天風(fēng)證券股份有限公司
關(guān)于
蘇州東山精密制造股份有限公司
重大資產(chǎn)購買
之
2016 年度持續(xù)督導(dǎo)報告書
獨立財務(wù)顧問
簽署日期：二零一七年五月
重要聲明
天風(fēng)證券股份有限公司作為蘇州東山精密制造股份有限公司本次重大資產(chǎn)
購買的獨立財務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司并購
重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，按照證券行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德
規(guī)范，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本獨立財務(wù)顧問經(jīng)過審慎核查，結(jié)合上
市公司 2016 年度報告，出具了關(guān)于重大資產(chǎn)重組購買的持續(xù)督導(dǎo)報告書。
本獨立財務(wù)顧問出具本次持續(xù)督導(dǎo)報告書的前提是：上市公司向本獨立財務(wù)
顧問提供了出具本持續(xù)督導(dǎo)報告書所必需的資料。上市公司保證所提供的資料真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對資料的真
實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
本持續(xù)督導(dǎo)報告書不構(gòu)成對上市公司的任何投資建議，投資者根據(jù)本持續(xù)督
導(dǎo)報告書所作出的任何投資決策產(chǎn)生的相應(yīng)風(fēng)險，本獨立財務(wù)顧問不承擔(dān)任何責(zé)
任。
目 錄
公司聲明............................................................ 2
目 錄.............................................................. 3
釋 義.............................................................. 4
一、本次交易簡介 ................................................ 6
（一）本次交易基本情況....................................... 6
（二）本次交易的授權(quán)、決策和批準(zhǔn)情況......................... 7
二、本次交易資產(chǎn)的交付或者過戶情況 .............................. 8
（一）交割日期............................................... 8
（二）交易對價及支付情況..................................... 8
（三）標(biāo)的資產(chǎn)的過戶情況..................................... 9
（四）獨立財務(wù)顧問核查意見................................... 9
三、交易各方當(dāng)事人承諾的履行情況； .............................. 9
（一）本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)的重要承諾情況如下：............... 9
（二）獨立財務(wù)顧問核查意見.................................. 11
四、已公告的盈利預(yù)測或者利潤預(yù)測的實現(xiàn)情況 ..................... 11
五、管理層討論與分析部分提及的各項業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀 ............... 11
（一）公司業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀...................................... 11
（二）獨立財務(wù)顧問核查意見.................................. 12
六、公司治理結(jié)構(gòu)與運行情況 ..................................... 12
（一）公司治理結(jié)構(gòu)與運行情況................................ 12
