蘇州東山精密制造股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告
暨上市公告書（摘要）
保薦機構(gòu)（主承銷商）
二〇一七年五月
蘇州東山精密制造股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書摘要
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報告暨上市公告書摘要不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)
任。
重要聲明
本非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書摘要的目的僅為向公眾提供
有關(guān)本次非公開發(fā)行的簡要情況。投資者如欲了解更多信息，應(yīng)仔細閱讀發(fā)行情
況報告暨上市公告書全文。發(fā)行情況報告暨上市公告書全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書摘要未涉及的
有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)備查
文件。
特別提示
一、發(fā)行股票數(shù)量及價格
發(fā)行股票數(shù)量：223,658,048 股
發(fā)行股票價格：20.12 元/股
募集資金總額：人民幣 4,499,999,925.76 元
募 集 資 金 凈 額 ： 人 民 幣 4,439,281,274.11 元 （ 不 含 稅 金 額 為 人 民 幣
4,442,718,178.92 元）
二、本次發(fā)行股票上市時間
股票上市數(shù)量：223,658,048 股人民幣普通股（A 股）
股票上市時間：2017 年 5 月 26 日，新增股份上市首日公司股價不除權(quán)。
本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定
的上市條件。
三、本次發(fā)行股票上市流通安排
本次發(fā)行中，7 名特定對象認購的股票限售期為自新增股份上市之日起 12
個月，可上市流通時間為 2018 年 5 月 26 日。
四、資產(chǎn)過戶及債務(wù)轉(zhuǎn)移情況
本次發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購，不涉及資產(chǎn)過戶及債務(wù)轉(zhuǎn)移情況。
目 錄
第一節(jié) 本次發(fā)行基本情況 ....................................................................................... 6
一、 本次發(fā)行類型............................................................................................... 6
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序............................................................................. 6
三、本次發(fā)行基本情況......................................................................................... 8
四、本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程......................................................................... 9
五、本次非公開發(fā)行對象的基本情況............................................................... 11
六、本次發(fā)行的相關(guān)機構(gòu)................................................................................... 27
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況 ..................................................................... 29
一、本次發(fā)行前后公司前十名股東情況........................................................... 29
二、本次發(fā)行對公司的影響............................................................................... 30
第三節(jié) 財務(wù)會計信息及管理層討論與分析 ........................................................... 32
第四節(jié) 本次募集資金運用 ....................................................................................... 33
一、本次募集資金概況....................................................................................... 33
二、募集資金投資項目....................................................................................... 33
三、募集資金專項存儲相關(guān)措施....................................................................... 34
第五節(jié) 保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見
...................................................................................................................................... 35
一、保薦機構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見................... 35
二、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見............... 35
第六節(jié) 保薦協(xié)議主要內(nèi)容及上市推薦意見 ....................................................... 36
一、保薦協(xié)議主要內(nèi)容....................................................................................... 36
二、保薦機構(gòu)關(guān)于公司本次發(fā)行股票上市的推薦意見................................... 36
第七節(jié) 新增股份的數(shù)量及上市流通安排 ........................................................... 37
第八節(jié) 其他重大事項 ............................................................................................. 38
第九節(jié) 備查文件 ..................................................................................................... 39
一、備查文件....................................................................................................... 39
二、備查文件的查閱 ............................................................................................................. 39
釋 義
在本發(fā)行情況報告暨上市公告書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定
含義：
東山精密、發(fā)行人、公司 指 蘇州東山精密制造股份有限公司
蘇州東山精密制造股份有限公司2016年度非
本次發(fā)行、本次非公開發(fā)行 指
公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的行為
保薦機構(gòu)（主承銷商）、天風(fēng)
指 天風(fēng)證券股份有限公司
證券
最近三年及一期、報告期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-3月
《蘇州東山精密制造股份有限公司2016年度
《認購邀請書》 指
非公開發(fā)行股票認購邀請書》
《蘇州東山精密制造股份有限公司2016年度
《申報報價單》 指
非公開發(fā)行股票申購報價單》
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
MFLX公司 指 Multi-Fineline Electronix, Inc.，
元 指 人民幣元
第一節(jié) 本次發(fā)行基本情況
一、 本次發(fā)行類型
