北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告
目 錄：
一、募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告
二、佛山市國(guó)星光電股份有限公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 3
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佛山市國(guó)星光電股份有限公司
募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告
中證天通（2017）審字第 071054-2 號(hào)
佛山市國(guó)星光電股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對(duì)后附的佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)星光電公
司”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情
況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了鑒證工作。
一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本鑒證報(bào)告僅供國(guó)星光電公司 2016 年年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
二、管理層的責(zé)任
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公
告格式第 21 號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)
定，編制《董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，提供真實(shí)、
合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認(rèn)為必要的其
他證據(jù)，是國(guó)星光電公司董事會(huì)的責(zé)任。
三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在執(zhí)行鑒證工作的基礎(chǔ)上，對(duì)《董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)
際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表鑒證意見。
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四、工作概述
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)
劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，
我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
五、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，國(guó)星光電公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事會(huì)關(guān)于募集資金
年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市
公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告
[2012]44 號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)：上市公司募集資
金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定編制。
北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
（特殊普通合伙） 童全勇
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
中國(guó) 北京 馮 維
二 O 一七年三月二十日
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佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（2016 年度）
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定，佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）
董事會(huì)將截至 2016 年 12 月 31 日募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告如下：
一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字【2010】751 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2010 年 7 月向社會(huì)公眾發(fā)行
人民幣普通股 5,500 萬(wàn)股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價(jià) 28.00 元，共募集資金總額人民幣 154,000 萬(wàn)
元，扣除承銷、上市推薦及保薦費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共 5,454.65 萬(wàn)元后（原上市推薦及保薦費(fèi)以及其
他發(fā)行費(fèi)用共 5,744.99 萬(wàn)元，根據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則監(jiān)管問(wèn)題解答》（2010
年第一期）的有關(guān)規(guī)定，公司已在發(fā)行溢價(jià)中扣減的上市發(fā)行路演、推介等費(fèi)用合計(jì) 290.34 萬(wàn)元需計(jì)
入當(dāng)期損益，公司已于 2011 年 2 月 23 日將該筆資金從銀行輔助賬戶劃入募集資金專戶），募集的資金
凈額為人民幣 148,545.35 萬(wàn)元（其中 50,433.06 萬(wàn)元已確定投資項(xiàng)目，其余 98,112.29 萬(wàn)元為超額募集資
金）。 資金專戶的實(shí)際到賬金額為人民幣 149,230.00 萬(wàn)元，包含應(yīng)付未付的募集資金其他發(fā)行費(fèi)用
684.65 萬(wàn)元。上述資金已于 2010 年 7 月 8 日到位，已經(jīng)立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具
2010 年【羊驗(yàn)】字第 19880 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制
定了公司《募集資金管理辦法》。根據(jù)《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司在招商銀行股份有限
公司佛山南海支行（以下簡(jiǎn)稱“專戶銀行”）、深圳發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱
“專戶銀行”）、交通銀行股份有限公司佛山朝安支行（以下簡(jiǎn)稱“專戶銀行”）及上海浦東發(fā)展銀行
股份有限公司佛山分行（以下簡(jiǎn)稱“專戶銀行”）開立募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），并于 2010
年8月6日會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”）與四家專戶銀行簽訂了《募
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集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證專款專用。2014年4