（二）獨立財務(wù)顧問核查意見.................................. 13
七、與已公布的重組方案存在差異的其他事項 ....................... 13
釋 義
在本持續(xù)督導(dǎo)報告書中，除非文中另有所指，下列詞語或簡稱具有如下特定
含義：
東山精密、上市公司、公司 指 蘇州東山精密制造股份有限公司
香港東山 指 香港東山精密聯(lián)合光電有限公司，系公司全資子公司
Dragon Electronix Holdings Inc.，系香港東山全資
美國控股公司 指
子公司
Dragon Electronix Merger Sub Inc.，由美國控股公
司為本次收購目的在美國特拉華州投資設(shè)立的全資子
合并子公司 指
公司，在本次收購中用于與 MFLX 進(jìn)行公司合并，在合
并生效時并入 MFLX 公司，其獨立法人存在即刻終止
袁富根和袁永峰、袁永剛父子三人，系公司實際控制
袁氏父子 指
人
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（中國證監(jiān)會第
《重組管理辦法》 指
109 號令，2014 年 11 月 23 日起施行）
國家發(fā)改委 指 國家發(fā)展和改革委員會
商務(wù)部 指 中華人民共和國商務(wù)部
Nasdaq Global Select Market，即納斯達(dá)克全球精選
NASDAQ、納斯達(dá)克 指
市場
US Securities and Exchange Commission，美國證券
SEC、美國證監(jiān)會 指
交易委員會
股東大會 指 蘇州東山精密制造股份有限公司股東大會
董事會 指 蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
公司章程 指 蘇州東山精密制造股份有限公司章程
Multi-Fineline Electronix, Inc.，一家設(shè)立于美國
MFLX、MFLX 公司、目標(biāo)公司 指
特拉華州并在 NASDAQ 上市的公司，股票代碼：MFLX
東山精密通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金，收購
本次收購、本次交易 指
美國納斯達(dá)克上市公司 MFLX 公司 100%股權(quán)的交易
公司、合并子公司與 MFLX 公司于北京時間 2016 年 2
《合并協(xié)議》 指
月 5 日共同簽署的《AGREEMENT AND PLAN OF MERGER》
天風(fēng)證券、獨立財務(wù)顧問 指 天風(fēng)證券股份有限公司
Flexible Printed Circuit Board，中文名稱為“撓
FPC 指
性印刷電路板”、“柔性印刷電路板”或“柔性電路板”
LCD Module，即液晶顯示模組，是指將液晶面板、連
LCM 指 接件、控制與驅(qū)動電路、PCB 電路板、背光模組、結(jié)構(gòu)
件等裝配在一起的組件
Light Emitting Diode，當(dāng)被電流激發(fā)時通過傳導(dǎo)電
子和空穴的再復(fù)合產(chǎn)生自發(fā)輻射而發(fā)出非相干光的一
LED 指
種半導(dǎo)體二極管，本報告書中泛指 LED 顆粒、LED 燈條、
LED 背光模組、LED 照明燈具等 LED 產(chǎn)品。
在透明玻璃的保護(hù)下通過傳感器接收觸控輸入信息并
觸控面板 指
進(jìn)行處理、傳輸?shù)难b置
移動通信系統(tǒng)的重要組成部分，直接關(guān)系到移動通信
網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍和網(wǎng)絡(luò)營運的指標(biāo)，其中包括室外基
基站天線 指
站天線和室內(nèi)分布天線。為便于表述，本報告書中僅
指室外基站天線
射頻（RF）是 Radio Frequency 的縮寫，表示可以輻
射到空間的電磁頻率，頻率范圍從 300KHz～300GHz 之
射頻 指
間。射頻簡稱 RF 射頻就是射頻電流，它是一種高頻交
流變化電磁波的簡稱。
一、本次交易簡介
（一）本次交易基本情況
1、本次交易架構(gòu)
東山精密通過境外子公司以現(xiàn)金方式合并美國納斯達(dá)克上市公司MFLX公司，
具體方式如下：
公司通過全資子公司香港東山，在美國特拉華州投資設(shè)立了一家全資子公司
Dragon Electronix Holdings Inc.（即“美國控股公司”），并通過美國控股公
司于美國特拉華州投資設(shè)立一家全資子公司 Dragon Electronix Merger Sub Inc.