本次發(fā)行類型為非公開發(fā)行股票。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
1、第三屆董事會第二十四次會議
2016 年 2 月 22 日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)
于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案
的議案》、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司本次非
公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析的報告的議案》、《關(guān)于公司前次募
集資金使用情況專項報告的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公
開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》等與本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)的議案。
2、第三屆董事會第二十七次會議
因本次非公開發(fā)行股票部分募集資金收購資產(chǎn)涉及的資產(chǎn)評估已完成，根據(jù)
評估結(jié)果、本次收購進展等，公司于 2016 年 4 月 19 日召開了第三屆董事會第二
十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司本次（修訂稿）
的議案》、關(guān)于公司本次
（修訂稿）的議案》、《關(guān)于（修
訂稿）的議案》等與本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)的議案。
3、2015 年度股東大會
2016 年 5 月 12 日，公司召開 2015 年度股東大會，審議通過前述與本次非
公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)的議案。
4、第四屆董事會 2017 年第一次臨時會議
2017 年 4 月 24 日，公司召開第四屆董事會 2017 年度第一次臨時會議，審
議通過《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行 A 股股票股東大會決議有效期的議案》、《關(guān)
于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜期
限的議案》等議案。
5、2017 年度第三次臨時股東大會
2017 年 5 月 10 日，公司召開 2017 年度第三次臨時股東大會，審議通過了
《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行 A 股股票股東大會決議有效期的議案》、《關(guān)于提請
股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜期限的議
案》等議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準程序
2016 年 11 月 23 日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過了公司本次非公
開發(fā)行股票的申請。
2017 年 3 月 1 日，中國證監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于核準蘇州東山精密制造股份有限
公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】295 號）核準公司本次非公開
發(fā)行。
（三）募集資金到賬及驗資情況
截至 2017 年 5 月 5 日，7 名特定對象已將認購資金全額匯入保薦機構(gòu)（主
承銷商）指定賬戶。大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2017 年 5 月 8 日出具
了“大信驗字[2017]第 2-00037 號”《驗資報告》，截至 2017 年 5 月 5 日 16:00 時
止，保薦機構(gòu)（主承銷商）收到非公開發(fā)行股票獲配的投資者繳納的非公開發(fā)行
股票申購資金人民幣 4,499,999,925.76 元。
2017年5月8日，保薦機構(gòu)（主承銷商）將上述認購款項扣除保薦費與承銷費
后的余額劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人指定的賬戶內(nèi)。
2017年5月8日，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“天健驗[2017]5-1
號”《驗資報告》，截至2017年5月8日止，東山精密共計募集貨幣資金人民幣
4,499,999,925.76元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣60,718,651.65元（不含稅金額
為 人 民 幣 57,281,746.84 元 ） ， 東 山 精 密 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
4,439,281,274.11元（不含稅金額為人民幣4,442,718,178.92元）。其中計入實收資
本人民幣223,658,048元，計入資本公積（股本溢價）人民幣4,219,060,130.92元。
（四）股份登記托管情況
本次發(fā)行新增股份已于2017年5月18日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司辦理完畢登記托管手續(xù)，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司出具了證券登記證明。
本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，7名發(fā)行對象認購的股票限
售期為本次非公開發(fā)行股票上市之日起12個月。
三、本次發(fā)行基本情況
（一）發(fā)行證券種類及面值
本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A）股，每股面值為人民幣
1.00 元。
（二）發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過 282,485,875 股，最終發(fā)行數(shù)量由公司和
保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)詢價的實際情況，以募集資金不超過 450,000 萬元為
限確定。
根據(jù)詢價結(jié)果，公司本次實際發(fā)行股份數(shù)量為 223,658,048 股。
（三）發(fā)行價格
經(jīng)發(fā)行人 2015 年度股東大會批準，本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公
司第三屆董事會第二十四次會議決議公告日（2016 年 2 月 23 日）。本次非公開
發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%，
即發(fā)行價格不低于 15.93 元/股。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、
送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行底價作相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)公司制定的 2015 年度利潤分配方案，公司已于 2016 年 6 月 30 日向全
體股東每 10 股派 0.1 元人民幣現(xiàn)金，本次非公開發(fā)行底價由 15.93 元/股調(diào)整為
15.92 元/股。
發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)本次發(fā)行認購對象的申購報價情況，遵
照價格優(yōu)先、認購數(shù)量優(yōu)先、認購時間優(yōu)先的原則，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價
格為 20.12 元/股。
該發(fā)行價格相當于發(fā)行底價15.92元/股的126.38%；相當于發(fā)行申購日（2017
年5月2日）前二十個交易日均價 21.76元/股的92.46%。
（四）限售期
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象認購的股份自本次發(fā)行股份上市之日起十二個
月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（五）募集資金和發(fā)行費用
經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，本次非公開發(fā)行募集資金總額
為人民幣4,499,999,925.76元，扣除人民幣60,718,651.65元（不含稅金額為人民
幣57,281,746.84元）發(fā)行費用（包括承銷費、保薦費和其他發(fā)行費用）后的實
際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣 4,439,281,274.11 元 （ 不 含 稅 金 額 為 人 民 幣
4,442,718,178.92元）。
四、本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程
（一）認購邀請情況
2017 年 4 月 26 日，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）以郵件發(fā)送的方式向 118
名特定對象發(fā)出《認購邀請書》及其附件《申購報價單》，并通過郵件或電話通