月23日，公司會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券與“LED顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的專戶銀行渤海銀行佛山支行簽
訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議
（范本）》不存在重大差異。截至所有專戶注銷為止，所有相關(guān)的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》
與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實(shí)有效的履行。
各專戶期初資金分布如下：
序 期初余額
資金專戶開戶行 專戶賬號(hào) 募投項(xiàng)目
號(hào) （萬(wàn)元）
招商銀行股份有限公司 新型表面貼裝發(fā)光二極管技術(shù)
1 757900131010110 19,189.07
佛山南海支行 改造項(xiàng)目
深圳發(fā)展銀行（后改為平安銀
功率型LED及LED光源模塊技術(shù)
2 行）股份有限公司 11009775295405 17,481.11
改造項(xiàng)目
佛山分行營(yíng)業(yè)部
交通銀行股份有限公司 7,466.83
3 446268375018010017496 LED背光源技術(shù)改造項(xiàng)目
佛山朝安（后改為佛陳）支行
4 上海浦東發(fā)展銀行 105,092.99 半導(dǎo)體照明燈具關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)
股份有限公司佛山分行 業(yè)化及超募資金的存儲(chǔ)使用
合計(jì) 149,230.00
為了提升企業(yè)盈利能力，提高募集資金使用效率。經(jīng)公司2010年8月10日召開的第一屆董事會(huì)第十
七次會(huì)議決議通過(guò)，擬使用超募資金10,600萬(wàn)元償還銀行貸款，使用總額不超過(guò)1,800萬(wàn)元的超募資金
用于購(gòu)買位于佛山市禪城區(qū)季華二路北側(cè)、華寶南路西側(cè)的 16,805.23平方米的土地使用權(quán)。經(jīng)公司
2010年9月7日召開的第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議通過(guò)，擬使用超募資金13,203.12萬(wàn)元實(shí)施新廠房
及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目、使用超募資金22,479.86萬(wàn)元實(shí)施新型TOP LED制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。經(jīng)公司2010年
12月20日召開的第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議并經(jīng)2011年1月6日第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，擬使用
40,000萬(wàn)元超募資金聯(lián)合廣州誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、廣發(fā)信德投資管理有限公司及自然人鄧錦明共
同投資設(shè)立“佛山市國(guó)星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司”（項(xiàng)目總出資為60,000萬(wàn)元）。根據(jù)公司2011年8月18日
第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用超額募集資金用于信息化系統(tǒng)建設(shè)的議案》及《關(guān)于
使用超額募集資金用于品牌與渠道建設(shè)的議案》的內(nèi)容，公司擬使用超募資金1,000萬(wàn)元實(shí)施信息化系
統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，擬使用超募資金9,029.31萬(wàn)元用于品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目。至此，公司所有的超募資金都落
實(shí)了投資項(xiàng)目。
為了提高募集資金使用效率，經(jīng)公司2014年3月19日第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議并經(jīng)2014年4月11日
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召開的2013年年度股東大會(huì)決議通過(guò)，公司將募集資金投資項(xiàng)目之“新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目”的節(jié)余
募集資金6,000萬(wàn)元變更用途，投資公司新項(xiàng)目“LED顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。
二、公司債券發(fā)行及募集資金的情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]2084號(hào)文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行5億元公司債券。本期
債券票面利率最終確定為年息6.8%，發(fā)行公司債券所獲資金扣除券商費(fèi)用后余額49,250.00萬(wàn)元于2012
年5月8日存入招商銀行股份有限公司佛山分行營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）債券資金專戶（賬號(hào)：
757900131010766）。上述資金已于2012年5 月8 日到位，已經(jīng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了國(guó)浩驗(yàn)字[2012]810A49 號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》。公司和招商銀行簽訂了《償債資金專
項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)資金的歸集和使用作了明確的規(guī)定。截至2016年12月31日，《償債資金專項(xiàng)賬戶
監(jiān)管協(xié)議》的相關(guān)條款均得到了切實(shí)有效的履行。
三、非公開發(fā)行股票募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]1084 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)佛山市國(guó)星光電股份有限公司非
公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過(guò)45,751,669股新股。公司本次非公開發(fā)行股票每股發(fā)
行價(jià)格為人民幣 8.98元，募集資金總額為人民幣41,085萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為
401,737,116.72元。以上募集資金到位情況已由瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)確認(rèn)，并由其
在2015年6月12日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字[2015]49010010號(hào)）。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司在招商銀行股份有限公司佛山分行開
立募集資金專項(xiàng)賬戶，并于2015年7月6日會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與招商銀行股份有限公
