633.61 -69,600.59 -57,480.06
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 18,051.32 446,138.65 127,265.97 60,350.12
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -6,250.84 56,585.81 44,196.13 -12,009.85
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 114,423.50 120,674.33 64,088.52 19,892.39
（四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2017 年 3 月 2016 年 2015 年 2014 年
財(cái)務(wù)指標(biāo)
31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流動(dòng)比率 0.94 0.92 1.10 0.85
速動(dòng)比率 0.65 0.67 0.80 0.60
資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 82.35% 81.86% 60.68% 70.49%
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 76.31% 76.09% 56.93% 66.81%
每股凈資產(chǎn)（元） 3.28 3.22 3.17 1.95
2017 年
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016 年度 2015 年度 2014 年度
第一季度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.26 3.23 2.62 3.42
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 3.54 3.95 3.14 4.10
每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量（元） -0.02 0.09 -0.17 -0.18
每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.07 0.67 0.52 -0.16
扣除非經(jīng)常性損益 基本 0.03 0.17 0.04 0.06
前每股收益（元） 稀釋 0.03 0.17 0.04 0.06
扣除非經(jīng)常性損益 加權(quán)
0.78% 5.32% 1.39% 3.15%
前凈資產(chǎn)收益率 平均
扣除非經(jīng)常性損益 基本 0.03 0.05 0.01 0.04
后每股收益（元） 稀釋 0.03 0.05 0.01 0.04
扣除非經(jīng)常性損益 加權(quán)
0.86% 1.64% 0.35% 2.33%
后凈資產(chǎn)收益率 平均
二、財(cái)務(wù)狀況分析
（一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析
單位：萬元
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比
流動(dòng)資產(chǎn) 978,281.80 61.92% 919,017.41 60.71% 458,789.65 66.37% 300,957.39 58.85%
較上期末增長 6.45% - 100.31% - 52.44% - 63.50% -
非流動(dòng)資產(chǎn) 601,710.69 38.08% 594,863.83 39.29% 232,453.76 33.63% 210,450.29 41.15%
較上期末增長 1.15% - 155.91% - 10.46% - 46.08% -
資產(chǎn)總額 1,579,992.49 100% 1,513,881.24 100.00% 691,243.41 100% 511,407.68 100%
較上期末增長 4.37% - 119.01% - 35.16% - 55.85% -
報(bào)告期內(nèi)，公司的資產(chǎn)規(guī)?？傮w增長較快。2015 年末和 2016 年末，公司的
資產(chǎn)總額分別較上一年末增長 35.16%和 119.01%，主要是由于：一方面，公司
精密金屬制造和精密電子制造主業(yè)持續(xù)發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，使公司的流動(dòng)
資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大；另一方面，公司 2015 年 4 月完成非公開發(fā)行，
募集資金總額為 117,497.60 萬元。此外，2016 年 7 月，公司完成對(duì) MFLX 公司
100%股權(quán)的收購，精密電子制造業(yè)務(wù)下新增 FPC 的生產(chǎn)和銷售，MFLX 公司的
資產(chǎn)并入公司 2016 年末的合并報(bào)表，從而帶動(dòng)了公司資產(chǎn)總額的較快增長。2017
年一季度末，公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展，流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模增加帶動(dòng)公司資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步
增長。
（二）負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
單位：萬元
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比
流動(dòng)負(fù)債 1,038,002.33 79.78% 1,000,793.64 80.76% 417,306.69 99.50% 354,570.55 98.36%
其中：短期借款 478,138.72 36.75% 480,407.87 38.77% 196,185.04 46.78% 159,755.13 44.32%
應(yīng)付票據(jù) 80,985.22 6.22% 85,246.65 6.88% 73,305.96 17.48% 46,325.20 12.85%
