天風(fēng)證券股份有限公司
關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股票
發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告
中國證券監(jiān)督管理委員會：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準蘇州東山
精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】295 號文）
核準，蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”、“發(fā)行人”或“公
司”）于 2017 年 4 月啟動非公開發(fā)行股票。天風(fēng)證券股份有限公司作為東山精密
本次非公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的保薦機構(gòu)（主承銷商），根據(jù)《上
市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行
股票實施細則》等規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行人 2015 年度股東大會通過的本次
發(fā)行相關(guān)決議，對發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過程進行了現(xiàn)場審核，并對本次發(fā)行認
購對象的合規(guī)性進行了檢查，現(xiàn)出具審核報告如下：
一、 發(fā)行概況
（一）發(fā)行價格
本次非公開發(fā)行的定價原則為不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交
易均價的 90%，即不低于 15.93 元/股，發(fā)行人 2015 年年度權(quán)益分派方案實施完
畢后，發(fā)行底價相應(yīng)調(diào)整為 15.92 元/股。
根據(jù)投資者認購情況，本次發(fā)行的發(fā)行價格最終確定為20.12元/股，發(fā)行價
格相當于發(fā)行底價15.92元/股的126.38%，相當于發(fā)行申購日（2017年5月2日）
前二十個交易日均價 21.76元/股的92.46%。
（二）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為223,658,048股，符合公司2015年度股東大會決議和
《關(guān)于核準蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2017]295號）中本次發(fā)行不超過282,485,875股新股的要求。
（三）發(fā)行對象
本次發(fā)行對象最終確定為平安資產(chǎn)管理有限責任公司、金鷹基金管理有限公
司、前海開源基金管理有限公司、興銀基金管理有限責任公司、申萬宏源證券有
限公司、鵬華資產(chǎn)管理有限公司和財通基金管理有限公司共計 7 名投資者，符合
公司 2015 年度股東大會決議及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公
開發(fā)行股票實施細則》等法律法規(guī)的要求。
（四）募集資金額
根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天健驗【2017】5-1 號”
驗資報告，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 4,499,999,925.76 元，扣除與發(fā)行有
關(guān)的費用人民幣 60,718,651.65 元（不含稅金額為人民幣 57,281,746.84 元），東
山精密實際募集資金凈額為人民幣 4,439,281,274.11 元（不含稅金額為人民幣
4,442,718,178.92 元），符合公司 2015 年度股東大會決議，符合中國證監(jiān)會相關(guān)
規(guī)定。
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)（主承銷商）認為，本次發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、
發(fā)行對象及募集資金額符合發(fā)行人股東大會決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦
法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
二、 本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
1、第三屆董事會第二十四次會議
2016 年 2 月 22 日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)
于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案
的議案》、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司本次非
公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析的報告的議案》、《關(guān)于公司前次募
集資金使用情況專項報告的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公
開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》等與本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)的議案。
2、第三屆董事會第二十七次會議
因本次非公開發(fā)行股票部分募集資金收購資產(chǎn)涉及的資產(chǎn)評估已完成，根據(jù)
評估結(jié)果、本次收購進展等，公司于 2016 年 4 月 19 日召開了第三屆董事會第二
十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司本次（修訂稿）
的議案》、關(guān)于公司本次
（修訂稿）的議案》、《關(guān)于（修