司佛山分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截至2016年12月31日止，相關(guān)的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》得到了切實(shí)有效的履行。
四、注銷部分首次公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的情況
鑒于部分首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目已建成達(dá)產(chǎn)或投入使用，且該等募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金已
基本使用完畢，僅剩極少余額的結(jié)余資金（包含利息收入）已轉(zhuǎn)入至公司“品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目”的
募集資金專戶。公司于2015年12月11日發(fā)布“關(guān)于注銷部分首次公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的公
告”，注銷已無(wú)募集資金的7個(gè)募集資金賬戶，同時(shí)與其對(duì)應(yīng)的《募集資金四方/三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終
止。注銷的資金專戶包括：
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序號(hào) 開戶行 賬號(hào) 項(xiàng)目 余額（元） 說(shuō)明
新型表面貼裝發(fā)光二
1 招商銀行佛山南海支行 757900131010110 860.39 注銷
極管技術(shù)改造項(xiàng)目
功率型LED及LED光源
2 11009775295405 100.13 注銷
平安銀行佛山分行 模塊技術(shù)改造項(xiàng)目
營(yíng)業(yè)部 新型TOP LED制造技術(shù)
3 1009775295407 0.06 注銷
及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
LED背光源技術(shù)改造項(xiàng)
4 446268375018010017496 318.43 注銷
目
交通銀行佛山佛陳支行
新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)
5 446268375018010023224 1953.17 注銷
目
6 上海浦發(fā)銀行佛山分行 12510158000000037 投資外延芯片項(xiàng)目 0.06 注銷
LED顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)
7 渤海銀行佛山分行 2001126112000218 0.00 注銷
目
合計(jì) 3,232.24
五、后續(xù)募集資金專項(xiàng)賬戶使用及注銷情況
截止2016年3月24日，公司2010年首次公開發(fā)行股票及2014年非公開發(fā)行股票取得的募集資金余額
為 915.38萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。鑒于相關(guān)募投項(xiàng)目已建成
達(dá)產(chǎn)或投入使用，且募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金已基本使用完畢，公司依照《公司法》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，經(jīng)過(guò)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及2015年年度股東大會(huì)審議，同意將
節(jié)余募集資金915.38萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，具體內(nèi)容詳見 2016年3月28日登載于巨潮資訊
網(wǎng)上《關(guān)于將首發(fā)及非公開發(fā)行節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（編號(hào)：2016-013）。因?qū)?yīng)
賬戶將不再使用，為方便賬戶管理，公司辦理了下述3個(gè)募集資金專戶的注銷手續(xù)，同時(shí)與其對(duì)應(yīng)的
《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
至此，公司首次公開發(fā)行股票募集資金賬戶已全部注銷完成。
序
開戶行 專戶賬號(hào) 募投項(xiàng)目 投資額（萬(wàn)元） 余額(萬(wàn)元) 說(shuō)明
號(hào)
半導(dǎo)體照明燈具關(guān)鍵技術(shù)
6,296.05
上海浦東發(fā)展銀 及產(chǎn)業(yè)化
1 行股份有限公司 12510158000000012 超募資金歸還貸款 10,600.00 0.00 注銷
佛山分行
土地款 1,800.00
上海浦東發(fā)展銀
2 行股份有限公司 品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目 9,029.31 0.00 注銷
佛山分行營(yíng)業(yè)部
上海浦東發(fā)展銀
3 行股份有限公司 12510158000000061 LED顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 1,000.00 0.00 注銷
佛山分行營(yíng)業(yè)部
合計(jì) 28,725.36 0.00
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六、本年度募集資金（含公司債券）的實(shí)際使用情況
截止2016年12月31日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下： 單位：萬(wàn)元
利息收入及
初始存放 理論存 實(shí)際存
公司名稱 專戶銀行名稱 銀行賬號(hào) 財(cái)務(wù)費(fèi)用凈 已使用金額
金額 儲(chǔ)余額 儲(chǔ)余額
額
國(guó)星光電 招行佛山南海支行 757900131010110 19,189.07 136.22 19,325.29 0.00 0.00
深發(fā)行佛山
國(guó)星光電 11009775295405 17,481.11 448.84 17,929.95 0.00 0.00
分行
國(guó)星光電 交通銀行佛陳支行 446268375018010017496 7,466.83 214.93 7,681.76 0.00 0.00
國(guó)星光電 浦發(fā)行佛山分行 12510158000000012 6,296.05 1,568.23 7,862.68 1.60 0.00
國(guó)星光電 浦發(fā)行佛山分行 12510158000000012 10,600.00 0.00 10,600.00 0.00 0.00
國(guó)星光電 交通銀行佛陳支行 446268375018010023224 7,203.12 411.25 7,614.37 0.00 0.00
國(guó)星光電 浦發(fā)行佛山分行 12510158000000012 1,800.00 0.00 1,780.10 19.90 0.00
深發(fā)行佛山
國(guó)星光電 11009775295407 22,479.86 491.75 22,971.61 0.00 0.00
分行
國(guó)星光電
浦發(fā)行佛山分行 12510158000000053 9,029.31 308.42 8,656.17 681.56 0.00
國(guó)星光電 浦發(fā)行佛山分行 12510158000000061 1,000.00 38.62 827.21 211.41 0.00
國(guó)星光電 渤海銀行佛山支行 2001126112000218 6,000.00 13.87 6,013.87 0.00 0.00
國(guó)星光電 招商銀行佛山分行 757900131010333 20,865.86 109.83 20,974.79 0.91 0.00