訊方式確認已送達。上述特定對象包括：發(fā)行人截至 2017 年 4 月 14 日收盤后登
記在冊的除控股股東以外的前 20 大股東、20 家證券投資基金管理公司、10 家證
券公司、5 家保險機構(gòu)投資者，以及 63 家在本次非公開發(fā)行的董事會決議公告
后向發(fā)行人或保薦機構(gòu)（主承銷商）表達過認購意向的投資者。認購邀請書的發(fā)
送對象沒有超出《蘇州東山精密制造股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票認
購邀請書發(fā)送對象名單》的范圍，符合非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定。
（二）申購及簿記建檔情況
根據(jù)《認購邀請書》的約定，2017年5月2日上午9:00—12:00為接受報價時間。
經(jīng)安徽承義律師事務(wù)所律師見證，在有效報價時間內(nèi)，保薦機構(gòu)（主承銷商）共
收到12名投資者的申購報價，該12名投資者按時、完整地發(fā)送全部申購文件，除
證券投資基金管理公司外的投資者亦按要求足額繳納了申購保證金，均為有效申
購。
投資者具體申購報價情況如下：
申購價格 申購數(shù)量 申購金額
序號 投資者名稱
(元) （股） (元)
20.50 21,951,219 450,000,000
1 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 20.12 27,335,984 550,000,000
19.07 31,463,030 600,000,000
2 金鷹基金管理有限公司 20.45 44,000,000 899,800,000
3 前海開源基金管理有限公司 20.40 22,058,823 450,000,000
4 興銀基金管理有限責(zé)任公司 20.41 32,582,067 665,000,000
5 申萬宏源證券有限公司 20.30 44,334,975 900,000,000
20.30 29,556,650 600,000,000
6 鵬華資產(chǎn)管理有限公司
20.25 51,851,851 1,050,000,000
20.12 27,534,791 554,000,000
7 財通基金管理有限公司 18.90 37,142,857 702,000,000
17.45 43,782,235 764,000,000
19.68 26,117,886 514,000,000
8 博時基金管理有限公司 19.28 33,143,153 639,000,000
18.88 40,889,830 772,000,000
上海綠聯(lián)君和產(chǎn)業(yè)并購股權(quán)投資基金
9 19.00 23,684,210 450,000,000
合伙企業(yè)（有限合伙）
10 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 18.53 24,284,943 450,000,000
11 華泰柏瑞基金管理有限公司 16.28 31,326,781 510,000,000
12 申萬菱信基金管理有限公司 15.92 28,266,331 450,000,000
（三）配售情況
本次配售采取“價格優(yōu)先、認購數(shù)量優(yōu)先、認購時間優(yōu)先”的原則。申購報
價結(jié)束后，保薦機構(gòu)（主承銷商）對收到的有效《申購報價單》進行簿記建檔，
按照有效申購的申報價格由高至低的原則進行排序，申報價格相同的按照其認購
數(shù)量由多至少進行排序，申報價格相同且認購數(shù)量相同的，按照收到《申購報價
單》傳真件的時間先后（以本次發(fā)行指定的傳真機時間為準）進行排序。
根據(jù)本次非公開發(fā)行的詢價情況及上述配售原則并結(jié)合本次非公開發(fā)行股
票募集資金投資項目的資金需要量，本次共發(fā)行223,658,048股人民幣普通股，發(fā)
行價格為20.12元/股，募集資金總額為4,499,999,925.76元，發(fā)行對象最終確定為7
家。具體配售結(jié)果如下：
獲配股數(shù) 獲配金額 鎖定期
序號 投資者名稱
（股） （元） （月）
1 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 22,365,805 449,999,996.60 12
2 金鷹基金管理有限公司 44,721,669 899,799,980.28 12
3 前海開源基金管理有限公司 22,365,805 449,999,996.60 12
4 興銀基金管理有限責(zé)任公司 33,051,689 664,999,982.68 12
5 申萬宏源證券有限公司 44,731,610 899,999,993.20 12
6 鵬華資產(chǎn)管理有限公司 52,186,878 1,049,999,985.36 12
7 財通基金管理有限公司 4,234,592 85,199,991.04 12
總計 223,658,048 4,499,999,925.76
五、本次非公開發(fā)行對象的基本情況
（一）發(fā)行對象基本情況
1、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
公司名稱：平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
公司類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）
注冊資本：人民幣150,000萬元
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號29-31樓
法定代表人：萬放
經(jīng)營范圍：管理運用自有資金及保險資金，受托資金管理業(yè)務(wù)，與資金管理
業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準
的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
2、金鷹基金管理有限公司
公司名稱：金鷹基金管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）
注冊資本：人民幣25,000萬元
注冊地址：廣東省珠海市吉大九洲大道東段商業(yè)銀行大廈7樓16單元
法定代表人：凌富華
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、特定客戶資產(chǎn)管理和中國證
監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營
活動）
3、前海開源基金管理有限公司
公司名稱：前海開源基金管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣20,000萬元
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海
商務(wù)秘書有限公司）
法定代表人：王兆華
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證
監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
4、興銀基金管理有限責(zé)任公司
公司名稱：興銀基金管理有限責(zé)任公司
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣14,300萬元
注冊地址：平潭縣潭城鎮(zhèn)西航路西航住宅新區(qū)11號樓四樓
法定代表人：陳文奇
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證
監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營
活動）
5、申萬宏源證券有限公司
公司名稱：申萬宏源證券有限公司
公司類型：一人有限責(zé)任公司（法人獨資）
注冊資本：人民幣3,300,000萬元
注冊地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
法定代表人：李梅
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀、證券投資咨詢、融資融券、代銷金融產(chǎn)品、證券投
資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)（以上各項業(yè)務(wù)限新疆、甘肅、陜
西、寧夏、青海、西藏以外區(qū)域），證券資產(chǎn)管理，證券承銷與保薦（限國債、
非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、政策性銀行金融債、企業(yè)債承銷），證券自營（除
服務(wù)新疆、甘肅、陜西、寧夏、青海、西藏區(qū)域證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶的證券自營
外），股票期權(quán)做市，國家有關(guān)管理機關(guān)批準的其他業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項
目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
6、鵬華資產(chǎn)管理有限公司
公司名稱：鵬華資產(chǎn)管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣10,000萬元
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海
商務(wù)秘書有限公司）
法定代表人：鄧召明
經(jīng)營范圍：特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
7、財通基金管理有限公司
公司名稱：財通基金管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）