訂稿）的議案》等與本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)的議案。
3、2015 年度股東大會
2016 年 5 月 12 日，公司召開 2015 年度股東大會，審議通過前述與本次非
公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)的議案。
4、第四屆董事會 2017 年第一次臨時會議
2017 年 4 月 24 日，公司召開第四屆董事會 2017 年度第一次臨時會議，審
議通過《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行 A 股股票股東大會決議有效期的議案》、《關(guān)
于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜期
限的議案》等議案。
5、2017 年度第三次臨時股東大會
2017 年 5 月 10 日，公司召開 2017 年度第三次臨時股東大會，審議通過了
《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行 A 股股票股東大會決議有效期的議案》、《關(guān)于提請
股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜期限的議案》
等議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準程序
2016 年 11 月 23 日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過了公司本次非公
開發(fā)行股票的申請。
2017 年 3 月 1 日，中國證監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于核準蘇州東山精密制造股份有限
公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】295 號）核準公司本次非公開
發(fā)行。
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)（主承銷商）認為，本次發(fā)行經(jīng)過了發(fā)行人股東大會的
授權(quán)，并獲得了中國證監(jiān)會的核準。
三、 本次發(fā)行的具體情況
（一）發(fā)出認購邀請書
2017 年 4 月 26 日，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）以郵件發(fā)送的方式向 118
名特定對象發(fā)出《蘇州東山精密制造股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票認
購邀請書》（以下簡稱“《認購邀請書》”）及其附件《蘇州東山精密制造股份有限
公司 2016 年度非公開發(fā)行股票申購報價單》（以下簡稱“《申購報價單》”），并
通過郵件或電話通訊方式確認已送達。上述特定對象包括：發(fā)行人截至 2017 年
4 月 14 日收盤后登記在冊的除控股股東以外的前 20 大股東、20 家證券投資基金
管理公司、10 家證券公司、5 家保險機構(gòu)投資者，以及 63 家在本次非公開發(fā)行
的董事會決議公告后向發(fā)行人或保薦機構(gòu)（主承銷商）表達過認購意向的投資者。
認購邀請書的發(fā)送對象沒有超出《蘇州東山精密制造股份有限公司 2016 年度非
公開發(fā)行股票認購邀請書發(fā)送對象名單》的范圍，符合非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)
定。
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)（主承銷商）認為，《認購邀請書》的發(fā)送范圍符合《上
市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)
行股票實施細則》等規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行人 2015 年度股東大會通過的本
次發(fā)行相關(guān)議案。同時，《認購邀請書》真實、準確、完整地事先告知了詢價對
象關(guān)于本次選擇發(fā)行對象、確定認購價格、分配數(shù)量的具體規(guī)則和時間安排等
相關(guān)信息。
（二）詢價對象認購情況
根據(jù)《認購邀請書》的約定，2017年5月2日上午9:00—12:00為接受報價時間。
經(jīng)安徽承義律師事務(wù)所律師見證，在有效報價時間內(nèi)，保薦機構(gòu)（主承銷商）共
收到12名投資者的申購報價，該12名投資者按時、完整地發(fā)送全部申購文件，除
證券投資基金管理公司外的投資者亦按要求足額繳納了申購保證金，均為有效申
購。
保薦機構(gòu)（主承銷商）與發(fā)行人對所有《申購報價單》進行了統(tǒng)一的簿記建
檔?！渡曩張髢r單》的具體情況如下表：
申購價格 申購數(shù)量 申購金額
序號 投資者名稱
(元) （股） (元)
20.50 21,951,219 450,000,000
1 平安資產(chǎn)管理有限責任公司 20.12 27,335,984 550,000,000
19.07 31,463,030 600,000,000
2 金鷹基金管理有限公司 20.45 44,000,000 899,800,000
3 前海開源基金管理有限公司 20.40 22,058,823 450,000,000
4 興銀基金管理有限責任公司 20.41 32,582,067 665,000,000
5 申萬宏源證券有限公司 20.30 44,334,975 900,000,000
20.30 29,556,650 600,000,000
6 鵬華資產(chǎn)管理有限公司
20.25 51,851,851 1,050,000,000
20.12 27,534,791 554,000,000
7 財通基金管理有限公司 18.90 37,142,857 702,000,000
17.45 43,782,235 764,000,000
19.68 26,117,886 514,000,000
8 博時基金管理有限公司 19.28 33,143,153 639,000,000
18.88 40,889,830 772,000,000
上海綠聯(lián)君和產(chǎn)業(yè)并購股權(quán)投資基金