應(yīng)付賬款 331,899.47 25.51% 291,396.83 23.51% 136,530.75 32.55% 126,405.61 35.07%
非流動(dòng)負(fù)債 263,158.81 20.22% 238,415.02 19.24% 2,114.00 0.50% 5,918.19 1.64%
負(fù)債合計(jì) 1,301,161.15 100% 1,239,208.66 100% 419,420.69 100% 360,488.74 100%
報(bào)告期內(nèi)，公司負(fù)債規(guī)模不斷擴(kuò)大：一方面，公司精密金屬制造和精密電子
制造的主業(yè)持續(xù)發(fā)展，公司合理利用短期借款、應(yīng)付賬款等形式滿足資金需求，
流動(dòng)負(fù)債規(guī)模隨業(yè)務(wù)拓展不斷增長；另一方面，2016年7月，公司主要通過債權(quán)
融資的形式自籌資金收購MFLX公司，且收購?fù)瓿珊驧FLX公司的負(fù)債并入2016
年末的合并報(bào)表，也推動(dòng)公司負(fù)債規(guī)模的增長。
從負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，公司流動(dòng)負(fù)債占比較高，2014年至2016年各期末的流動(dòng)負(fù)
債占比均超過80%。公司流動(dòng)負(fù)債主要由短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款等流動(dòng)
負(fù)債項(xiàng)目組成，并隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而不斷增長。2016年7月，公司通過自籌資
金方式完成收購MFLX公司100%股權(quán)，為有效降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司在自籌資金中
安排部分長期借款，導(dǎo)致2016年末的負(fù)債結(jié)構(gòu)中長期借款占比有所上升。2017
年第一季度，公司應(yīng)付賬款規(guī)模隨業(yè)務(wù)擴(kuò)大而增長，帶動(dòng)公司總體負(fù)債規(guī)模有所
上升。
三、盈利能力分析
（一）營業(yè)收入分析
1、營業(yè)收入的總體情況
報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入結(jié)構(gòu)如下：
單位：萬元
2017 年第一季度 2016 年度 2015 年度 2014 年度
項(xiàng)目
金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比
主營業(yè)務(wù)收入 283,106.27 99.34% 834,767.77 99.34% 394,642.76 98.84% 344,936.92 97.89%
其他業(yè)務(wù)收入 483.33 0.66% 5,561.95 0.66% 4,644.64 1.16% 7,437.02 2.11%
營業(yè)收入合計(jì) 283,589.60 100% 840,329.72 100% 399,287.40 100% 352,373.94 100%
報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比例均在97%以上。公司一直專
注于精密制造主業(yè)，主營業(yè)務(wù)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。2016年，公司完成對(duì)MFLX公司
100%股權(quán)的收購，精密電子制造業(yè)務(wù)新增FPC產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，進(jìn)一步帶動(dòng)了
主營業(yè)務(wù)收入的快速增長。
2、主營業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成分析
單位：萬元
2017 年第一季度 2016 年度 2015 年度 2014 年度
項(xiàng)目
金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比
精密金屬制造 70,101.09 24.76% 224,157.76 26.85% 212,087.94 53.74% 191,710.64 55.58%
精密電子制造 213,005.17 75.24% 610,610.00 73.15% 182,554.83 46.26% 153,226.28 44.42%
合計(jì) 283,106.27 100% 834,767.77 100% 394,642.76 100% 344,936.92 100%
公司一直致力于精密制造主業(yè)，目前公司精密制造業(yè)務(wù)可分為兩類：一是精
密金屬制造業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為移動(dòng)通信領(lǐng)域中的基站天線、濾波器；二是精密電
子制造業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品是LED相關(guān)產(chǎn)品、觸控面板及LCM模組。2016年7月公司
收購MFLX公司后，新增FPC產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司的精密電子制造產(chǎn)品主要
應(yīng)用于智能手機(jī)、液晶電視、個(gè)人電腦、平板電腦、照明設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域。
精密金屬制造業(yè)務(wù)作為公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為
191,710.64萬元、212,087.94萬元、224,157.76萬元和70,101.09萬元，業(yè)務(wù)規(guī)模不
斷增長，是公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的基石之一。
公司不斷提升一站式產(chǎn)品和服務(wù)提供能力，精密電子制造的業(yè)務(wù)規(guī)模在報(bào)告
期內(nèi)快速增長。2015年度，觸控面板業(yè)務(wù)收入和LCM模組業(yè)務(wù)收入分別較2014