（即“合并子公司”）。合并子公司與 MFLX 公司于交割條件全部滿足后依據(jù)美國
特拉華州相關(guān)法律進(jìn)行公司合并。
公司、合并子公司與 MFLX 公司于北京時間 2016 年 2 月 5 日共同簽署了
《AGREEMENT AND PLAN OF MERGER》（以下簡稱“《合并協(xié)議》”）。按照《合并協(xié)
議》約定的條款和條件，在合并生效時，合并子公司將并入 MFLX 公司，其獨立
法人存在即刻終止，MFLX 公司將作為合并后的存續(xù)公司，并成為公司的一家間
接子公司。本次合并完成后，MFLX 公司的普通股股票從美國 NASDAQ 退市。
根據(jù)《合并協(xié)議》，MFLX 公司的每股合并對價為 23.95 美元。本次交易的交
割日期為美國當(dāng)?shù)貢r間 2016 年 7 月 27 日（北京時間 2016 年 7 月 27 日）。按 MFLX
公司截至交割日已發(fā)行在外的普通股數(shù)量為 24,640,905 股，并考慮 MFLX 公司的
股權(quán)激勵計劃的處理，交易對價為 6.11 億美元。以 2016 年 7 月 27 日人民銀行
發(fā)布的美元對人民幣匯率中間價 1 美元對人民幣 6.6671 元計算，本次交易對價
折合人民幣為 40.72 億元。
2、本次交易資金來源
公司第三屆董事會第二十四次會議和 2015 年年度股東大會已審議通過非公
開發(fā)行股票的方式募集資金用于本次收購，鑒于募集資金到位時間與實際支付本
次收購資金的時間不一致，公司通過自籌資金先行支付，待募集資金到位后置換
前期通過自籌資金支付的 MFLX 公司合并對價。
公司自籌資金來源包括并購貸款等債權(quán)資金以及公司自有資金。公司 2016
年第二次臨時股東大會和第三屆董事會第三十三次會議已審議通過公司債權(quán)融
資方案，包括招商銀行和上海銀行提供的并購貸款、北京大潮資本有限公司提供
的短期融資、中國東方資產(chǎn)管理（國際）控股有限公司提供的過橋貸款和袁氏父
子提供的長期借款。
（二）本次交易的授權(quán)、決策和批準(zhǔn)情況
1、東山精密的批準(zhǔn)和授權(quán)
（1）2016年2月4日，公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于
收購MFLX100%股權(quán)并簽署等有關(guān)交易協(xié)議的議案》等與本次交易有關(guān)
的議案；
（2）2016年2月22日，公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于
公司重大資產(chǎn)購買方案的議案》等與本次交易有關(guān)的議案；
（3）2016年4月19日，公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過了本次交
易的重大資產(chǎn)購買報告書（草案）、準(zhǔn)則差異鑒證報告、評估報告等；
（4）2016年5月12日，公司2015年度股東大會審議通過了本次交易相關(guān)的《關(guān)
于收購MFLX100%股權(quán)并簽署等有關(guān)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于同意公
司收購MFLX暨重大資產(chǎn)購買的議案》、《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案》等
與本次交易有關(guān)的議案；
（5）2016年7月19日，公司2016年度第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于
收購MFLX公司債權(quán)融資方案（修訂稿）的議案》。
（6）2016年7月20日，公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于
確定收購MFLX公司債權(quán)融資方案的議案》。
2、MFLX 公司的批準(zhǔn)和授權(quán)
（1）美國當(dāng)?shù)貢r間2016年2月4日，MFLX公司董事會已審議通過本次交易事
項；
（2）美國當(dāng)?shù)貢r間2016年6月17日，MFLX公司召開年度股東大會審議通過本
次交易事項。
3、境內(nèi)相關(guān)機構(gòu)和政府部門的審批和備案
（1）2016年4月14日，江蘇省商務(wù)廳向公司頒發(fā)了《企業(yè)境外投資證書》（境
外投資證第N3200201600367號），確認(rèn)本次交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；
（2）2016年4月27日，國家發(fā)改委頒發(fā)《項目備案通知書》（發(fā)改辦外資備
[2016]192號），對本次交易予以備案；
（3）2016年5月6日，國家商務(wù)部發(fā)出《不實施進(jìn)一步審查的通知》（商反
壟初審函[2016]第138號），本次重大資產(chǎn)購買交易涉及的經(jīng)營者集中事項審查
通過；
（4）2016年7月20日，招商銀行蘇州中新支行就本次交易相關(guān)事宜進(jìn)行了境
外投資外匯業(yè)務(wù)登記。
4、境外相關(guān)機構(gòu)和政府部門的審批和備案