9 19.00 23,684,210 450,000,000
合伙企業(yè)（有限合伙）
10 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 18.53 24,284,943 450,000,000
11 華泰柏瑞基金管理有限公司 16.28 31,326,781 510,000,000
12 申萬菱信基金管理有限公司 15.92 28,266,331 450,000,000
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)（主承銷商）認為，提交有效報價的特定投資者均按照
《認購邀請書》的約定提交了《申購報價單》及其他相關(guān)文件，其申購價格及
申購數(shù)量情況均符合《認購邀請書》的約定，特定投資者（不含證券投資基金
管理公司）均足額繳納認購保證金，其申購報價合法有效。
（三）定價和配售過程
本次配售采取“價格優(yōu)先、認購數(shù)量優(yōu)先、認購時間優(yōu)先”的原則。申購報
價結(jié)束后，保薦機構(gòu)（主承銷商）對收到的有效《申購報價單》進行簿記建檔，
按照有效申購的申報價格由高至低的原則進行排序，申報價格相同的按照其認購
數(shù)量由多至少進行排序，申報價格相同且認購數(shù)量相同的，按照收到《申購報價
單》傳真件的時間先后（以本次發(fā)行指定的傳真機時間為準）進行排序。
根據(jù)本次非公開發(fā)行的詢價情況及上述配售原則并結(jié)合本次非公開發(fā)行股
票募集資金投資項目的資金需要量不超過人民幣450,000萬元，最終確定本次非
公開發(fā)行的價格為20.12元/股，發(fā)行數(shù)量為223,658,048股，募集資金總額為
4,499,999,925.76元，具體配售結(jié)果如下：
獲配股數(shù) 獲配金額 鎖定期
序號 投資者名稱
（股） （元） （月）
1 平安資產(chǎn)管理有限責任公司 22,365,805 449,999,996.60 12
2 金鷹基金管理有限公司 44,721,669 899,799,980.28 12
3 前海開源基金管理有限公司 22,365,805 449,999,996.60 12
4 興銀基金管理有限責任公司 33,051,689 664,999,982.68 12
5 申萬宏源證券有限公司 44,731,610 899,999,993.20 12
6 鵬華資產(chǎn)管理有限公司 52,186,878 1,049,999,985.36 12
7 財通基金管理有限公司 4,234,592 85,199,991.04 12
總計 223,658,048 4,499,999,925.76
上述 7 家發(fā)行對象的資格符合東山精密 2015 年度股東大會關(guān)于本次發(fā)行相
關(guān)決議的規(guī)定。
保薦機構(gòu)（主承銷商）及見證律師對擬配售對象提交的材料進行了核查，結(jié)
果如下：
1、關(guān)聯(lián)關(guān)系核查
本次發(fā)行獲配對象的認購資金來源具體如下表：
序 認購資 出資比
認購對象 認購產(chǎn)品 委托人 認購金額（元）
號 金來源 例
平安資產(chǎn) 平安資管-平安銀 華潤信托博薈
資產(chǎn)管
1 管理有限 行-平安資產(chǎn)創(chuàng)贏 5 42 號集合資金 100% 449,999,996.60
理計劃
責任公司 號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 信托計劃
金鷹基金 渤海信托恒利
金鷹穗通定增 380 資產(chǎn)管
2 管理有限 豐 176 號集合 100% 899,799,980.28
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃
公司 資金信托計劃
前海開源 云南信托-盈泰
前海開源東山精密 資產(chǎn)管
3 基金管理 11 號單一資金 100% 449,999,996.60
定增資產(chǎn)管理計劃 理計劃
有限公司 信托
興銀基金 西藏信托-順浦
興銀基金-興泓 13 資產(chǎn)管
4 管理有限 23 號單一資金 100% 664,999,982.68
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃
責任公司 信托
申萬宏源 云南信托-云信
申萬宏源寶增 4 號 資產(chǎn)管
5 證券有限 智勝 1 號單一 100% 899,999,993.20
定向資產(chǎn)管理計劃 理計劃
公司 資金信托
云南信托盈泰
鵬華資產(chǎn)華增 10 資產(chǎn)管
15 號單一資金 100% 449,999,996.60
鵬華資產(chǎn) 號資產(chǎn)管理計劃 理計劃
信托
6 管理有限
華潤信托景睿
公司 鵬華資產(chǎn)睿信 1 號 資產(chǎn)管
6 號單一資金 100% 599,999,988.76
資產(chǎn)管理計劃 理計劃
信托
財通多策略福瑞定
公募基
期開放混合型發(fā)起 - 100% 23,099,349.48
金
式證券投資基金
財通福盛定增定期
開放靈活配置混合 公募基
- 100% 3,844,771.04
型發(fā)起式證券投資 金
基金
孟歌慶 14.00% 32,297.43
唐建國 10.00% 23,069.59
上海康利工貿(mào)
6.67% 15,379.73
有限公司
許祥平 6.67% 15,379.73
王翔 6.00% 13,841.76
陳瑛 5.00% 11,534.80
財通基金-富春禧
資產(chǎn)管
享 6 號資產(chǎn)管理計 謝愛鳳 5.00% 11,534.80
理計劃
財通基金 劃 陳建華 3.33% 7,689.86
7 管理有限
朱穎 3.33% 7,689.86
公司
鄢永忠 3.33% 7,689.86
其他投資者：
高俊等合計 11 36.67% 84,588.50
名自然人
合計 100% 230,695.92
張敏 7.05% 39,010.85
羅蔚 4.23% 23,406.51
陳西 4.23% 23,406.51
裴夢祎 4.23% 23,406.51
財通基金-紫金 8 號 資產(chǎn)管 李云娜 4.23% 23,406.51
資產(chǎn)管理計劃 理計劃 陸美璇 3.14% 17,398.84
包玉碧 3.06% 16,930.71