年度增長54.11%和50.94%，精密電子制造業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到182,554.83萬元，占
主營業(yè)務(wù)收入比例達(dá)到46.26%。2016年度，一方面公司原有精密電子制造業(yè)務(wù)銷
售規(guī)?？焖僭鲩L；另一方面，公司收購MFLX公司完成交割，其2016年8月-12月
的FPC產(chǎn)銷業(yè)務(wù)納入合并報(bào)表，上述因素推動(dòng)了精密電子制造業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增
長，其占主營業(yè)務(wù)收入比例達(dá)到73.15%。2017年第一季度，公司精密金屬制造以
及精密電子制造的收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定。
（二）主營業(yè)務(wù)毛利率
1、公司近三年主要產(chǎn)品情況
單位：萬元
2017 年第一季度 2016 年度 2015 年度 2014 年度
項(xiàng)目
毛利額 毛利率 毛利額 毛利率 毛利額 毛利率 毛利額 毛利率
精密金屬制造 13,176.58 18.80% 41,530.19 18.53% 40,029.47 18.87% 35,898.13 18.73%
精密電子制造 23,041.83 10.82% 56,293.56 9.22% 15,722.94 8.61% 15,059.33 9.83%
毛利合計(jì) 36,218.42 12.79% 97,823.75 11.72% 55,752.41 14.13% 50,957.46 14.77%
2、毛利及毛利率變動(dòng)分析
報(bào)告期內(nèi)公司毛利穩(wěn)定增長，其中精密金屬制造業(yè)務(wù)的毛利額從2014年度的
35,898.13萬元增長至2016年度的41,530.19萬元，保持穩(wěn)步增長。2014年度至2015
年度，精密電子制造業(yè)務(wù)的毛利額保持相對(duì)穩(wěn)定。2016年，一方面，公司收購
MFLX公司后新增FPC業(yè)務(wù)，F(xiàn)PC業(yè)務(wù)當(dāng)年貢獻(xiàn)毛利額26,118.61萬元，帶動(dòng)公司
精密制造業(yè)務(wù)毛利額增加；另一方面，公司LED相關(guān)產(chǎn)品銷售規(guī)?？焖僭鲩L，毛
利額相應(yīng)增加，由2015年的12,087.04萬元增長至22,598.11萬元，進(jìn)一步帶動(dòng)公司
精密電子制造業(yè)務(wù)的整體毛利額的較快增長。
從毛利率來看，2014年-2016年公司精密金屬制造的毛利率分別為18.73%、
18.87%和18.53%，保持相對(duì)穩(wěn)定。2014年-2016年，公司精密電子制造業(yè)務(wù)的毛
利率總體較為穩(wěn)定，但2015年度由于受觸控面板及LCM模組業(yè)務(wù)市場競爭較為
激烈的影響，精密電子制造業(yè)務(wù)毛利率有所下降；2016年，公司完成對(duì)MFLX公
司100%股權(quán)的收購，其2016年8月至12月的經(jīng)營成果并入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表，由
于FPC產(chǎn)品業(yè)務(wù)毛利率為13.26%，相對(duì)較高，公司精密電子制造業(yè)務(wù)整體毛利率
的在2015年的基礎(chǔ)上有所提升。
四、償債能力分析
2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
財(cái)務(wù)指標(biāo)
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 82.35% 81.86% 60.68% 70.49%
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 76.31% 76.09% 56.93% 66.81%
流動(dòng)比率 0.94 0.92 1.10 0.85
速動(dòng)比率 0.65 0.67 0.80 0.60
2017 年
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016 年度 2015 年度 2014 年度
第一季度
息稅折舊攤銷前利潤
23,507.32 76,130.49 36,284.60 30,298.86
（萬元）
利息保障倍數(shù)（倍） 1.23 1.66 1.39 1.55
報(bào)告期內(nèi)，一方面，公司精密制造業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，資金需求大幅增加；
另一方面，公司積極利用股權(quán)融資或債權(quán)融資籌集資金，滿足主業(yè)經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)并
購的需求。報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)負(fù)債率有所波動(dòng)，2015年末資產(chǎn)負(fù)債率從2014
年末的70.49%降低至60.68%，主要是由于2015年公司非公開發(fā)行股票募集資金
到位所致；2016年，公司通過債權(quán)融資方式自籌資金收購MFLX公司，導(dǎo)致公司
負(fù)債規(guī)模上升，資產(chǎn)負(fù)債率有所提高。
2015 年末，公司的負(fù)債規(guī)模相比 2014 年末有所增長，利息保障倍數(shù)有所下
降，但總體上公司息稅前利潤高于利息支出。2016 年度，公司的負(fù)債規(guī)模雖上
升較快，但主營業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好，規(guī)模有較大增長，公司的息稅折舊攤銷前利
潤增長較快，利息保障倍數(shù)有所增加。
五、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力分析
最近三年，公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力指標(biāo)如下表所示：
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017 年 2016 年度 2015 年度 2014 年度
第一季度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.26 3.23 2.62 3.42