注冊資本：人民幣20,000萬元
注冊地址：上海市虹口區(qū)吳淞路619號505室
法定代表人：劉未
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
（二）本次發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及交易情況
上述發(fā)行對象與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司最近一年不存在重大交易情
況，目前也沒有未來交易的安排。
（三）發(fā)行對象的認購資金來源
本次非公開發(fā)行最終確定的發(fā)行對象為7名，具體為：平安資產(chǎn)管理有限責(zé)
任公司（1個產(chǎn)品）、金鷹基金管理有限公司（1個產(chǎn)品）、前海開源基金管理有
限公司（1個產(chǎn)品）、興銀基金管理有限責(zé)任公司（1個產(chǎn)品）、申萬宏源證券有
限公司（1個產(chǎn)品）、鵬華資產(chǎn)管理有限公司（2個產(chǎn)品），財通基金管理有限公
司（52個產(chǎn)品）。認購資金來源具體為：
序 認購資 出資比
認購對象 認購產(chǎn)品 委托人 認購金額（元）
號 金來源 例
平安資產(chǎn) 平安資管-平安銀 華潤信托博薈
資產(chǎn)管
1 管理有限 行-平安資產(chǎn)創(chuàng)贏 5 42 號集合資金 100% 449,999,996.60
理計劃
責(zé)任公司 號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 信托計劃
金鷹基金 渤海信托恒利
金鷹穗通定增 380 資產(chǎn)管
2 管理有限 豐 176 號集合 100% 899,799,980.28
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃
公司 資金信托計劃
前海開源 云南信托-盈泰
前海開源東山精密 資產(chǎn)管
3 基金管理 11 號單一資金 100% 449,999,996.60
定增資產(chǎn)管理計劃 理計劃
有限公司 信托
興銀基金 西藏信托-順浦
興銀基金-興泓 13 資產(chǎn)管
4 管理有限 23 號單一資金 100% 664,999,982.68
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃
責(zé)任公司 信托
申萬宏源 云南信托-云信
申萬宏源寶增 4 號 資產(chǎn)管
5 證券有限 智勝 1 號單一 100% 899,999,993.20
定向資產(chǎn)管理計劃 理計劃
公司 資金信托
云南信托盈泰
鵬華資產(chǎn)華增 10 資產(chǎn)管
15 號單一資金 100% 449,999,996.60
鵬華資產(chǎn) 號資產(chǎn)管理計劃 理計劃
信托
6 管理有限
華潤信托景睿
公司 鵬華資產(chǎn)睿信 1 號 資產(chǎn)管
6 號單一資金 100% 599,999,988.76
資產(chǎn)管理計劃 理計劃
信托
財通多策略福瑞定
公募基
期開放混合型發(fā)起 - 100% 23,099,349.48
金
式證券投資基金
財通福盛定增定期
開放靈活配置混合 公募基
- 100% 3,844,771.04
型發(fā)起式證券投資 金
基金
孟歌慶 14.00% 32,297.43
唐建國 10.00% 23,069.59
上?？道べQ(mào)
6.67% 15,379.73
有限公司
許祥平 6.67% 15,379.73
王翔 6.00% 13,841.76
財通基金-富春禧 陳瑛 5.00% 11,534.80
資產(chǎn)管
享 6 號資產(chǎn)管理計 謝愛鳳 5.00% 11,534.80
理計劃
劃
陳建華 3.33% 7,689.86
朱穎 3.33% 7,689.86
鄢永忠 3.33% 7,689.86
財通基金
其他投資者：
7 管理有限
高俊等合計 11 36.67% 84,588.50
公司
名自然人
合計 100% 230,695.92
張敏 7.05% 39,010.85
羅蔚 4.23% 23,406.51
陳西 4.23% 23,406.51
裴夢祎 4.23% 23,406.51
李云娜 4.23% 23,406.51
陸美璇 3.14% 17,398.84
財通基金-紫金 8 號 資產(chǎn)管 包玉碧 3.06% 16,930.71
資產(chǎn)管理計劃 理計劃 王定基 2.96% 16,384.56
王孝珍 2.82% 15,604.34
曾輝 2.82% 15,604.34
其他投資者：
高淑娥等合計 61.23% 339,082.36
38 名自然人
合計 100% 553,642.04
財通基金-定增均 國海證券華夏
資產(chǎn)管
衡 1 號資產(chǎn)管理計 一號定向資產(chǎn) 100% 4,613,717.20
理計劃
劃 管理計劃
財通基金-富春定 黃美華 53.33% 82,020.09
資產(chǎn)管
增 1192 號資產(chǎn)管 譚偉 46.67% 71,777.19
理計劃
理計劃 合計 100% 153,797.28
王偉 14.66% 22,550.92
田曉松 11.73% 18,040.74
劉力更 11.73% 18,040.74
張令瑋 7.04% 10,824.44
吳秀娟 6.74% 10,373.42
唐建國 5.87% 9,020.37
財通基金-富春 258 資產(chǎn)管 朱衛(wèi)東 4.40% 6,765.28
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃 歐亞杰 4.40% 6,765.28
葉素丹 3.52% 5,412.22
俞蒙 2.93% 4,510.18
其他投資者：
錢植林等合計 26.98% 41,493.69
10 名自然人
合計 100% 153,797.28
財通基金-玉泉 716 資產(chǎn)管 海通證券股份 1,537,912.44
100%
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃 有限公司
財通基金中國人壽
保險（集團）公司 中國人壽保險
資產(chǎn)管 4,613,717.20
委托財通基金管理 (集團)公司 100%
理計劃
有限公司定增組合
資產(chǎn)管理計劃
安華定增 1 號
財通基金-富春定 99.50% 2,295,381.69
資產(chǎn)管 私募投資基金
增 1195 號資產(chǎn)管
理計劃 李茹 0.50% 11,476.91
理計劃
合計 100% 2,306,858.60
財通基金-輝耀 1 號 資產(chǎn)管 華潤信托增盈
100% 2,306,858.60
資產(chǎn)管理計劃 理計劃 單一資金信托
童文紅 6.22% 19,120.03
崔大明 6.04% 18,575.11
朱建霞 4.16% 12,810.42
曲鴻偉 4.16% 12,810.42
劉晶萍 4.16% 12,810.42
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 徐曉紅 4.16% 12,810.42
增享利 2 號資產(chǎn)管
理計劃 張永強 4.16% 12,810.42
理計劃
彭翼捷 4.14% 12,746.69
宋云芳 2.28% 7,010.68
舒文陵 2.08% 6,405.21
其他投資者：
58.44% 179,664.62
林貞銘等合計
28 名自然人
合計 100% 307,574.44
財通基金-玉泉石 石船山事件驅(qū)
資產(chǎn)管
船山 1 號資產(chǎn)管理 動策略私募基 100% 307,574.44
理計劃
計劃 金三期
滕偉民 12.72% 78,265.78
高峰 5.09% 31,306.31
吳勇明 5.09% 31,306.31
張國琴 5.09% 31,306.31
沈鳴生 5.09% 31,306.31
王妮婭 5.09% 31,306.31
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 王素英 3.05% 18,783.79
增富潤 1 號資產(chǎn)管
理計劃 宗偉 2.80% 17,218.47
理計劃
楊微娜 2.54% 15,653.16
狄靜 2.54% 15,653.16
其他投資者：
沈留英等合計 50.90% 313,063.09
20 名自然人
合計 100% 615,169.00
周惠菊 4.98% 153,254.85
曹國躍 2.49% 76,627.43
步東燕 2.49% 76,627.43
徐俊 1.99% 61,301.94
蔡晨 1.99% 61,301.94
金培忠 1.49% 45,976.46
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 吳林寶 1.49% 45,976.46
增慧福 1316 號資
理計劃 俞惠琴 1.49% 45,976.46
產(chǎn)管理計劃
錢衛(wèi)紅 1.49% 45,976.46
徐祖頡 1.49% 45,976.46
其他投資者：
蔣一東等合計 78.61% 2,416,828.99
120 名自然人
合計 100% 3,075,824.88
步東燕 4.80% 103,454.05
陳光宇 3.39% 73,026.39
方明飛 2.83% 60,855.32
財通基金-富春定 周惠菊 2.26% 48,684.26
資產(chǎn)管
增慧福 1318 號資 黃飛 1.92% 41,381.62
理計劃
產(chǎn)管理計劃 葉蓬雷 1.55% 33,470.43
賴秀華 1.44% 31,036.21
隋宏艷 1.41% 30,427.66
YU-YANG 1.41% 30,427.66
MO CHOU
金文龍 1.41% 30,427.66
其他投資者：
鄭淑慧等合計 77.58% 1,669,870.06
186 名自然人
合計 100% 2,153,061.32
孫麗華 3.02% 92,819.46
徐學(xué)惠 2.87% 88,178.48