國(guó)星光電 招商銀行佛山分行 757900131010700 19,307.85 85.12 19,392.97 0.00 0.00
國(guó)星半導(dǎo)
體 浦發(fā)行佛山分行 12510158000000037 40,000.00 974.83 40,974.83 0.00 0.00
小計(jì) 188,719.06 4801.92 192,605.60 915.38 0.00
招行佛山
國(guó)星光電 757900131010766 49,250.00 647.42 49,897.42 0.00 0.00
分行
小計(jì) 49,250.00 647.42 49,897.42 0.00 0.00
合計(jì) 237,969.06 5,449.34 242,503.02 915.38 0.00
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注 1：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行賬戶期初資金中的超募資金部分包括歸還銀行借
款 10,600 萬(wàn)元、土地款 1,800 萬(wàn)元、新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目 13,203.12 萬(wàn)元、新型 TOP LED 制造技術(shù)及
產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 22,479.86 萬(wàn)元、設(shè)立佛山市國(guó)星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司項(xiàng)目 40,000 萬(wàn)元(2011 年 1 月第一次
臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò))，品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目 9,029.31 萬(wàn)元，信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 1,000 萬(wàn)元；其中“新
廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目”余款 13,078.9 萬(wàn)元、“新型 TOP LED 制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”余款 20,108.76 萬(wàn)
元于 2011 年 5 月 4 日分別轉(zhuǎn)入交行佛陳支行和平安銀行佛山營(yíng)業(yè)部新設(shè)專戶。“品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目”
余款 9,002.89 萬(wàn)元和“信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”1,000 萬(wàn)元于 2011 年 9 月 26 日轉(zhuǎn)入在上海浦發(fā)銀行佛山
分行另設(shè)的專戶內(nèi)。
注 2：募集資金專戶存儲(chǔ)表中的“已使用金額”含利息收入及財(cái)務(wù)費(fèi)用。
注 3：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行 12510158000000012 專戶，是半導(dǎo)體照明燈具關(guān)鍵
技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化及超募資金的存儲(chǔ)使用專戶，后由于新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目、新型 TOP LED 制造技術(shù)及
產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目等具體投資項(xiàng)目已經(jīng)明確，為了方便項(xiàng)目管理，每個(gè)項(xiàng)目需要一個(gè)
專戶，因此，每個(gè)項(xiàng)目所需資金從上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行 12510158000000012 專戶
中再轉(zhuǎn)入各項(xiàng)目設(shè)立的專戶。
注 4：“新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目”余款中的 6,000 萬(wàn)元于 2014 年 4 月 18 日從交通銀行佛山佛陳支
行的 446268375018010023224 賬戶轉(zhuǎn)入渤海銀行佛山支行的 2001126112000218 賬戶內(nèi)。
注 5：以上募集資金專戶理論余額與實(shí)際余額之差 915.38 萬(wàn)元是公司依照《公司法》、《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，經(jīng)過(guò)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及 2015 年年度股東大會(huì)審議，
同意將節(jié)余募集資金部分用于永久補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。
本公司 2016 年 1-12 月募集資金實(shí)際使用情況見下表：
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單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 237,969.06
已累計(jì)投入募集資金總額 237,403.23
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例(%) 2.76%
項(xiàng)目可
是否已 本年 是否
截止期末累 截止期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 行性是
變更項(xiàng) 募集資金承諾投 調(diào)整后投資總 度投 本年度實(shí) 達(dá)到
承諾投資項(xiàng)目 計(jì)投入金額 入進(jìn)度 定可使用狀 否發(fā)生
目（含部 資總額 額(1) 入金 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)
(2) (%)(3)=(2)/(1) 態(tài)日期 重大變
分變更） 額 效益
化
新型表面貼裝發(fā)光二極管技術(shù)改造項(xiàng)目 否 19,189.07 19,189.07 19,189.07 100.00% 2011 年 12 月 6,964.63 是 否
功率型 LED 及 LED 光源模塊技術(shù)改造項(xiàng)目 否 17,481.11 17,481.11 17,481.11 100.00% 2014 年 06 月 5,123.47 是 否
LED 背光源技術(shù)改造項(xiàng)目 否 7,466.83 7,466.83 7,466.83 100.00% 2014 年 06 月 2,415.54 是 否
半導(dǎo)體照明燈具關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 否 6,296.05 6,296.05 6,296.05 100.00% 2014 年 06 月 1,738.15 是 否
歸還銀行貸款 否 10,600.00 10,600.00 10,600.00 100.00% 是
新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目 是 13,203.12 7,203.12 7,203.12 100.00% 2014 年 06 月 是 否
土地款 否 1,800.00 1,780.10 1,780.10 100.00% 2010 年 12 月 是 否
新型 TOP LED 制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 否 22,479.86 22,479.86 22,479.86 100.00% 2013 年 12 月 5,586.08 否 否