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（天） 112 113 139
存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.54 3.95 3.14 4.10
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天） 103 93 116
報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為 3.42、2.62、3.23 和 3.26，周轉(zhuǎn)天數(shù)
分別為 107 天、139 天、113 天和 112 天，總體較為穩(wěn)定。其中：2015 年應(yīng)收賬
款周轉(zhuǎn)率較 2014 年降低，主要是由于公司第四季度的收入規(guī)模和占全年?duì)I業(yè)收
入的比例比增長，拉動(dòng)年末的應(yīng)收賬款余額增長較快所致。2016 年公司營業(yè)收
入增長規(guī)模快于應(yīng)收賬款余額的增長，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率相應(yīng)提升，周轉(zhuǎn)天數(shù)減少。
總體來看，公司應(yīng)收賬款實(shí)際周轉(zhuǎn)天數(shù)與既定的銷售信用政策基本吻合，報(bào)告期
內(nèi)公司對(duì)客戶的信用政策未發(fā)生重大變化。
報(bào)告期內(nèi)，公司的存貨周轉(zhuǎn)率分別為 4.10、3.14、3.95 和 3.54，周轉(zhuǎn)天數(shù)分
別為 89 天、116 天、93 天和 103 天。2015 年度的存貨周轉(zhuǎn)率相對(duì)較低，主要是
由于 2015 年為應(yīng)對(duì)部分精密電子制造業(yè)務(wù)客戶的電視整機(jī)、觸控面板及 LCM 模
組產(chǎn)品的需求，公司存貨的備貨水平上升，導(dǎo)致存貨周轉(zhuǎn)率下降。公司注重提升
存貨管理效率，2016 年存貨周轉(zhuǎn)率有所回升，相應(yīng)的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)減少。
六、現(xiàn)金流量分析
報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流情況如下：
單位：萬元
2017 年
項(xiàng) 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
第一季度
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,904.61 7,504.10 -14,247.32 -14,178.31
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -21,688.40 -399,633.61 -69,600.59 -57,480.06
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 18,051.32 446,138.65 127,265.97 60,350.12
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -6,250.84 56,585.81 44,196.13 -12,009.85
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 114,423.50 120,674.33 64,088.52 19,892.39
1、經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量
2014年至2015年，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)，主要是由于：一
方面，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)品生產(chǎn)線不斷豐富，公司為應(yīng)對(duì)市場擴(kuò)大和新增
訂單，積極增加原材料和庫存商品備貨，同時(shí)公司積極開發(fā)精密電子制造市場，
新增較多客戶，2014年末、2015年末的應(yīng)收賬款余額同比均大幅增加，從而占用
公司較多的運(yùn)營資金；另一方面，公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大也帶動(dòng)了員工規(guī)模增長，
支付的職工薪酬、稅費(fèi)等也相應(yīng)增多。2016年度，公司累積的市場開拓成果逐步
釋放，公司經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量凈額由負(fù)轉(zhuǎn)正。
2、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量
報(bào)告期內(nèi)，公司投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，投資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額均為負(fù)數(shù)。報(bào)告
期內(nèi)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出主要用于建造廠房、購置土地和設(shè)備以及產(chǎn)業(yè)并購，其中
2016年度投資活動(dòng)凈流出金額較大，主要為收購MFLX公司100%股權(quán)的投資支出
所致。
通過持續(xù)性的投資，公司不斷完善精密制造服務(wù)體系，精密制造服務(wù)能力得
到增強(qiáng)，為未來發(fā)展奠定了較好的基礎(chǔ)。
3、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量
報(bào)告期內(nèi)，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額為正，且呈不斷增長趨勢，主要原因
系：一方面，為滿足主營業(yè)務(wù)快速發(fā)展對(duì)資金的需求，公司通過銀行借款、融資
租賃等方式籌集營運(yùn)資金；另一方面，為完善公司一站式的精密制造服務(wù)體系，
