天風(fēng)證券股份有限公司
關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司
使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天風(fēng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為蘇州
東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東山精密”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股
票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)東山精密使用閑置募集資
金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況進(jìn)行了核查，核查情況如下：
一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作
天風(fēng)證券保薦代表人通過(guò)與公司有關(guān)人員交談，查詢了東山精密使用閑置募
集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)文件和決策程序，對(duì)其該事項(xiàng)的合理性、必要性、
有效性進(jìn)行了核查。
二、2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]373 號(hào)文核準(zhǔn)，東山精密向 6 名
特定對(duì)象定向發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 79,390,270 股，發(fā)行價(jià)為每股人
民幣 14.80 元，共計(jì)募集資金 117,497.60 萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用 1,800.00
萬(wàn)元后的募集資金為 115,697.60 萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券于 2015 年 4 月
15 日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除本次律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、法定信息
披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 320.00 萬(wàn)元后，公司本次募
集資金凈額為 115,377.60 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2015]5-2 號(hào)）。
三、關(guān)于歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之閑置募集資金的情況
公司于 2016 年 5 月 12 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在保證募集資金投資
項(xiàng)目的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，將不超過(guò) 30,000 萬(wàn)
元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)
12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。2016 年 8 月 24 日，公司將上述暫時(shí)
用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金 4,000 萬(wàn)元?dú)w還至公司募集資金專(zhuān)用賬戶。
2017 年 1 月 3 日，公司提前將部分暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金 3,000
萬(wàn)元?dú)w還至公司募集資金專(zhuān)用賬戶。公司將在 2017 年 5 月 12 日之前將剩余的用
于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金歸還至募集資金賬戶。
四、本次東山精密繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的情況
公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
根據(jù)公司目前的募集資金項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，預(yù)計(jì)未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)部分募集
資金將會(huì)出現(xiàn)閑置。鑒于公司目前生產(chǎn)銷(xiāo)售規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司經(jīng)營(yíng)所需的流
動(dòng)資金需求相應(yīng)增加。根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引
（2015 年修訂）》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，為避免資金閑置，充
分發(fā)揮其使用效益，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。因此在確保募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
施的前提下，在前次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金全部歸還至募集資金賬戶
后，公司董事會(huì)擬再次將非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金不超過(guò)人民幣 25,000 萬(wàn)元
暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，到期歸還到募集資金專(zhuān)用賬
戶。
為了確保能按時(shí)歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，保證募集資金項(xiàng)目的正
常實(shí)施，公司擬承諾將隨時(shí)利用自有資金、銀行貸款及時(shí)歸還，以確保項(xiàng)目進(jìn)度。
同時(shí)，公司擬做出承諾如下：
1、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變相改變募集資金用途；
2、在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，將該資金歸還至募集資金專(zhuān)戶；
3、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行；
4、公司本次用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前十二個(gè)月內(nèi)不存在證券投
資等高風(fēng)險(xiǎn)投資行為，并承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行
證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事出具了獨(dú)立董事意見(jiàn)，認(rèn)為：公司在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)和
不影響募集資金使用計(jì)劃的情況下，在將前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金
歸還至募集資金專(zhuān)戶后，繼續(xù)將部分閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能有
效地降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高閑置募集資金使用效益和公司盈利能力，符合股東
和廣大投資者的利益。不存在改變募集資金使用計(jì)劃和損害股東利益的情形，符
合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管
理辦法》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司將不超過(guò)人民幣 25,000 萬(wàn)元閑置募集資金
暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：東山精密本次繼續(xù)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，
履行了必要的審批程序。在遵守公司相關(guān)承諾的情況下，上述事項(xiàng)不影響公司募
集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)，不存在變相改變募集資金投向的行為，該事項(xiàng)符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》、《公司章程》
和公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，天風(fēng)證券對(duì)此無(wú)異議。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限
公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：______________ _______________
周興用 陳 華
天風(fēng)證券股份有限公司
2017 年 4 月 24 日