（1）美國當(dāng)?shù)貢r間2016年3月7日，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會正式通知有關(guān)本次
合并的反壟斷審查等待期（即美國審查機構(gòu)決定是否進(jìn)行進(jìn)一步反壟斷調(diào)查的期
間）提前終止；
（2）美國當(dāng)?shù)貢r間2016年4月28日，美國證監(jiān)會對MFLX私有化交易的相關(guān)披
露文件審查通過；
（3）美國當(dāng)?shù)貢r間2016年6月2日，美國外國投資委員會CFIUS對本次交易相
關(guān)的國家安全審查通過。
二、本次交易資產(chǎn)的交付或者過戶情況
（一）交割日期
本次交易的交割日期為美國當(dāng)?shù)貢r間2016年7月27日（北京時間2016年7月27
日）。
（二）交易對價及支付情況
根據(jù)《合并協(xié)議》，MFLX公司的每股合并對價為23.95美元。按MFLX公司截至
交割日美國當(dāng)?shù)貢r間2016年7月27日（北京時間2016年7月27日）已發(fā)行在外的普
通股數(shù)量為24,640,905股，并考慮MFLX公司的股權(quán)激勵計劃的處理，交易對價為
6.11億美元。以2016年7月27日人民銀行發(fā)布的美元對人民幣匯率中間價1美元對
人民幣6.6671元計算，本次交易對價折合人民幣為40.72億元。截至持續(xù)督導(dǎo)報
告書出具日，東山精密已將應(yīng)付MFLX公司普通股股東的合并對價全額向美國支付
代理支付。
（三）標(biāo)的資產(chǎn)的過戶情況
交割當(dāng)日，交易各方向美國特拉華州州務(wù)卿提交了按照特拉華州公司法規(guī)定
的合并證書，合并生效，MFLX公司的股票已在納斯達(dá)克證券市場停止交易，MFLX
公司的原股東在合并生效前持有的所有普通股股票自動廢止且終止存續(xù)，美國控
股公司成為MFLX公司的唯一股東。
綜上所述，截至本持續(xù)督導(dǎo)報告書出具日，本次重大資產(chǎn)購買所涉及的標(biāo)的
資產(chǎn)已經(jīng)完成過戶，本次交易交割完成。
（四）獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，本獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：本次交易的實施過程履行了法定程序，符合
《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，實施過程
合法、合規(guī)；收購方與交易對方已經(jīng)完成資產(chǎn)的交付與過戶，本次交易涉及的相
關(guān)資產(chǎn)過戶完畢。
三、交易各方當(dāng)事人承諾的履行情況
（一）本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)的重要承諾情況
承諾方 承諾事項 承諾內(nèi)容
《蘇州東山精密制造股份有限公司重大資
產(chǎn)購買報告書》及相關(guān)申請文件真實、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
東山精密及全體董 關(guān)于重大資產(chǎn)購買申
重大遺漏，并承諾對所提供或披露信息的真
事、監(jiān)事、高級管理 請文件真實性、準(zhǔn)確性
實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法
人員 和完整性的承諾書
律責(zé)任。如因涉嫌所提供或披露的信息存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司
法機關(guān)立案偵查或者被中國證監(jiān)會立案調(diào)
查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)
讓在東山精密擁有權(quán)益的股份（如有）。
本公司及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或
涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情
況；最近 3 年未受到重大行政處罰或者刑事
處罰；最近 3 年內(nèi)誠信情況良好，未受到證
關(guān)于無違法情形的承
券交易所公開譴責(zé)。
諾書
本公司不存在對本次交易構(gòu)成重大影響的、
發(fā)生或累計發(fā)生金額占東山精密最近經(jīng)審
計的凈資產(chǎn)值 5%以上的尚未了結(jié)或可預(yù)見
的重大訴訟、仲裁或行政處罰案件；亦不存
在影響本次交易的潛在性糾紛。
本公司、本公司的實際控制人、董事、監(jiān)事、
高 級 管 理 人 員 及 持 股 5% 以 上 的 股 東 與
MFLX 公司不存在《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次重大資產(chǎn)重
本次重大資產(chǎn)重組不 組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本公司的董事、監(jiān)事、
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的承諾 高級管理人員和核心技術(shù)人員及其他主要
書 關(guān)聯(lián)人不在 MFLX 公司前五名供應(yīng)商或客