公司通過股權(quán)融資方式及債權(quán)融資方式募集或籌集資金，用于募投項(xiàng)目建設(shè)及產(chǎn)
業(yè)鏈上下游并購。
第四節(jié) 本次募集資金運(yùn)用
一、本次募集資金使用概況
（一）本次募集資金情況
公司本次發(fā)行股票 223,658,048 股，2017 年 5 月 8 日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具了“天健驗(yàn)字【2017】5-1 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，截
至 2017 年 5 月 8 日止，東山精密共計(jì)募集貨幣資金人民幣 4,499,999,925.76 元，
扣 除 與 發(fā) 行 有 關(guān) 的 費(fèi) 用 人 民 幣 60,718,651.65 元 （ 不 含 稅 金 額 為 人 民 幣
57,281,746.84 元），東山精密實(shí)際募集資金凈額為人民幣 4,439,281,274.11 元（不
含稅金額為人民幣 4,442,718,178.92 元）。其中計(jì)入實(shí)收資本人民幣 223,658,048
元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）人民幣 4,219,060,130.92 元。
（二）本次募集資金投向
本次非公開發(fā)行募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 預(yù)計(jì)總投資額（萬元） 募集資金投資額（萬元）
1 收購 MFLX 公司 100%股權(quán) 398,400 398,400
2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 51,600 51,600
合計(jì) 450,000 450,000
注：收購 MFLX 公司 100%股權(quán)的交易總價(jià)預(yù)計(jì)約為 6.1 億美元，以北京時(shí)間 2016 年 2
月 5 日（《合并協(xié)議》簽署日）人民銀行發(fā)布的美元對(duì)人民幣匯率中間價(jià) 1 美元對(duì)人民幣 6.5314
元計(jì)算，折合人民幣約為 39.84 億元。
如本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額不能滿足上述項(xiàng)目所需，不足部分由公司自籌
解決；若因匯率變動(dòng)等客觀因素使得上述收購 MFLX 公司 100%股權(quán)項(xiàng)目的實(shí)際
投入募集資金額低于上述計(jì)劃使用募集資金額時(shí)，差額部分將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌
資金先行投入，并在募集資金到位之后，以募集資金置換自籌資金。
公司已通過債權(quán)融資（并購貸款、短期融資、長期借款）及自有資金等自籌
資金先行實(shí)施了收購 MFLX100%股權(quán)項(xiàng)目，并已于 2016 年 7 月 27 日完成股權(quán)
交割，交易總價(jià)為 61,073.82 萬美元，按照交割當(dāng)日 2016 年 7 月 27 日中國人民
銀行公布的美元折合成人民幣的匯率中間價(jià) 6.6671 進(jìn)行換算，折合人民幣
407,185.29 萬元。公司將在募集資金到位之后，以募集資金置換前期投入的自籌
資金，并運(yùn)用置換的自籌資金償還債權(quán)融資款項(xiàng)。公司將根據(jù)募集資金的實(shí)際到
位情況與相關(guān)融資來源確定具體提前還款安排。
二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況
（一）收購 MFLX 公司 100%股權(quán)
為推進(jìn)公司的國際化戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)公司全球競爭能力，公司通過境外子公
司先以債權(quán)融資和自有資金等公司自籌現(xiàn)金的方式收購了原美國NASDAQ上市
公司MFLX公司100%的股權(quán)，待本次募集資金到位之后予以置換。經(jīng)交易各方協(xié)
商同意，MFLX公司的每股合并對(duì)價(jià)為23.95美元，交易總價(jià)為61,073.82萬美元，
按照2016年7月27日股權(quán)交割當(dāng)日中國人民銀行公布的美元折合成人民幣的匯率
中間價(jià)6.6671進(jìn)行換算，折合人民幣407,185.29萬元。
MFLX公司主要從事柔性電路板（FPC）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有較強(qiáng)的
技術(shù)能力和較高的市場地位。根據(jù)Prismark的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，MFLX公司以6.3億美元
的產(chǎn)值在2014年全球PCB制造商中排名第27位，在專業(yè)FPC制造商中排名第5位，
收購后的MFLX公司將成為國內(nèi)最大的PCB和FPC廠商之一。收購MFLX公司提
升了公司整體的市場競爭力和品牌影響力，豐富及優(yōu)化了公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金的需求也快速增加，公司擬將本次非
公開發(fā)行募集資金中的51,600萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降
低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司盈利能力。
三、募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)相關(guān)措施
公司已經(jīng)建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，并將嚴(yán)格執(zhí)行公司《募集資金管理制
度》的規(guī)定，資金到位后及時(shí)存入專用賬戶，按照募集資金使用計(jì)劃確保專款專
用。保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行和公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，在募集資金