投資外延芯片項(xiàng)目“國(guó)星半導(dǎo)體” 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00% 2013 年 12 月 是 否
品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目 否 9,029.31 8,656.17 8,656.17 100.00% 2013 年 08 月 是 否
信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 否 1,000.00 827.21 827.21 100.00% 2013 年 08 月 是 否
LED 顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 否 0.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 2015 年 3 月 3,117.87 是 否
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小間距和戶外 LED 顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 否 20,865.86 20,865.86 20,865.86 100.00% 2015 年 12 月 5,524.34 是 否
補(bǔ)充流動(dòng)資金及備付公司債券回售項(xiàng)目 否 19,307.85 19,307.85 19,307.85 100.00% 是
合計(jì) 188,719.06 188,153.23 188,153.23 100.00% 30,470.08
項(xiàng)目 用途 募集資金凈額 本年度投入金額 截止期末累計(jì)投入金額
發(fā)行公司債募集資金 補(bǔ)充流動(dòng)資金 49,250.00 49,250.00
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收 “新型 TOP LED 制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”2016 年實(shí)際產(chǎn)生效益 5,586.08 萬(wàn)元，與預(yù)計(jì)承諾效益存在一定差距，主要原因系 LED 產(chǎn)業(yè)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致
益的情況和說(shuō)明（分具體項(xiàng) 該項(xiàng)目所涉及的主要產(chǎn)品價(jià)格較前期大幅下降所致。未來(lái)，隨著 LED 行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格趨穩(wěn)，公司加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)目所涉及產(chǎn)品的技術(shù)更新與升級(jí)，以提升產(chǎn)
目） 品毛利率及項(xiàng)目總體收益。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化
不適用
的情況說(shuō)明
首次公開發(fā)行超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況：
1、公司本次超額募集資金金額為 98,112.29 萬(wàn)元。根據(jù)本公司 2010 年 8 月 10 日第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，決議通過(guò)使用超額募集資金 10,600
萬(wàn)元償還銀行貸款；使用總額不超過(guò) 1,800 萬(wàn)元的超額募集資金用于購(gòu)買位于佛山市禪城區(qū)季華二路北側(cè)、華寶南路西側(cè)的 16,805.23 平方米的土地使
用權(quán)。截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司已歸還全部銀行貸款 10,600 萬(wàn)元，取得佛山市禪城區(qū)季華二路北側(cè)、華寶南路西側(cè)土地使用權(quán)的土地使用證，
支付土地出讓金及相關(guān)稅費(fèi) 1,780.10 萬(wàn)元。
2、根據(jù)本公司 2010 年 9 月 7 日第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，決議通過(guò)使用超額募集資金 13,203.12 萬(wàn)元實(shí)施新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目（后調(diào)整為 7,203.12
萬(wàn)元）；使用超額募集資金 22,479.86 萬(wàn)元實(shí)施新型 TOP LED 制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。截止至 2016 年 12 月 31 日，新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目已投入 7,203.12
萬(wàn)元，新型 TOP LED 制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已投入 22,479.86 萬(wàn)元。
超募資金的金額、用途及使 3、根據(jù)本公司 2010 年 12 月 20 日第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和 2011 年 1 月 6 日召開的 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，決議通過(guò)使用超額募集資金
用進(jìn)展情況 40,000 萬(wàn)元聯(lián)合廣州誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、廣發(fā)信德投資管理有限公司及自然人鄧錦明三方共同投資設(shè)立佛山市國(guó)星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司。2011 年
3 月 10 日，佛山市國(guó)星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司取得由廣東省佛山市工商行政管理局頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)為 440600000024128 的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。截止至 2016
年 12 月 31 日，超募資金對(duì)外投資項(xiàng)目已經(jīng)投入 40,000.00 萬(wàn)元。
4、根據(jù)本公司 2011 年 8 月 18 日第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和 2011 年 9 月 8 日召開的 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，決議通過(guò)使用超額募集資金 1,000
萬(wàn)元用于信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（后調(diào)整為 827.21 萬(wàn)元），使用超額募集資金 9,029.31 萬(wàn)元用于品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目（后調(diào)整為 8,656.17 萬(wàn)元）。截止至
2016 年 12 月 31 日，信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目已投入 827.21 萬(wàn)元，品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目已投入 8,656.17 萬(wàn)元。
5、根據(jù)公司 2014 年 3 月 19 日第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議并經(jīng) 2014 年 4 月 11 日召開的 2013 年年度股東大會(huì)決議通過(guò)，公司將募集資金投資項(xiàng)目之