賴棣華 2.26% 69,614.59
陸怡 1.89% 58,012.16
徐俊 1.89% 58,012.16
CHEN
QUEENIE YI 1.89% 58,012.16
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 QING
增慧福 1319 號資
理計劃 丁義忠 1.51% 46,409.73
產(chǎn)管理計劃
董紅 1.13% 34,807.30
嚴壽荃 1.13% 34,807.30
肖敏 1.13% 34,807.30
其他投資者：
陳培紅等合計 81.28% 2,500,324.12
174 名自然人
合計 100% 3,075,804.76
悅達善達定增
結(jié)構(gòu)化私募基 85.00% 1,307,225.57
財通基金-悅達善
資產(chǎn)管 金十一號
達定增 3 號資產(chǎn)管
理計劃 悅達善達定增
理計劃 15.00% 230,686.87
私募基金十號
合計 100% 1,537,912.44
財通基金-玉泉 691 資產(chǎn)管 渤海證券股份
100% 768,946.16
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃 有限公司
北方國際信托-
財通基金-玉泉 700 資產(chǎn)管 定增優(yōu)選 1 號
100% 768,946.16
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃 集合資金信托
計劃
財通基金-龍商定 龍商資本定增
資產(chǎn)管
增 15 號資產(chǎn)管理 15 號私募投資 100% 538,270.36
理計劃
計劃 基金
董劍剛 27.42% 210,840.08
申萬宏源多策
財通基金-錦和定
資產(chǎn)管 略 1 號定向資 25.81% 198,437.72
增分級 26 號資產(chǎn)
理計劃 產(chǎn)管理計劃
管理計劃
申萬宏源多策
24.19% 186,035.36
略 2 號定向資
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 3 號定向資 14.52% 111,621.22
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 4 號定向資 8.06% 62,011.78
產(chǎn)管理計劃
合計 100% 768,946.16
陳剛 8.91% 54,803.47
楊文浩 6.68% 41,102.61
石雅鳳 6.68% 41,102.61
張倩 5.57% 34,252.17
楊瓊 4.45% 27,401.74
王毅 4.45% 27,401.74
財通基金-財通定 鄭海維 4.45% 27,401.74
資產(chǎn)管
增 19 號資產(chǎn)管理 岑美珍 4.45% 27,401.74
理計劃
計劃 朱巧月 4.45% 27,401.74
黃惠萍 2.90% 17,811.13
其他投資者：
曹東平等合計 47.01% 289,088.31
21 名自然人
615,169.00
合計 100%
申萬宏源多策
略 1 號定向資 25.81% 198,437.72
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
資產(chǎn)管 略 2 號定向資 24.19% 186,035.36
財通基金-錦和定
理計劃 產(chǎn)管理計劃
增分級 5 號資產(chǎn)管
趙群偉 14.52% 111,621.22
理計劃
洪燕 8.06% 62,011.78
沈建 27.42% 210,840.08
合計 100.00% 768,946.16
申萬宏源多策
略 1 號定向資 10.00% 76,894.62
產(chǎn)管理計劃
財通基金-錦和定 申萬宏源多策
資產(chǎn)管
增分級 7 號資產(chǎn)管 略 2 號定向資 10.00% 76,894.62
理計劃
理計劃 產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 3 號定向資 10.00% 76,894.62
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 4 號定向資 10.00% 76,894.62
產(chǎn)管理計劃
申銀萬國證券
股份有限公司
易方達資產(chǎn) 1 10.00% 76,894.62
號定向資產(chǎn)管
理計劃
中融銀創(chuàng)-銀創(chuàng)
定增 1 號私募 50.00% 384,473.08
證券投資基金
合計 100.00% 768,946.16
財通基金-國信天
資產(chǎn)管 國信天瑞定增
瑞 1 號資產(chǎn)管理計 100.00% 768,946.16
理計劃 組合私募基金
劃
包紅瑛 3.33% 20,505.63
財通基金-新寶 1 號 資產(chǎn)管
包瑛玨 96.67% 594,663.37
資產(chǎn)管理計劃 理計劃
合計 100.00% 615,169.00
申萬宏源多策
略 1 號定向資 12.50% 76,896.13
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 2 號定向資 12.50% 76,896.13
財通基金-錦和定 產(chǎn)管理計劃
資產(chǎn)管
增分級 19 號資產(chǎn) 申萬宏源多策
理計劃
管理計劃 略 4 號定向資 25.00% 153,792.25
產(chǎn)管理計劃
喬戈里價值發(fā)
現(xiàn) 2 號私募證 50.00% 307,584.50
券投資基金
合計 100.00% 615,169.00
劉紅 2.25% 13,823.69
財通基金-東洋定
資產(chǎn)管 東洋資產(chǎn)運用
增 5 號資產(chǎn)管理計 97.75% 601,345.31
理計劃 （株）
劃
合計 100.00% 615,169.00
東洋資產(chǎn)運用
財通基金-東洋定 98.64% 1,061,909.89
資產(chǎn)管 （株）
增 4 號資產(chǎn)管理計
理計劃 何慧清 1.36% 14,630.83
劃
合計 100.00% 1,076,540.72
財通基金-玉泉 652 資產(chǎn)管 朗潤通聚寶盆
100.00% 768,946.16
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃 7 號定增基金
財通基金-穗銀 1 號 資產(chǎn)管 粵財信托財通
100.00% 2,306,858.60
資產(chǎn)管理計劃 理計劃 1 號單一資金
信托
益菁匯定增寶
財通基金-玉泉 639 資產(chǎn)管
1 號私募投資 100.00% 768,946.16
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃
基金
財通基金-東方國 東方國際集團
資產(chǎn)管
際定增寶 1 號資產(chǎn) 上海投資有限 100.00% 461,371.72
理計劃
管理計劃 公司
申萬宏源多策
略 1 號定向資 10.98% 219,618.34
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 2 號定向資 12.50% 249,910.52
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
略 3 號定向資 14.02% 280,202.70
財通基金-錦和定 產(chǎn)管理計劃
資產(chǎn)管
增分級 53 號資產(chǎn) 申萬宏源多策
理計劃
管理計劃 略 4 號定向資 12.50% 249,910.52
產(chǎn)管理計劃
東方晨星二號
私募證券投資 21.97% 439,236.67
基金
匯金晨星 7 號
私募證券投資 28.03% 560,405.41
基金
合計 100.00% 1,999,284.16
陳海鷗 6.67% 20,504.96
陳靜 3.33% 10,252.48
戴玲英 66.67% 205,049.63
歐志江 3.33% 10,252.48
財通基金-粵樂定
資產(chǎn)管 潘亞華 3.33% 10,252.48
增 2 號資產(chǎn)管理計
理計劃 王均玉 3.33% 10,252.48
劃
許韋華 3.33% 10,252.48
曾曉萍 3.33% 10,252.48
張正義 6.67% 20,504.96
合計 100.00% 307,574.44
北方國際信托
股份有限公司
財通基金-金灃 2 號 資產(chǎn)管
代北方信托-金 100.00% 768,946.16
資產(chǎn)管理計劃 理計劃
灃 1 號集合資
金信托計劃
財通基金-錢塘定 資產(chǎn)管 張銘 5.85% 18,006.87
增 1 號資產(chǎn)管理計 理計劃 鄭敏子 5.58% 17,149.40
劃 葉惠芳 5.58% 17,149.40
徐錦林 5.58% 17,149.40
傅善君 5.58% 17,149.40
楊偉平 4.18% 12,862.05
陳社君 3.37% 10,375.39
任先益 2.96% 9,089.18
杜耀立 2.79% 8,574.70
平建民 2.79% 8,574.70
其他投資者：
袁建平等合計 55.76% 171,493.97
20 名自然人
合計 100.00% 307,574.44
劉立庚 24.78% 114,345.73
鄒桂香 14.41% 66,480.07
張宇 14.41% 66,480.07
云南機械設(shè)備
進出口有限公 5.76% 26,592.03
司
陳繼志 5.76% 26,592.03
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 周曉蓉 4.90% 22,603.23
增 1289 號資產(chǎn)管
理計劃 葉愛玲 4.32% 19,944.02
理計劃
戈怡 4.32% 19,944.02
陳俊芳 3.46% 15,955.22
金紅 3.46% 15,955.22
其他投資者：
葉曉紅等合計 14.41% 66,480.07