王定基 2.96% 16,384.56
王孝珍 2.82% 15,604.34
曾輝 2.82% 15,604.34
其他投資者：
高淑娥等合計 61.23% 339,082.36
38 名自然人
合計 100% 553,642.04
財通基金-定增均 國海證券華夏
資產(chǎn)管
衡 1 號資產(chǎn)管理計 一號定向資產(chǎn) 100% 4,613,717.20
理計劃
劃 管理計劃
財通基金-富春定 黃美華 53.33% 82,020.09
資產(chǎn)管
增 1192 號資產(chǎn)管 譚偉 46.67% 71,777.19
理計劃
理計劃 合計 100% 153,797.28
王偉 14.66% 22,550.92
田曉松 11.73% 18,040.74
劉力更 11.73% 18,040.74
張令瑋 7.04% 10,824.44
吳秀娟 6.74% 10,373.42
唐建國 5.87% 9,020.37
財通基金-富春 258 資產(chǎn)管 朱衛(wèi)東 4.40% 6,765.28
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃 歐亞杰 4.40% 6,765.28
葉素丹 3.52% 5,412.22
俞蒙 2.93% 4,510.18
其他投資者：
錢植林等合計 26.98% 41,493.69
10 名自然人
合計 100% 153,797.28
財通基金-玉泉 716 資產(chǎn)管 海通證券股份 1,537,912.44
100%
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃 有限公司
財通基金中國人壽
保險（集團）公司 中國人壽保險
資產(chǎn)管 4,613,717.20
委托財通基金管理 (集團)公司 100%
理計劃
有限公司定增組合
資產(chǎn)管理計劃
安華定增 1 號
財通基金-富春定 99.50% 2,295,381.69
資產(chǎn)管 私募投資基金
增 1195 號資產(chǎn)管
理計劃 李茹 0.50% 11,476.91
理計劃
合計 100% 2,306,858.60
財通基金-輝耀 1 號 資產(chǎn)管 華潤信托增盈
100% 2,306,858.60
資產(chǎn)管理計劃 理計劃 單一資金信托
童文紅 6.22% 19,120.03
財通基金-富春定 崔大明 6.04% 18,575.11
資產(chǎn)管
增享利 2 號資產(chǎn)管 朱建霞 4.16% 12,810.42
理計劃
理計劃 曲鴻偉 4.16% 12,810.42
劉晶萍 4.16% 12,810.42
徐曉紅 4.16% 12,810.42
張永強 4.16% 12,810.42
彭翼捷 4.14% 12,746.69
宋云芳 2.28% 7,010.68
舒文陵 2.08% 6,405.21
其他投資者：
林貞銘等合計 58.44% 179,664.62
28 名自然人
合計 100% 307,574.44
財通基金-玉泉石 石船山事件驅(qū)
資產(chǎn)管
船山 1 號資產(chǎn)管理 動策略私募基 100% 307,574.44
理計劃
計劃 金三期
滕偉民 12.72% 78,265.78
高峰 5.09% 31,306.31
吳勇明 5.09% 31,306.31
張國琴 5.09% 31,306.31
沈鳴生 5.09% 31,306.31
王妮婭 5.09% 31,306.31
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 王素英 3.05% 18,783.79
增富潤 1 號資產(chǎn)管
理計劃 宗偉 2.80% 17,218.47
理計劃
楊微娜 2.54% 15,653.16
狄靜 2.54% 15,653.16
其他投資者：
沈留英等合計 50.90% 313,063.09
20 名自然人
合計 100% 615,169.00
周惠菊 4.98% 153,254.85
曹國躍 2.49% 76,627.43
步東燕 2.49% 76,627.43
徐俊 1.99% 61,301.94
蔡晨 1.99% 61,301.94
金培忠 1.49% 45,976.46
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 吳林寶 1.49% 45,976.46
增慧福 1316 號資
理計劃 俞惠琴 1.49% 45,976.46
產(chǎn)管理計劃
錢衛(wèi)紅 1.49% 45,976.46
徐祖頡 1.49% 45,976.46
其他投資者：
蔣一東等合計 78.61% 2,416,828.99
120 名自然人
合計 100% 3,075,824.88
財通基金-富春定 資產(chǎn)管 步東燕 4.80% 103,454.05
增慧福 1318 號資 理計劃 陳光宇 3.39% 73,026.39
產(chǎn)管理計劃 方明飛 2.83% 60,855.32
周惠菊 2.26% 48,684.26
黃飛 1.92% 41,381.62
葉蓬雷 1.55% 33,470.43
賴秀華 1.44% 31,036.21
隋宏艷 1.41% 30,427.66
YU-YANG
1.41% 30,427.66
MO CHOU
金文龍 1.41% 30,427.66
其他投資者：
鄭淑慧等合計 77.58% 1,669,870.06
186 名自然人
合計 100% 2,153,061.32
孫麗華 3.02% 92,819.46
徐學(xué)惠 2.87% 88,178.48
賴棣華 2.26% 69,614.59
陸怡 1.89% 58,012.16
徐俊 1.89% 58,012.16
CHEN
QUEENIE YI 1.89% 58,012.16
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 QING
增慧福 1319 號資
理計劃 丁義忠 1.51% 46,409.73
產(chǎn)管理計劃
董紅 1.13% 34,807.30
嚴壽荃 1.13% 34,807.30
肖敏 1.13% 34,807.30
其他投資者：
陳培紅等合計 81.28% 2,500,324.12
174 名自然人
合計 100% 3,075,804.76
悅達善達定增
結(jié)構(gòu)化私募基 85.00% 1,307,225.57
財通基金-悅達善
資產(chǎn)管 金十一號