戶中占有權(quán)益。本次重大資產(chǎn)重組完成后，
MFLX 公司將成為東山精密之間接子公司，
本次重大資產(chǎn)重組不會導(dǎo)致東山精密產(chǎn)生
新的關(guān)聯(lián)交易。
本次重大資產(chǎn)重組完成后，MFLX 公司將成
本次重大資產(chǎn)重組不
為東山精密之間接子公司，本公司控股股
構(gòu)成同業(yè)競爭的承諾
東、實際控制人保持不變，本公司不會因本
書
次重大資產(chǎn)重組產(chǎn)生新的同業(yè)競爭。
1、在目標(biāo)公司股權(quán)交割完成后 3 個月內(nèi)完
成并向投資者披露根據(jù)中國企業(yè)會計準(zhǔn)則
東山精密 關(guān)于暫緩按中國會計
和本公司會計政策編制的 MFLX 財務(wù)報告和
準(zhǔn)則編制并披露標(biāo)的
審計報告；
公司審計報告及備考
2、在目標(biāo)公司股權(quán)交割完成后 3 個月內(nèi)完
合并財務(wù)報告的相關(guān)
成并向投資者披露按照中國企業(yè)會計準(zhǔn)則
承諾書
和公司會計政策編制的本公司備考財務(wù)報
告及審計報告。
本公司已提供了本公司認(rèn)為與本次交易相
關(guān)的全部重要信息和文件，包括本項目專屬
數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息和文件。就我所知，本公司
本次重大資產(chǎn)收購 關(guān)于所提供信息真實
所提供的文件資料的副本或復(fù)印件與正本
交易對方 MFLX 公 性、準(zhǔn)確性和完整性的
或原件一致，且該等文件資料中本公司的簽
司 承諾書
字與印章都是真實的，由本公司簽署的該等
文件的本公司簽署人業(yè)經(jīng)合法授權(quán)，且該等
文件由本公司有效簽署。本公司此前為本次
交易所提供的有關(guān)信息就我所知在所有重
大方面都真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、重大遺漏或者誤導(dǎo)性陳述。本公司對上
述聲明承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
本公司及本公司的高級管理人員近五年未
受到與證券市場相關(guān)的行政處罰、刑事處
罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴
本次重大資產(chǎn)收購 訟或仲裁。
關(guān)于無違法情形的承
交易對方 MFLX 公 本公司及本公司的高級管理人員最近五年
諾書
司及高級管理人員 不存在如下情況：未按期償還無爭議的大額
債務(wù)、未履行已對投資者作出的重大公開承
諾、被證監(jiān)會采取行政監(jiān)管措施或受到證券
交易所紀(jì)律處分的情況。
（二）獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，截至本持續(xù)督導(dǎo)報告書出具日，本次交易的交易各方不存在違反相
關(guān)承諾的情形。
四、已公告的盈利預(yù)測或者利潤預(yù)測的實現(xiàn)情況
本次交易中，上市公司及目標(biāo)公司未做出盈利預(yù)測。
五、管理層討論與分析部分提及的各項業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀
（一）公司業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
公司原有業(yè)務(wù)涵蓋精密金屬制造和精密電子制造兩個領(lǐng)域，其中精密金屬制
造業(yè)務(wù)包括精密鈑金和精密鑄造產(chǎn)品，主要應(yīng)用于移動通信、汽車行業(yè)；精密電
子制造業(yè)務(wù)包括LED器件、觸控面板、LCM模組，主要應(yīng)用于消費電子、LED照明
等行業(yè)。2016年，公司牢牢抓住市場機遇，在保持原有業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，引進(jìn)行
業(yè)領(lǐng)軍人才，積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品線，全面提升公司的市場競爭力。
在精密金屬制造業(yè)務(wù)，公司積極圍繞戰(zhàn)略布局，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展新
常態(tài)，構(gòu)建更具競爭力的產(chǎn)品業(yè)務(wù)體系?；咎炀€產(chǎn)品繼續(xù)保持在工藝、成本、
質(zhì)量和交付等方面的競爭優(yōu)勢，不斷提升自身的行業(yè)影響力，增強客戶的粘性。
射頻器件產(chǎn)品方面，在研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)深度挖掘內(nèi)部潛力，在
保證原有客戶的基礎(chǔ)上，加大對行業(yè)核心客戶的開拓，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了
保障。
在消費電子行業(yè)方面，公司繼續(xù)深耕消費電子業(yè)務(wù)，多方面搭建業(yè)務(wù)渠道，