到位后一個(gè)月內(nèi)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。
第五節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合
規(guī)性的結(jié)論意見
一、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見
本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司對(duì)本次非公開發(fā)行過程
和認(rèn)購對(duì)象的合規(guī)性進(jìn)行了核查，并形成如下結(jié)論意見：
“經(jīng)本保薦機(jī)構(gòu)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、本次發(fā)行經(jīng)過了必要的授權(quán)，并獲得了中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；
2、本次發(fā)行的詢價(jià)、定價(jià)和股票分配過程符合《上市公司證券發(fā)行管理辦
法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行人本次
非公開發(fā)行的發(fā)行過程合法、有效；
3、本次非公開發(fā)行認(rèn)購對(duì)象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的
利益，符合發(fā)行人 2015 年年度股東大會(huì)審議通過的發(fā)行方案中關(guān)于發(fā)行對(duì)象的
規(guī)定；
4、本次非公開發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公
開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效。”
二、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見
發(fā)行人律師安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)
性的結(jié)論意見為：
“本律師認(rèn)為：本次非公開發(fā)行已經(jīng)獲得必要的授權(quán)與批準(zhǔn)；為本次非公開
發(fā)行所制作和簽署的《認(rèn)購邀請(qǐng)書》、《申購報(bào)價(jià)單》等文件合法有效；本次非
公開發(fā)行的過程公平、公正，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件
的相關(guān)規(guī)定；本次非公開發(fā)行所確定的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股數(shù)、各發(fā)行
對(duì)象所獲配售股數(shù)等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合發(fā)行人關(guān)于本次非公開發(fā)行的股
東大會(huì)決議和法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定?！?br/> 第六節(jié) 保薦協(xié)議主要內(nèi)容及上市推薦意見
一、保薦協(xié)議主要內(nèi)容
2016 年 5 月，發(fā)行人與天風(fēng)證券簽署了《蘇州東山精密制造股份有限公司
非公開發(fā)行 A 股股票之保薦協(xié)議》，聘請(qǐng)?zhí)祜L(fēng)證券作為發(fā)行人非公開發(fā)行股票的
保薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)推薦公司的證券發(fā)行，在保薦期間持續(xù)督導(dǎo)公司履行規(guī)范運(yùn)作、
信守承諾、信息披露等義務(wù)。天風(fēng)證券指定兩名保薦代表人，具體負(fù)責(zé)東山精密
本次非公開發(fā)行股票的保薦工作。本次非公開發(fā)行及上市的保薦期間分為本次非
公開發(fā)行的股票發(fā)行上市期間和持續(xù)督導(dǎo)期間，其中持續(xù)督導(dǎo)期間為自證券上市
之日起的當(dāng)年剩余時(shí)間及其后一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。
二、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于公司本次發(fā)行股票上市的推薦意見
本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，東山精密符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次
非公開發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件，愿意推薦發(fā)行人的股票
上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
第七節(jié) 新增股份的數(shù)量及上市流通安排
本次發(fā)行新增 223,658,048 股的股份登記手續(xù)已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司辦理完畢，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出
具了證券登記證明。
本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日為 2017 年 5 月 26 日。
本次發(fā)行中，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股票限售期為自本次非公開發(fā)行股票上市之日
起 12 個(gè)月。
根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，公司股票價(jià)格在 2017 年 5 月 26 日
（即上市首日）不除權(quán)，股票上市首日設(shè)漲跌幅限制。
第八節(jié) 中介機(jī)構(gòu)聲明
一、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聲明
本保薦機(jī)構(gòu)及簽字的保薦代表人已對(duì)發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書及其摘要