達定增 3 號資產(chǎn)管
理計劃 悅達善達定增
理計劃 15.00% 230,686.87
私募基金十號
合計 100% 1,537,912.44
財通基金-玉泉 691 資產(chǎn)管 渤海證券股份
100% 768,946.16
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃 有限公司
北方國際信托-
財通基金-玉泉 700 資產(chǎn)管 定增優(yōu)選 1 號
100% 768,946.16
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃 集合資金信托
計劃
財通基金-龍商定 資產(chǎn)管 龍商資本定增
100% 538,270.36
增 15 號資產(chǎn)管理 理計劃 15 號私募投資
計劃 基金
董劍剛 27.42% 210,840.08
申萬宏源多策
略 1 號定向資 25.81% 198,437.72
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 2 號定向資 24.19% 186,035.36
財通基金-錦和定
資產(chǎn)管 產(chǎn)管理計劃
增分級 26 號資產(chǎn)
理計劃 申萬宏源多策
管理計劃
略 3 號定向資 14.52% 111,621.22
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 4 號定向資 8.06% 62,011.78
產(chǎn)管理計劃
合計 100% 768,946.16
陳剛 8.91% 54,803.47
楊文浩 6.68% 41,102.61
石雅鳳 6.68% 41,102.61
張倩 5.57% 34,252.17
楊瓊 4.45% 27,401.74
王毅 4.45% 27,401.74
財通基金-財通定 鄭海維 4.45% 27,401.74
資產(chǎn)管
增 19 號資產(chǎn)管理 岑美珍 4.45% 27,401.74
理計劃
計劃 朱巧月 4.45% 27,401.74
黃惠萍 2.90% 17,811.13
其他投資者：
曹東平等合計 47.01% 289,088.31
21 名自然人
615,169.00
合計 100%
申萬宏源多策
略 1 號定向資 25.81% 198,437.72
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
資產(chǎn)管 略 2 號定向資 24.19% 186,035.36
財通基金-錦和定
理計劃 產(chǎn)管理計劃
增分級 5 號資產(chǎn)管
趙群偉 14.52% 111,621.22
理計劃
洪燕 8.06% 62,011.78
沈建 27.42% 210,840.08
合計 100.00% 768,946.16
財通基金-錦和定 資產(chǎn)管 申萬宏源多策
10.00% 76,894.62
增分級 7 號資產(chǎn)管 理計劃 略 1 號定向資
理計劃 產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 2 號定向資 10.00% 76,894.62
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 3 號定向資 10.00% 76,894.62
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 4 號定向資 10.00% 76,894.62
產(chǎn)管理計劃
申銀萬國證券
股份有限公司
易方達資產(chǎn) 1 10.00% 76,894.62
號定向資產(chǎn)管
理計劃
中融銀創(chuàng)-銀創(chuàng)
定增 1 號私募 50.00% 384,473.08
證券投資基金
合計 100.00% 768,946.16
財通基金-國信天
資產(chǎn)管 國信天瑞定增
瑞 1 號資產(chǎn)管理計 100.00% 768,946.16
理計劃 組合私募基金
劃
包紅瑛 3.33% 20,505.63
財通基金-新寶 1 號 資產(chǎn)管
包瑛玨 96.67% 594,663.37
資產(chǎn)管理計劃 理計劃
合計 100.00% 615,169.00
申萬宏源多策
略 1 號定向資 12.50% 76,896.13
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 2 號定向資 12.50% 76,896.13
財通基金-錦和定 產(chǎn)管理計劃
資產(chǎn)管
增分級 19 號資產(chǎn) 申萬宏源多策
理計劃
管理計劃 略 4 號定向資 25.00% 153,792.25
產(chǎn)管理計劃
喬戈里價值發(fā)
現(xiàn) 2 號私募證 50.00% 307,584.50
券投資基金
合計 100.00% 615,169.00
劉紅 2.25% 13,823.69
財通基金-東洋定
資產(chǎn)管 東洋資產(chǎn)運用
增 5 號資產(chǎn)管理計 97.75% 601,345.31
理計劃 （株）
劃
合計 100.00% 615,169.00
財通基金-東洋定 資產(chǎn)管 東洋資產(chǎn)運用 98.64% 1,061,909.89
增 4 號資產(chǎn)管理計 理計劃 （株）
劃 何慧清 1.36% 14,630.83
合計 100.00% 1,076,540.72
財通基金-玉泉 652 資產(chǎn)管 朗潤通聚寶盆
100.00% 768,946.16
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃 7 號定增基金
粵財信托財通
財通基金-穗銀 1 號 資產(chǎn)管
1 號單一資金 100.00% 2,306,858.60
資產(chǎn)管理計劃 理計劃
信托
益菁匯定增寶
財通基金-玉泉 639 資產(chǎn)管
1 號私募投資 100.00% 768,946.16
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃
基金
財通基金-東方國 東方國際集團
資產(chǎn)管
際定增寶 1 號資產(chǎn) 上海投資有限 100.00% 461,371.72
理計劃
管理計劃 公司
申萬宏源多策
略 1 號定向資 10.98% 219,618.34
