蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次
會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金
的議案》，同意公司使用人民幣 392,328.13 萬元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)
目的自籌資金。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見。具體情況公
告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕295 號）核準(zhǔn)，公司由主承銷商天風(fēng)證券
股份有限公司采用向特定對象非公開發(fā)行的方式發(fā)行股份人民幣普通股（A 股）
股票 223,658,048 股，發(fā)行價為每股人民幣 20.12 元，共計募集資金 4,499,999,925.76
元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 45,000,000.00 元（含已預(yù)付保薦費(fèi) 500,000.00 元）后的
募集資金為 4,454,999,925.76 元，已由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司于 2017 年 5
月 8 日將人民幣 4,455,499,925.76 元匯入公司賬戶。另扣除公司律師費(fèi)、審計驗(yàn)資
費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用 15,718,651.65 元后，公司本次募集資金凈額
4,439,281,274.11 元。
上述募集資金到位情況經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其
出具了《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)〔2017〕5-1 號）。
二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》，
公司本次募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 總投資額 募集資金投資額
1 收購 MFLX 公司 100%股權(quán) 398,400.00 398,400.00
2 補(bǔ)充流動資金 51,600.00 51,600.00
合計 450,000.00 450,000.00
注：收購 MFLX 公司 100%股權(quán)的交易總價預(yù)計約為 6.1 億美元，以北京時間 2016 年 2 月 5 日
（《合并協(xié)議》簽署日）人民銀行發(fā)布的美元對人民幣匯率計算，折合人民幣約為 39.84 億
元。
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
截至 2017 年 5 月 19 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際
投資金額折合人民幣為 40.72 億元，并由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具了《關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證
報告》（天健審〔2017〕5-71 號）。具體情況如下：
單位：萬元
項(xiàng)目 總投資額 自籌資金實(shí)際投入金額 占比
收購 MFLX 公司 100%股權(quán) 398,400.00 407,185.29 102.21%
注：根據(jù)《合并協(xié)議》，MFLX公司的每股合并對價為23.95美元。按MFLX公司截至交割日
美國當(dāng)?shù)貢r間2016年7月27日（北京時間2016年7月27日）已發(fā)行在外的普通股數(shù)量為
24,640,905股，并考慮MFLX公司的股權(quán)激勵計劃的處理，交易對價為6.11億美元。以2016年7
月27日人民銀行發(fā)布的美元對人民幣匯率中間價1美元對人民幣6.6671元計算，本次交易對價
折合人民幣為407,185.29萬元。
本次募集資金凈額為 443,928.13 萬元，扣除補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目的 51,600.00
萬元后，公司用余額 392,328.13 萬元置換投入收購 MFLX 公司 100%股權(quán)項(xiàng)目的自
籌資金。
四、監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見
（1）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌
資金，有助于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。
（2）獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
的自籌資金，其內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》、《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。該置換事項(xiàng)不影響募集資金投資
項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公
司發(fā)展利益需要，有利于提高公司的資金利用效率，減少財務(wù)費(fèi)用支出。
因此，我們同意公司以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資
金。
（3）保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
①公司預(yù)先投入收購 MFLX 公司 100%股權(quán)項(xiàng)目 407,185.29 萬元，符合公司
發(fā)展需要，以募集資金 392,328.13 萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌
資金事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必
要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小
企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)募集資金使用的法規(guī)、規(guī)章要求；
②本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，不影
響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股
東利益的情形。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)
目的自籌資金事項(xiàng)無異議。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 5 月 19 日