“新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目”的節(jié)余募集資金 6,000 萬(wàn)元變更用途，投資公司新項(xiàng)目“LED 顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。截至 2016 年 12 月 31 日，顯示屏項(xiàng)目
已投入 6,000.00 萬(wàn)元。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地 不適用
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點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方
不適用
式調(diào)整情況
1、佛山市國(guó)星光電股份有限公司于 2010 年 8 月 10 日召開的第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投
資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金 7,635.5925 萬(wàn)元置換上述公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金(其中“新型表面貼裝發(fā)光二
募集資金投資項(xiàng)目先期投 極管技術(shù)改造項(xiàng)目”預(yù)投入 6,988.5503 萬(wàn)元、“LED 背光源技術(shù)改造項(xiàng)目”預(yù)投入 647.0422 萬(wàn)元)。
入及置換情況 2、佛山市國(guó)星光電股份有限公司于 2015 年 8 月 12 日第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議與公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金
置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金 81,413,892.00 元人民幣置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目（小間距
LED 及戶外表貼 LED 顯示屏 器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目）的自籌資金 81,413,892.00 元人民幣。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
不適用
流動(dòng)資金情況
1、“品牌和渠道建設(shè)募投項(xiàng)目”的實(shí)施，通過(guò)與各種傳統(tǒng)媒體和新興媒體、行業(yè)媒體的深度合作，加大對(duì)公司品牌的宣傳和推廣，公司的品牌形
象在業(yè)界得到顯著提升；同時(shí)加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)，在 2013 年 8 月末已初步建成布局相對(duì)完整的銷售網(wǎng)絡(luò)渠道的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展和優(yōu)化了渠道建
設(shè)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目整體實(shí)施較為順利，并通過(guò)細(xì)化項(xiàng)目開支管理，資金有所節(jié)余；在信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目開展過(guò)程中，2013 年 8 月末公司的
信息系統(tǒng)基礎(chǔ)功能已開發(fā)完畢，能夠滿足公司信息化系統(tǒng)建設(shè)的基本需要，此后在系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)和測(cè)試、安裝調(diào)試、運(yùn)行維護(hù)方面逐一
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié) 進(jìn)行了完善，公司 IT 部門自行參與開發(fā)了多個(gè)輔助模塊，項(xiàng)目提前達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目資金出現(xiàn)部分結(jié)余；2015 年 12 月 31 日，“新廠房及動(dòng)力建設(shè)
余的金額及原因 項(xiàng)目”的廠房建設(shè)已竣工，機(jī)電動(dòng)力設(shè)備也已完成安裝，所有廠房?jī)?nèi)部裝修已完成并投入使用。與之配套的土地款已經(jīng)支付完畢，“土地款”項(xiàng)目資
金出現(xiàn)少量結(jié)余；上述結(jié)余資金已經(jīng)公司 2016 年 3 月 24 日第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及 2016 年 3 月 28 日召開的 2015 年年度股東大會(huì)決議通過(guò)，將
節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目因建筑工程成本下降、動(dòng)力設(shè)備選型及價(jià)格下降等因素影響，出現(xiàn) 6,000 萬(wàn)元的結(jié)余。此 6,000 萬(wàn)元的結(jié)余已經(jīng)公司 2014
年 3 月 19 日第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議并經(jīng) 2014 年 4 月 11 日召開的 2013 年年度股東大會(huì)決議通過(guò)，投資于公司新項(xiàng)目“LED 顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。
隨著公司募投項(xiàng)目先后達(dá)產(chǎn)，公司的產(chǎn)銷規(guī)模將不斷擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金的需求也日益增加。為滿足公司的流動(dòng)資金需求且最大限度發(fā)揮結(jié)余募集
尚未使用的募集資金用途
資金的使用效益，經(jīng)過(guò)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及 2015 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司將結(jié)余募投項(xiàng)目“土地款”、“品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目”、
及去向
“信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)余募集資金（含資金專戶累計(jì)收到的存款利息等）915.38 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。
募集資金使用及披露存在
不適用
的問(wèn)題或其他情況
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北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
七、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司已按《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的
相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2016年度募集資金的存放與使用情況。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 20 日
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