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 2 號定向資 12.50% 249,910.52
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 3 號定向資 14.02% 280,202.70
財通基金-錦和定 產(chǎn)管理計劃
資產(chǎn)管
增分級 53 號資產(chǎn) 申萬宏源多策
理計劃
管理計劃 略 4 號定向資 12.50% 249,910.52
產(chǎn)管理計劃
東方晨星二號
私募證券投資 21.97% 439,236.67
基金
匯金晨星 7 號
私募證券投資 28.03% 560,405.41
基金
合計 100.00% 1,999,284.16
陳海鷗 6.67% 20,504.96
陳靜 3.33% 10,252.48
戴玲英 66.67% 205,049.63
歐志江 3.33% 10,252.48
財通基金-粵樂定
資產(chǎn)管 潘亞華 3.33% 10,252.48
增 2 號資產(chǎn)管理計
理計劃 王均玉 3.33% 10,252.48
劃
許韋華 3.33% 10,252.48
曾曉萍 3.33% 10,252.48
張正義 6.67% 20,504.96
合計 100.00% 307,574.44
北方國際信托
股份有限公司
財通基金-金灃 2 號 資產(chǎn)管
代北方信托-金 100.00% 768,946.16
資產(chǎn)管理計劃 理計劃
灃 1 號集合資
金信托計劃
張銘 5.85% 18,006.87
鄭敏子 5.58% 17,149.40
葉惠芳 5.58% 17,149.40
徐錦林 5.58% 17,149.40
傅善君 5.58% 17,149.40
楊偉平 4.18% 12,862.05
財通基金-錢塘定
資產(chǎn)管 陳社君 3.37% 10,375.39
增 1 號資產(chǎn)管理計
理計劃 任先益 2.96% 9,089.18
劃
杜耀立 2.79% 8,574.70
平建民 2.79% 8,574.70
其他投資者：
袁建平等合計 55.76% 171,493.97
20 名自然人
合計 100.00% 307,574.44
劉立庚 24.78% 114,345.73
鄒桂香 14.41% 66,480.07
張宇 14.41% 66,480.07
云南機械設(shè)備
進出口有限公 5.76% 26,592.03
司
陳繼志 5.76% 26,592.03
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 周曉蓉 4.90% 22,603.23
增 1289 號資產(chǎn)管
理計劃 葉愛玲 4.32% 19,944.02
理計劃
戈怡 4.32% 19,944.02
陳俊芳 3.46% 15,955.22
金紅 3.46% 15,955.22
其他投資者：
葉曉紅等合計 14.41% 66,480.07
5 名自然人
合計 100.00% 461,371.72
吉士 1.36% 16,687.42
財通基金-富春定 興泰定增 1 號
資產(chǎn)管
增 1231 號資產(chǎn)管 集合資產(chǎn)管理 98.64% 1,213,630.46
理計劃
理計劃 計劃
合計 100.00% 1,230,317.88
財通基金-古木投 陳瀾心 12.71% 39,080.75
資產(chǎn)管
資瑞瀟芃鑫定增 1 東方紅鷺（北
理計劃 58.20% 178,995.79
號資產(chǎn)管理計劃 京）國際投資
有限公司
杭州德耀企業(yè)
管理咨詢有限 29.10% 89,497.90
公司
合計 100.00% 307,574.44
架橋資本 2 號
68.84% 2,117,527.68
精選私募基金
架橋資本乾皓
財通基金-架橋資
資產(chǎn)管 3 號大消費定 25.34% 779,328.28
本合富 4 號資產(chǎn)管
理計劃 增精選基金
理計劃
架橋資本精選
5.82% 178,968.92
私募基金
合計 100.00% 3,075,824.88
洪靜儀 5.05% 25,610.10
馮殿良 4.21% 21,341.75
陳文科 4.21% 21,341.75
顧國光 3.15% 16,006.31
李成毅 3.15% 16,006.31
徐海珊 2.31% 11,737.96
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 曹永中 2.21% 11,204.42
增 1251 號資產(chǎn)管
理計劃 劉愛軍 2.12% 10,777.59
理計劃
朱澤慧 2.10% 10,670.88
梁偉明 2.10% 10,670.88
其他投資者：
張宏等合計 33 69.39% 352,138.92
名自然人
合計 100.00% 507,506.88
楊武 7.43% 37,686.15
鐘麗 4.95% 25,124.10
耿留琪 4.46% 22,611.69
蔣小成 3.71% 18,843.08
常福權(quán) 3.71% 18,843.08
徐飚 3.22% 16,330.67
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 黃競芬 2.97% 15,074.46
增 1177 號資產(chǎn)管
理計劃 曾大斌 2.72% 13,818.26
理計劃
王德河 2.48% 12,562.05
劉曉虎 2.48% 12,562.05
其他投資者：
趙珍等合計 25 61.88% 314,051.29
名自然人
合計 100.00% 507,506.88
財通基金-富春定 資產(chǎn)管 王妙英 10.57% 61,776.48
增 1095 號資產(chǎn)管 理計劃 周曉華 6.34% 37,065.89
理計劃 梁濤 6.34% 37,065.89
劉彬陽 6.34% 37,065.89
李永安 6.34% 37,065.89
鄢必華 5.50% 32,123.77
曹丹寧 4.86% 28,417.18
劉兆柱 4.23% 24,710.59
馬躍 4.23% 24,710.59
王樹龍 4.23% 24,710.59
其他投資者：
王志霞等合計 41.01% 239,692.75
18 名自然人
合計 100.00% 584,405.52
連芯 8.52% 36,699.57
梁海鵬 5.68% 24,466.38
王偉然 5.68% 24,466.38
