國信證券股份有限公司
關于東莞勤上光電股份有限公司
LED 照明研發(fā)設計中心項目延期事項的核查意見
國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構”）為東莞勤上光
電股份有限公司（以下簡稱“勤上股份”）首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機構，勤
上股份首次公開發(fā)行并上市的持續(xù)督導已于 2013 年 12 月 31 日結束，由于勤上股份
首次公開發(fā)行募集資金尚未使用完畢，國信證券對剩余募集資金的存放與使用情況
履行督導義務。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公
司保薦工作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就勤上股份 LED
照明研發(fā)設計中心項目延期事項進行了審慎核查，核查的具體情況如下：
一、公司首發(fā)募集資金基本情況
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2011]1745 號”文核準，發(fā)行人民
幣普通股(A 股)股票 46,835,000 股，發(fā)行價格為 24.00 元/股，募集資金總額為
112,404.00 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 6,722.46 萬元后，募集資金凈額為 105,681.54
萬元。上述募集資金到位情況已由原深圳鵬城會計師事務所有限公司于 2011 年 11
月 21 日審驗并出具深鵬所驗字[2011]0373 號驗資報告。
二、募集資金存放與管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保障投資者的利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》
等有關法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定，公司制訂了《東莞勤上光電股份有限公司募集資
金管理辦法》(簡稱“《管理辦法》”)。根據(jù)《管理辦法》，募集資金到賬后，公司于
2011 年 12 月 6 日連同保薦機構國信證券分別與渤海銀行股份有限公司廣州分
行、東莞銀行股份有限公司常平廣電支行、深圳發(fā)展銀行股份有限公司深圳民治支
行、中信銀行股份有限公司東莞常平支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集
資金三方監(jiān)管補充協(xié)議》(簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議及補充協(xié)議”)，明確了各方的權利
和義務。
公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于變更募集資金部分專項賬
戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，為更好地加強募集資金的管理，提高使用效率，鞏
固銀企合作關系，公司在中國工商銀行股份有限公司東莞分行(簡稱“工商銀行東莞
分行”)新設兩個募集資金專項賬戶，將原儲存在渤海銀行股份有限公司廣州分行、
深圳發(fā)展銀行股份有限公司深圳民治支行(現(xiàn)已更名為平安銀行股份有限公司深圳
民治支行)的募集資金專項賬戶本息余額分別全部轉(zhuǎn)存至新設中國工商銀行股份有
限公司東莞分行的兩個募集資金專戶，并注銷原渤海銀行股份有限公司廣州分行、
平安銀行股份有限公司深圳民治支行的上述募集資金專項賬戶，2013 年 6 月 4 日
公司連同保薦機構國信證券與工商銀行東莞分行簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。上述監(jiān)管協(xié)
議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重
大差異。截至目前，《三方監(jiān)管協(xié)議及補充協(xié)議》均得到了切實有效的履行。
三、募集資金使用情況
1.截至 2017 年 10 月 31 日首發(fā)募集資金投資項目資金使用情況
募集資金承 調(diào)整后 實際投入募
投資項目 投入比例
諾投資總額 投資總額 集資金總額
營運管理中心建設項目 4,233.10 2,553.89 2,553.99 100%
LED 室內(nèi)照明項目 14,111.95 335.32 335.32 100%
LED 戶外照明與景觀照明項目 20,338.14 5,341.17 5,341.17 100%
LED 照明研發(fā)設計中心項目 7,660.14 7,660.14 6,506.10 84.93%
合 計 46,343.33 15,890.52 14,736.58 --
2.超募資金使用情況
公 司 首 發(fā) 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 105,681.54 萬 元 ， 超 額 募 集 資 金 為 人 民 幣
59,338.21 萬元。2011 年 12 月 6 日公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于
使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募
資金 12,950 萬元償還銀行貸款及使用超募資金 8,050 萬元永久性補充流動資金；2012
年 2 月 13 日公司第二屆董事會第八次會議審議通過了《關于使用部分超募資金暫時
補充流動資金的議案》, 同意使用部分超募資金 10,000 萬元暫時補充流動資金，公
司實際使用了超募資金 7,000 萬元暫時補充流動資金，2012 年 8 月 6 日，公司已將
7,000 萬元全額歸還募集資金賬戶；2012 年 8 月 10 日公司第二屆董事會第十五次會
議審議通過了《關于使用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》, 同意使用部分