5 名自然人
合計 100.00% 461,371.72
吉士 1.36% 16,687.42
財通基金-富春定 興泰定增 1 號
資產(chǎn)管
增 1231 號資產(chǎn)管 集合資產(chǎn)管理 98.64% 1,213,630.46
理計劃
理計劃 計劃
合計 100.00% 1,230,317.88
陳瀾心 12.71% 39,080.75
東方紅鷺（北
京）國際投資 58.20% 178,995.79
財通基金-古木投
資產(chǎn)管 有限公司
資瑞瀟芃鑫定增 1
理計劃 杭州德耀企業(yè)
號資產(chǎn)管理計劃
管理咨詢有限 29.10% 89,497.90
公司
合計 100.00% 307,574.44
財通基金-架橋資 資產(chǎn)管 架橋資本 2 號
68.84% 2,117,527.68
本合富 4 號資產(chǎn)管 理計劃 精選私募基金
理計劃 架橋資本乾皓
3 號大消費定 25.34% 779,328.28
增精選基金
架橋資本精選
5.82% 178,968.92
私募基金
合計 100.00% 3,075,824.88
洪靜儀 5.05% 25,610.10
馮殿良 4.21% 21,341.75
陳文科 4.21% 21,341.75
顧國光 3.15% 16,006.31
李成毅 3.15% 16,006.31
徐海珊 2.31% 11,737.96
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 曹永中 2.21% 11,204.42
增 1251 號資產(chǎn)管
理計劃 劉愛軍 2.12% 10,777.59
理計劃
朱澤慧 2.10% 10,670.88
梁偉明 2.10% 10,670.88
其他投資者：
張宏等合計 33 69.39% 352,138.92
名自然人
合計 100.00% 507,506.88
楊武 7.43% 37,686.15
鐘麗 4.95% 25,124.10
耿留琪 4.46% 22,611.69
蔣小成 3.71% 18,843.08
常福權(quán) 3.71% 18,843.08
徐飚 3.22% 16,330.67
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 黃競芬 2.97% 15,074.46
增 1177 號資產(chǎn)管
理計劃 曾大斌 2.72% 13,818.26
理計劃
王德河 2.48% 12,562.05
劉曉虎 2.48% 12,562.05
其他投資者：
趙珍等合計 25 61.88% 314,051.29
名自然人
合計 100.00% 507,506.88
王妙英 10.57% 61,776.48
周曉華 6.34% 37,065.89
梁濤 6.34% 37,065.89
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 劉彬陽 6.34% 37,065.89
增 1095 號資產(chǎn)管
理計劃 李永安 6.34% 37,065.89
理計劃
鄢必華 5.50% 32,123.77
曹丹寧 4.86% 28,417.18
劉兆柱 4.23% 24,710.59
馬躍 4.23% 24,710.59
王樹龍 4.23% 24,710.59
其他投資者：
王志霞等合計 41.01% 239,692.75
18 名自然人
合計 100.00% 584,405.52
連芯 8.52% 36,699.57
梁海鵬 5.68% 24,466.38
王偉然 5.68% 24,466.38
姚建娥 5.68% 24,466.38
李毅 5.68% 24,466.38
呂松 4.55% 19,573.10
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 段正華 3.98% 17,126.46
增 1176 號資產(chǎn)管
理計劃 張娟 3.41% 14,679.83
理計劃
許曉龍 2.84% 12,233.19
梁玉環(huán) 2.84% 12,233.19
其他投資者：
劉建新等合計 51.14% 220,197.40
18 名自然人
合計 100.00% 430,608.24
申萬宏源多策
略 1 號定向資 16.67% 92,273.67
產(chǎn)管理計劃
申萬宏源多策
財通基金-錦和定 略 2 號定向資 16.67% 92,273.67
資產(chǎn)管
增分級 41 號資產(chǎn) 產(chǎn)管理計劃
理計劃
管理計劃 申萬宏源多策
略 3 號定向資 16.67% 92,273.67
產(chǎn)管理計劃
季紅春 50.00% 276,821.02
合計 100.00% 553,642.04
高通鑫泰 FOF
12.67% 46,752.84
基金 4 期
恒泰證券股份
有限公司財智
多策略成長三 33.33% 123,033.80
財通基金-財智定
資產(chǎn)管 期私募基金托
增 16 號資產(chǎn)管理
理計劃 管專戶
計劃
王友權(quán) 3.33% 12,303.38
周曉蓉 9.33% 34,449.46
姜蓉鑫 3.33% 12,303.38
王愛華 3.33% 12,303.38
盧金蕊 3.33% 12,303.38
楊天驥 6.67% 24,606.76
謝濤 3.33% 12,303.38
謝年生 8.00% 29,528.11
趙春羽 3.33% 12,303.38
李德玲 6.67% 24,606.76
李穎琦 3.33% 12,303.38
合計 100.00% 369,101.40
財通基金-海銀定 海銀創(chuàng)世財通
資產(chǎn)管
增 101 號資產(chǎn)管理 定增 3 期私募 100.00% 768,946.16
理計劃
計劃 投資基金
孫慶蓮 2.50% 61,516.40
韓建華 2.00% 49,213.12
薛秋寶 1.50% 36,909.84
何初江 1.50% 36,909.84
陳長蘭 1.43% 35,187.38
王增賢 1.10% 27,067.21
財通基金-富春定
資產(chǎn)管 周衛(wèi) 1.00% 24,606.56
增 1258 號資產(chǎn)管
理計劃 王小寧 1.00% 24,606.56
理計劃
朱艷燕 0.98% 23,991.39
成鋼 0.80% 19,685.25
其他投資者：
馮先梅等合計 86.20% 2120,962.33
172 名自然人
合計 100.00% 2,460,655.88
中國對外經(jīng)濟
貿(mào)易信托有限
公司（福字 99 9.07% 139,414.16
號財富傳承財
產(chǎn)信托）
陳立新 2.83% 43,566.92
龔衛(wèi)寧 2.83% 43,566.92
蔣淑蘭 2.78% 42,695.59
財通基金-祥和 1 號 資產(chǎn)管 沈彤 1.70% 26,140.15
資產(chǎn)管理計劃 理計劃 李毅 1.70% 26,140.15
文建山 1.70% 26,140.15
方曉 1.70% 26,140.15
馬波濤 1.70% 26,140.15
畢雪芬 1.70% 26,140.15
其他投資者：
靳簡等合計 72.29% 1,111,827.95
111 名自然人
合計 100.00% 1,537,912.44
財通基金-玉泉 602 資產(chǎn)管 中融鼎新定增 100.00% 1,537,912.44
號資產(chǎn)管理計劃 理計劃 組合類私募證
券投資基金
根據(jù)詢價結(jié)果，發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人律師對經(jīng)過競價并
最終獲配的7家機構(gòu)及實際出資方進行核查，并獲取了獲配機構(gòu)承諾聲明，發(fā)行
人的控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、保
薦機構(gòu)（主承銷商）及上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過直接或間
接形式參與本次發(fā)行認購。保薦機構(gòu)（主承銷商）認為本次發(fā)行的發(fā)行對象認購
資金來源真實、完整，認購資金不存在直接或間接來源于上市公司及其關(guān)聯(lián)方的
情形。
（四）關(guān)于發(fā)行對象履行私募投資基金備案的核查
經(jīng)保薦機構(gòu)（主承銷商）、見證律師共同核查，配售對象中：
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司的認購產(chǎn)品為平安資管-平安銀行-平安資產(chǎn)創(chuàng)
贏 5 號資產(chǎn)管理產(chǎn)品，經(jīng)核查，該產(chǎn)品已經(jīng)按照《有關(guān)規(guī)定的通知（保監(jiān)發(fā)[2011]19 號）》、《中國保監(jiān)會關(guān)于有關(guān)問題的通知》（保監(jiān)發(fā)[2013]124 號）等法
律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求完成產(chǎn)品備案，并已提供登記備案證明文件。
金鷹基金管理有限公司（認購產(chǎn)品為金鷹穗通定增 380 號資產(chǎn)管理計劃），
前海開源基金管理有限公司（認購產(chǎn)品為前海開源東山精密定增資產(chǎn)管理計劃），
興銀基金管理有限責(zé)任公司（認購產(chǎn)品為興銀基金-興泓 13 號資產(chǎn)管理計劃），
申萬宏源證券有限公司（認購產(chǎn)品為申萬宏源寶增 4 號定向資產(chǎn)管理計劃），鵬
華資產(chǎn)管理有限公司（認購產(chǎn)品為鵬華資產(chǎn)華增 10 號資產(chǎn)管理計劃和鵬華資產(chǎn)
睿信 1 號資產(chǎn)管理計劃），財通基金管理有限公司（認購產(chǎn)品為財通基金-富春禧
享 6 號資產(chǎn)管理計劃等）。經(jīng)核查，上述產(chǎn)品已經(jīng)按照《中華人民共和國證券投
資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》、《私募投資基金