姚建娥 5.68% 24,466.38
李毅 5.68% 24,466.38
呂松 4.55% 19,573.10
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 段正華 3.98% 17,126.46
增 1176 號資產(chǎn)管
理計劃 張娟 3.41% 14,679.83
理計劃
許曉龍 2.84% 12,233.19
梁玉環(huán) 2.84% 12,233.19
其他投資者：
劉建新等合計 51.14% 220,197.40
18 名自然人
合計 100.00% 430,608.24
申萬宏源多策
略 1 號定向資 16.67% 92,273.67
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
財通基金-錦和定 略 2 號定向資 16.67% 92,273.67
資產(chǎn)管
增分級 41 號資產(chǎn) 產(chǎn)管理計劃
理計劃
管理計劃 申萬宏源多策
略 3 號定向資 16.67% 92,273.67
產(chǎn)管理計劃
季紅春 50.00% 276,821.02
合計 100.00% 553,642.04
高通鑫泰 FOF
12.67% 46,752.84
基金 4 期
財通基金-財智定
資產(chǎn)管 恒泰證券股份
增 16 號資產(chǎn)管理
理計劃 有限公司財智
計劃 33.33% 123,033.80
多策略成長三
期私募基金托
管專戶
王友權(quán) 3.33% 12,303.38
周曉蓉 9.33% 34,449.46
姜蓉鑫 3.33% 12,303.38
王愛華 3.33% 12,303.38
盧金蕊 3.33% 12,303.38
楊天驥 6.67% 24,606.76
謝濤 3.33% 12,303.38
謝年生 8.00% 29,528.11
趙春羽 3.33% 12,303.38
李德玲 6.67% 24,606.76
李穎琦 3.33% 12,303.38
合計 100.00% 369,101.40
財通基金-海銀定 海銀創(chuàng)世財通
資產(chǎn)管
增 101 號資產(chǎn)管理 定增 3 期私募 100.00% 768,946.16
理計劃
計劃 投資基金
孫慶蓮 2.50% 61,516.40
韓建華 2.00% 49,213.12
薛秋寶 1.50% 36,909.84
何初江 1.50% 36,909.84
陳長蘭 1.43% 35,187.38
王增賢 1.10% 27,067.21
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 周衛(wèi) 1.00% 24,606.56
增 1258 號資產(chǎn)管
理計劃 王小寧 1.00% 24,606.56
理計劃
朱艷燕 0.98% 23,991.39
成鋼 0.80% 19,685.25
其他投資者：
馮先梅等合計 86.20% 2120,962.33
172 名自然人
合計 100.00% 2,460,655.88
中國對外經(jīng)濟
貿(mào)易信托有限
公司（福字 99 9.07% 139,414.16
號財富傳承財
產(chǎn)信托）
財通基金-祥和 1 號 資產(chǎn)管 陳立新 2.83% 43,566.92
資產(chǎn)管理計劃 理計劃 龔衛(wèi)寧 2.83% 43,566.92
蔣淑蘭 2.78% 42,695.59
沈彤 1.70% 26,140.15
李毅 1.70% 26,140.15
文建山 1.70% 26,140.15
方曉 1.70% 26,140.15
馬波濤 1.70% 26,140.15
畢雪芬 1.70% 26,140.15
其他投資者：
靳簡等合計 72.29% 1,111,827.95
111 名自然人
合計 100.00% 1,537,912.44
中融鼎新定增
財通基金-玉泉 602 資產(chǎn)管
組合類私募證 100.00% 1,537,912.44
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃
券投資基金
根據(jù)詢價結(jié)果，發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人律師對經(jīng)過競價并
最終獲配的7家機構(gòu)及實際出資方進行核查，并獲取了獲配機構(gòu)承諾聲明，發(fā)行
人的控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、保
薦機構(gòu)（主承銷商）及上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過直接或間
接形式參與本次發(fā)行認購。保薦機構(gòu)（主承銷商）認為本次發(fā)行的發(fā)行對象認購
資金來源真實、完整，認購資金不存在直接或間接來源于上市公司及其關(guān)聯(lián)方的
情形。
2、備案情況核查
平安資產(chǎn)管理有限責任公司的認購產(chǎn)品為平安資管-平安銀行-平安資產(chǎn)創(chuàng)
贏 5 號資產(chǎn)管理產(chǎn)品，經(jīng)核查，該產(chǎn)品已經(jīng)按照《有關(guān)規(guī)定的通知（保監(jiān)發(fā)[2011]19 號）》、《中國保監(jiān)會關(guān)于有關(guān)問題的通知》（保監(jiān)發(fā)[2013]124 號）等法
律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求完成產(chǎn)品備案，并已提供登記備案證明文件。
金鷹基金管理有限公司（認購產(chǎn)品為金鷹穗通定增 380 號資產(chǎn)管理計劃），
前海開源基金管理有限公司（認購產(chǎn)品為前海開源東山精密定增資產(chǎn)管理計劃），
興銀基金管理有限責任公司（認購產(chǎn)品為興銀基金-興泓 13 號資產(chǎn)管理計劃），
申萬宏源證券有限公司（認購產(chǎn)品為申萬宏源寶增 4 號定向資產(chǎn)管理計劃），鵬
華資產(chǎn)管理有限公司（認購產(chǎn)品為鵬華資產(chǎn)華增 10 號資產(chǎn)管理計劃和鵬華資產(chǎn)
睿信 1 號資產(chǎn)管理計劃），財通基金管理有限公司（認購產(chǎn)品為財通基金-富春禧
享 6 號資產(chǎn)管理計劃等）。經(jīng)核查，上述產(chǎn)品已經(jīng)按照《中華人民共和國證券投