進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)
確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
項(xiàng)目協(xié)辦人：______________
張 韓
保薦代表人：
徐建豪 王 暉
法定代表人：
余 磊
天風(fēng)證券股份有限公司
2017 年 5 月 23 日
二、發(fā)行人律師聲明
本所及簽字的律師已閱讀發(fā)行情況報(bào)告書，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書與本所出具
的法律意見書不存在矛盾。本所及簽字的律師對(duì)發(fā)行人在發(fā)行情況報(bào)告書引用的
法律意見書的內(nèi)容無異議，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
簽字律師：
司 慧 夏彥隆
律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：
唐民松
安徽承義律師事務(wù)所
2017 年 5 月 23 日
三、審計(jì)機(jī)構(gòu)聲明
本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師已閱讀《蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行
股票情況報(bào)告書暨上市公告書》（以下簡稱發(fā)行情況報(bào)告書）及其摘要，確認(rèn)發(fā)
行情況報(bào)告書及其摘要與本所出具的《審計(jì)報(bào)告》（天健審〔2015〕5-19號(hào)、天
健審〔2016〕5-61號(hào)和天健審〔2017〕5-47號(hào)）、《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)
告》（天健審〔2017〕5-62號(hào)）的內(nèi)容無矛盾之處。本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)蘇
州東山精密制造股份有限公司在發(fā)行情況報(bào)告書及其摘要中引用上述報(bào)告的內(nèi)
容無異議，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書及其摘要不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，并對(duì)引用的上述內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的
法律責(zé)任。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
喬如林 張 揚(yáng)
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：
陳 翔
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2017 年 5 月 23 日
四、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)聲明
本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師已閱讀《蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行
股票情況報(bào)告書暨上市公告書》（以下簡稱發(fā)行情況報(bào)告書）及其摘要，確認(rèn)發(fā)
行情況報(bào)告書及其摘要與本所出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕5-1號(hào)）和《驗(yàn)
資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2015〕5-2號(hào)）的內(nèi)容無矛盾之處。本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)
蘇州東山精密制造股份有限公司在發(fā)行情況報(bào)告書及其摘要中引用上述報(bào)告的
內(nèi)容無異議，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書及其摘要不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)引用的上述內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)
的法律責(zé)任。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
喬如林 張 揚(yáng)
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：
陳 翔
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2017 年 5 月 23 日
第九節(jié) 備查文件
一、備查文件
1、天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行
股票之發(fā)行保薦書；
2、天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行
股票之盡職調(diào)查報(bào)告；
3、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股
票的法律意見書；
4、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股
票的律師工作報(bào)告。
二、備查文件的查閱
（一）查閱時(shí)間：工作日上午 9：00～11：30，下午1：00～4：00
（二）查閱地點(diǎn)：
蘇州東山精密制造股份有限公司
辦公地址：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號(hào)
電話：0512-66306201
傳真：0512-66307172
聯(lián)系人：冒小燕
（本頁無正文，為《蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況
報(bào)告暨上市公告書》之蓋章頁）
蘇州東山精密制造股份有限公司
2017 年 5 月 23 日