監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》
等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的要求完成協(xié)會備案，并已提供登記備案證
明文件。
六、本次發(fā)行的相關(guān)機構(gòu)
（一）發(fā)行人
中文名稱：蘇州東山精密制造股份有限公司
股票簡稱：東山精密
法定代表人：袁永剛
股票代碼：002384
注冊地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山上灣村
辦公地址：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號
董事會秘書：冒小燕
電話：0512-66306201
傳真：0512-66307172
（二）保薦機構(gòu)（主承銷商）
名稱：天風(fēng)證券股份有限公司
法定代表人：余磊
辦公地址：上海市浦東新區(qū)蘭花路 333 號世紀大廈 10 樓
保薦代表人：徐建豪、王暉
項目協(xié)辦人：張韓
項目組其他人員：徐云濤、孔海賓、鄭皓
聯(lián)系電話：021-68815319
聯(lián)系傳真：021-68815313
（三）發(fā)行人律師
名稱：安徽承義律師事務(wù)所
負責(zé)人：唐民松
辦公地址：合肥市濉溪路 278 號財富廣場首座十五層
簽字律師：司慧、夏彥隆
聯(lián)系電話：0551-65609015
聯(lián)系傳真：0551-65608051
（四）審計、驗資機構(gòu)
名稱：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
負責(zé)人：陳翔
辦公地址：中國杭州市西溪路 128 號
簽字注冊會計師：喬如林、張揚
聯(lián)系電話：0571-88216888
聯(lián)系傳真：0571-88216999
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況
一、本次發(fā)行前后公司前十名股東情況
（一）本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況
本次發(fā)行前，截至 2017 年 5 月 16 日，公司前十名股東持股情況如下：
序號 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
1 袁永剛 197,136,000 23.26
2 袁永峰 197,136,000 23.26
3 袁富根 74,352,000 8.77
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 24,600,000 2.90
4
177 號集合資金信托
陜西省國際信托股份有限公司－陜國投鑫 15,045,000 1.78
5
鑫向榮 52 號證券投資集合資金信托計劃
山東省國際信托股份有限公司－山東信托 14,863,144 1.75
6
－恒贏 29 號集合資金信托計劃
中國建設(shè)銀行股份有限公司－易方達國防 14,647,085 1.73
7
軍工混合型證券投資基金
華寶信托有限責(zé)任公司－中山證券睿翔 1 10,000,000 1.18
8
號證券投資集合資金信托
中國工商銀行股份有限公司－易方達科翔 9,601,674 1.13
9
混合型證券投資基金
10 香港中央結(jié)算有限公司 8,685,800 1.03
合計 566,066,703 66.79
（二）本次發(fā)行后公司前十名股東持股情況
本次非公開發(fā)行新股完成股份登記后，公司前十名股東持股情況如下：
序號 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
1 袁永剛 197,136,000 18.41
2 袁永峰 197,136,000 18.41
3 袁富根 74,352,000 6.94
云南國際信托有限公司—云信智勝 1 號單
4 44,731,610 4.18
一資金信托
金鷹基金—浙商銀行—渤海國際信托—渤
5 44,721,669 4.18
海信托恒利豐 176 號集合資金信托計劃
興銀基金—浦發(fā)銀行—西藏信托—西藏信
6 33,051,689 3.09
托順浦 23 號單一資金信托
7 鵬華資產(chǎn)—招商銀行—華潤深國投—華潤 2.78
29,821,073
信托景睿6號單一資金信托
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星
8 24,600,000 2.30
177 號集合資金信托
9 平安資管—平安銀行—平安資產(chǎn)創(chuàng)贏5號資 2.09
22,365,805
產(chǎn)管理產(chǎn)品
前海開源基金—浦發(fā)銀行—云南國際信托 2.09
22,365,805
—云南信托—盈泰11號單一資金信托
10
鵬華資產(chǎn)—浦發(fā)銀行—云南國際信托—云 2.09
22,365,805
南信托盈泰15號單一資金信托
合計 712,647,456 66.54
本次發(fā)行完成后，公司股本將增加223,658,048股，袁永剛先生、袁永峰先
生和袁富根先生仍為公司的控股股東，因此本次發(fā)行沒有導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生
變化。
二、本次發(fā)行對公司的影響
（一）對股本結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開發(fā)行223,658,048股，發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：
本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
股份類別 持股數(shù)量 持股比例 持股數(shù)量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
有限售條件流通股 295,735,500 34.90 519,393,548 48.49
無限售條件流通股 551,654,770 65.10 551,654,770 51.51
合計 847,390,270 100.00 1,071,048,318 100.00
（二）對公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有較大幅度的提高，公
司資產(chǎn)負債率將有所下降，償債能力進一步提高，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，公
司整體財務(wù)狀況將得到進一步改善。
（三）對公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開發(fā)行募集資金將主要用于收購MFLX公司100%股權(quán)，MFLX公司
主要從事柔性線路板的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，柔性線路板在手機、電腦、
可穿戴設(shè)備等消費電子領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，屬于公司精密電子制造的業(yè)務(wù)范疇。公司
原有精密電子制造業(yè)務(wù)和MFLX公司的柔性線路板業(yè)務(wù)在市場、渠道、客戶、技
術(shù)、研發(fā)和產(chǎn)品等方面有較好的協(xié)同作用，因此本次非公開發(fā)行股票對公司經(jīng)營
業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響，將豐富及優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，有利于增強公司的可持續(xù)發(fā)展
能力和核心競爭力。
（四）對公司治理的影響
本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實際控制人都沒有發(fā)生變化，不會影響
原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和獨立性。公司股本將相應(yīng)增加，公司將按照發(fā)行的
實際情況對公司章程中與股本相關(guān)的條款進行修改，并辦理工商變更登記；公司
章程除對公司注冊資本、股本結(jié)構(gòu)及本次非公開發(fā)行相關(guān)事項進行修訂外，暫無
其他修訂計劃。
（五）對公司高管人員結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行前后，公司的董事和高管人員保持穩(wěn)定。本次發(fā)行對公司的高級管
理人員結(jié)構(gòu)不構(gòu)成重大影響，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不會因本次發(fā)行而
發(fā)生重大變化。
（六）對關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競爭的影響
本次非公開發(fā)行股票完成后，不會因?qū)嵤┍敬文技Y金投資項目而產(chǎn)生新
的關(guān)聯(lián)交易。目前公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)上不存在同業(yè)競爭，本次
非公開發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)上不會產(chǎn)生新的同業(yè)競
爭。
第三節(jié) 財務(wù)會計信息及管理層討論與分析
內(nèi)容詳情請見與本公告同日發(fā)布在巨潮網(wǎng)上（http：//www.cninfo.com.cn）
的《蘇州東山精密制造股份有限公司非公發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書》。
