恒泰長財證券有限責(zé)任公司
關(guān)于東莞勤上光電股份有限公司重大資產(chǎn)重組
停牌期間重組進(jìn)展信息披露的真實性、繼續(xù)停牌
的合理性和 6 個月內(nèi)復(fù)牌可行性的核查意見
恒泰長財證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“獨立財務(wù)顧問”）作為東莞勤上光電
股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問，
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露
業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號－上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定，對公司重大資產(chǎn)重組停
牌期間重組進(jìn)展信息披露的真實性、繼續(xù)停牌的合理性和 6 個月內(nèi)復(fù)牌可行性進(jìn)行
審慎核查，并出具如下核查意見：
一、前期信息披露情況
公司股票自 2017 年 4 月 26 日（星期三）開市起停牌，并于同日披露了《停
牌公告》（公告編號：2017-048）。停牌期間，公司分別于 2017 年 5 月 4 日、2017
年 5 月 11 日、2017 年 5 月 18 日披露了《停牌進(jìn)展公告》（公告編號：2017-050、
051、059）。
因公司籌劃對半導(dǎo)體照明業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離，于 2017 年 5 月 25 日披露了《關(guān)于
籌劃重大事項公司股票繼續(xù)停牌的公告》（公告編號：2017-060）、《關(guān)于公司債券
重大事項暨停牌公告》（2017-061）。公司股票、公司債券自 2017 年 5 月 25 日開
市起停牌。2017 年 6 月 3 日，公司披露了《關(guān)于公司股票停牌進(jìn)展的公告》（公告
編號：2017-063）。
2017 年 6 月 9 日，公司確認(rèn)前述籌劃的重大事項為重大資產(chǎn)重組事項，并于
2017 年 6 月 10 日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》公告編號：2017-064），
公司股票于 2017 年 6 月 12 日開市起轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組程序并繼續(xù)停牌，公司股
票停牌期間，公司債券繼續(xù)停牌。2017 年 6 月 17 日，公司披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)
重組停牌進(jìn)展公告》（公告編號：2017-067）。
2017 年 6 月 24 日，公司披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的公告》（公
告編號：2017-068）。2017 年 7 月 1 日，公司披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)
展公告》（公告編號：2017-071）。
2017 年 7 月 7 日，公司召開第四屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于籌劃重
大資產(chǎn)重組申請繼續(xù)停牌的議案》并于 2017 年 7 月 8 日披露了《第四屆董事會第
七次會議決議公告》（公告編號：2017-074）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組申請繼續(xù)停
牌的公告》（公告編號：2017-077）、《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的通
知》（公告編號：2017-078）。2017 年 7 月 15 日、2017 年 7 月 22 日，公司分別
披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告》（公告編號：2017-079、082）。
2017 年 7 月 25 日，公司召開 2017 年第四次臨時股東大會審議審議通過《關(guān)
于籌劃重大資產(chǎn)重組申請繼續(xù)停牌的議案》并于 2017 年 7 月 26 日披露了《2017
年第四次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2017-084）、2017 年 7 月 29 日披
露《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》（公告編號：2017-087）。2017
年 8 月 5 日、2017 年 8 月 12 日、2017 年 8 月 19 日，公司分別披露了《關(guān)于重
大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告》（公告編號：2017-090、093、094）。
二、繼續(xù)停牌的合理性
本次重大資產(chǎn)重組事宜仍在溝通和協(xié)商中，相關(guān)方案仍未最終確定，交易事項
仍具有不確定性，且本次重大資產(chǎn)重組涉及的工作量較大，相關(guān)盡職調(diào)查、審計、
評估等工作尚需要一定的時間。為確保本次重組工作披露的文件真實、準(zhǔn)確、完整，
保障本次重組工作的順利進(jìn)行，防止公司證券價格異常波動，保護(hù)廣大投資者合法
權(quán)益，公司仍需申請繼續(xù)停牌。
三、6 個月內(nèi)復(fù)牌可行性
自停牌以來，上市公司積極組織各方推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項工作，包括
但不限于：組織本次重大資產(chǎn)重組涉及的獨立財務(wù)顧問、法律顧問、審計機(jī)構(gòu)、評
估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)的選聘工作；與相關(guān)方就本次重大資產(chǎn)重組方案及相關(guān)事項進(jìn)行
溝通、協(xié)商及論證，并與交易對方簽署了關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的意向協(xié)議；組織
本次重大資產(chǎn)重組涉及的中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查工作以及審計、評估等相關(guān)工作；
召開董事會審議批準(zhǔn)半導(dǎo)體照明業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的內(nèi)部劃轉(zhuǎn)方案并組織實施。
繼續(xù)停牌期間，上市公司將積極組織各方全力推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)工作，
包括但不限于：督促各中介機(jī)構(gòu)盡快完成相關(guān)盡職調(diào)查、審計、評估工作；組織盡
快實施半導(dǎo)體照明業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的內(nèi)部劃轉(zhuǎn)工作；與相關(guān)各方就本次交易方
案進(jìn)行溝通、論證及完善，盡快落實、確定具體的交易方案，履行必要的報批和審
議程序，以確保本次重組順利實施。根據(jù)各項工作推進(jìn)情況及復(fù)牌前的工作安排，
上市公司預(yù)計最晚將在 2017 年 10 月 26 日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息
披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號—上市公司重大資產(chǎn)重組》要求的重組預(yù)案（或報告
書）并申請復(fù)牌。
四、獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：
上市公司重大資產(chǎn)重組停牌期間重組進(jìn)展信息披露真實；上市公司繼續(xù)停牌具
有合理性；綜合考慮根據(jù)各項工作推進(jìn)情況及復(fù)牌前的工作安排，上市公司在 6
個月內(nèi)申請復(fù)牌具有可行性。
本次延期復(fù)牌有利于上市公司完成重大資產(chǎn)重組事宜的相關(guān)工作，并能防止公
司證券價格異常波動，避免損害上市公司及中小投資者利益。
獨立財務(wù)顧問將督促上市公司繼續(xù)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，遵守相關(guān)規(guī)定及承
諾，在本次重大資產(chǎn)重組各項工作完成之后及時公告并申請復(fù)牌。
（本頁無正文，為《恒泰長財證券有限責(zé)任公司關(guān)于東莞勤上光電股份有限公
司重大資產(chǎn)重組停牌期間重組進(jìn)展信息披露的真實性、繼續(xù)停牌的合理性和 6 個月
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恒泰長財證券有限責(zé)任公司
2017 年 8 月 25 日