天風(fēng)證券股份有限公司
關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司
2016 年度募集資金存放與使用情況的核查意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、深圳證券交易所《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司保
薦工作指引》等相關(guān)法律法規(guī)文件要求，天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天
風(fēng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東
山精密”或“公司”）非公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)東山精密 2016 年
度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額及到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]373 號(hào)文核準(zhǔn)，東山精密向 6 名
特定對(duì)象定向發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 79,390,270 股，發(fā)行價(jià)為每股人
民幣 14.80 元，共計(jì)募集資金 117,497.60 萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 1,800.00
萬元后的募集資金為 115,697.60 萬元，已由主承銷商天風(fēng)證券于 2015 年 4 月
15 日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除本次律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、法定信息
披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 320.00 萬元后，公司本次募
集資金凈額為 115,377.60 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2015]5-2 號(hào)）。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
2016 年度實(shí)際使用募集資金 41,984.56 萬元，2016 年度收到的銀行存款利
息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 907.09 萬元；累計(jì)已使用募集資金 83,918.11 萬
元。累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 1,472.87 萬元。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集資金余額為人民幣 32,932.36 萬元（包括累
計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。其中：募集資金專戶存儲(chǔ)余
額為 3,932.36 萬元，定期存款為 3,000.00 萬元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 26,000.00
萬元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)
益，公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《蘇州
東山精密制造股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根
據(jù)《管理辦法》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，公
司及全資子公司蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永創(chuàng)科技”）已與保
薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司分別與南昌銀行蘇州分行高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支
行、中國(guó)銀行股份有限公司蘇州吳中支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州吳中
支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，
明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不
存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2016 年 12 月 31 日，公司及全資子公司蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司
前次募集資金在銀行賬戶的存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
2016 年
賬戶名稱 開戶銀行 銀行賬號(hào)
12 月 31 日余額
中國(guó)銀行股份有限公司蘇州吳中支
公司 517066672886 265,716.91
行
中國(guó)銀行股份有限公司蘇州吳中支
永創(chuàng)科技 506666767847 22,261,601.14
行
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州吳
公司 10539201040071247 7,894,283.07
中支行
南昌銀行蘇州分行高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開
公司 512900141900188 7,896,013.01
發(fā)區(qū)支行
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇
公司 89080157870000026 1,006,007.90
州分行
合計(jì) 39,323,622.03
3
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況對(duì)照表
1、募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金使用情況對(duì)照表
2016 年度
編制單位：蘇州東山精密制造股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 115,377.60 本年度投入募集資金總額 41,984.56
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 83,918.11
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否
調(diào)整后 截至期末 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目 已變更項(xiàng)目 募集資金 本年度 本年度 是否達(dá)到
投資總額 累計(jì)投入金額 投資進(jìn)度(%) 可使用狀態(tài)日 是否發(fā)生
和超募資金投向 （含部分變 承諾投資總額 投入金額 實(shí)現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大變化
更）
承諾投資項(xiàng)目
LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目 否 45,820.30 45,820.30 25,749.31 34,045.23 74.30 不適用 不適用 不適用 否
LCM 模組生產(chǎn)項(xiàng)目 否 21,953.10 21,953.10 688.53 21,552.86 98.18 2015 年 10 月 93.87 否 否
精密鈑金件生產(chǎn)項(xiàng)目 否 22,352.40 22,352.40 5,091.08 13,255.80 59.30 不適用 不適用 不適用 否
精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn) 否 27,371.80 27,371.80 10,455.64 15,064.22 55.04 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 117,497.60 117,497.60 41,984.56 83,918.11 71.42 93.87
合計(jì) 117,497.60 117,497.60 41,984.56 83,918.11 71.42 93.87
公司投資實(shí)施的 LCM 模組生產(chǎn)項(xiàng)目，2016 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 93.87 萬元，低于承諾的 20%以上。主要原因系該
項(xiàng)目涉及的廠房裝修及生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試等事項(xiàng)延長(zhǎng)了建設(shè)期，客戶的供應(yīng)商認(rèn)證相應(yīng)延遲；此外，該項(xiàng)目于 2015
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
年底剛投產(chǎn)，前期的研發(fā)投入，客戶開發(fā)費(fèi)用較大，產(chǎn)能尚未完全利用。LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目、精密鈑金件生
產(chǎn)項(xiàng)目以及精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)項(xiàng)目尚在建設(shè)中，尚未投產(chǎn)。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 無
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無
公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目資金的自籌
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 資金的議案》。本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為 26,267.89 萬元，已在 2015 年
度全部使用募集資金進(jìn)行了置換。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 詳見本核查意見三(一)2 之說明
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途及去向 繼續(xù)投入
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
2、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品等情況
（1）根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及 2015 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將
30,000.00 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過 12 個(gè)月。2016
年 5 月 5 日，以上暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 30,000.00 萬元已到期收回。
（2）根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通過的《關(guān)于使用閑置募集資
金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將 30,000.00 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金，使用期限不超過 12 個(gè)月。截至 2016 年 12 月 31 日，以上暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金尚有 26,000.00 萬元尚未收回。
（3）根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用閑置募集
資金購(gòu)買銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正
常使用的前提下，使用合計(jì)不超過人民幣 30,000.00 萬元閑置募集資金（額度內(nèi)
滾動(dòng)使用）購(gòu)買短期低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，投資期限不超過一年。截至
2016 年 12 月 31 日，以上購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品已全部收回。
（4）根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用閑置募
集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及其控股子公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)
和募集資金正常使用的前提下，公司及控股子公司擬使用閑置募集資金合計(jì)不超
過人民幣 30,000 萬元人民幣進(jìn)行現(xiàn)金管理，包括購(gòu)買短期（投資期限不超過一
年）低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、定期存款等方式，在決議有
效期內(nèi) 30,000 萬元資金額度可滾動(dòng)使用。2016 年度，本公司利用閑置募集資金
滾動(dòng)購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品共計(jì) 7,000.00 萬元，截至 2016 年 12 月 31 日，已
到期收回。2016 年度，本公司已收回 2015 年 12 月 31 日尚未到期收回募集資金
專戶 7,000.00 萬元定期存款中的 4,000.00 萬元，截止至 2016 年 12 月 31 日，
尚未收回募集資金專戶的定期存款共計(jì) 3,000.00 萬元。2016 年度，永創(chuàng)科技公
司利用閑置募集資金滾動(dòng)購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品共計(jì) 5,500.00 萬元；截至
2016 年 12 月 31 日，已到期收回。
（5）2016 年度永創(chuàng)科技公司將 19,000.00 萬元閑置募集資金轉(zhuǎn)存定期存款，
截至 2016 年 12 月 31 日，已到期收回。
（二）募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
（三）募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司不存在募集資金投資項(xiàng)目變更的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015 年修訂）等有關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)通過訪談
溝通、資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查等途徑，核查了東山精密募集資金存放、使用以及募
投項(xiàng)目實(shí)施情況。
主要核查內(nèi)容包括：查閱了公司募集資金存放銀行對(duì)賬單、公司董事會(huì)、監(jiān)
事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)募集資金使用情況的審議情況、公司的公告文件、其他中介機(jī)
構(gòu)相關(guān)報(bào)告和其他支持文件等資料。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：2016 年度東山精密符合《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》（2014 年修訂）、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》（2015 年修訂）、《公司章程》及《募資資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，有
效執(zhí)行募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金存放及
使用情況與已披露的情況一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限
公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁)
保薦代表人：______________ _______________
周興用 陳 華
天風(fēng)證券股份有限公司
2017 年 4 月 24 日