第四節(jié) 本次募集資金運用
一、本次募集資金概況
公司本次發(fā)行股票 223,658,048 股，2017 年 5 月 8 日，天健會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具了“天健驗字【2017】5-1 號”驗資報告。根據(jù)驗資報告，截
至 2017 年 5 月 8 日止，東山精密共計募集貨幣資金人民幣 4,499,999,925.76 元，
扣 除 與 發(fā) 行 有 關(guān) 的 費 用 人 民 幣 60,718,651.65 元 （ 不 含 稅 金 額 為 人 民 幣
57,281,746.84 元），東山精密實際募集資金凈額為人民幣 4,439,281,274.11 元（不
含稅金額為人民幣 4,442,718,178.92 元）。其中計入實收資本人民幣 223,658,048
元，計入資本公積（股本溢價）人民幣 4,219,060,130.92 元。
二、募集資金投資項目
本次非公開發(fā)行募集資金凈額將全部用于以下項目：
序號 項目名稱 預(yù)計總投資額（萬元） 募集資金投資額（萬元）
1 收購 MFLX 公司 100%股權(quán) 398,400 398,400
2 補充流動資金 51,600 51,600
合計 450,000 450,000
注：收購 MFLX 公司 100%股權(quán)的交易總價預(yù)計約為 6.1 億美元，以北京時間 2016 年 2
月 5 日（《合并協(xié)議》簽署日）人民銀行發(fā)布的美元對人民幣匯率中間價 1 美元對人民幣 6.5314
元計算，折合人民幣約為 39.84 億元。
如本次發(fā)行實際募集資金凈額不能滿足上述項目所需，不足部分由公司自籌
解決；若因匯率變動等客觀因素使得上述收購 MFLX 公司 100%股權(quán)項目的實際
投入募集資金額低于上述計劃使用募集資金額時，差額部分將用于補充流動資金。
本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌
資金先行投入，并在募集資金到位之后，以募集資金置換自籌資金。
公司已通過債權(quán)融資（并購貸款、短期融資、長期借款）及自有資金等自籌
資金先行實施了收購 MFLX 公司 100%股權(quán)項目，并已于 2016 年 7 月 27 日完成
股權(quán)交割，交易總價為 61,073.82 萬美元，按照交割當日 2016 年 7 月 27 日中國
人民銀行公布的美元折合成人民幣的匯率中間價 6.6671 進行換算，折合人民幣
407,185.29 萬元。公司將在募集資金到位之后，以募集資金置換前期投入的自籌
資金，并運用置換的自籌資金償還債權(quán)融資款項。公司將根據(jù)募集資金的實際到
位情況與相關(guān)融資來源確定具體提前還款安排。
三、募集資金專項存儲相關(guān)措施
公司已經(jīng)建立募集資金專項存儲制度，并將嚴格執(zhí)行公司《募集資金管理制
度》的規(guī)定，資金到位后及時存入專用賬戶，按照募集資金使用計劃確保專款專
用。保薦機構(gòu)、開戶銀行和公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，在募集資金
到位后一個月內(nèi)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。
第五節(jié) 保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合
規(guī)性的結(jié)論意見
一、保薦機構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見
本次非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司對本次非公開發(fā)行過程
和認購對象的合規(guī)性進行了核查，并形成如下結(jié)論意見：
“經(jīng)本保薦機構(gòu)核查，本保薦機構(gòu)認為：
1、本次發(fā)行經(jīng)過了必要的授權(quán)，并獲得了中國證監(jiān)會的核準；
2、本次發(fā)行的詢價、定價和股票分配過程符合《上市公司證券發(fā)行管理辦
法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行人本次
非公開發(fā)行的發(fā)行過程合法、有效；
3、本次非公開發(fā)行認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的
利益，符合發(fā)行人 2015 年年度股東大會審議通過的發(fā)行方案中關(guān)于發(fā)行對象的
規(guī)定；
4、本次非公開發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公
開發(fā)行股票實施細則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效?！?br/> 二、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見
發(fā)行人律師安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認購對象合規(guī)
性的結(jié)論意見為：
“本律師認為：本次非公開發(fā)行已經(jīng)獲得必要的授權(quán)與批準；為本次非公開
發(fā)行所制作和簽署的《認購邀請書》、《申購報價單》等文件合法有效；本次非
公開發(fā)行的過程公平、公正，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件
的相關(guān)規(guī)定；本次非公開發(fā)行所確定的發(fā)行對象、發(fā)行價格、發(fā)行股數(shù)、各發(fā)行
對象所獲配售股數(shù)等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合發(fā)行人關(guān)于本次非公開發(fā)行的股
東大會決議和法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。”
第六節(jié) 保薦協(xié)議主要內(nèi)容及上市推薦意見
一、保薦協(xié)議主要內(nèi)容
2016 年 5 月，發(fā)行人與天風(fēng)證券簽署了《蘇州東山精密制造股份有限公司
非公開發(fā)行 A 股股票之保薦協(xié)議》，聘請?zhí)祜L(fēng)證券作為發(fā)行人非公開發(fā)行股票的
保薦機構(gòu)，負責(zé)推薦公司的證券發(fā)行，在保薦期間持續(xù)督導(dǎo)公司履行規(guī)范運作、
信守承諾、信息披露等義務(wù)。天風(fēng)證券指定兩名保薦代表人，具體負責(zé)東山精密
本次非公開發(fā)行股票的保薦工作。本次非公開發(fā)行及上市的保薦期間分為本次非
公開發(fā)行的股票發(fā)行上市期間和持續(xù)督導(dǎo)期間，其中持續(xù)督導(dǎo)期間為自證券上市
之日起的當年剩余時間及其后一個完整會計年度。
二、保薦機構(gòu)關(guān)于公司本次發(fā)行股票上市的推薦意見
本保薦機構(gòu)認為，東山精密符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次
非公開發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件，愿意推薦發(fā)行人的股票
上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
第七節(jié) 新增股份的數(shù)量及上市流通安排
本次發(fā)行新增 股的股份登記手續(xù)已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司辦理完畢，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具了證券
登記證明。
本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日為 2017 年 5 月 26 日。
本次發(fā)行中，發(fā)行對象認購的股票限售期為自本次非公開發(fā)行股票上市之日
起 12 個月。
根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，公司股票價格在 2017 年 5 月 26 日
（即上市首日）不除權(quán)，股票上市首日設(shè)漲跌幅限制。
第八節(jié) 其他重大事項
除本次非公開發(fā)行股票，截至發(fā)行情況報告書暨上市公告書刊登前，東山精
密未發(fā)生可能對公司有較大影響的其他重要事項。
第九節(jié) 備查文件
一、備查文件
1、天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行
股票之發(fā)行保薦書；
2、天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行
股票之盡職調(diào)查報告；
3、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股
票的法律意見書；
4、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股
票的律師工作報告。
二、備查文件的查閱
（一）查閱時間：工作日上午 9：00～11：30，下午1：00～4：00
（二）查閱地點：
蘇州東山精密制造股份有限公司
辦公地址：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號
電話：0512-66306201
傳真：0512-66307172
聯(lián)系人：冒小燕
（本頁無正文，為《蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況
報告暨上市公告書摘要》之蓋章頁）
蘇州東山精密制造股份有限公司
2017 年 5 月 23 日