全方位保證各項業(yè)務(wù)有序推進(jìn)和完成。通過在設(shè)備、技術(shù)、管理等方面不斷投入
和積累之后，公司LED及其顯示器件、觸控面板、LCM模組業(yè)務(wù)快速發(fā)展，整機業(yè)
務(wù)也快速發(fā)展。
通過本次交易，MFLX并入上市公司，一方面通過整合公司資源，優(yōu)化資源配
置，增強公司的抗風(fēng)險能力；另一方面通過本次交易，公司進(jìn)入FPC產(chǎn)品領(lǐng)域，
豐富了公司產(chǎn)品體系，擴(kuò)大了市場覆蓋面，增強公司的綜合競爭力；此外，通過
本次交易，公司加快了國際化進(jìn)程，資源協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步提升了公司在全球電子
行業(yè)的競爭地位。
2016 年 公 司 總 資 產(chǎn) 、 營 業(yè) 收 入 、 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 凈 利 潤 分 別 為
1,513,881.24萬元、840,329.72萬元和14,421.07萬元，均較2015年呈現(xiàn)較大幅
度的增長，公司經(jīng)營情況良好。
（二）獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，本獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：本次重大資產(chǎn)購買使上市公司的整體規(guī)模和
業(yè)績得到了大幅提升，上市公司產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富，2016年度上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展
良好，持續(xù)盈利能力和財務(wù)狀況得到有效提升。本次重大資產(chǎn)購買推動了上市公
司整體業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，有利于上市公司和全體股東的長遠(yuǎn)利益。
六、公司治理結(jié)構(gòu)與運行情況
（一）公司治理結(jié)構(gòu)與運行情況
本次交易前，公司已嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及其他
有關(guān)法律法規(guī)要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全公司內(nèi)部管理和控制
制度，規(guī)范公司運作。
在本次交易期間，公司按照規(guī)則要求，規(guī)范內(nèi)幕信息管理，加強內(nèi)幕信息保
密工作，防范內(nèi)幕交易，并及時對外公布本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)的董事會決議、
股東大會決議、重大資產(chǎn)購買報告書、重大資產(chǎn)購買實施情況報告書等可能對股
票價格產(chǎn)生重大影響的信息。
本次重大資產(chǎn)購買資產(chǎn)完成后，公司繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、
《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)
章的要求規(guī)范運作，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，加強信息披露工作。
（二）獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，本獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：上市公司嚴(yán)格《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及其他有關(guān)法律法
規(guī)要求，重視信息披露，完善公司治理結(jié)構(gòu)和規(guī)則，規(guī)范公司運作。上市公司目
前實際法人治理情況與監(jiān)管部門的有關(guān)要求不存在明顯差異。上市公司能夠嚴(yán)格
按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司管理制度要求真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露有關(guān)信
息，公平地保護(hù)上市公司和所有投資者的合法權(quán)益。
七、與已公布的重組方案存在差異的其他事項
經(jīng)核查，本獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：本次交易各方嚴(yán)格按照重大資產(chǎn)購買方案履
行各方責(zé)任和義務(wù)，實際實施方案與公布的方案不存在重大差異，未發(fā)現(xiàn)上市公
司及承諾人存在可能影響履行承諾的其它重大事項。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司
重大資產(chǎn)購買之 2016 年度持續(xù)督導(dǎo)報告書》之簽章頁）
財務(wù)顧問主辦人：
徐建豪 王 暉
天風(fēng)證券股份有限公司
年 月 日