超募資金 10,000 萬元暫時補充流動資金，公司實際使用了超募資金 7,000 萬元暫時
補充流動資金，2013 年 1 月 29 日，公司已將 7,000 萬元全額歸還募集資金賬戶；2013
年 2 月 4 日公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于使用部分超募資金暫
時補充流動資金的議案》, 同意使用部分超募資金 10,000 萬元暫時補充流動資金，
公司實際使用了超募資金 7,000 萬元暫時補充流動資金，2013 年 7 月 25 日，公司已
將 7,000 萬元全額歸還募集資金賬戶；2013 年 8 月 1 日公司第二屆董事會第二十三
次會議審議通過了《關于使用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》, 同意使用
部分超募資金 10,000 萬元暫時補充流動資金，公司實際使用了超募資金 10,000 萬元
暫時補充流動資金，2014 年 7 月 21 日，公司已將 10,000 萬元全額歸還募集資金賬
戶；2013 年 8 月 28 日公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過《關于使用部分
超募資金永久性補充流動資金的議案》，同意使用 1,7000 萬元永久補充流動資金，
截止 2014 年 12 月 31 日，公司已使用超募資金 17,000 萬元永久性補充流動資金。
2017 年 5 月 12 日公司召開第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用首發(fā)募
集資金永久補充流動資金的議案》同意將超募資金 17,800 萬元永久補充流動資金，
公司于 2017 年 5 月 31 日召開 2017 年第三次臨時股東大會審議通過了上述議案。截
止報告期末，公司已累計使用超募資金 55,800.00 萬元。
四、本次部分募集資金投資項目延期具體情況及原因
(一)募集資金投資項目延期的具體情況
公司基于審慎原則對以下募集資金投資項目的進度進行了調(diào)整，項目投資總額、
建設規(guī)模及內(nèi)容不變，調(diào)整后的時間如下：
項目原預計達到預 項目調(diào)整后預計達 項目可行性是否
項目名稱
定可使用狀態(tài)日期 到可使用狀態(tài)日期 發(fā)生重大變化
LED 照明研發(fā)設 2017 年 11 月 30 日 2018 年 11 月 30 日 否
項目原預計達到預 項目調(diào)整后預計達 項目可行性是否
項目名稱
定可使用狀態(tài)日期 到可使用狀態(tài)日期 發(fā)生重大變化
計中心項目
(二)延期原因說明
因公司未來將注重于教育領域，擬將半導體照明業(yè)務進行剝離，所以公司適當
放緩了對“LED 照明研發(fā)設計中心項目”的投入進度。2017 年 10 月 26 日公司披露
了《重大資產(chǎn)出售暨關聯(lián)交易預案》，2017 年 11 月 15 日披露了《重大資產(chǎn)出售暨
關聯(lián)交易預案》（修訂稿），后續(xù)公司半導體照明業(yè)務如剝離成功，“LED 照明研
發(fā)設計中心項目”將一同轉(zhuǎn)讓給交易對方。
五、相關審核及批準程序
1、公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于 LED 照明研發(fā)設計中心
項目延期的議案》，同意公司將“LED 照明研發(fā)設計中心項目”的建設完工時間延長
至 2018 年 11 月 30 日。項目具體內(nèi)容不變。
2、公司獨立董事就本次部分募集資金投資項目延期發(fā)表如下獨立意見：公司根
據(jù)發(fā)展實際情況，采取審慎的態(tài)度調(diào)整 LED 照明研發(fā)設計中心項目投資進度，程序
合法。因此，我們同意公司將募集資金投資項目中 “LED 照明研發(fā)設計中心項目”
達到預定可使用狀態(tài)日期延期至 2018 年 11 月 30 日，項目具體內(nèi)容不變。
3、公司第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關于 LED 照明研發(fā)設計中心項
目延期的議案》，并就本次部分募集資金投資項目延期發(fā)表如下意見：本次調(diào)整 LED
照明研發(fā)設計中心項目的投資進度，沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上
市公司募集資金使用的有關規(guī)定，符合公司實際經(jīng)營情況，是合理的。因此，同意
公司將募集資金投資項目中“LED 照明研發(fā)設計中心項目”達到預定可使用狀態(tài)日
期延期至 2018 年 11 月 30 日，項目具體內(nèi)容不變。
六、保薦機構核查意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：
（一）勤上股份 LED 照明研發(fā)設計中心項目延期的事項是公司根據(jù)客觀需要作
出的謹慎決定，未改變募集資金的用途；
（二）勤上股份 LED 照明研發(fā)設計中心項目延期的事項已經(jīng)公司第四屆董事會
第十五次會議及第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，獨立董事也發(fā)表同意意見，履
行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法
規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
綜上，保薦機構對勤上股份本次 LED 照明研發(fā)設計中心項目延期的事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關于東莞勤上光電股份有限公司 LED 照
明研發(fā)設計中心項目延期事項的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
魏安勝 張遠航
國信證券股份有限公司
年 月 日