資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》、《私募投資基金
監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》
等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的要求完成協(xié)會備案，并已提供登記備案證
明文件。
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)（主承銷商）認為上述認購對象與發(fā)行人的控股股東、
實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦機構(gòu)（主承
銷商）及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行人的
控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦
機構(gòu)（主承銷商）及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方亦未通過直接或
間接方式參與本次發(fā)行認購。獲配對象均符合規(guī)定，不存在《中華人民共和國
證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管
理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金未在規(guī)定時間完成私
募基金管理人登記和私募基金的備案的情況。
（四）繳款與驗資
發(fā)行人于 2017 年 5 月 4 日向上述 7 家獲得配售股份的投資者發(fā)出了《蘇州
東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股票繳款通知書》和《蘇州東山精密制造
股份有限公司非公開發(fā)行股票之認購合同》（以下簡稱“《認購合同》”），通知該
7 家投資者按規(guī)定于 2017 年 5 月 4 日 17:00 時前將《認購合同》簽字蓋章后傳
真至保薦機構(gòu)（主承銷商）處，并于 2017 年 5 月 5 日 16:00 時前將認購資金劃
至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的收款賬戶。
大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 8 日出具了“大信驗字
[2017]第 2-00037 號” 驗資報告》。根據(jù)該驗資報告，截至 2017 年 5 月 5 日 16:00
時止，保薦機構(gòu)（主承銷商）已收到非公開發(fā)行股票獲配的投資者繳納的非公
開發(fā)行股票申購資金人民幣 4,499,999,925.76 元。
2017年5月8日，保薦機構(gòu)（主承銷商）將上述認購款項扣除保薦費與承銷費
后的余額劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人指定的賬戶內(nèi)。
2017年5月8日，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“天健驗[2017]5-1
號”《驗資報告》，截至2017年5月8日止，東山精密共計募集貨幣資金人民幣
4,499,999,925.76元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣60,718,651.65元（不含稅金
額 為 人 民 幣 57,281,746.84 元 ） ， 東 山 精 密 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
4,439,281,274.11元（不含稅金額為人民幣4,442,718,178.92元）。其中計入實收資
本人民幣223,658,048元，計入資本公積（股本溢價）人民幣4,219,060,130.92元。
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)（主承銷商）認為，本次發(fā)行的詢價、定價、配售過程、
繳款和驗資合規(guī)，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行
股票實施細則》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定。
四、 保薦機構(gòu)對發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票發(fā)行過程及發(fā)行對象
合規(guī)性審核的結(jié)論意見
經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：
1、本次發(fā)行經(jīng)過了必要的授權(quán)，并獲得了中國證監(jiān)會的核準；
2、本次發(fā)行的詢價、定價和股票分配過程符合《上市公司證券發(fā)行管理辦
法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行人本次
非公開發(fā)行的發(fā)行過程合法、有效；
3、本次非公開發(fā)行認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的
利益，符合發(fā)行人 2015 年年度股東大會審議通過的發(fā)行方案中關(guān)于發(fā)行對象的
規(guī)定；
4、本次非公開發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公
開發(fā)行股票實施細則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效。
（本頁無正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限
公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告》之簽字蓋章頁）
項目協(xié)辦人：______________
張 韓
保薦代表人：
徐建豪 王 暉
法定代表人：
余 磊
天風(fēng)證券股份有限公司
2017 年 5 月 23 日